株）リグレーホームファニシンググループ
株式の公開買付けに関するお知らせ
主催者（主幹事）： Citic Securities Company Limited(600030) .
スペシャルノート
144］（以下「本施策」という）、株式の新規公開と上場に関する管理弁法（SFC令［173］）、株式の新規公開の引受に関する規範（証監会発行［2018］第142号）（以下「本施策」という）。 “) 「新規公開株式の募集に関する規則」（証監会発行［2018］第142号）（以下「募集規則」） 「新規公開株式のオフネット投資家管理に関する規則」（証監会発行［2018］第142号）（以下「投資家管理規則」） （以下「募集規則」）。 (以下、「投資家管理規則」といいます）、深セン市場におけるIPO株式のオンライン募集に関する実施規則（SZSE [2018] 279号）（以下、「オンライン募集実施規則」といいます）、深セン市場におけるIPO株式のオンライン募集に関する実施規則（SZSE [2018] 279号）（以下、「オンライン募集実施規則」といいます）。 深セン市場における株式のオフライン募集に関する実施規則（SZSE [2020] No.483）（以下、「オフライン募集に関する実施規則」）の関連規定等の運用を整理した。
本オフネット・オファリングは、深セン証券取引所（以下、「SZSE」）の電子プラットフォームを通じて行われました。 電子公募の詳細については、蘇州取引所のウェブサイト（www.szse.cn. ）に掲載される「公募増資等実施規程」等をご参照ください。 なお、本件オンライン申請は、証券取引所の取引システムを通じて行われます。 オンライン投資家の皆様におかれましては、本発表及び証券取引所が公表する「オンライン募 集に関する実施規則」をよくお読みいただき、ご理解いただきますようお願い申しあげます。
1.投資家の皆様におかれましては、本募集の手続き、オンライン及びオフラインでの申込みと支払い、放棄された株式の処分等につきまして、以下の通りご留意くださいますよう、お願い申し上げます。
(1) 発行者及びスポンサー（主幹事）会社（以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」又は「スポンサー（主幹事）会社」という）は、事前調査の結果に基づき、残額及び募集予定数を勘案し、その業種に応じ、次のとおりとする。 初回見積もり結果を踏まえ、残りの見積もりと引受数、株式の所在業界、類似企業、市場環境、資金調達要件、引受リスクなどを考慮し、1株あたり12.68元の発行価格を交渉しています。
投資家は、2022年10月14日（T日）に1株あたり12.68人民元でオンラインおよびオフラインで引受資金を支払うことなく引受を行うことができます。 オフライン発行の申込日は2022年10月14日（T日）で、オンライン申込日と同じです。 その中で、オフライン申込時間は09:30～15:00、オンライン申込時間は09:15～11:30、13:00～15:00となっています。
(2) 事前照会終了後、スポンサー（主幹事）は、無効見積もり排除後の照会結果に基づき、すべての割当対象者の見積もりを、申告時刻（深セン証券取引所のオフライン募集の電子プラットフォームの時刻記録に従う）順に、最後から最低申込価格、同一申込価格、同一申込提案数の小さい順から大きい順に並べ替えます。 申込株数の多い順に並べ替え、申込株数の多い順に除外し、除外した申込株数は、オフライン投資家の申込株数の10％以上とします。 最高申告価格が決定された発行価格と同じ場合、その価格での申告を除外することはできず、除外率は10％未満とすることができる。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとする。
(3）オンライン投資家は、自ら新株引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の全権を委託しないものとする。
(4) オフライン投資家は、「リグレーホームグループ株式会社による当社株式の売出しに係る割当て予 定数のお知らせ」に従い、本第三者割当増資を引き受けるものとします。 オンライン投資家は、確定した発行価格および当初の割当数量に応じ、適時に新株予約権の全額を払い込む必要があります。
新株予約権の抽選に当選された場合、オンライン投資家の皆様は、「リグレーホームグループ株式会社株式新規公開買付のオンライン抽選結果に関するお知らせ」に従い、払込義務を履行していただくことになります。 投資家による資金の支払いは、投資家の証券会社の関連法規に従います。
オフライン投資家が、同日に複数のIPO株を割当対象として割り当てられた場合、各IPO株について別々に全額を払い込み、仕様書に従って備考欄に記入する必要があります。 1 株の IPO 株式に対する資金が不足した場合、同日中に割当先に割り当てられたすべての IPO 株式は無効となり、そこから生じる結果は投資家が負担することになります。
オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式、および中国証券保管清算機構深セン支店（以下「中国証券保管清算機構深セン支店」）が無効とした株式は、スポンサー（主幹事）が引き受けるものとします。
