浙江雲中馬股份有限公司（Zhejiang Yunzhongma Co.
当社株式の新規公開買付けの結果および売出しの延期に関するお知らせ
主催者（主幹事）： China Securities Co.Ltd(601066) 。
スペシャルノート
浙江雲中馬公司（以下、「雲中馬」、「発行者」または「当社」といいます）は、「証券発行及び引受管理弁法」（SEC令［第144号］）に基づき、当社株式の新規公開を行いましたので、お知らせします。(以下「本施策」という）、「株式新規公開・上場管理弁法」（SFC令[196号]）、「株式新規公開引受規範」（証監会発行[2018] 142号）（以下「本実施規範」という）及び「株式新規公開引受実践規範」（以下「実践規範」という）が制定されましたので、お知らせします。 "）、新規公開株式の募集に関する規則（証監会発行［2018］第142号）、新規公開株式のオフライン投資家管理に関する規則（証監会発行［2018］第142号）（以下「投資家管理規則」という）、上海市場における新規公開株式の募集の実施に関する規則（以下「新規公開株式募集規則」という (以下「オンラインオファリング実施規則」という）および上海市場新規株式公開公募実施規則（以下「オフ ラインオファリング実施規則」という）（以下「オフラインオファリング実施規則」という）を制定することとしまし た。 (をはじめとする関連諸規程を遵守し、IPO の企画・実施にあたります。
最初の問い合わせとオフラインでの募集は、上海証券取引所（以下「SSE」）のオフライン申込み用電子プラットフォーム（以下「オフライン申込みプラットフォーム」）を通じて行われ、そのウェブサイトはhttps://ipo です。 uap.sse.com.cn./ipo、オフライン投資家およびその管理下にある割当対象者については、この発表文をよくお読みください。 電子公募の詳細については、証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）に掲載されている公募増資等実施規程をご覧ください。
なお、本件においては、証券取引所の売買システムを通じての時価引受による売出しとなります。 オンラインによる売出しに参加される投資家の皆様におかれましては、本発表及び証券取引所のホームページ （www.sse.com.cn.）に掲載されている「オンラインによる売出しに関する実施規程」をよくお読みいただき、ご確 認ください。
投資家の皆様におかれましては、以下の通り、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込み、支払い、発行の停止にご留意いただきますようお願いいたします。
1.発行者及びスポンサー（主幹事）会社（以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「スポンサー（主幹事）会社」又は「主幹事会社」という。 "発行体のファンダメンタルズ、業種、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスク等を総合的に勘案し、オフライン発行の累積公開買付価格を1株当たり19.72元と交渉、決定したものである。
2、19.72元/株の発行価格は、P / E比に対応します。
(1) 22.99倍（2021年の親会社の株主に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した特別損益控除前と控除後のいずれか低い方を、発行後の株式資本合計で除した1株当たり利益） ※2．
(2) 17.24倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による2021年度の親会社の株主に帰属する特別損益前後の純利益を発行前の株式資本合計で除した1株当たり利益）。
3.中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の「上場会社産業分類指針」（2012年改訂）によると、発行者の属する産業は繊維産業（C17）で、CSRCインデックス株式会社が公表する2022年10月13日時点の最新1ヶ月の同産業の平均静止株価収益率は、2022年10月13日時点の同産業の平均静止株価収益率（AAA）（AAA）と同じです。 2022年10月13日現在、中国証券指数有限公司が発表する直近1ヶ月の業界平均静的株価収益率（PER）。 発行価格に対応する2021年の希薄化後PERは、CSIインデックス株式会社が公表する同業種の流通市場の上場企業の直近1ヶ月平均の静止PERを上回っているため、発行価格を引き下げました。 株式の新規発行の監督強化に関する弁法（SFC Announcement [2014] No.4）の関連規定に従い、発行体及びスポンサー（主幹事）は「浙江雲中馬株式有限公司の新規株式公開に係る投資リスク公告」を継続的に公表する予定です。 (を、それぞれ2022年10月18日、2022年10月25日、2022年11月1日に公表し、その後の募集スケジュールを延期し、投資家の皆様にお知らせする予定です。
4.当初2022年10月18日に予定していたオンラインロードショーは2022年11月8日に、当初2022年10月19日に予定していたオンラインおよびオフラインでの申し込みは2022年11月9日に延期し、浙江雲中馬公司の株式の新規公開のお知らせ（以下、公告）の発行を延期する予定です。 (以下「公募増資」という。） 調整後のスケジュールは以下のとおりです。
日付 発行 手配
T-6 2022 年 10 月 11 日（火）発行整理・仮引換公告、目論見書、その他の関連公告・書類の掲載について
オフライン投資家による確認書類の提出
T-5 オフライン投資家による確認書類の提出期限（同日12：00まで）
2022年10月12日（水） オフライン投資家による中国証券協会への登録完了期限（同日12時まで
T-4 事前問合せ（サブスクリプションプラットフォーム経由） 事前問合せ時間 9:30-15:00
2022年10月13日（木） 事前問合せ期限
日付 発行手配
T-3 日 オフライン投資家から提出された資料のスポンサー（主幹事証券会社）による確認
2022年10月14日（金）
2022 年 10 月 17 日（月） 発行価格決定日
有効なオフライン・オファー投資家および引受可能株式数の決定
2022 年 10 月 18 日（火） 公募増資の結果及び延期に関するお知らせ、投資リスクに関する特別なお知らせ（第 1 回）、目論見書及び要約目論見書公表のお知らせ
2022年10月25日（火）「投資リスクに関する特例公告（第2回）」の公表について
