陝西美能清潔能源集団有限公司（Shaanxi Meineng Clean Energy Group Co.
株式の公開買付けに関するお知らせ
スポンサー（主幹事）: Western Securities Co.Ltd(002673) 。
スペシャルノート
陝西美能清潔能源集団有限公司（以下、「美能源」、「発行人」または「会社」という）は、「証券発行および引受管理弁法」（SFC令［144号］）に基づき、以下の通り、「証券発行および引受管理弁法」を制定しました。 (以下「株式新規公開引受規程」といいます）、株式新規公開引受規程（CSEC第［2018142号、以下「公開引受規程」といいます。 (以下、「CSRCFA[2018]第142号」といいます。)、新規株式公開におけるオフライン投資家に関する規則(以下、「CSRCFA[2018]第142号」)、深セン証券取引所（以下、「SZSE」）における新規株式公開のオンラインオファリングの実施に関する規則(「SZSE上〔2018279号」) および SZSE（以下、「SZSE」。 (以下、「オンラインオファリング実施規則」という）および深セン市場新規株式公開公募実施規則（2020年改訂版）（SZSE [2020] No.483、以下、「オフラインオファリング実施規則」という）等があります。 新規株式公開は、関連法規に則って組織・実施されました。
初回募集およびオフライン募集は、深セン証券取引所のオフライン募集用電子プラットフォーム（以下、「オフライン募集用電子プラットフォーム」）および中国証券保管振替機構深セン支店（以下、「中国証券保管振替機構深セン支店」）の登録・決済プラットフォームを通じて実施されたものです。 のプラットフォームを使用します。 電子公募の詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（www.szse.cn. ）に掲載される公募増資実施規則の関連規定をご参照ください。
なお、本件オンライン申請は、証券取引所の取引システムを通じて行われます。 オンライン投資家の皆様におかれましては、本発表及び証券取引所が公表する「オンライン募 集に関する実施規程」をよくお読みいただき、ご理解いただきますようお願いいたします。
1.投資家の皆様におかれましては、本募集の手続き、オンライン及びオフラインでの申込みと支払い、放棄された株式の処分等につきまして、以下の通りご留意くださいますよう、お願い申し上げます。
(1) 発行者及びスポンサー（主幹事）会社 Western Securities Co.Ltd(002673) （以下「 Western Securities Co.Ltd(002673) 」又は「スポンサー（主幹事）会社」という）は、発行者のファンダメンタルズ、業界、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、株式の価格等を検討します。 事前調査の結果、発行体のファンダメンタルズ、業種、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮し、交渉の結果、発行価格は1株当たり10.69元と決定しました。
投資家は、2022年10月18日（T日）に1株あたり10.69人民元でオンラインおよびオフラインで引受資金を支払うことなく引受を行うことができます。 オフライン発行申込日およびオンライン発行申込日はいずれも2022年10月18日（T曜日）であり、オフライン発行申込時間は9：30～15：00、オンライン発行申込時間は9：15～11：30および13：00～15：00である。
(2) 発行者及びスポンサー（主幹事）は、最初の照会終了後、無効な引合を排除した照会結果に基づき、 オフライン投資家に属するすべての適格割当対象者の引合を、引受予定価格の高い順に、同 引受予定価格による割当予定数を少ない順に、引合時刻（深セン証券取引所のオフライン募集の電子プラット フォームに示される申告時刻及び申告番号による）により整理します。 同じ引受価額の引受提案数量は、引受時刻（深セン証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームに表示される申告時刻と申告番号に基づく）の遅いものから順に並べ替え、最も高い引受価額の引受提案数量は否認され、否認される引受提案数量は、引受提案総数の10％を下回ることはない。 最高申告価格が決定した発行価格と同一である場合、その価格での申告は除外されず、除外率は10％未満となる場合があり、除外された部分はオフラインでの募集に参加しないものとします。
(3）オンライン投資家は、自ら申込みの意思表示を行い、証券会社に新株の申込みを代行させる全権限を委任してはならない。
(4) オフライン投資家は、「陝西美能清潔能源集団有限公司の株式に関するオフライン募集の予備割当結果に関するお知らせ」（以下「オフライン募集の予備割当結果に関するお知らせ」）に従い、2022年10月20日16時（T+2）まで、確定した発行価格及び割当数量に基づき、適時に全額申込を行うものとします。 (を、2022 年 10 月 20 日 16 時（T+2）までに、最終的に決定された発行価格及び割当株式数 に応じて、全額かつ期限内に払込み、新株予約権を取得する。