(5) オフライン投資家及びオンライン投資家の申込株数の合計が公募増資の株数の 70％未満となった場 合、発行会社及びスポンサー（主幹事会社）は新株式発行を中止し、その理由及びその後の取 り組みを開示します。
(6)有効な引受権を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、または当初割当を受けたオフライン投資家が引受金額を全額かつ適時に支払わない場合は、債務不履行とみなされ、債務不履行の責任を負うものとし、スポンサー（主幹事）は中国証券協会に報告し記録を残すものとします。 オンライン投資家が連続12ヶ月以内に3回抽選に当たったにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が最後に引受放棄を宣言した翌日から6ヶ月以内（180自然日を基準に翌日を含めて計算）は、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン引受に参加できないものとします。
2.発行者及びスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様に、2022年9月15日、22日及び29日に中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報、経済参考報、中国金融報網及び中国日報網で発表した「リグレーホームファニシング」についての投資リスクへの注意、合理的な投資、注意喚起を厳重に行うことをお伝えします。 この文書は、業務・資本提携および第三者割当てによる無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に 関して一般に公表するために作成されたものであり、当社の発行する有価証券についての投資の募集、購入の勧誘行 為を目的として作成されたものではありません。
評価・投資リスク警告
1.証監会「上場会社産業分類指針」によれば、発行者の属する産業は「製造業」の中の「非金属鉱産品」（C30）である。 CSI Index Company Limitedが公表している業界の直近1ヶ月の静止平均PERは14.36倍（2022年9月9日現在）です。 発行価格の1株当たり12.68元は、2021年の監査済みの経常損益前後の純利益のうち、低い方の22.99倍に相当し、CSIインデックス株式会社が公表する業界の最新1カ月静態平均PERよりも高い水準となっています。 発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様に投資リスクについて注意を喚起し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をしていただきたいと考えています。
2.事前調査の結果に基づき、発行者とスポンサー（主幹事会社）は、本公募において 96,609517,000 株の新規発行を行うこと、及び本公募において旧株式の譲渡を行わないことについて交渉・ 決定しました。 発行価格は1株あたり12.68元で、発行体は122500.87百万元の調達を見込んでおり、発行費用69,135.8百万元（付加価値税を除く）を差し引いた後の純増額は115587.29百万元となる予定です。 調達資金の発行により純資産規模が大幅に増加した場合、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財政状態、収益性及び長期的な株主利益に重大な影響を与える可能性があります。
3.調達資金の取得により発行者の純資産規模が大幅に増加した場合、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財務状況、収益性及び株主の長期的利益に重大な影響を与えるおそれがあること。
重要なお知らせ
1.リグレーホームグループリミテッドの96,609517,000株以下の普通株式の新規公開（以下「本件募集」）の申請は、SFCライセンス番号【20221977に基づき中国証券監督管理委員会の認可を受けています。 本件のスポンサー（主幹事）は、 Citic Securities Company Limited(600030) です。 Wrigley Home Furnishing Group Limited の株式の略称は「Wrigley Home Furnishing」、証券コードは「001322」で、いずれも今回のオンラインおよびオフラインでの申込みに使用されるものです。 深セン証券取引所のメインボードに上場するための株式の発行。
2、この問題は、適格な投資家の問い合わせ配置（以下、 “オフラインの問題 “と呼ばれる）とオンラインを保持するために、深セン市場の非制限のA株と一般投資家の価格設定問題の非制限の預託証券（以下 “オンライン問題 “という）の組み合わせを採用しています。 “公募増資 “は複合的に実施されます。 発行体とスポンサー（主幹事証券会社）は、オフラインの初期照会を通じて、発行価格を直接決定します。 最初の問い合わせとオフライン発行は、スポンサー（主幹事証券会社）が蘇州取引所のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて組織・実施し、オンライン発行は蘇州取引所の取引システムを通じて実施される予定です。
