Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
転換社債型新株予約権付社債の公募に関するお知らせ
主催機関（主幹事）：ユニオン・リザーブ・セキュリティーズ株式会社
当社および当社取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の情報、誤解を招く記述または重大な虚偽の記述がないことを保証するものとします。
虚偽の情報、誤解を招く記述、重大な欠落がないこと。
スペシャルノート
(以下、「 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 」、「当社」または「発行者」といいます。)とフェデレイテッド・セキュリティーズ株式会社(以下、「フェデレイテッド・セキュリティーズ」といいます。)の共同出資により設立された会社です。 (は、中華人民共和国証券法、上場会社証券発行管理弁法、証券発行引受管理弁法（証券監督管理委員会の命令［第144号］）、証券発行引受管理弁法（深セン証券取引所の命令［第144号］）及び深セン証券取引所転換社債管理規則に従い、スポンサー（主幹事会社）またはLSC（以下、「スポンサー」といいます）を引き受けます。 深セン証券取引所転換社債業務実施規則（2018年12月改訂）」（以下「実施規則」）、「深セン証券取引所上場会社自主規制ガイドライン第1号-業務処理（SZSE商[ 2022 ] No.726) 転換社債の公募（以下、「本転換社債」または「CFS転換2号」）は、深セン証券取引所自己規制ガイド第1号-業務遂行（SZSE [ 2022 ] No.726） の関連規定に基づいて行われました。
発行する転換社債は、株式登録日（2022年10月24日、T-1）の営業終了後、中国証券預託決済公司深セン支店（以下、「中国清算深セン支店」または「登録機関」）に登録した原社債の保有者に対して発行されます。 “原株主による優先割当後の残高（原株主による優先割当の放棄分を含む）は、深セン証券取引所（以下「SZSE」）の取引システムを通じて一般投資家にオンラインで発行される予定です。 投資家の皆様におかれましては、本発表および深セン証券取引所のウェブサイト（www.szse.cn. ）に掲載されている実施規則をよくお読みください。 この発表を注意深く読んでください、発行プロセス、サブスクリプション、支払い、および特定の事項の他の側面は次のとおりです、投資家に焦点を合わせてください：1、転換社債の発行元の株主優先割当日とオンライン申し込み日は2022年10月25日（T日）と同じです、T日のオンライン申し込み時間9：15から11：30、13：00から15：00まで優先割当で元の株主。 優先割当てに参加する場合、原株主は、優先割当てを受けるべき本新株予約権付社債の数に応じ、優先割当て枠の範囲内で資金の全額を支払う必要があります。 原株及び一般投資家は、優先割当て後の残部のオンライン申込みに際して、申込金の支払 いを要しないものとします。
2.投資家は、業界の規制要件および対応する資産規模または資本規模を考慮し、引受額を合理的に決定する必要があります。 スポンサー（主幹事）は、投資家が業界の規制要件に適合せず、対応する資産規模または資本規模を超えていると判断した場合、投資家の申込みを無効と判断する権利を有します。 投資家の皆様は、ご自身の意思で申込みを行い、証券会社に単独で申込みを委託することはできません。
3.投資家は、1つの証券口座で転換社債型新株予約権付社債のオンライン申込みに参加することができ、申込み確定後の取り消しはできない。 同一の投資家が複数の証券口座を利用して同一の転換社債型新株予約権付社債の募集に参加した場合、または同一の証券口座を利用して同一の転換社債型新株予約権付社債の募集に複数回参加した場合、当該投資家の最初の募集を有効とし、残りの募集を無効とします。
複数の証券口座が同一の投資家によって保有されていることを確認する原則は、証券口座登録データにおける「口座名義」と「有効な本人確認書類番号」が同一であることです。 証券口座登録情報は、2022年10月24日（T-1日）の終了を条件とします。
4.オンライン投資家は、転換社債の抽選に当選した後、「 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) による転換社債の公募のオンライン当選結果に関するお知らせ」に従って資金決済義務を履行し、2022年10月27日（T+2）末時点で投資家の資金口座に十分な申込資金があることを確認し、その支払は投資家の証券会社の関連規則に従うものとする。 投資家が申込みに十分な資金を有していない場合、その不足分は申込みの放棄とみなされ、投資家はそこから生じる結果および関連する法的責任を負わなければなりません。 中国証券クリアリング機構深圳の関連規定では、引受放棄の最小単位は1枚です。 ネット投資家が見送った募集分は、スポンサー（主幹事）が引き受けます。