オフライン投資家が、同日に複数のIPO株を割当対象として割り当てられた場合、各IPO株について別々に全額を支払い、仕様書に従って備考を記入する必要があります。 単一のIPOのための資金が十分でない場合、配置に割り当てられたすべてのIPO株式は無効となり、投資家はそれによって生じる結果に対して責任を負うことになります。
新株の抽選に当選した後、オンライン投資家は「陝西美能清潔能源集団有限公司の株式新規公開のオンライン抽選結果に関するお知らせ」に従って、支払い義務を果たす必要があります。 投資家は、そこから生じる結果および関連する法的責任を負うものとします。 投資家の支払いは、投資家の所属する証券会社の関連規則に従うものとします。 オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けるものとします。
(5) オフライン投資家及びオンライン投資家の申込株数の合計が公募増資の株数の70％に満たない場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は公募を中止し、中止の理由及びその後の対応を開示するものとします。 停止条件の詳細については、「Ⅵ.発行の停止」をご参照ください。 (6)有効な引受権を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、又は当初割当を受けたオフライン投資家が引受価額の全額を適時に支払わない場合は、債務不履行とみなし、その責任を負わなければならないものとします。 オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、全額を支払わなかった場合、決済参加者が直近で申込みを断念した翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日で計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン申込みへの参加を禁止されます。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債の合計の放棄された新株予約権の数に基づいて計算されます。
2.発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家が投資リスクに注意を払い、合理的に投資し、本公表事項および中国証券報、証券時報、上海証券報、証券日報に掲載された「陝西明治」、2022年9月26日、同月30日、同月10日に掲載された「陝西明治」および聚長情報サイト（www.cn.info.com. cn. ）を熟読するように厳重に指示するもの。 陝西美能清潔能源集団有限公司の株式新規公開の投資リスクに関する特別発表（第一回）、陝西美能清潔能源集団有限公司の株式新規公開の投資リスクに関する特別発表（第二回）、陝西美能清潔能源集団有限公司の株式新規公開の投資リスクに関する特別発表（第三回）。 のリスクがあり、今回の新株式発行には慎重に参加する必要があります。
評価・投資リスク警告
1.証監会「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によれば、発行者の属する産業は「D45 ガス生産・供給業」です。 中国証券インデックス株式会社が発表した業界の最新1ヵ月間の静態平均PERは以下のとおりです。 発行価格10.69元は、発行PER22.97倍（1株当たり利益は、中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した2020年度の経常損益控除前親会社株主帰属当期純利益のうち低い方を発行後の株式資本で除して算出）に相当し、CSIインデックス株式会社が発行する「D45ガス生産・供給業」のPERより高い水準となっています。 “将来的に発行体の株価が下落し、投資家に損失を与えるリスクがある。 発行体やスポンサー（主幹事）は、投資家の注意を喚起し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断を行いたいものである。 2.事前調査の結果、発行者とスポンサー（主幹事会社）は、本公募増資により 4690 万株の新株式を発行し、旧株式の譲渡は行わないことを交渉の上決定しました。 発行価格は1株当たり10.69元で、発行総額は50,136.10万元、発行費用42,678.6万元（税別）を差し引き、456868.24万元の資金調達を見込んでいます。
3.当該調達資金の取得により発行者の純資産規模が大幅に増加することにより、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財政状態、収益性及び株主の長期的利益に重大な影響を与えるおそれがあること。
重要なお知らせ
