無錫市比亜迪亜科技有限公司
前回調達資金の使途に関する報告書
中国証券監督管理委員会発行の「既調達資金使途報告規定」（SFC発行[2007500）に基づき、2022年6月30日までの既調達資金の使途を以下のとおり報告しています。 I. 既調達資金の額、資金到着時期及び特別口座への預け入れ状況 （I) 既調達資金の額、資金到着時期及び特別口座への預け入れ時期 資金到着時期
1.2017年の資産購入およびマッチング資金調達のための株式非公表発行について
当社は、2017年7月26日、中国証券監督管理委員会より、王徳尼等からの資産購入及びマッチング資金調達のための株式発行の承認に関する Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) （SFC License [2017] No.1354） を取得し、王徳尼、李永福及び珠海泰達電子集団公司に対して21,935006株を発行することが認められ、その結果、当社は、珠海タイタンパワーエレクトロニクス株式会社（以下「TEC」）の株式発行の承認を受けました。 621百万人民元以下のマッチング資金を調達するための当社株式の非公募を承認。 当社は、10,202069株を1株当たり発行価格60.87元で発行し、620999,940.03元を調達しました。 発行費用9,622641.51元を差し引き、マッチングファンド調達額純額は、611377,298.52元でした。
2017年9月21日に満額調達し、Baker Tilly International CPA Limited（特別目的会社）が発行した資本金検証報告書（天工志［2017］第17275号）により検証しています。
2. 2019年転換社債型新株予約権付社債の公募による資金調達について
2019年11月29日中国証券監督管理委員会「 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) による転換社債の公募発行の承認」（SFC License [2019] No.2309）を受け、当社は額面総額10000000万元、期間6年の転換社債を公募発行しています。 当社は、転換社債の公募により、総額1,00000000元を調達しました。 協賛・引受手数料9,00000000元、その他の発行費用1,731367.34元、協賛・引受手数料およびその他の発行費用に対する前段階税605094.34元で、協賛・引受手数料および税抜その他の発行費用控除後の実際の調達純額は、989. 873727.00 元となりました。 スポンサー料、引受手数料およびその他の発行諸経費（税金を含む）を差し引いた実際の調達純額は、989873727.00元となりました。
上記資金の有無は、ベーカーティリーインターナショナルCPAリミテッド（特別無限責任組合員）により確認されており、資本金確認報告書番号 Baker Tilly [2019] 38412を発行しています。
3.2020年の資金調達のため、特定のターゲットに対して株式を発行する。
中国証券監督管理委員会の「 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) による特定対象者への株式発行の登録に関する認可」（SFCライセンス[2021]第1424号）に基づき、深セン証券取引所の同意を得て、当社は特定対象者に1株当たり22.35元の発行価格で111856823株を発行、総額24億9999万9945元を調達しました。 調達資金の総額は2,499999,994.05人民元でした。 スポンサー料および引受手数料は10,00000000元、その他の発行費用は3,077356.10元で、スポンサー料および引受手数料とその他の発行費用に対する前段階税は738016.05元で、税抜きでスポンサー料および引受手数料とその他の発行費用を引いた実際の調達純額は、286億763万元であった。 スポンサー料、引受手数料およびその他の発行諸経費（税金を含む）を差し引いた実際の調達純額は、24億8,766万4,000人民元となりました。
2021年6月10日に満額調達し、ベーカーティリーインターナショナルCPAリミテッド（特別目的会社）による検証を受け、資本金検証レポートNo.Baker Tilly [2021] 33267を発行しています。
(Ⅱ)前受金の特別会計への積み立て
2022年6月30日現在、2017年の資産購入及びマッチングファンド調達のための株式非公募による資金を全額活用し、資金調達のための特別勘定を閉鎖しています。 売上金の入金内容は以下のとおりです。
1. 2017年 資産購入とマッチング資金調達のための株式非公表発行
2022年6月30日現在、収益金預託用特別口座の預金残高は以下のとおりです（単位：10,000000人民元）。
預金銀行 口座番号 備考
初回預入金額 日現在残高
上海浦東発展銀行有限公司 8405007880100 China Vanke Co.Ltd(000002) 52018年3月 61,137.73
無錫支店
合計 61,137.73
2.2019年公募による転換社債型新株予約権付社債特別勘定積立ての件
2022年6月30日現在、収益金預託用特別口座の預金残高は以下のとおりです（単位：10,000000人民元）。
預金銀行 口座番号 備考
初期預金額 期末残高
上海浦東発展銀行 無錫新区支店
8405007880140 China Union Holdings Ltd(000036) 855,479.29 1,147.62 現在
副支店 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 無錫市
811050101 Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co.Ltd(300141) 791643,620.71 2,450.20 現在
濱湖出張所
合計 99,100.00 3,597.83
注）このうち、遊休資金20,000000元を一時的に運転資金に充当しましたが、公表した限度額及び期間を超えていません。 3.2020年の資金調達のため、特定のターゲットに対して株式を発行する。
2022年6月30日現在、収益金預託のための特別勘定における預金残高は以下のとおりです（単位：百万人民元）。
預金銀行 口座番号 備考
初回入金額 残高
上海浦東発展銀行 Nil 840500788015 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 6646,523.89 3,035.26 Current
西新区出張所 上海浦東発展銀行 無し
840500788010 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 8444,001.55 3,521.25 現在
西神新区出張所 上海浦東発展銀行 無し
840500788011 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 8330,000.00 5,241.63 現在
西渓新区出張所 China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co.