5.原始株主が優先的に引き受けた転換社債とオンライン投資家が引き受けた転換社債の合計数が発行数の70％に満たない場合、または原始株主が優先的に引き受けた転換社債とオンライン投資家が有償で引き受けた転換社債の合計数が発行数の70％に満たない場合、発行者とスポンサー（主幹事）は発行を停止するかどうかを交渉します。 発行が停止された場合、発行者およびスポンサー（主幹事）は中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）に適時に報告し、停止理由とその後の対応を開示します。
スポンサー（主幹事証券会社）は、本件発行のうち769045,900元未満の部分を引き受け、769045,900元を引受基準としています。 スポンサー（主幹事）は、オンラインファンドの到着を踏まえて最終的な募集結果および引受額を決定し、引受割合は原則として発行総額の30％以内、すなわち引受限度額は原則230713,800元とします。 実際の引受比率が発行総額の30％を超える場合、スポンサー（主幹事）は、社内の引受リスク評価手続きを開始し、発行手続きを継続するか、発行者と合意の上で発行停止措置をとり、証監会に適時報告します。発行を停止した場合、発行者及びスポンサー（主幹事）は証監会に適時報告し、停止理由とその後の対応について情報開示します。 発行が停止された場合、発行者およびスポンサー（主幹事）は、速やかに証監会に報告し、停止理由およびその後の対応について情報を開示します。
6.オンライン投資家が連続12ヶ月以内に合計3回抽選に当選したにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が最後に募集放棄を宣言した翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日で計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債の募集に参加できないものとします。
申込の放棄は、投資家ごとに判断しています。 放棄された引受数は、投資家が実際に放棄した新株、預託証券、転換社債および交換社債の合計数に応じて計算されます。投資家が複数の証券口座を保有している場合、いずれかの証券口座で放棄が発生すれば、放棄された引受数は累積して計算されます。 また、証券口座の不適格や解約が発生した場合の申込放棄の件数もカウントしています。
証券会社の顧客向け資産運用のための特別口座や企業年金口座の場合、証券口座登録データの「口座名義」と「有効な本人確認書類番号」が同じであれば、別の投資家としてカウントされます。
7.発行スポンサー（主幹事会社）の自己管理口座は、オンライン募集に参加しないものとします。
8.発行する転換社債型新株予約権付社債は、すべて新株式に転換される予定です。
9、投資家は、転換社債の発行に関する関連法規を十分に理解し、この発表の内容を読み、この発行の発行プロセスと割当原則を認識し、転換社債の投資リスクと市場リスクを十分に理解し、慎重に転換社債の引受に参加する必要があります。 投資家が募集に参加した時点で、スポンサー（主幹事会社）は、投資家の募集への参加が法令および本公表事項の規定を遵守していること、ならびにそこから生じるすべての違反および結果を投資家が負担することを約束したものとみなされます。
重要なお知らせ
1.転換社債の公募は、中国証券監督管理委員会の認可番号[20222063に基づき、認可されています。
2.発行する転換社債の総額は76,904.59百万元で、1個当たりの額面は100元、合計7,690459個を額面金額で発行する予定です。
3.発行する転換社債の名称は「CFS転換社債2」、社債コードは「127076」です。
4.発行する転換社債は、株式登録日（2022年10月24日、T-1）の営業終了後に登録された発行者の原始株主に優先的に割り当てられ、優先的割り当て後の原始株主の残高（優先的割り当てを放棄した部分を含む）は、深セン証券取引所の取引システムを通じて一般投資家にオンラインで発行される予定です。
5.原株主が優先的に割り当てられる転換社債の数は、株式登録日（2022年10月24日、T-1日）の営業終了後に「 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 」を保有するものとして登録された株式の数を、1株当たり2.6148元で割り当てられる転換社債の数に換算した数とし、1株当たり100元で転換社債に転換されるものとします。 本新株予約権付社債の金額は、1個につき100元で転換され、1個を申込単位とする。 旧株主への優先割当は、深セン証券取引所の取引システムを通じて行われ、割当コード「082891」、割当略称「中国ペットボンド」となります。 旧株主の皆様は、ご自身の状況に応じて、実際に引き受ける転換社債型新株予約権付社債の数を決定することができます。
原株主による1株未満のオンライン募集の部分は、「中国証券保管清算会社深セン支店の証券発行者向け業務ガイド」（以下「中国証券保管清算会社深セン支店の証券発行者向け業務ガイド」という）に従って実行する。すなわち、結果として生じる1株未満の優先引受の数は、数量的に降順となり、小さい数を優先引受に参加している原株主に切り上げるものとする。 優先引受権の発生数は、最小単位である1口に達するまで、優先引受権に参加する元の株主の数が多いほど下位となり、そのすべてが割り当てられるまでこのサイクルが続くことになります。
