証券コード： Omh Science Group Co.Ltd(300486) 証券略称： Omh Science Group Co.Ltd(300486) 発表番号：2022106 Omh Science Group Co.Ltd(300486) 。
ジェムによる不特定多数への転換社債の発行
発行実績のお知らせ
スポンサー（主幹事）：ファースト・ベンチャー・セキュリティーズ・アンダーライティング・スポンサー・リミテッド・ライアビリティー・カンパニー
当社および当社取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記載、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
スペシャルノート
不特定多数の者を対象とした転換社債型新株予約権付社債（以下、転換社債）の発行について、中国証券監督管理委員会から「証券監督管理許可[2022]第1828号」として登録が承認されました。 中国証券監督管理委員会「No.1828」。 発行のスポンサー（主幹事）は、 First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting and Sponsorship Company Limited（以下「スポンサー（主幹事）」）です。 発行する転換社債は「東傑転換社債」と称し、社債コードは「123162」です。
発行する転換社債の規模は570000,000元で、1枚の額面は100元、額面での発行数は570万枚となります。 発行する転換社債は、株式登録日（2022年10月13日、T-1日）の営業終了後、中国証券預託決済有限公司深セン支店（以下「中国決済深セン支店」）に登録された発行者の原始株主に対して優先的に発行される予定です。 原株主による優先割当の残り部分（原株主による優先割当の放棄部分を含む）は、深セン証券取引所（以下、「SZSE」）の取引システムを通じて一般投資家向けにオンラインで発行される予定です。 申込金額が570000,000人民元を下回る場合は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。 I. 原始株主による本新株予約権付社債の優先的な発行の結果について
2022年10月14日（T日）に発行元の株主による優先割当ての払込みが完了しました。 本号の57.71％。 II. 転換社債型新株予約権付社債のオンライン募集の結果について
原株主による優先割当て後の残額（原株主による優先割当ての放棄の部分を含む）に係るオンライン申込み決済は、2022年10月18日（T+2日）に完了しました。
深圳証券取引所および中国清算決済公司深圳支店から提供されたデータによると、本件のスポンサー（主幹事）は、オンライン発行の転換社債の最終募集に関する統計を実施し、以下のような結果を得ました。
1.オンライン投資家による転換社債の引受数（枚）：2,370165枚
2.オンライン投資家の申込金額（人民元）：237016,500円
3.オンライン投資家による転換社債の失効数（枚）：40,385枚
4.ネット投資家の引受放棄額（元）：4,038500 円 Ⅲ.スポンサー（主幹事）の引受について
オンライン投資家が没収された転換社債、および決済参加者の資金不足により無効となった転換社債は、すべてスポンサー機関（主幹事）が引き受けたものである。 また、「GEMにおける不特定多数向け転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ Omh Science Group Co.Ltd(300486) 」では、原株主への優先割当てを1口、オンライン引受を10口としており、発行残数8口はスポンサー（主幹事）が引き受けることになります。 スポンサー（主幹事）が引き受けた転換社債の引受件数は40,393件、引受金額は4,039300元で、引受割合は0.71％でした。
2022年10月20日（T+4）に、スポンサー（主幹事）は本新株予約権付社債の引受資金を発行者に送金し、発行者は中国清算決済深セン支店に登録申請を行い、引受転換社債をスポンサー（主幹事）の指定証券口座に登録する予定です。 IV.スポンサー機関（主幹事会社）の連絡先
本発表において公表された発行結果について投資家の皆様におかれましては、本件のスポンサー機関（主幹事会社）にお問い合わせ下さい。 具体的な連絡先は以下の通りです。
スポンサー（主幹事）： First Capital Securities Co.Ltd(002797) Securities Underwriting and Sponsorship Company Limited 連絡先： 資本市場部 Tel: 01063212015, 63212072
発行者： Omh Science Group Co.Ltd(300486) スポンサー（主幹事）： First Capital Securities Co.Ltd(002797) 証券会社 2022年10月20日（このページはテキストがなく、「 Omh Science Group Co.Ltd(300486) GEMによる不特定多数対象転換社債の発行結果に関するお知らせ」の押印ページとなっています。）
発行体： Omh Science Group Co.Ltd(300486) 年 月 日（このページにはテキストはなく、GEM における不特定多数向け転換社債型新株予約権付社債の発行結果に関するお知らせの封入ページです）。
スポンサー（主幹事）： First Capital Securities Co.Ltd(002797) 証券引受・スポンサー株式会社（以下、「スポンサー」という。
