CIMBセキュリティーズ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) による。
転換社債型新株予約権付社債の公募について
の
スポンサーシップレターを発行する
スポンサー（主幹事会社）
(山東省青島市崂山区廟嶺路15号金融中心大厦15階）
2022年10月
ステートメント
(株式会社日本政策投資銀行（以下、「日本政策投資銀行」）は、株式会社日本政策投資銀行（以下、「日本政策投資銀行」）が発行する転換社債型新株予約権付社債のスポンサーとして、株式会社日本政策投資銀行（以下、「日本政策投資銀行」）を選定しました。
スポンサー及びスポンサー指定代理人は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上場会社証券発行管理弁法、転換社債管理弁法、証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法、証券発行会社情報開示内容及び形式に関する規範第27号-発行スポンサーレター及び発行スポンサーレターに従い、行動しています。 -スポンサーは、誠実、信頼、勤勉であり、法律で定められた実務規則、業界規範、倫理規範に厳格に従い、発行スポンサーレターを発行し、発行した書類の真実性、正確性、完全性を保証すること。 発行者が転換社債を発行するためにスポンサーが作成・発行した書類に虚偽の記録、誤解を招く記述、重大な欠落があった場合、スポンサーは法律に従って投資家の損失を補償する。 (この募集スポンサーレターに別段の記載がない限り、関連する用語は Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) の転換社債の公募に関する目論見書と同じ意味を有します）。
目次
ステートメント ………………………… 1 目次 ……………. 2 第Ⅰ部 証券発行の基本情報 ……………. 3 I. スポンサー、スポンサー代表、プロジェクトチームメンバーの紹介 …… 3 II. 発行者の基本情報 …. 4 III. 発行者とスポンサーの関係の有無に関する情報 8 IV.スポンサーの内部監査手続きの概要 ………………………………… 8 第II章 主催者のコミットメント ……………………………… 13 第 III 章 証券問題への提言 ………………………………. 14 I. 本件有価証券発行に係る発行者の意思決定手続きについて 14 II. 当該証券発行が証券取引法における発行条件を満たしている旨の声明 …………………………………… 15 Ⅲ 上場会社による証券発行管理弁法上の発行条件を満たしていること。18 IV. 本件証券発行は、転換社債管理弁法の関連規定を遵守している。35 Ⅴ. 本件証券発行は、「上場会社の資金調達手段の指導監督の要件に関する発行監督Q&A（改訂版）」の関連規定に適合している ……。37 VI. 第三者機関や個人に手数料を支払う際のスポンサーや発行者の関連行為の検証 ……………………………………………. 発行体の主要リスク指標 発行体の開発見通しの評価 48 ix. スポンサー推薦の結論 …. 61
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 提唱機関、提唱者代表、プロジェクトチームメンバーの紹介
(I) 提唱機関名
ユニオン・リザーブ・セキュリティーズ・リミテッド・ライアビリティー・カンパニー
(Ⅱ)本スポンサー機関が指名するスポンサー代表者の情報
1.スポンサー代表者名
リウ・リャン、ワン・リンフェン
2.スポンサー代表者のスポンサーシップの実践
Liu Liangのスポンサー活動は以下の通りです。
プロジェクト名 後援者 業務内容 継続的監督期間中かどうか
IPO プロジェクト・スポンサー代表者名 No.
Shandong Longji Machinery Co.Ltd(002363) IPOプロジェクト プロジェクトチームメンバー No.
IPO プロジェクト プロジェクトチームメンバー No.
Shandong Longji Machinery Co.Ltd(002363) 2012 年私募プロジェクト プロジェクトチームメンバー No.
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 2014 Allotment Project Project Coordinator No.
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) 2016年私募プロジェクト プロジェクトチームメンバーNo.
Wang Linfengのスポンサー活動は以下の通りです。
プロジェクト名 スポンサーワーク 継続監修期間中かどうか
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 2020年株式非公募 プロジェクトチームメンバーNo.
2019年、転換社債型企業の公募開始 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) プロジェクトチームメンバー No.
