福建南方路機電有限公司
株式の公開買付けに関するお知らせ
主催者（主幹事）： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 。
スペシャルノート
福建南方路程機械有限公司（以下、「発行者」、「当社」または「南方路程機械」）は、中国証券監督管理委員会（以下、「CSRC」）の要求に基づき、株式を発行しています。 (は、中国証券監督管理委員会（以下「証監会」）の「証券発行及び引受に関する管理弁法」（証監会令［144号］）（以下「管理弁法」）、「新規株式公開及び上場に関する管理弁法」（証監会令［196号］）などの関連規則及び中国証券協会に従って発行者、会社、南道機械（以下、「南道機械」）を設立することになりました。 (以下、「株式新規公開引受規範」（証監会発[2018]第142号、以下、「実施規範」）、「株式新規公開におけるオフネット投資家管理規則」（証監会令［第196号］）等の関連法令、及び中国証券協会（以下「協会」）が策定する「株式新規公開引受実施規範（証監会発［2018］第142号、以下「実施規範」）」等。 新規公開株投資者管理規則（証監会発行[2018]第142号、以下「投資者管理規則」）及び新規公開株募集規則（証監会発行[2018]第142号、以下「募集規則」）等の関連規定だけでなく “）等の関連規定、上海証券取引所（以下「SSE」という）の「上海市場新規公開株オンライン募集実施規則」（SSE Fa [2018] 第40号、以下「オンライン募集実施規則」という）を参照してください。 “）及び「上海市場における株式のオフライン募集に関する実施規則」（SSE Fa [2018] No.41、以下「オフライン募集に関する実施規則」）等の関連規則を制定し、株式の新規公開を組織的に実施するものです。
初回募集およびオフライン募集は、上海証券取引所（以下「SSE」）のオフライン募集用電子プラットフォーム（以下「募集プラットフォーム」）および中国証券保管清算有限公司上海支店（以下「中国証券保管清算公司」）を通じて行われたものです。 (中国証券クリアリング上海支店（以下、中国証券クリアリング上海支店）の登録・決済プラットフォームに登録されるお客様は、このお知らせをよくお読みください。 初回照会及び立会外分売の詳細については、証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn. ）に掲載される立会外分売実施規程及びその他の関連規程を参照してください。
なお、オンラインによる売出しは、西武鉄道の売買システムを通じて行われ、時価引受の方法 によっております。オンラインによる売出しに参加される方は、本発表及び西武鉄道のホームページ （http://www.sse.com.cn.）に掲載されているオンライン売出しに関する実施規程をよくお読みください。
投資家は、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申し込みと支払い、募集拒否の規則、放棄された株式の処分に注意を払う必要があります。 主な内容は次のとおりです。
1.発行者及びスポンサー（主幹事）会社（以下「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 」、「スポンサー（主幹事）会社」又は「主幹事会社」という。 また、「株式会社日本政策投資銀行」（以下「日本政策投資銀行」）は、事前調査の結果に基づき、発行体のファンダメンタルズ、市場環境、業界、類似企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどの要素を考慮して、発行価格を1株当たり23.75元と交渉・決定し、オフライン発行については累積公開買付は行われないことにしました。
投資家は、2022年10月27日（T日）に1株あたり23.75元でオンラインおよびオフラインで引受資金を支払うことなく引受を行うことができます。 オフライン発行の申込日及びオンライン申込日は2022年10月27日（T曜日）と同じで、オフライン申込時間は9：30～15：00、オンライン申込時間は9：30～11：30、13：00～15：00となります。
2.発行者および主幹事証券会社は、当初照会終了後、要件を満たさない投資家の引合いを排除した当初照会の結果に基づき、すべての割当について、引受価額の高いものから低いものへ、引受価額の低いものから高いものへ、引受価額が同一のものから多数のものへ、引受価額が同一のものから後のものへ、引受時間が同一のものから先のものへの引受価額が同一のものから、引受時間が同一のものからの引受プラットホームでの引受価額を設定し引合を行うものとします。 最高値の気配値は、SSEのアプリケーションプラットフォームによって自動的に生成される配置オブジェクトの順序から前から後ろに除外され、除外部分はすべてのオフライン投資家が申請する総額の10％を下回らないものとします。 除外される最高申告価格の最低価格が決定された発行価格と同じ場合、その価格での申告は除外されない場合があり、除外率は10%未満となります。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3.オンライン投資家は、新株引受の意思表示を自ら行い、証券会社に全権を委任して引受を代行してもらうことはしない。
