福建南方路機電有限公司
株式の新規公開に伴う投資リスクに関する特別なお知らせ
主催者（主幹事）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 。
福建南方路程機械有限公司（以下「南方路程機械」、「発行人」または「会社」）は、27,101667 株を上限とする新規株式公開を実施します。 27,101667 株以下の人民元建て普通株式（A 株）の新規公開（以下、「本件募集」）の申請が、中国証券監督管理委員会（以下、「CSRC」）の許可番号 [2022] 2347 の形式で受理されましたのでお知らせします。 本件株式は、上海証券取引所に上場される予定です。
発行者と China Industrial Securities Co.Ltd(601377) （以下「スポンサー（主幹事）」といいます）との交渉により、27,101667 株の新株式を発行します。 2022 年 10 月 27 日（T-day）に上海証券取引所（以下「SSE」）の取引システムおよびオフライン申込み用電子プラットフォームを通じてそれぞれ発行される予定です。 発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様に以下の点にご注意いただきたいと思います。
発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様に以下の点にご注意いただきたく存じます。
1.発行体とスポンサー（主幹事）は、予備的な照会結果に基づき、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、業界、類似企業の評価水準、資金調達要件および引受リスクを考慮して、1株当たり23.75元の発行価格を交渉しています。
投資家は、2022年10月27日（T日）に1株あたり23.75元でオンラインおよびオフラインで引受資金を支払うことなく、引受を行うことができます。 オフライン発行の引受日およびオンライン発行の引受日は 2022 年 10 月 27 日（T 日）と同一とし、オフラインの引受時間は 9:30-15:00 とし、オンラインの引受時間は 9:30-11:30 および 13:00-15:00 とします。
2.発行者及びスポンサー（主幹事会社）は、オフライン投資家の見積もり後、要件を満たさない投資家の見積もりを除外した事前調査の結果に基づき、高い方から低い方まで、割当予定数の少ない方から多い方まで割当予定数に応じた同一の引受価額案、遅い方から早い方まで引受時期に応じた同一の引受価額案、引受時期に応じた同一の引受予定数に対する引受価額案に従って、すべての割当対象者を見積もりします。 最高値の気配値は、同じ申込み時間帯に、西証のオフライン申込み用電子プラットフォームによって前から後ろに自動的に生成される配置オブジェクトの順序から削除され、削除される部分は、すべてのオフライン投資家の申込み総額の10％を下回らないものとします。 除外する最高申告価格の最低価格が決定した発行価格と同じである場合、その価格での申告は除外できなくなり、除外率は10％未満となります。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3.オンライン投資家は、新株引受の意思表示を自ら行い、証券会社に全権を委任して引受を代行してもらうことはしない。
4.オフライン投資家は、「福建南方舗装機械有限公司の株式新規公開に係るオフライン予備割当結果及びオンライン当選結果に関するお知らせ」（以下「オフライン予備割当結果及びオンライン当選結果に関するお知らせ」）に従い、2022年10月31日（T+2日）16時までに最終決定発行価格に従って新株の申込みを行うものとします。 確定した発行価格および割当数量は、新株の引受資金の全額および期限内に支払うために使用されます。
新株の抽選に当選した後、オンライン投資家は、最初のオフライン割当結果およびオンライン抽選結果 の発表に従って資金決済義務を果たし、2022 年 10 月 31 日（T+2 日）終了時点で、投資家の資金口座に 新株の引受に必要な資金があることを確認し、投資家の資金支払いは、投資家の証券会社の関連規 定に従って行う必要があります。
オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
5.オフライン投資家及びオンライン投資家の引受株式数の合計が公募株式数の70％未満となった場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は新株式の発行を中止し、中止理由及びその後の対応を開示します。
6.有効な引受権を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、または最初の割当を受けたオフライン投資家が引受金額を全額かつ適時に支払わない場合、その者は債務不履行とみなされ、その責任を負い、スポンサー機関（主幹事）は中国証券協会に報告し、記録されます。 オンライン投資家が抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回全額を支払わなかった場合、6ヶ月間、新株、預託証券、転換社債および交換社債のオンライン申込みに参加することができません。
2.証監会またはその他の政府部門が本件募集に関連して行った決定または意見は、発行者株式の投資価値または投資家への還元について重要な判断または保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。 投資家の皆様におかれましては、投資に関するリスクに留意し、当該銘柄の価格設定の妥当性を慎重に検討・判断し、合理的な投資判断をされるようお願いいたします。
3.本件募集に参加しようとする投資家は、2022 年 10 月 26 日（東証 1 部、水曜日） に証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）に開示された目論見書の全文、特に「重要 事項に関する注記」及び「リスク要因」を熟読されることをお勧めします。 “発行体のリスク要因を十分に理解し、その経営状況や投資価値についてご自身で判断し、慎重な投資判断を行う必要があります。 発行体は、政治、経済、産業、経営などの変化に左右されるため、それに伴う投資リスクは投資家自身が負うものとします。
4.今回のオフライン発行の株式については、流通の制限及びロックアップ期間の取り決めはなく、今回の発行の株式が証券取引所に上場された日から流通が開始される予定です。 投資家の皆様におかれましては、上場初日の発行部数の増加に伴う投資リスクにもご注意ください。
発行体とスポンサー（主幹事証券会社）は、事前調査の結果をもとに、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、業界、類似企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮して発行価格を決定することにしています。
1.発行価格は1株当たり23.75元です。 この発行価格は、PERに相当するものです。
(18.37 倍（中国会計基準に基づく会計事務所の監査を受けた経常外損益の控除前と控除後の 2021 年度当期純利益のいずれか低い方を発行後の株式総数で除して算出）、② 13.78 倍（中国会計基準に基づく会計事務所の監査を受けた経常外損益の控除前と控除後の 2021 年度当期純利益のいずれか低い方を発行前の株式総数で 除して算出）、① 13.78 倍（中国会計基準に基づく会計事務所による経常外損益を発行前の株式数で 除して算出）。 (2) 13.78倍（発行前の株式総数を、中国の会計基準に基づき会計事務所の監査を受けた経常損益控除前後の2021年度の純利益で除した1株当たり利益）。 中国証券監督管理委員会の産業分類によると、南方路機械は「C35特殊設備製造業」に分類されます。 2022年10月21日（T-4、金）現在、中国証券インデックス株式会社が発表している特殊機器製造業（C35）の最新1ヶ月平均の静止PERは以下のとおりです。 発行価格の23.75元は、2021年の希薄化PER18.37倍に相当し、業界の直近1カ月平均の静止PERを下回るが、株価の下落により新株の投資家が損失を被るリスクは依然として残っている。 発行体やスポンサー（主幹事）は、投資家の注意を喚起し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資を行いたいと考えています。
(注2) インターネットによる申込みは、発行価格等決定日に決定されます。
3、投資家は、中国証券報、上海証券報、証券時報、証券報経済参考サイト(www.jjckb.cn.)およびSSEのウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に同日掲載される発行価格とオフライン投資家の相場との差に注意する必要があります。 Ltd.
