Tech Insights Weekly (通信)
Nvidia GTC2022でThorとRTX40をリリース、演算能力が大幅に向上し市場を轟かす Thorは現在業界最強の自律走行用SoC、ThorにはGrace（CPUアーキテクチャ）、Hopper（AI加速アーキテクチャ）、AdaLovelace（グラフィックGPUアーキテクチャ）が組み込まれ、演算能力は最大2000TOPS、昨年リリースされた Thorは、Altanに代わってOrinの後継アップグレードとして直接登場し、Extreme KryptonはThorチップを搭載する最初のモデルとして発表され、2025年初頭から生産が開始される予定です。
GeForceRTX40シリーズのグラフィックスカード3機種も同時に発表され、最上位のRTX4090は、TSMCの4nmプロセスとマグネシウムGDDR6Xメモリを採用し、760億トランジスタと16,384以上のCUDAコアを搭載、前世代のAmpereに比べて理論性能が3倍以上となる。 RTX40シリーズのオーバーザトップパフォーマンスは、大規模な3Dゲーム、映画＆工業デザイン、メタバースコンテンツの制作・開発など、遊びの幅を広げてくれるものと信じています。 家電サイクル低迷の中、RTX40シリーズの大幅なアップグレードは、ハイエンドの愛好家をより刺激し、需要を切り替える可能性があります。
NVIDIAは、電子電子アーキテクチャの演算集中化を加速、自動運転センサースタックが加速する。 水平方向のデータ開示によると、自律運転のレベルが上がるごとに、チップの演算能力が10倍以上高くなり、L2は2～2.5TOPS、L3は20～30TOPS、L4は200TOPS以上、L5は2000TOPS必要になります。 新エネルギー自動車産業発展計画（20212035）」は2025年に高度に提案します。 自動運転車の限られた期待値とシナリオに応じた商業的応用を実現するために。 ボード時間上のNvidiaソー量産は20242025に期待されている、次の10年の顧客基盤を習得するように、開発者のエコロジーに先発者の利点と、自律運転の分野でゲームやデータセンターの市場戦略を複製します。
スケーラブル “戦略に基づき、ハードウェアをあらかじめ “スタック “し、その後のソフトウェア・エコシステムの開放に備える。 家電製品に比べ、自動車の買い替えサイクルはかなり長いため、自動車会社の最新モデルでは、通常、演算能力に十分な冗長性を確保する必要がある。 Nvidiaは、Thorが高度な自律走行チップの業界ベンチマークとなることを望んでおり、それによって、自動車ソフトウェア/自律走行開発エコシステムを継続的に拡大し、将来のソフトウェア実現の可能性を提供するものと考えています。 Nvidiaのチップは、L3自律走行着陸プロセスを促進する、センサーデータの演算能力解放は、”材料のヒープ “は、カメラ、レーダー、LIDAR、超音波レーダーやセンサーの他の種類のリリースを加速することがあります加速した後に表示されます。
同社のMobileyeはL2自律走行用プラットフォームの主流であり、最新のEyeQUltraは176TOPSの演算能力を達成し、2023年末に発売される予定です。 クアルコムは、自律走行チップの開発に積極的に取り組んでおり、業界初の統合型自動車用スーパーコンピュータSoCRideFlexを発表し、その将来計画ではRobotaxiシナリオ向けに2000TOPSの演算能力を実現する予定である。 中国水平、華為、 Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 、新疆、上海汽車などの前向きなレイアウトの大型演算自動運転AIチップ、その中の水平旅5勝している Byd Company Limited(002594) 、上海汽車、一汽紅旗、ツアーホームと他の多くの主流の自動車会社の量産協力以来、最初の量産モデルは年末に上陸した。
投資アドバイス
今週のトピック：Nvidiaの最新GTCカンファレンスでThor自動運転チップシリーズとRTX40グラフィックスチップシリーズが発表、いずれも時代を先取りした巨大演算で業界を騒がせる。 我々は、ハイグレードな自動運転の量産への道や加速、新たにリリースされたモデルのセンサー “ヒープ材料 “構成レースは継続されると信じて、それはライダー産業チェーンに焦点を当て続けることをお勧めしますトーチライト技術、 Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) 、 Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) 、 Optowide Technologies Co.Ltd(688195) など、精密航法のL3レベルのガード慣性組み合わせが標準を形成すると予想されています。 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) のほか、スマートドライブチップの3大巨頭と提携するドメインコントローラーメーカー、 Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) 、Jingweihengrun、 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) にも注目したい。 高次の自律走行車載データの発生を加速するために、イーサネットPHYチップの国内交換需要が急増している、それはゆう泰マイクロ（科学技術委員会の宣言）に焦点を当てることをお勧めします、光通信の将来は徐々に浸透することが期待されている、関連する車載光ケーブル、光モジュール企業は、新しい市場の先駆けとなるかもしれません。 最後に、車載クラウド接続、センサーデータのアップロードなど、今後も車載用セルラー通信モジュールやインテリジェントモジュールの需要が加速されるため、 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 、 Fibocom Wireless Inc(300638) 、 Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) に注目することが推奨される。
10月の業界ビュー：周辺要因に影響され、最近の市場のリスク選好が大幅に減少し、演算子や他の高配当バリュースタイルが優勢で、我々は投資家が演算子、マスター機器ベンダー、IoTモジュールリーダー、統一通信リーダー、光モジュールリーダー、ならびに完全に調整通信+新エネルギーターゲットなどの低いベータ要因防御属性に焦点を当てることを示唆している10月に我々は演算子に強気（パブリッククラウドパターン再形成は+）である。 オペレーター（パブリッククラウドパターン再構築＋設備投資減少）、光ケーブル（数量・価格上昇、海底ケーブル・オフショアパターン良好）、IoT・ネットコム端末（チップボトルネック限界緩和＋海外流行後のデジタルオンライン化）、軍事情報技術（地政学的不安増大）の4種類の資産の相対業績を楽観視しています。
リスク情報
マクロ経済圧力による高次自律走行モデルの販売への影響、LIDAR定点観測モデルの販売不振、大規模計算知能駆動チップの車両規制レベルの検証時間が想定を超えたこと。
