China Securities Co.Ltd(601066)
について
JinkoSolar Co.による不特定多数に向けた転換社債の発行について
と成長企業マーケットに上場
の
スポンサーレターを発行する
スポンサー
2022年10月
主催者及び主催者の代表者の声明
中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法及びその他の関連法令、証監会関連規定、上海証券取引所関連業務規定に基づき、 China Securities Co.Ltd(601066) 及び本プロジェクトのスポンサー代表である陳昌と張世周は、法律で定められた業務規定、業界実務規範、倫理規範に厳格に従い、本発行スポンサーレターを発出しました。 当社は、課題協賛の真実性、正確性、完全性を保証します。
目次
定義……………………… 4 I. 本証券銘柄の推奨について特に責任を有するスポンサー担当者・・・・・・・・。4 II.本証券問題のプロジェクト共催者及びその他のプロジェクトチームメンバー …………………………………. 4 III. 発行者の基本情報 …. 6 IV. スポンサーと発行者の関係の説明 …. 6 V. 内部監査の手続きとスポンサーのカーネル意見 …. 7 VI. スポンサーによる私募ファンドの申請状況の確認 …………………………………….. 8 第2項 主催者のコミットメント …. 10 第三者機関や個人を有料で関与させるなどの関連行為の検証 ……………………………………. 11 I. 当該スポンサー機関による第三者の有償従事などの関連行為の検証 ………………………………………… 11 II. 有償の第三者との契約など、発行者の関連行為の検証 …………………………………….. 11 第 IV 章 問題に対する提言 …………………………………. 13 i. 本件に関する発行者の意思決定手続きは適法である … 続きを読む 13 II. 関連する法的要件を満たしていること …………………………………. 14 III. 発行者の主なリスクに関するヒント …. 発行体の開発見通しに関する評価 30 V. 有価証券の発行に関するスポンサーの推奨結論 ………………………………….. 33
インタープリテーション
本オファリング・スポンサー・レターでは、特に断りのない限り、以下の用語は具体的な意味を持つものとします：スポンサー、スポンサー、主幹事、受託者、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券、会社発行者、JinkoSolar、会社JinkoSolar株式会社、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券、 China Securities Co.Ltd(601066) 株式会社、 China Securities Co.Ltd(601066) 株式会社、 China Securities Co.Ltd(601066) 株式会社、 China Securities Co.Ltd(601066) 株式会社、 China Securities Co.Ltd(601066) 株式会社。
CSRC 中国証券監督管理委員会
SSE」上海証券取引所
JinkoSolar Corporationによる不特定多数の者を対象とした転換社債型新株予約権付社債の発行「リスティング・イシュー
転換社債型新株予約権付社債」（当社株式に転換可能な転換社債型新株予約権付社債
目論見書」 JinkoSolar Corporation が不特定多数の加入者に対して発行する転換社債型新株予約権付社債の目論見書。
会社法」 中華人民共和国の会社法
証券法」 中華人民共和国の証券法
登録規則」成長企業市場における上場企業の証券発行登録に関する規則（試行版）
ボード」とは、JinkoSolar社の取締役会のことです。
総会」JinkoSolar Co., Ltd.の総会。
定款、定款」JinkoSolar Co., Ltd.の定款。
報告期間、直近3年間および期間」 2019年1月～6月、2020年1月～6月、2021年1月～6月、2022年1月～6月
人民元、人民元、億人民元 人民元、人民元、億人民元、億人民元
ワット（W）、キロワット（KW）、電力の単位で、太陽光発電所の発電能力を表す単位です メガワット（MW）、ギガワット（GW） 1GW = 1,000MW = 1,000000kW = 1,000000,000W
シリコンロッド／単結晶ロッド 多結晶シリコンから直接引上げ（CZ）法またはゾーンフュージョン法（FZ）により育成したロッド状のシリコン単結晶。
ウエハー 単結晶シリコンの棒状または多結晶シリコンのインゴットを切断して形成された四角形または八角形のウエハー。
セル / セル / Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 太陽光の放射光エネルギーを半導体材料で電気エネルギーに変換する光起電力効果を利用した発電装置。”光電池 “とも呼ばれる。
非モジュール／セルモジュール／光電池モジュール／とは、パッケージ化され、内部で接続され、個別の直流出力を提供する光電池の最小の組合せを意味する。 太陽電池モジュールは、一定数の太陽電池セルを直列・並列に配線で接続し、封止したものです。 太陽電池モジュールは太陽光発電システムの中核部品
注：本オファリングサーキュラーで引用されている合計と小計の合計、または小数点以下の桁数と元のデータの間に相違がある場合、正確な桁数の相違または四捨五入によるものと考えられます。
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 本証券銘柄の推奨に特に責任を有するスポンサー担当者
China Securities Co.Ltd(601066) 証券は、JinkoSolarが不特定の対象者に対して発行する転換社債のスポンサー代表として、陳昌と張士樹を任命した。
上記2社のスポンサー担当者の実務は以下の通りです。
陳長：スポンサー代表、修士号、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 投資銀行管理委員会主任、以下のプロジェクトを主宰または参加： Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) 、 Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co.Ltd(603500) 、 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 、JinkoSolar、Tongling、Yubang New MaterialのIPOプロジェクト； Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) 、 Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) 、 Haitong Securities Company Limited(600837) 、 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 。 スポンサーシップに基づく事業活動においては、「有価証券の発行および上場に関する規則」およびその他の関連規則を厳格に遵守しています。 スポンサー実務において、「証券発行及び上場管理弁法」の関連規定を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有している。