811050101310176758353,474.56 6,949.64 現在
Bank Of China Limited(601988) 中国無錫市無錫濱湖出張所
無錫高科技工業有限公司 50407628503075,000.00 現在
開発区出張所
合計 249000.00 18,747.78
注）調達資金のうち、700000000元は一時的な資金運用に、400000000元は運転資金の一時補充に使用しましたが、公表した限度額および期間を超えるものではありません。
II.前回調達資金の使途の実績
(I)前回調達資金の使途に関する比較表の説明
2017年の資産購入及びマッチング資金調達のための非公募型株式発行の活用については、「別紙1」をご参照ください。
2019年の転換社債の公募増資による調達資金の使途については、「別紙2」をご参照ください。
2020年の特定者向け株式発行による調達資金の使途については、「別表3」をご参照ください。
(II) 前回調達資金による投資案件の実績推移
なお、前回の資金調達の際の実際の投資案件と変更はありません。
(III)従来の資金調達型設備投資案件の移管・入れ替え。
また、当社の収益のうち、過去の投資案件の譲渡・入れ替えはありません。
(Ⅳ)遊休資金の使途に関する説明
1.2017年の資産購入およびマッチング資金調達のための株式非公表発行について
なし。
2. 2019年 転換社債を公募し、遊休資金を調達する。
2019年12月25日、当社第3期第21回取締役会および第17回監督委員会では、「遊休手取金の一部を資金運用に充当する件」を審議・可決し、当社は、手取金の投資プロジェクトの建設および当社の通常の生産・運営に影響を与えないことを前提に、5千万元（含む）を上限とする遊休手取金を資金運用に使用することを意図しております。 投資対象は、安全性が高く流動性の高い資本保護型金融商品、仕組預金、定期預金等ですが、これらに限定されるものではありません。 上記の資金は、取締役会の承認日から12ヶ月以内に、順次使用することができる。 同時に、総経理は投資の意思決定権を行使し、関連する契約書類に署名する権限を有し、財務担当者は具体的な組織と実施について責任を負い、期限切れで資金調達資金の特別勘定に返却されます。 当社およびスポンサーの独立取締役は、明確な同意を表明しています。
当社は、2020年12月23日現在、取締役会で承認された金額の範囲内で、資金運用のために資産運用商品で一時的に運用していた遊休資金を、実際の使用期間が12ヶ月以内の資金調達資金専用口座に全額戻し、同時にスポンサー機関及びスポンサー代表者に上記資金調達資金の返還を通知しています。
当社は、2020年2月21日、第23期取締役会及び第19期監督委員会を開催し、「調達した遊休資金の一部による当面の資金補填に関する議案」を審議・可決し、資金調達設備投資プロジェクトの建設及び資金調達プロジェクトの正常実施のための資金需要確保を前提に、調達した遊休資金の一部である30,000千元を当社の運転資金の一時的な補充として使用することに同意した。 使用期間は、取締役会の承認を得た日から12ヶ月以内とし、使用期間が満了した場合には、募金特別勘定に返還するものとする。 当社の独立取締役は、上記提案に明確な同意を表明しており、スポンサーである Citic Securities Company Limited(600030) は、本件に同意する検証意見書を発行しています。
当社は、2021年2月22日現在、取締役会の承認額の範囲内で、運転資金の一時的な補充に実際に使用した遊休資金を全て12ヶ月以内の資金調達資金特別勘定に戻し、同時にスポンサー機関及びスポンサー代表者に上記資金調達資金の返還を通知しています。
2020年12月23日、当社の3つ目の
