コアビュー：北京時間10月1日（北米時間9月30日）、AI Day2022リリース会議でテスラオプティマスヒューマノイド Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) エンジニアリングマシン、およびヒューマノイド Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 詳細パラメータと開発プロセス、会場で歩行能力を示すために、再生ビデオで水やり花を歩いて、工場のアイテムや他のアクションを運ぶために釜の持ち上げを完了するには予定通りです。 今回のオプティマスのプロトタイプの発表は、テスラのヒューマノイド Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の開発プロセスが着実に進行しており、ほぼ期待通りであることを証明するものだと考えています。 今回のリリースでは、アクチュエータータイプに焦点を当て、ハーモニックレデューサー、永久磁石式トルクモーター、リニアアクチュエーターの選定は、関連する産業チェーンに利益をもたらすと考えられます。 テスラオプティマスフォローアップ市場プロセス我々は主に懸念している：1）人工知能は、消費者が “使用 “できるように、日常の使用シナリオのアプリケーションを拡大できるかどうか、2）コスト削減の規模が2万ドルの消費者のMuskの目標を達成できるかどうか “購入する余裕があります。 “.
テスラ オプティマスのプロトタイプを公開：予想通りの進展
テスラ オプティマスのプロトタイプは予定通り公開され、会場やビデオで歩行、運搬、一連の歩行・給水動作が実演されましたが、いずれも外部制御や外部ワイヤーハーネスを使用せず、オプティマス独自の統合ハードウェアとソフトウェアで実行されており、ある程度の動作計画やタスク実行能力があることがわかり、基本的に期待通りの製品であることが確認されました。 ハードウェアシステムの主要部品のパラメータ、ソフトウェアシステムのアルゴリズムの原理、予定通りの開発進捗、期待通りの開発進捗であることを示す。
テスラ オプティマスの量産版が市場に認知されるかどうかは、アプリケーションシナリオの豊富さと大規模なコストダウンの大きさが、それぞれ消費者の「使える」「買える」に相当するかが焦点になると考えています。 “お手頃価格 “です。
(1)豊富な応用シーン-「使える」：テスラヒューマノイド Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 徹底レポートでも説明しましたが、人間の衣・食・住・移動における複雑な作業を補助することができ、現在の高齢化社会においても、老人介護、高齢者、高齢者のニーズに応えることができるのです。 この部分の応用シナリオの豊かさは、ヒューマノイド Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の人工知能のレベルや、消費者が「使えるかどうか」にかかっているのです。 人間と機械のインタラクションやモーションプランニングの能力は、人工知能のレベルに応じて向上し、より複雑なアプリケーションシナリオに対応します。 マスク氏は、Optimusによって、将来、高齢者の介護や芝刈り、家庭料理などの作業が可能になると言及した。
(2) スケールでのコストダウン-「アフォーダブル」：マスク氏は、Optimusの目標価格を将来的には2万ドル以下にすると述べているが、これをスケールでのコストダウンにより、消費者にとって「アフォーダブル」にすることができれば、市場性にもプラスになる。 「これにより、市場投入が容易になります。 本稿では、Tesla Optimusの原価計算を更新し、その材料費は約21,000ドルであり、その内訳はTesla FSDシステムを中心とするモーションコントロールシステムが40.45％、関節アクチュエータが38.80％、そのうちハーモニックレデューサが23.05%、モータが10.12%、リニアアクチュエータが3.83％であることが判明した。 その結果、ヒューマノイド Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の産業チェーンでは、FSDシステム、ハーモニック・レデューサ、トルク・モータ・リンクが依然として3大コスト支出であることがわかりました。 この測定は、従来の25,000ドルから21,000ドルに削減されましたが、そのうちコスト削減は主にリニアアクチュエータの低価格化とその使用により達成されました。 規模を拡大してコストを下げてこそ、消費者にとって「手の届く」価格になり、市場性も出てくるのです。
ビューの機器の観点から、産業チェーンのテスラOptimusの利点：高調波減速機、永久磁石トルクモーター、アクチュエータの種類に焦点を当てた情報の発表で、それぞれ高調波減速機、回転ネジ構造を使用して3リニアアクチュエータを使用して3回転アクチュエータを発表、モーターは永久磁石トルクモーターを使用されています。 1）高価値：高調波減速機/永久磁石トルクモーター/リニアアクチュエータの市場規模は、2030年に180億5500万/79億2700万/30億米ドルに達すると予想されている、2）国内の代替のための大きなスペース：高調波減速機、回転ネジ構造線形アクチュエータ（直線駆動）次の理由から、有利になるであろう。 Tesla Optimusの発売が成功すれば、インダストリーチェーンの関連企業にも利益をもたらすでしょう。
投資アドバイス：調和型減速機リーディング企業： Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) 、テスラサプライチェーン減速機企業： Zhejiang Shuanghuan Driveline Co.Ltd(002472) 、リニアドライブリーディング企業： Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) 、サーボモーターリーディング企業：中科株、 Shanghai Moons’ Electric Co.Ltd(603728) 、 Kinco Automation(Shanghai) Co.Ltd(688160) 、モーター永久磁石材料リーディング企業： Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co.Ltd(000970) に注目することが推奨されます。
リスク：1) Tesla Optimusはまだ販売されておらず、その生産能力は期待通りでない可能性がある。
