証券コード： Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 証券略称： Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 発表番号：2022065
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
第18期第3回監督委員会の決議に関するお知らせ
当社および監督委員会の全委員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証するものとします。
I. Supervisory Committee（監督委員会）の開催
は、2022年10月20日、当社会議室において、第18回監督委員会（第3回）を、会場及び通信投票により開催しました。 実際に出席した監督委員は3名であり、監督委員会主席の趙磊が議長を務めました。 本総会は、関係法令および定款に適合し、法律上有効なものとして開催されました。
II.監督委員会における審議・承認
監督委員会は、監督会議の議案を審議・採決し、次のとおり決議しました。
(I) 「当社転換社債の公募に関する議案」の審議・採択について 当社は、中国証券監督管理委員会が2022年9月16日に発行した「 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) による転換社債の公募に関する認可」（SFC License [2022] No.2063） を受け、当社による額面総額769045,900ドルの転換社債を公募発行することを認可しています。 額面総額769045,900元、償還期間6年の転換社債の公募を承認しました。
当社は、2022年4月21日開催の2021年度定時株主総会において、「転換社債の公募を取り扱うことを取締役会に委任することを求める議案」を審議・承認し、当社取締役会は、前記議案の委任の範囲内で、公募の具体案を次のとおり決定しました。
1.号外サイズ
今回発行する転換社債による調達資金の総額は76,904.59百万人民元です。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。
2.クーポンレート
発行される転換社債のクーポンレートは、1年目が0.20%、2年目が0.40%、3年目が0.60%、4年目が1.50%、5年目が1.80%、6年目が2.00%となっており ます。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
証券コード： Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 証券略称： Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 公表番号：2022065
3.当初転換価格
発行される転換社債の当初の転換価額は、1株当たり28.35元であり、目論見書発表日に先立つ20取引日の当社A株の取引平均価格および前取引日の当社A株の取引平均価格を下回ることはないものとします。 前20取引日の当社株式売買代金の平均値＝前20取引日の当社株式売買代金の総額／前20取引日の当社株式売買代金の総額、前営業日の当社株式売買代金の平均値＝前営業日の当社株式売買代金の総額／前営業日の当社株式売買代金の総額です。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
4.満期償還の条件
発行した転換社債の満期後5取引日以内に、投資家から発行済み転換社債の額面金額の112％（最終回の利息を含む）で償還される予定です。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票
5.発行方法及び発行対象
転換社債の発行方法は以下のとおりです。
CFS転換社債の発行は、株式登録日の営業終了後に中国清算決済公司深セン支店に登録された発行者の原株主に対して行われ、優先割当後の原株主の残高（原株主による優先割当の放棄を含む）は、深セン証券取引所の取引システムを通じてオンラインで一般投資家に発行されることになる予定です。
本転換社債は、以下の目的で発行されます。
(1) 原始株主への優先割当：株式登録日（2022年10月24日、T-1日）の営業終了後に登録された発行者のA株原始株主。
(2) オンライン募集：深セン証券取引所に証券口座を持つ一般投資家（自然人、法人、証券投資ファンドなどを含む）（ただし、法令により購入が禁止されているものを除く
(3) 発行者のスポンサー（主幹事証券会社）の自己勘定は、オンライン申込みに参加しないものとします。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。
6.原資産株主への割当の手配
原始株主による CFPA 転換社債の割当数は、株式登録日（2022 年 10 月 24 日、T-1 日）の営業終了後に登録された「 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 」の株式数を基に算出し、転換社債の割当額は、転換社債 1 枚につき 2.6148 元を基に算出する予定であります。 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 」の株式数は、転換社債1株あたり2.6148元の比率で計算し、1株あたり100元で換算し、1株あたり1回の応募となる
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1枚につき100元で換算し、1枚を1口として、1株あたり Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 8株の転換社債を発行します。 原株主は、自らの状況に応じて、実際に引き受けるべき転換社債の数を決定することができる。
当社の既存A株資本は294112,698株であり、今回の優先割当比率に基づき、旧A株株主が優先的に引き受けることができる転換社債の最大数は7,690458個で、今回の転換社債総数の約999999%に相当するものとなっています。
優先割当に加え、旧A株株主も優先割当後の残額の引受に参加することができます。
当初のA株株主の優先引受は、深セン証券取引所の取引システムを通じて行われ、プレースコードは「082891」、プレース略号は「China Pet Bond」でした。
投票結果：賛成3票、反対0票、棄権0票。
(II) 「当社発行済転換社債型新株予約権付社債の上場に関する件」の検討および承認の件
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権なし。 全会一致で可決された。
当社の2021年度年次総会の授権に基づき、本新株予約権付社債の発行完了後の深セン証券取引所への上場に関する事項を当社取締役会が処理し、当社経営陣及びその授権指定者が具体的な事項を担当する権限を付与することが合意されました。
(III) 「転換社債型新株予約権付社債の公募増資による調達資金の特別口座開設に関する件」の検討・採択
投票結果：賛成 3 票、反対 0 票、棄権なし。 全会一致で可決された。
当社が調達した資金の預託、使用及び管理を規制し、投資家の権利利益を有効に保護するため、当社の転換社債の公募による調達資金は、「上場会社監督指針第2号-上場会社が調達する資金の管理及び使用に関する監督要件」及び「当社が調達する資金に関する管理体制」の関連規定に従って、銀行が開設する特別口座に保管するものとします。 また、保険会社との協力について、会長に権限を与えることも提案されています。 また、スポンサーであるユニオン・リザーブ証券株式会社との間で資金調達資金監督契約を締結する権限を、当社会長に与えることを提案するものです。
当該発表の詳細については、当社の指定する情報開示媒体である中国証券報、証券時報、住商情報サイト(http://www.cn.info.com.cn.)をご参照ください。
(Ⅳ)「遊休資金の一部を運転資金の一時的な補填に充当する件」の審議・承認 投票の結果、賛成3、反対0、棄権0。 全会一致で可決された。
監督委員会は、投資資金の安全性を確保することを前提に、調達資金のうち80百万元を超えない範囲で運転資金の一時的な補填に使用すべきとの見解を示しています。
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一時的に遊休化した資金を資金運用に回すことは、資金使途の効率化に資するとともに一定の投資効果を得ることができ、資金調達プロジェクトの構築や資金使途に影響を与えるものではなく、当社及び全ての株主の利益に合致し、当社及び全ての株主、特に中小株主の利益を害するような状況にはないこと。 監督委員会は、当社が、当社取締役会の審議・承認日から12ヶ月間、8,000万元以下の遊休資金を資金運用に充当することに同意しました。
当該発表内容の詳細については、当社の指定する情報開示媒体である中国証券報、証券時報、国潮情報サイト（http://www.cn.info.com.cn. ）をご参照ください。
III.閲覧のための書類
1.当社監査委員会第 3 期第 18 回会議の決議事項。
2.その他、深セン証券取引所が要求する書類。
ここに発表します。
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 監督委員会
2022年10月21日
