証券コード： Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 証券略称： Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 発表番号：2022064
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
第21回第3回取締役会決議事項のお知らせ
当社および取締役会の全構成員は、開示された情報が真実、正確かつ完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証します。
I. 取締役会の開催
2022年10月20日、当社会議室において、現地と通信を併用して、第21回第3回取締役会を開催しました。 2022年10月10日に招集通知を本人限定受取郵便および電子メールで送付しました。 出席すべき取締役は9名で、実際に出席した取締役は9名です。
II.取締役会における審議事項
出席した取締役は、取締役会の決議事項について審議・採決を行い、次のとおり決議しました。
(I) 「当社転換社債の公募に関する議案」の審議・採択について 当社は、中国証券監督管理委員会が2022年9月16日に発行した「 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) の転換社債の公募に関する認可」（SFC License [2022] 2063号）を取得し、当社による額面総額769045,900ドルの転換社債の一般向け公募が認可されています。 額面総額769045,900元、償還期間6年の転換社債の公募を承認しました。
当社は、2022年4月21日開催の2021年度定時株主総会において、「転換社債の公募を取り扱うことを取締役会に委任することを求める議案」を審議・承認し、当社取締役会は、前記議案の委任の範囲内で、公募の具体案を次のとおり決定しました。
1.号外サイズ
今回発行する転換社債による調達資金の総額は76,904.59百万人民元です。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。
2.クーポンレート
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発行される転換社債のクーポン金利は、1年目が0.20％、2年目が0.40％、3年目が0.60％、4年目が1.50％、5年目が1.80％、6年目が2.00％となる予定です。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
3.当初転換価格
発行される転換社債の当初の転換価額は、1株当たり28.35元であり、目論見書発表日に先立つ20取引日の当社A株の取引平均価格及び前取引日の当社A株の取引平均価格を下回ることはありません。 前20取引日の当社株式売買代金の平均値＝前20取引日の当社株式売買代金の総額／前20取引日の当社株式売買代金の総額、前営業日の当社株式売買代金の平均値＝前営業日の当社株式売買代金の総額／前営業日の当社株式売買代金の総額です。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
4.満期償還の条件
発行した転換社債の満期後5取引日以内に、投資家から発行済み転換社債の額面金額の112％（最終回の利息を含む）で償還される予定です。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票
5.発行方法及び発行対象
転換社債の発行方法は以下のとおりです。
CFS転換社債の発行は、株式登録日の営業終了後に中国清算決済公司深セン支店に登録された発行者の原株主に対して行われ、優先割当後の原株主の残高（原株主による優先割当の放棄を含む）は、深セン証券取引所の取引システムを通じてオンラインで一般投資家に発行されることになる予定です。
本転換社債は、以下の目的で発行されます。
(1) 原始株主への優先割当：株式登録日（2022年10月24日、T-1日）の営業終了後に登録された発行者のA株原始株主。
(2) オンライン募集：深セン証券取引所に証券口座を持つ一般投資家（自然人、法人、証券投資ファンドなどを含む）（ただし、法令により購入が禁止されているものを除く
(3) 発行者のスポンサー（主幹事証券会社）の自己勘定は、オンライン申込みに参加しないものとします。
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。
6.旧株主への割当に関する取り決め
証券コード： Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 証券略称： Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 発表番号：2022064
原株主が優先的に配置できるCFPA転換社債の数は、株式登録日（2022年10月24日、T-1日）の営業終了後に保有「 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 」として登録される株式数とし、配置できる転換社債の額は、転換社債1枚当たり2.6148元の割合で計算し、100元換算で記載します。 Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891) 」の株式数は、1株当たり2.6148元の転換社債を1株当たり100元で株式数に換算し、1株を1引受単位、すなわち1株当たり Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) 8元の転換社債の割合に基づいて算出されています。 原株主は、自らの状況に応じて、実際に引き受けるべき転換社債の数を決定することができる。
当社の既存A株資本は294112,698株であり、今回の優先割当比率に基づき、旧A株株主が優先的に引き受けることができる転換社債の最大数は7,690458個で、今回の転換社債総数の約999999%に相当するものとなっています。
優先割当に加え、旧A株株主も優先割当後の残額の引受に参加することができます。
当初のA株株主の優先引受は、深セン証券取引所の取引システムを通じて行われ、プレースコードは「082891」、プレース略号は「China Pet Bond」でした。
投票結果：賛成9票、反対0票、棄権0票。
当社の独立取締役は、上記議案に対して独立した意見を表明しており、その内容は、当社の指定情報開示媒体である中国証券報、証券時報、国潮情報サイト（http://www.cn.info.com.cn. ）に掲載されています。 (II) 「当社発行済転換社債型新株予約権付社債の上場に関する件」の検討および採択について
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。
当社の2021年度年次総会の授権に基づき、本新株予約権付社債の発行完了後、当社取締役会が深セン証券取引所への上場を処理し、当社経営陣及びその授権・指定者に具体的事項の責任を負わせることが合意されました。
本提案に対しては、当社の独立取締役が独立した意見を表明しており、当該公表は、当社の指定する情報開示媒体である中国証券報、証券時報およびジュチャオ情報サイト（http://www.cn.info.com.cn.）
(Ⅲ) 「転換社債型新株予約権付社債の公募増資による調達資金の特別口座開設に関する議案」の審議・採択について
投票結果：賛成 9 票、反対 0 票、棄権 0 票。
当社の調達資金の預託、使用及び管理を規制し、投資家の権利利益を有効に保護するため、「上場会社監督指針第2号-上場会社の調達資金の管理及び使用に関する監督要件」及び「当社の調達資金の管理システム」の関連規定に従って、当社の転換社債の公募による調達資金は、銀行が開設する特別勘定に保管されます。 また、保険会社との協力について、会長に権限を与えることも提案されています。 同時に、スポンサーであるユニオン・リザーブ証券との交渉を担当する権限を、同社の会長に付与することを提案する。
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモと、売上金到着後、売上金特別口座に入金するための銀行との間で、売上金の入金が行われます。
なお、本提案に対しては、当社の独立取締役が独立した意見を表明しています。 当該公表内容の詳細については、当社の指定する情報開示媒体「中国証券報」、「証券時報」、「住商情報サイト」（http://www.cn.info.com.cn. ）をご参照ください。
(Ⅳ)「遊休資金の一部を運転資金の一時的な補填に充当する件」の審議・承認 投票の結果、賛成9、反対0、棄権0。
当社は、資金調達資本投資プロジェクトの建設に必要な資金及びプロジェクトの正常な進行を確保することを前提に、当社取締役会による検討及び承認の日から12ヶ月間、運転資金の一時的な補充に80百万元以下の遊休資金を使用することに合意しました。
当社の独立取締役は、本提案に対して明確に同意を表明しています。 当該発表の詳細については、当社の指定する情報開示媒体である中国証券報、証券時報および珠江情報サイト（http://www.cn.info.com.cn. ）をご参照ください。 ここに発表します。
Yantai China Pet Foods Co.Ltd(002891)
取締役会
2022年10月21日