1.美能源による4690万元以下の普通株式（A株）の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会からSFCライセンス番号【20222093に基づき承認されました。 本件のスポンサー（主幹事）は、 Western Securities Co.Ltd(002673) です。 発行体の株式の略称は「名能能」、証券コードは「001299」で、今回のオンライン・オフラインの両方の申し込みで使用されます。 この発行株式は、深セン証券取引所のメインボードに上場される予定です。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの気配値付け（以下「オフライン募集」）と、深セン市場の非制限付A株及び非制限付預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンライン価格付け（以下「オンライン募集」）を組み合わせて実施します。 (以下「オンラインオファリング」といいます。） 発行体とスポンサー（主幹事証券会社）は、オフラインの初期照会を通じて、発行価格を直接決定します。 最初の問い合わせとオフライン発行は、 Western Securities Co.Ltd(002673) がSZSEのオフライン発行の電子プラットフォームを通じて組織・実施し、オンライン発行はSZSEの取引システムを通じて実施される予定です。 3、公募増資4690万株、旧株式の譲渡はなし。 一般募集後の株式資本は 187579,697000 株であり、発行済株式総数は発行後の当社株式総数の 25.00％を占め ています。 この銘柄の株式には、流通制限およびロックアップの取り決めはありません。
当初のオフラインでの発行株式数は28,140000株で、発行株式総数の60.00％を占め、オンラインでの発行株式数は18,760000株で、発行株式総数の40.00％を占めています。 オフラインとオンラインの最終的な発行枚数は、オンラインとオフラインの再配分を踏まえて決定される予定です。
4.発行者およびスポンサー（主幹事会社）は、2022年10月17日（T-1日）に本公募のオンラインロードショーを実施します。 オンラインロードショーの詳細については、2022年10月14日に公表された「陝西美能清潔能源集団有限公司の株式新規公開のためのオンラインロードショーのお知らせ」（以下、「オンラインロードショーのお知らせ」）をご参照ください（T-2）。
5.2022年9月21日に本件の最初の問い合わせが完了しました。 発行体とスポンサー（主幹事）は、事前調査の結果に基づき、発行体のファンダメンタルズ、業種、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどの要素を考慮して交渉し、1株当たりの発行価格10.69元、およびオフライン募集に参加できるオフライン投資家のリストと有効募集人数を決定しました。 この価格は、PER（株価収益率）に換算すると
(22.97 倍（2020 年の中国会計基準に基づく会計事務所の監査を受けた非経常的な損益を控除する前と後の親会社の株主に帰属する当期純利益を発行後の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）です。）
(2) 20.42 倍（2021 年度の中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された特別損益の前と後の親会社の株主に帰属する純利益のいずれか低い方を、本件発行後の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
(3) 17.23倍（2020年における中国の会計基準に基づき会計事務所により監査された特別損益前後の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を発行前の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
(4) 15.32倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による2021年度の特別損益前後の親会社株主に帰属する純利益のうち低い方を、発行前の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
6.発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は 501610,000 元、発行費用 42,678600,000 元（税別）を差し引いた純収入は 456868,400000 元となる見込みです。 発行者による資金使途は、2022年9月26日のShaanxi Meineng Clean Energy Group Company Limitedの株式新規公開のための目論見書（以下「目論見書」）で開示されています。 目論見書の全文は、ジュチャオ情報サイト(www.cn.info.com.cn.)に掲載されています。
7.本号のオフラインおよびオンライン申込日は2022年10月18日（T日）であり、どの配置対象者もオフラインまたはオンラインのいずれかの申込方法のみを選択することが可能です。
(1) オフライン契約
オフライン申込期間：2022年10月18日（T曜日）9：30～15：00 オフライン申込の略称は「名電エナジー」、申込コードは「001299」です。
最初の問い合わせ期間中に有効な見積書を提出した発注対象者は、オフラインでの申し込みに参加することができ、また参加しなければなりません。 オフライン投資家は、オフライン発行の電子プラットフォームを通じて、その管理下にある有効な見積書発行対象物の引受注文情報を入力するものとし、この場合、引受価格は10.69元/株とする。 加入者数は、最初の問い合わせで提供された有効な見積りに対応する「提案加入者数」と同じとします。 オフライン募集に参加する場合、投資家は申込金を支払う必要がなく、2022年10月に株式の割り当てを受けることになります。