ボンドプロジェクト
注） Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 2020年株式非公募プロジェクトの継続監督期間は2021年12月31日までに終了しましたが、調達した資金がまだ活用されていないため、「証券発行の上場スポンサーに関する行政措置」及び「上場会社監督指針第2号-上場会社の調達資金の管理及び使用に関する監督要件（2022年改訂）」に基づき、スポンサーは引き続き同プロジェクトの監督を継続することになります。
(III)証券発行に係るプロジェクト共催者及びその他のプロジェクトチームメンバー
1.プロジェクト共同主催者、その他プロジェクトチームメンバー
プロジェクト共同主催者：Liu Dabing
その他のプロジェクトチームメンバー：Ren Bin、Hua Shuchao、Li Kunlong、Gao Carnival、Huang Shengrong
2.プロジェクト共催者のスポンサーシップの実践
プロジェクト名 スポンサーワーク 継続監修期間中かどうか
Yibin Tianyuan Group Co.Ltd(002386) 2017年非公募プロジェクト プロジェクトチームメンバーNo.
II.発行者の基本情報
(I) 発行者の基本情報
中国語名 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
英語名 YANTAICHINA PET FOODSCO,LTD.（ヤンタイチナペットフーズ）。
株式上場場所 深セン証券取引所
銘柄略称 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 。
銘柄コード Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
有限会社設立日 2002年1月18日
株式会社設立日 2014年11月24日
株式上場日 2017年8月21日
法務担当者 Hao Zhongli
董事会書記 任 福 紹
登録資本金 294112,698 人民元
登記住所 山東省煙台市莱山経済開発区普昌路8号
郵便番号 264003
会社電話番号 05356727163
ファックス 05356727161
会社ホームページhttp://www.wanpy.com.cn。
会社のEメール [email protected]。
ペットフードの製造・加工および上記自社製品の販売、ペット用飼料添加物製品の販売。 (事業活動開始前に関係当局の認可が必要なもの）
証券発行の種類 転換社債の公募発行
(II) 発行者の最新の株式保有構造
1.2022年6月30日現在の発行者の株式資本構成は以下のとおりです。
株式の種類 保有株式数（株） 保有株式数比率（％） 制限付株式数（株） 保有株式数比率（％） 制限付株式数比率（株
1.国が保有する株式 – – – – 。
国有法人が保有する株式 431776 0.15
その他の国内保有株式 203687,192 69.26 9,225
うち、国内の非国有法人が保有する株式 124386,482 42.29 – （注）1．
国内の自然人による保有株式 79, Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 26.97 9,225
外国人持株比率 50,023112 17.01
うち、外国法人が所有する株式 49,665827 16.89 – （注）1．
外国人の所有する株式 357285 0.12 – （注）1．
5.ファンド、金融商品等 39,961393 13.59 – （注）1．
6.その他
株式総数 294103,473100.00 9,225
2.2022年6月30日現在の発行者の上位10名の株主の持株比率は以下のとおりです。
株主名 持株数比率 ロックアップ対象株式数（株） 株式数（株）
1 烟台中興生物科技有限公司 国内法人株式 24.86% 73,125750 0
2 烟台和正投資中心（合資会社） 国内法人株式 17.10% 50,292094 0
3 日本イトー株式会社 海外法人株式 10.71% 31,500000 0
4 香港証券クリアリング・カンパニー・ リミテッド 海外法人等株式 3.49% 10,274672 0
5 上海同伊投資管理有限公司 – 同ファンド、不動産管理 1.55% 4,560000 0 李春暁 19 プライベート・エクイティ投資ファンド等
6 金英 国内自然人株式 1.45% 4,268477 0
7 Ge Guilan 国内自然人株式 1.43% 4,216081 0
Bank Of China Limited(601988) – フランク・ファンド、運用資産
8 林国海中小型株ファンド等 1.26% 3,709441 0 金
9 アブダビ投資庁 外国法人等株式 1.22% 3,588105 0
上海華碩資産管理中心（合資会社） ファンド、不動産管理業
10パートナーシップ)