2022年11月1日（火）「投資リスクに関する特例公告（第3回）」の公表について
T-2日目 オンラインロードショーのお知らせの掲載
2022年11月7日（月）
T-1 発行公告の発行
2022年11月8日（火） オンラインロードショー
オフライン発行申込日（9:30～15:00、当日15:00締切）
T-Dayオンライン予約受付日（9:30～11:30、13:00～15:00）
2022年11月9日（水） コールバック機構開始の可否およびオンライン・オフラインの最終発行枚数の決定
オンライン契約番号の発行
T+1 日 「オンライン申込状況および当選確率のお知らせ」を掲載。
2022年11月10日（木） オンライン発行抽選会
オフラインでの予備配置の結果を判断する
T+2 「オフライン初期発注及びオンライン当選ロットの結果発表」の公表
2022 年 11 月 11 日（金） オフライン発行に係る割当投資家による払込、16:00 までに引受資金を払込
成功したオンライン投資家による申込金の支払い
T+3 スポンサー（主幹事）は、オンライン募集およびオフライン募集における資金到着をもとに、最終的な配分結果および引受額を決定 2022 年 11 月 14 日（月）
T+4 発行結果発表の公表
2022年11月15日（火）
注）1.T-Dayは、オンライン発行およびオフライン発行の申込日です。
注2）上記日程は取引日であり、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、発行に際して不測の事態が発生した場合には、適時開示し、発行スケジュールの変更を行います。
3.当該銘柄の株価収益率が、中国証券インデックス株式会社が発行する直近1ヶ月の同業種上場企業の流通市場の静止株価収益率の平均値より高い場合、当該銘柄の株価収益率は1.5倍となります。
4.当取引所のオフライン申込プラットフォームのシステム障害や不可抗力により、オフライン投資家が事前照会やオフライン申込を正常に行うことができない場合は、速やかにスポンサー（主幹事証券会社）にご連絡ください。
5.投資家は、2022年11月9日（T日）に1株当たり19.72元でオンラインおよびオフラインで申し込むことになり、申込金の支払いは必要ありません。 オフライン発行の申込日及びオンライン申込日は、2022 年 11 月 9 日（T 日）と同一とし、オフライン申込時間は 9:30-15:00 、オンライン申込時間は 9:30-11:30, 13:00-15:00 とします。
6.オンライン投資家は、独自に引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の一任をしないこと。
7.オフライン投資家は、「浙江雲中馬有限公司株式新規公開のオフライン予備割当結果及びオンライン当選結果に関するお知らせ」に従い、オフライン投資家への割当を行うものとします。 オンライン投資家は、2022年11月11日16時（T+2）までに、発行価格および割り当てられた株式数に応じて、新株の引受資金を全額かつ適時に払い込む必要があります。
オンライン投資家は、新株の抽選に当選した後、当初オフライン割当結果およびオンライン抽選結果の発表に基づき、資金決済義務を果たし、2022年11月11日の日中（T+2）に、投資家の資金口座に新株の引受に必要な資金が確保されていなければならず、投資家からの資金支払いは、投資家の証券会社の関連規則に従う必要があります。
オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
8.オフライン投資家及びオンライン投資家の引受株式数の合計が公募株式数の70％未満となった場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は新株式発行を中止し、中止理由及びその後の対応について開示します。
9.有効な引受口座を持つオフライン投資家が引受に参加しない場合、または最初の割当を受けたオフライン投資家が引受金額を全額かつ適時に支払わない場合は、債務不履行とみなされ、その責任を負うものとし、スポンサー機関（主幹事）は中国証券協会に報告し、記録されます。 オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、全額を支払わなかった場合、決済参加者の最新の募集放棄宣言の翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日で計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン募集に参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債の申込の放棄の実 績に基づいて算出するものとする。
重要なお知らせ
1.雲中馬による 35,000000 元以内の普通株式（A 株）の新規公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（CSRC）の許可証番号 [2022] 2288 の形式で承認されました。 本件のスポンサー（主幹事）は、 China Securities Co.Ltd(601066) です。 雲中馬の略称は「雲中馬」、拡大証券の略称は「雲中馬」、証券コードは「603130」であり、いずれも当初の また、このコードは、本号の初回問い合わせとオフラインでの購読に使用されます。 オンライン予約の略称は「雲馬予約」、オンライン予約コードは「732130」の発行。
2、今回の発行は、オフラインで適格投資家の照会配置（以下「オフライン発行」）とオンラインで上海市場の非制限付きA株または一般投資家の非制限付き預託証券を保有し、一定の市場価値に達する価格設定発行（以下「オンライン発行」）の組み合わせを採用するものである。 (以下「オンラインオファリング」といいます。） 発行体とスポンサー（主幹事証券会社）は、オフラインでの最初の照会を通じて発行価格を直接決定し、オフライン発行では累積公開買付の照会は行われません。
証券取引所のアプリケーションプラットフォームのウェブサイトは、https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo。適格なオフライン投資家は、上記のウェブサイトを通じて、この発行の最初の照会およびオフラインアプリケーションに参加するよう招待されます。 サブスクリプション・プラットフォームによる見積もり・問い合わせの時間は、初回の問い合わせとオフラインでの申し込みの時間です。