4.上場後、発行価格を下回るおそれがあること。 投資家は、価格決定市場に内在するリスク要因に十分注意を払い、上場後に株式が発行価格を下回る可能性があることを認識し、リスク意識を効果的に高め、価値投資の概念を強化し、盲目的投機を避ける必要があります。 規制当局、発行体、スポンサー（主幹事）のいずれも、上場後に株式が発行価格を下回らないことを保証するものではありません。
今回の発行で発行者が調達する資金の需要は、551257,200 人民元です。 1株あたりの発行価格23.75元、27,101667株に基づいて算出される調達総額は643664,600元、発行者が負担する発行費用92,474000元（税別）を差し引いた推定純益は551257,200元となります。 今回の調達資金の発行による純資産額の大幅な増加が、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財務状況、収益性及び長期的な株主利益に重大な影響を与えるおそれがあるためです。
7.投資家の皆様におかれましては、以下のような場合には、投資リスクに留意し、発行体とスポンサー（主幹事会社）は、発行の中止を交渉することとします。
1. 購読日に、実際のオフライン購読数の合計が、当初のオフライン発行数を下回っている。
2. オンラインの申込数が不足し、申込不足分をオフラインに振り分けた後、オフラインの投資家が全額を申し込まなかった場合。
3. オフライン投資家とオンライン投資家の応募株式数の合計が、公募株式数の70％未満である場合。
4. 当該銘柄に影響を与える発行体の発行プロセスにおいて、会議後に重要な事項が発生した場合。
5.証監会は、証券発行の引受プロセスに対する事後監督を実施し、法令違反の疑いや異常事態が発見された場合、発行者やスポンサー（主幹事）に対して発行の中止・停止を命じ、関連事項を調査・処理することができる。
上記の事由が生じた場合、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は発行を中止し、中止の理由及び再開の段取りを速やかに公表するものとします。 発行停止後、発行者とスポンサー（主幹事）は、発行許可文書の有効期間内に証監会に申請した後、後日発行を再開する。 八、加入の問題は、すべての投資家は、オフラインまたはオンライン加入のいずれかの方法を選択することができ、すべての投資家は、オフラインの見積もり、加入、配置に関与しているオンライン加入に参加することは許可されていません。
9.本件が成功した場合、発行者の資産規模は大幅に増加し、調達した資金の投資案件の収益性も同時に成長できなければ、発行者の純資産利益率等の収益指標にマイナスの影響を与え、発行者の資金の管理・運用や内部統制にも課題が生じることになります。
10.本発行が完了した場合、SSEでの上場および取引にはSSEの承認が必要です。 承認が得られない場合、本件株式は上場されず、発行者はオンライン申込みに参加した投資家に対して、発行価格に同期間の銀行預金に計算された利息を加えた金額で株式を返却します。
11.発行者の株式はすべて譲渡可能株式であり、今回の発行に先立つ株式には販売制限期間が設けられており、関連する販売制限の約束と販売制限期間の取り決めは目論見書に記載されています。 上記の取り決めは、発行者のガバナンスの必要性、事業および経営の安定性に基づき、関連法令に基づき、関連株主が自発的に行ったものです。 12.この特別リスク警告は、この銘柄の投資リスクをすべて明らかにすることを保証するものではなく、投資家は証券市場のリスクを十分に理解した上で、自身の経済力、投資経験、リスクおよび心理的許容度に基づいて、この銘柄に参加するかどうかを自主的に決定することをお勧めします。
発行体：Fujian Southern Road Machinery Company Limited スポンサー（主幹事）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 2022年10月26日
(このページには本文はなく、福建南方路程機械有限公司の株式新規公開における投資リスクに関する特別発表の封入ページとなっています。）
発行体：福建省南方路程機械有限公司
(このページは、福建南方路程機械有限公司の株式新規公開に伴う投資リスクに関する特別発表の封入ページです）。
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