深セン市濠翔高信息技術有限公司
株式の公開買付けに関するお知らせ
主幹事証券会社： Guosen Securities Co.Ltd(002736) 。
スペシャルノート
(証券発行及び引受管理弁法」（証券監督管理委員会令［第144号］）に基づき、株式会社ハオ商会（以下「ハオ商会」、「発行人」または「会社」）が発行するものです。 第144号]（以下「行政措置」という）、新規株式公開及び株式上場に関する行政措置（SEC令［第196号］）、新規株式公開の引受に関する実施規範（証監会令［2018］第142号（以下「実施規範」という）、新規株式公開の引受に関する実施規範（証監会令［2018］第142号）及び実施規範（新規株式公開の引受に関する実施規範（証監会指令［2018］第2号）という）が制定されています。 Code」）、「新規公開株式配置規則」（証監会発行[2018142号、以下「配置規則」という）、「新規公開株式オフネット投資家管理規則」（証監会発行[2018142号、以下「オフネット投資家管理規則」という）があります。 (以下「投資家管理規則」）、深セン市場における新規公開株のオンライン募集に関する実施規則（SZSE商[2018279号、以下「オンライン募集に関する実施規則」）、深セン市場における新規公開株のオンライン募集に関する実施規則が制定されました。 今回の株式公開は、「深セン市場株式オフライン募集実施規則（2020年改訂版）」（SZSE No.[2020] 483、以下「オフライン募集実施規則」）の関連規定に基づき行われたものである。
初回募集およびオフライン募集は、深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」）および中国証券保管清算有限公司深セン支店（以下「中国証券保管清算有限公司深セン支店」）のオフライン募集用電子プラットフォーム（以下「電子プラットフォーム」）を通じて実施されたものです。 (中国証券クリアリング会社深セン支店（以下、「深セン支店」）の登録・決済プラットフォームについて、以下のとおりお知らせします。 オフネット・イシューの電子公募の詳細については、深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn. ）に掲載されているオフネット・イシューの実施規則の関連規定をご参照ください。
なお、本件においては、発行方法、発行方法、割当ての方法、申込方法及び払込方法につ いては、次のとおりとします。
1.発行者と主幹事証券会社 Guosen Securities Co.Ltd(002736) （以下「 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 」、「主幹事証券会社」という）は、事前照会結果に基づき、発行者のファンダメンタルズ、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件及び引受リスク等を勘案した上で、引受を決定するものとする。 主幹事証券会社」は、事前調査の結果に基づき、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮して、発行価格を1株当たり35.32元と決定しています。
投資家は、2022年10月18日（T日）にこの価格で、申込金の支払いなしにオンラインおよびオフラインで申込を行うことができます。 オフライン申込日およびオンライン申込日はいずれも2022年10月18日（T日）であり、オフライン申込時間は9：30～15：00、オンライン申込時間は9：15～11：30および13：00～15：00となります。
2.発行体及び主幹事証券会社は、当初買取引受の終了後、無効な買取引受を排除した後の照会結果に基づき、当初買取引受に参加した全ての割当対象者の買取引受価額を高いものから順に、同一の引受価額で少量から大量に、かつ同一の引受価額で最後から最初に引受けたものの順に整理し、当該割当対象者の買取引受価額の高いものを排除するものとします。 その後、残りの見積もりと提案された募集口数をもとに交渉の上、発行価格を決定する予定です。 最も高い気配値が決定した発行価格と同じである場合、その価格での気配値を除外し、除外率は10％未満とします。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3、ネット投資家は、独自に募集の意思を表明し、証券会社に全権を委任して代理で新株募集を行うことはできない。
4、オフラインの投資家は、「深セン市善意情報技術有限公司株式新規公開のオフライン発行の仮配分の結果発表」以下「仮配分の結果発表のオフライン発行」によると、2022年10月20日（T + 2日）16時前に、確定発行価格と割当数によって、次のようになります。 新株の引受資金は、発行価格および割当株式数に応じて、全額かつ適時に払い込まれる。 同日に複数のIPOの割当を受けた場合、各IPOごとに全額を入金し、基準に従って備考欄に記入する必要があります。 単一のIPOのための資金が十分でない場合、配置に割り当てられたすべてのIPO株式は無効となり、投資家はそれによって生じる結果に対して責任を負うことになります。
新株の抽選に当選した後、オンライン投資家は、オンライン抽選結果発表に従って資金決済義務を果たし、2022年10月20日（T+2日）終了時点で、投資家の資金口座に新株の引受に十分な資金があることを確認し、投資家の支払いは投資家の証券会社の関連規則に従って行う必要があります。
オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、主幹事証券会社が引き受けます。
5.主幹事会社は、オフライン投資家及びオンライン投資家の申込株数の合計が一般募集の株数の70％未満となった場合には、新株式発行を中止し、その理由及びその後の推移を開示します。 具体的な停止条件については、「Ⅵ.発行の停止」をご参照ください。
6.最終選考に残ったオフライン投資家が募集に参加しない場合、またはオフライン割当投資家が募集金額を全額期限内に支払わない場合は、債務不履行とみなされ、その責任を負うものとし、主幹事証券会社は発表において債務不履行を開示し、中国証券協会に報告し、記録します。 オンライン投資家が抽選に当選したが、連続12ヶ月以内に3回全額を支払わなかった場合、中国証券清算機構深セン支店が放棄宣言を受理した翌日から6ヶ月以内（180自然日を基準に計算、翌日を含む）、新株、預託証券、転換社債、交換社債の引き受けに参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値に基づいて計算されるものとします。
発行者および主幹事証券会社は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、合理的に投資するよう厳重に注意し、本公表事項および2022年9月20日、同月27日、同月10日に中国証券報、上海証券報、証券報、証券日報、経済参考報で開示した「内モンゴルユーロチップテクノロジー株式会社株式公開」（以下「投資リスクに関する特別告知」という）をご確認いただきますようお願いします。 (を十分に理解し、慎重にIPOに参加してください。
評価・投資リスク警告
投資家は、IPO 株への投資のリスクを十分に理解し、発行体の目論見書に開示されているリスクを注意深く検討し、この銘柄の募集および引受に参加する必要があります。
1.証監会「上場会社産業分類指針」によると、発行者の属する産業は「F51 卸売業」です。 2022年9月15日現在、CSIインデックス株式会社が公表している「F51ホールセール」の1ヶ月平均の静止PERは13.24倍です。 発行価格である1株当たり35.32元は、2021年の発行者の監査済み純利益から非経常的な損益を控除した後の低い方の18.26倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発行する「F51 Wholesale」業界の1ヶ月静止PER平均を上回るとともに、1株当たりのPBRは、2021年の発行者の監査済み純利益（経常利益と純損失の差分）を上回ります。
2.事前調査の結果に基づき、発行者と主幹事証券会社との間で交渉の結果、本公募において 24 百万株の新株式を発行し、旧株式の譲渡を行わないことを決定しました。 1 株当たり発行価格 35.32 元に基づき、総収入は 847680,000 元、発行費用 10,072100 元を差し引いた純収入は 746979,000 元の見込みであり、これは目論見書で開示した今回の発行のために発行体が投資する金額と同額です。
3.調達資金の取得により発行者の純資産規模が大幅に増加した場合、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財務状況、収益性及び株主の長期的利益に重大な影響を与えるおそれがあること。
重要なお知らせ
1.深セン市佳能信息技術有限公司による2400万元以下の普通株式（A株）の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会の許可番号【20221736号により承認されました。 本件の主幹事証券会社は Guosen Securities Co.Ltd(002736) です。 深センよいよい情報技術有限会社の株式略称は「よいよい」、証券コードは「001298」、このコードは、最初の問い合わせ、オンライン申請とオフライン申請、深セン証券取引所に上場する株式の今回の発行に使用されます。 深セン証券取引所のメインボードに上場する予定。
2.本公募は、投資家に対するオフラインでの照会募集（以下、「オフライン募集」）と、深セン市場の無制限A株および無制限預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンライン価格募集（以下、「オンライン募集」）の組み合わせで実施される予定です。 オンラインオファリングは、合算して実施します。 初回募集とオフライン募集は主幹事証券会社 Guosen Securities Co.Ltd(002736) が主催し、深セン証券取引所の電子プラットフォームを通じて実施され、オンライン募集は深セン証券取引所の取引システムを通じて実施される予定です。
(注3) 発行者及び主幹事証券会社は、発行する株式の数を2400万株とすることに合意しており、全て新株式とし、旧株式の譲渡は行わない予定です。 コールバック・メカニズム発動前の当初のオフラインでの発行株式数は1440万株で発行株式総数の60.00％を占め、オンラインでの発行株式数は960万株で発行株式総数の40.00％を占めていました。 4.今回の発行は2022年9月15日に初回引合が終了し、発行体と主幹事証券会社は、オフライン投資家からの引合に基づき、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスク等を考慮し、1株当たり35.32元で交渉しています。 この発行価格に対応する株価収益率は