スポンサー代表の張士樹氏は修士号を取得し、現在 China Securities Co.Ltd(601066) の投資銀行管理委員会の執行総経理であり、 Shanghai Lianming Machinery Co.Ltd(603006) 、 Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) 、Runjian Telecom、 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 、JinkoSolar、Tongling、Yubang New Material、 Jiangsu Hongdou Industrial Co.Ltd(600400) 、 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 、のIPOプロジェクトを主宰または参加したことがあります。 Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) 、 Haitong Securities Company Limited(600837) 、 Jiangsu Azure Corporation(002245) 、 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 、 Risen Energy Co.Ltd(300118) などの非公募案件、 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 、 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) などの転換社債案件、 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 、世紀黄金資源などの社債案件、現在スポンサー代表として、デューディリジェンスにより江蘇昆山農村商業銀行有限公司を推薦している。 スポンサー業務において、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」の関連規定を厳格に遵守し、良好な実務実績を上げている。
II.証券発行プロジェクトの共同主催者及びその他のプロジェクトチームメンバー
(I)証券発行プロジェクトの共同開催者
証券発行プロジェクトの共同主催者はShen Qianで、そのスポンサー業務は以下のように実施されます。
神銭氏：スポンサー代表、修士号取得、現在 China Securities Co.Ltd(601066) の投資銀行管理委員会副主任、 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 、JinkoSolarなどのIPOプロジェクト、 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 、 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 、 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) などの転換社債プロジェクト、 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) などの未公開株式プロジェクト、を主宰または参加したことがあります。 当社は、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守し、スポンサー業務を行っており、良好な実務実績を有しています。
(II) その他の証券募集に関するプロジェクトチームのメンバー
証券発行プロジェクトチームの他のメンバーは、Yang Chuanxiao、Wang Yanhui、Lin Jiahui、Zhang Markです。
スポンサー代表の楊傳暁氏は修士号を持ち、現在 China Securities Co.Ltd(601066) の投資銀行管理委員会副主任を務めています。 スポンサー業務において、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守しており、良好な実践実績を有しています。
王延輝：修士学位を持っており、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 投資銀行管理委員会のシニアマネージャーであり、以下のプロジェクトを主宰または参加した： Qilu Bank Co.Ltd(601665) 及びJinkoSolar IPOプロジェクト、 Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank Co.Ltd(601860) 及び Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 転換社債プロジェクト、 Risen Energy Co.Ltd(300118) 及び Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 非公募株プロジェクト、 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) 、 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 、 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 、 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 、 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 。 スポンサー業務において、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守し、良好な実務実績を有していること。
林佳慧：修士号取得、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 投資銀行管理委員会シニアマネージャー、 Shanxi Coking Coal Energy Group Co.Ltd(000983) 資産購入のための株式発行、維坊金融中心 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) 支配権取得などのプロジェクトを主宰または参加したことがある。 練習の成果も出ている。
張マーク：修士学位を取得し、現在 China Securities Co.Ltd(601066) の投資銀行管理委員会マネージャーを務めており、裕邦新材料のIPOプロジェクト及び Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) の非公募プロジェクト等を主宰または参加し、スポンサー業務において「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」の関連規定を厳格に遵守し、良好な実務実績を有しています。
III.発行者の基本情報
(一) 発行者の概要
会社名：JinkoSolar Co.
登記住所：江西省上饒経済技術開発区迎賓街1号
設立年月日：2006年12月13日
上場日：2022年1月26日
登録資本金：10,000000,000人民元
上場証券取引所：上海証券取引所
銘柄略称：JinkoSolar
銘柄コード：688223.SH
法定代理人：李賢徳
董事長：姜瑞（ジアン・ルイ
電話番号: 02151808688
インターネットアドレス：www.jinkosolar.com。
現在、当社は主にPVモジュール、セル、ウェハーの研究開発、生産、販売、およびPV技術の応用と産業化に従事しており、これに基づいて、世界中の顧客に効率的で高品質のPV製品を提供し、クリーンエネルギーを継続的に提供し、「カーボンニュートラル、カーボンサミット」戦略計画を実行しています。 当社は、今後も世界のお客様にクリーンなエネルギーをお届けし、「カーボンニュートラル、カーボンピーク」戦略計画を実行し、世界のエネルギー・グリーン変革に貢献し推進していきます。
証券発行の種類：不特定多数の者を対象とした転換社債の発行と上場
スポンサーと発行者の関係の説明
(I) スポンサー機関、その支配株主、事実上の支配者、重要な関係者による発行者またはその支配株主、事実上の支配者、重要な関係者の株式の保有状況
スポンサー（主幹事）である China Securities Co.Ltd(601066) 証券は、その完全子会社である China Securities Co.Ltd(601066) インベストメント・リミテッドおよび China Securities Co.Ltd(601066) キャピタル・マネージメント・リミテッドを通じて、発行体に対して以下のとおり直接および間接的に0.4753％の持分を有しています。
持 株 比 率 発行者の株主名 スポンサー 持株比率 出所 スポンサーとの関係 間接的な持株比率
China Securities Co.Ltd(601066) 0.0690% 2020年株式への増資 0.0690% Investment Limited スポンサーの完全子会社。
会社 0.4000% IPO戦略的プレースメント 0.4000
スポンサーの完全子会社 China Securities Co.Ltd(601066) 。
北京春林