発行者の株式資本合計は 294112,698 株（自己株式なし）であり、原株 主が先取特権的に引き受けることができる転換社債の最大数は 7,690458 株で、発行済み転換社債総数の約 999999% に相当します。 (最終的な優先割当総数は、中国証券決済公社深セン支店の証券発行者向けガイドラインの実施により、若干の変動が生じる可能性があります)。
優先割当に加えて、原株主は、優先割当後の残額の引受けに参加することができます。 オンライン優先株式発行に参加する原資本株主は、T日の申込時に全額を払い込むものとします。 原株 主は、オンライン優 先割当後の残額のオンライン引き受けに参加する場合、申込金の支払いは要しない。
6.一般投資家は深セン証券取引所の取引システムを通じて、引受コード「072891」、引受略称「中国ペット発展債券」で原株主優先割当ての残額の引受に参加することができます。 各アカウントの最小加入単位は10枚（1,000元）、10枚単位は10枚の整数倍、各アカウントの最大加入単位は1万枚（100万元）、超過分は無効となります。
投資家は、1つの証券口座で転換社債型新株予約権付社債のオンライン申込みに参加することができます。 同一の投資家が複数の証券口座を利用して募集に参加した場合、または同一の証券口座を利用して複数回募集に参加した場合、その最初の募集を有効とし、残りの募集を無効とします。 投資家は、申込みの際に申込証拠金を支払う必要はありません。 申込みが深セン証券取引所の取引システムで確認された後は、取り消すことができない。
7.発行する転換社債型新株予約権付社債は、保有期間の定めがなく、投資家が発注する転換社債は上場初日に売買が成立する予定です。
8.本件は上場ではありませんので、上場については別途ご案内いたします。 9.発行後、速やかに上場手続を行います。
9.本新株予約権付社債の転換は、本新株予約権付株式を用いてのみ行われます。
10、投資家は、転換社債の発行方法、発行対象、割当方法、募集時期、募集方法、募集手続、募集価格、募集口数および募集資金の支払いに関する公表の具体的な規定に注意を払う必要があります。 11.投資家は、他人の口座や資金を不正に利用して申込をしたり、不正に資金を調達したり、他人の資金調達を助けて申込をしたりしてはならないものとします。 転換社債を引き受け、保有する投資家は、関連法規および証監会の関連規定に従って行動し、相応の法的責任を負わなければなりません。
12.この発表文は、投資家に対する本新株予約権付社債の発行の説明に過ぎず、本新株予約権付社債の発行に関するいかなる投資アドバイスをも構成するものではありません。 本新株予約権付社債の内容を理解しようとする投資家は、ジュ超情報サイト(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている「転換社債の公募に関する目論見書」（以下「目論見書」）をご覧ください。 目論見書全文及び本件関連情報は、住商アセットマネジメント株式会社が運営する「住商アセットマネジメント株式会社」のウェブサイト（以下、「本サイト」といいます。）
13.投資家は、発行者のリスク要因を十分に理解し、その経営状況や投資価値を慎重に判断し、慎重な投資判断を行う必要があります。 発行体は、政治的、経済的、産業的環境の変化の影響を受け、その経営状況は変化する可能性があり、そこから生じる投資リスクは投資家が負担するものとします。 この発行による転換社債は、深セン証券取引所への上場日および取引開始日から流通が開始されるため、流通の制限およびロックアップ期間の取り決めはない。 投資家の皆様におかれましては、発行日から上場日および取引日までの当社の株価および金利の変動により、本新株予約権付社債の価格が変動することによる投資リスクに留意していただくようお願いいたします。
14.その他、本件発行に関連する事項については、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、随時、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）及び中国証券報、証券時報で発表することになりますので、ご注意ください。
定義
特に断りのない限り、この公募増資における以下の用語の意味は次のとおりです： 発行者、 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 、会社 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 転換社債、転換社債、CFS転換社債、 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 株式に転換される本公募の769億0459万RMBの転換社債。
発行者による76,904.59百万人民元建転換社債型新株予約権付社債の発行
スポンサー（主幹事）／リードとは、CSCL／キャピタル・サーヴィシングの幹事証券会社を意味します。
中国証券監督管理委員会（CSRC）とは、中国証券監督管理委員会を指します。
深圳証券取引所」深圳証券取引所を指します。
登録株式会社、中国証券決済株式会社（深セン）とは、中国証券登録決済有限公司を意味します。