4.オフライン投資家は、「福建南方舗装機械有限公司の株式新規公開に係るオフライン予備割当結果及びオンライン当選結果に関するお知らせ」（以下「オフライン予備割当結果及びオンライン当選結果に関するお知らせ」）に従い、2022年10月31日（T+2日）16時までに最終決定発行価格に従って新株の申込みを行うものとします。 最終的に決定された発行価格および割り当てられた株式数は、全額かつ期限内に支払われるものとする。
新株の抽選に当選したオンライン投資家は、2022年10月31日（T+2日）終了時点で、当初のオフライン割当結果およびオンライン抽選結果の発表に従って資金決済義務を果たし、ファンド口座に新株の引受に必要な資金を確保しておいてください。
オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、主幹事証券会社が引き受けます。
5.オフライン投資家及びオンライン投資家の引受株式数の合計が公募株式数の70％未満となった場合、発行体及び主幹事証券会社は新株式発行を中止し、中止理由及びその後の対応について開示することとしています。
6.有効な引受権を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、又は当初割当を受けたオフライン投資家が引受価額の全額を適時に支払わない場合は、債務不履行とみなし責任を負い、主幹事会社はその旨を協会に報告し、記録を残すものとします。 オンライン投資家が抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回全額を支払わなかった場合、6ヶ月間、新株、預託証券、転換社債および交換社債のオンライン申込みに参加することができなくなります。
発行者及び主幹事会社は、投資家の皆様におかれましては、投資に関するリスクに留意し、合理的な投資を行うとともに、本公表文及び「福建南方机床有限公司」（以下「本公表文」といいます）を熟読されるようお願いいたします。 福建南方路程機械有限公司の新規株式公開に伴う投資リスクに関する特別なお知らせ
重要なお知らせ
1.南方道路機械の27,101667元以下の普通株式（A株）の新規公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会の許可番号【20222347に基づき、承認されました。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの照会募集（以下「オフライン募集」）と、上海市場のA株および預託証券を保有する時価制限のない一般投資家に対するオンラインでの価格決定募集（以下「オンライン募集」）を組み合わせて実施される予定です。 (以下「オンラインオファリング」といいます。） 発行体と China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は、オフラインでの最初の問い合わせを通じて発行価格を決定し、オフラインでの累積入札は行われない。 最初の問い合わせとオフライン発行は、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) がSSEのアプリケーションプラットフォームと中国清算決済公社上海支店の登録・決済プラットフォームを通じて整理・実施し、オンライン発行はSSEの取引システムを通じて実施します。 今回の発行では、旧株式の譲渡は行わず、発行する株式はすべて新株式となります。 発行者の株式の略称は「南方道路機械」、拡大略称は「南方道路機械」、証券コードは「603280」、同コードは速報値ともに また、このコードは、本号の事前照会およびオフラインでの購読に使用されます。 オンライン加入の発行は、「道路機械加入」、「732280」のオンライン加入コードと呼ばれる。 3.今回の公募増資の総株式数は 27,101667 株です。 オフラインでの発行は16,261667株（発行総数の Huaneng Lancang River Hydropower Inc(600025) ％）、オンラインでの発行は10,840000株（発行総数の399975％）となっています。
4.本件の初回問い合わせは、2022年10月21日（金）に完了しました（T-4）。 事前調査の結果に基づき、発行者と主幹事証券会社は、発行者のファンダメンタルズ、市場環境、業界、類似企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを参考に、1株当たり23.75元の発行価格と、オフラインでの募集に参加できる投資家のリスト、有効募集人数を交渉し決定しました。 この価格に対応するPERは以下のとおりです。
(1) 18.37 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した 2021 年度の特別損益前後の純 利益のうち低い方を発行後の株式資本合計で除して算出した 1 株当たり利益）。
(2) 13.78 倍（中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した 2021 年の臨時損益前と臨時損益後の純 利益のいずれか低い方を、発行前の株式資本合計で除した1株当たり利益）。