(1) 18.26 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた 2021 年の親会社の株主に帰属す る当期純利益のうち、非経常的な損益を控除する前と後のいずれか低い方を公募後の株式総数で除して算出した 1 株当たり利益） (2) 18.26 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた 2021 年の親会社の株主に帰属する当期純利益のうち、非経常的な損益を除 いて算出した 1 株当たり利益
(2) 13.69 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年の親会社の株主に帰属する 特別損益の控除前と控除後のいずれか低い方を公募前の株式総数で除した 1 株当たり利益）。
5.本号のオフラインおよびオンライン申込日はT日（2022年10月18日）であり、どの配置オブジェクトもオフラインまたはオンラインのどちらか一方の申込方法しか選択できません。
(1) オフライン契約
(注)1.オフライン・オファリングに参加する投資家は、2022 年 10 月 18 日(T) 9:30-15:00 にオフライン・オファリングの電子プラットフォームを通じて、引受価額、引 受数量その他この発表文で指定する情報を入力するものとします。
予備問合せの段階で最終選考に残った割当対象者（以下「最終選考対象者」といいます）は、当 該募集のオフライン申込に参加するものとし、最終選考対象者のリストは「日程：予備問合せ及び最終選考」 に記載のとおりです。 最終選考に残ったオファーを提出していない発注者は、オフライン募集に参加することはできません。 オフライン募集に参加する場合、投資家は申込金を支払う必要はなく、申込価格は決定された発行価格であり、申込数量は最初の問い合わせで申告した最終候補の申込数量でなければなりません。
最初の問い合わせに参加したすべてのプレースメントターゲットは、「最終候補者」になったかどうかにかかわらず、オンライン購読に参加することはできません。
割当対象者は、募集および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン投資家が管理する割当対象に関する情報（割当対象のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行の支払口座と受取口座など）は、中国証券協会に登録・提出した情報に従うものとし、割当対象が記入した情報と提出した情報の間に矛盾が生じた場合は、オフライン投資家が責任を負うものとします。
投資家は、主幹事証券会社が、最初の照会が終了した後、割当前に、オフライン投資家の禁止事情の有無についてさらなる確認を行うことに留意し、投資家は、主幹事証券会社の要求に応じて協力（定款およびその他の産業および商業登記情報の提供、実際の支配者とのインタビューの手配、関連自然人の主要社会関係リストの誠実な提供、その他の提携調査への協力など）する必要があり、もしそうであるなら 主幹事証券会社は、申込者が協力を拒否した場合、または申込者から提供された資料が上記禁止事項の存在を排除するのに不十分な場合、申込者との契約の締結を拒否するものとします。 (2)オンライン契約
(1) インターネットによる申込みは、2022 年 10 月 18 日（火）9：15～11：30 および 13：00～15：00 に行います。 (2) インターネットによる申込みは、2022 年 10 月 18 日（火）9：15～11：30 および 13：00～15：00 に行います。 (4) インターネットによる申込みは、2022 年 10 月 18 日（火）9：15～11：30 および 13：00～15：00 に行います。 当社の深セン支店に証券口座を開設し、2022年10月14日以前の20取引日（T-2、含む）において、深セン市場における非制限付A株および非制限付預託証券の時価（以下「時価」）が1万元以上の投資家が、オンライン募集に参加する資格を有します。
オフラインでの募集・申込み・売出しに参加された全ての投資家は、オンラインでの申込みに参加することはできません。
ネット投資家は、独自に募集の意思表示を行い、証券会社に一任して新株の募集を代行させることはしないようにしましょう。
投資家は、その保有する時価総額に応じてオンライン申込み枠を決定するものとします。 投資家の保有する時価は、2022年10月14日に先立つ20取引日（T-2日、以下同じ）の1日平均の保有時価に基づいて計算されます。 投資家の当該証券口座の開設が20取引日に満たない場合、投資家の保有する一日平均の時価は、20取引日を基準として計算されます。 投資家の当該証券口座の時価は、時価算定に含まれる当該証券口座の株式数と対応する終値との積として計算されます。 IPOの引受は時価総額1万元以上の投資家のみ参加でき、時価総額5,000元ごとに1口の引受を申し込むことができます。
5,000人民元未満の場合は、申込枠に算入されません。 申込単位は500株で、500株を超える部分は500株の整数倍とし、申込株数の上限は当初のオンライン発行株数の1000分の1、すなわち9,500株までとします。 投資家が保有する時価に対応するオンライン申込み枠を超える部分は無効となります。 加入者数について
