米国は最近、中国に対して多くの制限的な政策を導入し、中国の自主管理可能性を加速させる触媒となり、国内の文字作成ペースは確実に加速する。2022年金融文字作成調達リズムが大幅に加速して以来、金融デジタル変換も絶えず強調されており、金融文字作成は入力ピーク段階に入る。9月教育、医療部門は更新と変換融資の金融補助を受け、中央銀行は1.75%の金利で2000億特別融資を提供した。 中央銀行は2000億元を1.75％で特別融資し、支援水準を高め、セントリーの調達規模と加速度が明確になる見通しだ。 金融、教育、ヘルスケア分野では加速度的に増加する見込みです。
2022年の金融セクターは、①政策要件がさらに強化され、フェーズI・IIパイロット機関の調達比率が30%に達すること。 (2) 業界の調達ペースが加速：農業銀行のサーバー22,850台に海光チップ、河北銀行のサーバー109万7千台に昆鵬、中国発展銀行のサーバーOSに銀河麒麟1200セットなど。 (証券業界は、 Haitong Securities Company Limited(600837) と杏信証券がCitrixの調達プロジェクトを実施し、対応した。 (4) 「金融セントロニクス・ソリューション（第一陣）」を発表し、79件の未解決案件をショートリスト化した。 2+8+N」の発展構造が今、金融業界に訪れている。 背景には、米国が相次いで対中規制を導入し、中国の自主制御可能な発展のスピードアップに大きな触媒効果を発揮する一方、金融シントロンの調達ペースが加速し、金融デジタル化の転換が進み、9月にはシントロンの補助金政策が導入された。 今年から2年間は、財務情報作成の入力リズムがピークを迎え、今後はN産業への移行が進むと予想されます。
9月の国務院常務会議では、大学、専門学校、訓練基地、病院、新インフラ、中小企業、個人事業などの設備購入や改修のための新規融資について、中央政府が金利を2.5ポイント補助し、今年12月31日を適用期間として段階的に奨励政策を実施することが提案されました。 その後、9月28日に中央銀行は更新・変革のための特別借換融資を設定し、2000億元を1.75％の金利で借換融資し、特に製造業、社会サービス業、中小企業、個人事業主などの設備の更新・変革のために金融機関が3.2％以下の金利で融資できるよう支援しました。
業界ハイライト： (1) チップとサーバー： WSTSとIDCは、2023年のチップ市場の成長率をそれぞれ4.6％と6％と予測。 TrendForceによると、2021年のサーバー出荷台数は3.7%の成長にとどまると予測されています。 Techwebによると、TSMCの第3四半期の売上高は6131億4000万台湾ドル（48％増）、純利益は2809億台湾ドル（80％増）で過去最高となり、第4四半期の売上高は29％増と予想されています。
(2) クラウドコンピューティング：財新によると、ロンシャンは漢口（データベースソフトウェア製品開発会社）の筆頭株主となった。 McKinseyによると、中国のパブリッククラウド市場は、2025年までに900億米ドル（2021年は320億米ドル）に達すると予想されています。 Caixinによると、AmazonとNvidiaは、クラウドコンピューティングリソースを提供し、「Metaverse 1,000 Talent Program」を開始するためのパートナーシップを締結したとのことです。 Techwebによると、国内のビッグデータ企業であるStarring Informationが発行段階に入り、価格は47.34元/株、調達額は19.6億元を計画しているという。
(3) AI：「デジタル人民元研究開発試験業務の堅実な発展」報告によると、2022年8月31日現在、15の省（市）の試験区域の累積取引件数は3億6000万件、金額は1004億元で、デジタル人民元対応の加盟店数は560万件を超えています。 将来的には、財政、税務、政務などの公共部門におけるデジタル人民元の優位性をサポートし、デジタルでインテリジェントな政府ガバナンスのための高度な決済サービスを提供します。 デジタル人民元システムは、従来の電子決済ツールと相互運用が可能で、消費者は「一つのコードですべてを掃く」ことができます。
投資アドバイス： Yunnan Nantian Electronics Information Co.Ltd(000948) 、 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 、 Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) を推奨します。 提案された関心事：海光情報、3 Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.Ltd(002483) 00884。
リスクのヒント：政策の実行が期待通りでない、予想を上回る流行が繰り返される。