発行者とスポンサー（主幹事会社）の交渉により、発行株式数を96,609517,000株と決定しました。 発行する株式はすべて新株であり、旧株式の譲渡は行いません。 コールバックの発動前、オフラインで発行される当初の株式数は6,762717千株で、発行予定株式総数の約70.00％、オンラインで発行される当初の株式数は28,982500千株で、発行予定株式総数の約30.00％となっていました。
4.本件の初期問い合わせは、2022年9月9日に終了しました。 発行体及びスポンサー（主幹事）は、オフライン投資家の引受価格を基に、引受価格の高いものから順に順位付けし、各価格における累積引受提案数を算出し、引受提案数のうち引受価格の高い部分を除外（除外部分は全オフライン投資家の引受提案数の0.09%）し、残りの引受価格及び引受提案数、所在業界、類似企業、市場環境、資金調達要件及び引受要件等を考慮し、引受提案数を算出した結果、当該引受提案数は引受価格の高いものとなりました。 発行価格は、残りの見積もりと提案された募集数、業界、類似企業、市場環境、資金調達要件、引受リスクを考慮し、1株あたり12.68元と交渉されたものである。 同時に、オフライン募集に参加できるオフライン投資家のリストと有効な募集口数を決定した。 この価格に対応するPERは
(1) 22.99 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した 2021 年度の経常外損益控除前と控除後の当期純利益のいずれか低い方を発行後の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益） (2) 22.99 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した 2021 年度の経常外損益控除前と控除後の当期純利益のいずれか高い方を発行後の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
(2) 20.69 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した 2021 年度の経常外損益前利益と経常外損益後利益のいずれか低い方を発行前の総株主資本で除して算出した1株当たり利益）。
5.発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は 1,225187,000 元となり、発行費用 69,135800 元（付加価値税を除く）を控除した純収入は 1,155872,900 元となる見込みです。 発行体の資金使途計画などは、2022年9月15日にリグレー・ホーム・ファニシング・グループ・リミテッドの新規株式公開および株式上場に関する目論見書で開示され、その全文はジュチャオ情報サイト（www.cn.info.com.cn. ）に掲載されています。
6、オフラインの問題は、2022年10月14日（Tの日）のオンライン加入日、任意の配置オブジェクトは、オフラインまたはオンライン加入する方法を選択することができます。
(1) オフライン配信
オフライン申込時間：2022年10月14日（T曜日）09:30～15:00 オフライン申込略称：「arrow home」、申込コード：「001322」です。 最初の問い合わせの際に有効な見積もりを提出した配置オブジェクトのみが、オフライン購読に参加することができ、また参加しなければなりません。 有効な見積書を提出した発注先一覧は、本公表の別表をご参照ください。 有効な見積書を提出していない発注対象者は、オフラインでの募集に参加することができません。
オフライン募集に参加する場合、オフライン投資家は、オフライン募集の電子プラットフォームに、その管理下にある有効な見積もり価格の配置オブジェクトの申込記録を入力しなければならず、申込記録における申込価格は1株当たり発行価格の12.68元とし、申込数は最初の問い合わせで申告した有効な申込数であるものとします。 オフライン募集に参加する場合、投資家は応募資金を支払う必要はありません。 初期見積りに参加したすべてのプレースメントターゲットは、「有効な見積り」であるかどうかにかかわらず、この銘柄のオンライン募集に参加することはできず、オフライン募集とオンライン募集の両方に参加した場合、オンライン募集は無効となります。
割当対象者は、応募および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン投資家が管理する割当対象者に関する情報（割当対象者のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行の支払口座と受取口座など）は、中国証券協会に登録した情報に従うものとし、割当対象者が記入した情報と登録情報との間に矛盾が生じた場合、オフライン投資家が責任を負うものとします。
スポンサー（主幹事）は、さらに、有効募集投資家および運用中の割当対象について、禁止事項の有無を事前に確認する。 協力を拒否された場合、または提供された資料が上記禁止事項の存在を排除するのに十分でない場合、スポンサー（主幹事証券会社）は、彼らへの申込を拒否することになります。 (2)オンライン契約
本号のオンライン購読期間は、2022年10月14日（T日）09：15～11：30、13：00～15：00とします。
