イベント：10月18日、中国移動は、20212022年のPCサーバー集中調達の第2陣（入札パッケージ7-9）の結果を発表した。 新華山、 Zte Corporation(000063) 、 Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) 、紫光華山、Fiberhome、 Digital China Group Co.Ltd(000034) など7点を落札した。
4月29日、中国移動は20212022年PCサーバー集中調達の第二陣（入札パッケージ7-9）の入札公告を行った。 今回の調達規模は34,400台で、そのうち入札パッケージ7はHaiguangチップ搭載のPCサーバーで14,133台、41.08%を占め、入札パッケージ9はKunpengチップ搭載のPCサーバーで6,864台、19.95%を占め、今回の調達全体の現地化率は61.04%となりました。
今回の調達の具体的な落札状況：入札公告シェア配分計算によると、今回の調達の海光サーバー（入札パッケージ7）の落札候補者は新華山、 Zte Corporation(000063) 、 Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) で、数量とシェアは7067個（50%）、4240個（30%）、2827個（20%）、昆明サーバー（入札パッケージ9）の落札候補者はFiberhome Kunpeng Server（入札パッケージ9）の落札候補者はBeacon、 Digital China Group Co.Ltd(000034) で、落札数量は4,805個（70%）、シェアは2,059個（30%）であった。
20212022年の中国移動のPCサーバー調達の全体現地化率は41.43%に達する。 先に発表された中国移動の20212022年PCサーバー調達一括・追加調達は合計20万4696台で、国産チップサーバーが41.65％を占め、そのうち海光が19.74％、昆鵬が21.90％を占めたという。 中国移動の20212022年PCサーバー調達第2陣（パッケージ1-6）では、47,845台のサーバーを調達し、そのうち国産チップサーバーは26.41％、海光は11.36％、昆明は15.05％を占めています。 今回の調達パッケージ7-9を含めると、中国移動のPCサーバー調達は、海光チップ搭載サーバー59,982台（20.90%）、昆明チップ搭載サーバー58,901台（20.53%）、国内サーバー全体のシェアは41.43%となる予定です。
米国が中国への半導体輸出規制を拡大し、新竹で業界は加速し続ける。 今年以来、オペレータは、業界の文字の代表として加速し続け、作成するための手紙は、製品のシェアが上昇している、モバイルコレクションは再び作成する業界の文字が加速していることを示し、中国のコンピュータ業界では、米国の半導体輸出規制の最近の拡大は、基本的なソフトウェアとハードウェアのセキュリティ問題は再びアラームを鳴らしました。 事業者、金融、エネルギー、各種中央企業の文字作成に加え、フォローアップも加速されると予想される。
投資アドバイス：昆明生態と海光生態関連の入札に注目する。 Kunpeng産業チェーンの焦点はKunpeng全体のマシンリンク Digital China Group Co.Ltd(000034) 、 Talkweb Information System Co.Ltd(002261) 、懸念 Beijing Vastdata Technology Co.Ltd(603138) をお勧めします。海光エコロジーは Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 、 Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) 、 Unisplendour Corporation Limited(000938) 、懸念海光情報をお勧めすることに焦点を当てます。
リスクヒント：政策推進が期待通りでない、マクロ経済のダウンサイドリスク。