5.発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は6億4366万4000元となり、発行者が負担する発行費用924万7400元（税別）を差し引いた純収入は、目論見書で開示した発行のための収入で発行者が投資する5億5125万7200元を超えないと予想されます。 発行者の資金使途計画の関連情報は、2022年10月19日に福建南方道路機械有限公司の株式新規公開のための目論見書に開示されています。 目論見書の全文は、証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn. ）でご覧いただけます。
6.本号のオンラインおよびオフラインでの申込日は、2022年10月27日（Tデー、木曜日）です。 投資家は、オフライン発行またはオンライン発行のどちらか一方のみを選択することができます。 最初の問い合わせに参加した投資家は、有効な見積りの有無にかかわらず、オンライン販売に参加することはできません。 投資家がオフラインとオンラインの両方の募集に参加した場合、オンライン募集は無効となります。
(1) オフライン契約
オフライン受付時間：2022年10月27日（T曜日）9:30～15:00。
オフライン投資家が管理する投資対象で、初回引合期間中に有効な引合（引受価額が1株当たり発行価額 23.75 元に等しく、かつ除外されないこと、その他発行者及び主幹事会社が事前に決定し公表する条件を満たすものをいう）を提出した場合には、 オフライン引受に参加することができ、また参加しなければならないものとします。 有効なオファーを提出していない発注者は、オフラインでの募集に参加することはできません。 申込期間中、オフライン投資家は、その管理下にある各募集対象について、1株当たり発行価格23.75元で申込数量を記入することができます。これは、最初の問い合わせで提供した有効な見積書に対応する「申込数量案」となり、250万株（申込数量案は100万株以上となります）を超えないものとします。 買付予定数は、投資家が最初の問い合わせで提示した有効な見積書に対応する「買付予定数」とし、250万株を上限とします（買付予定数は100万株以上10万株の整数倍とします）。
投資家は、募集の申し込みの際に、募集資金の支払いを要求されることはありません。
オフライン投資家は、募集に参加しているすべての割当対象者の募集記録を入力した後、一度に提出する必要があります。 オフラインでの申込期間中、オフラインの投資家は申込記録を複数回提出することができますが、すべての申込記録のうち最後に提出されたものを優先するものとします。
割当対象者は、募集および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、自らその法的責任を負うものとします。 オフライン投資家が管理する割当対象者に関する情報（割当対象者のフルネーム、証券口座名（上海）、証券口座番号（上海）、銀行支払口座及び受取口座等）は、協会に登録された情報に従うものとし、割当対象者が記入した情報と登録された情報との間に矛盾が生じた場合の結果は、オフライン投資家が責任を負うものとします。
主幹事会社は、割当予定先及びその管理下にある割当予定先について、禁止事由の有無を事前に確認し、主幹事会社の求めに応じて協力すること（定款その他の商業登記情報の提供、実質的支配者との面接、関係自然人等の主要交友関係のリスト等の誠実な提供、その他の関係調査への協力等）とされています。 投資家が確認を拒否した場合、または投資家から提供された資料が上記禁止事項の存在を排除するのに不十分な場合、もしくは条件を満たさない場合、主幹事証券会社は当該投資家のオフライン発行への参加を拒否します。
(2)オンライン契約
オンライン申込期間：2022年10月27日（木）9:30～11:30、13:00～15:00
2.2022年10月27日（T-day）以前に中国清算・決済上海支店に証券口座を開設し、2022年10月25日（T-day）以前の20取引日（T-dayを含む）に上海市場で一定の時価を持つ制限なしA株式及び制限なし預託証券を保有している投資家は、本オンライン募集に、証券取引所の取引システムを通じて申し込むことができます（国内法規で禁止されている場合を除きます）。 (国内法令で禁止されているものを除く）。 オンライン投資家は、自ら申込みの意思表示を行い、証券会社に新株の申込みを代行させることはできません。
(3) 投資家は、その保有する時価に応じて、オンライン申込み枠を決定するものとします。 投資家の関連証券口座の時価は、2022年10月25日（T-2日）に先立つ20取引日（T-2日を含む）の上海市場で保有する非制限付A株と非制限付預託証券の時価総額の1日平均値に基づいて算出されます。 投資家の当該証券口座の開設が20取引日に満たない場合、投資家の保有する株式の一日平均時価は、20取引日を基準として計算されます。 投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価を合算して計算します。 投資家の当該証券口座が保有する時価は、時価計算に含まれる当該証券口座の株式数および預託証券株式数と対応する終値との積として計算されます。 オンライン申込み枠は、投資家の保有する時価総額に応じて決定されます。 万元以上の時価総額を保有する投資家（1万元を含む）のみがIPOの申込みに参加することができます。 引受単位は1,000株とし、引受株式数は、時価総額およびその時点のオンライン発行株式数に基づく引受可能株式数の上限値の1000分の1を上限とし、1,000株またはその整数倍とする。
