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北京金杜法律事務所
JinkoSolar社について
不特定多数の者を対象とする転換社債型新株予約権付社債の発行に関する法律意見書 送付先：JinkoSolar Co.
北京金杜法律事務所（以下「当事務所」という）は、中華人民共和国会社法（以下「会社法」という）に基づき、JinkoSolar Corporation Limited（以下「発行者」という）から本募集に関する発行者の特別法律顧問を任命されました。 (以下「転換社債管理弁法」といいます）、法律事務所による証券法律実務の管理弁法（以下「証券法律実務管理弁法」といいます。 「)、法律事務所の証券取引法に関する業務規程(試行)(以下、証券取引法に関する業務規程)、公募証券会社による情報開示の作成および表示に関する規則第12号 – (以下、情報開示規則)が適用されることになり、平成24年4月1日から施行されました。 (本意見書では、中華人民共和国（以下「中国」といい、中国の香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾を除く）において現に施行されているその他の法律、行政法規、規則及び規制文書（以下「中国証券監督管理委員会」といいます）並びに当該中国証券監督管理委員会（以下「監督管理委員会」といいます。 (及び上海証券取引所（以下「SSE」といいます）に対し、一般に公正妥当と認められる法律専門家の業務基準、倫理規範及び勤勉さに従い、発行者の募集に関するこの法律意見書を提出します。
当事務所及び担当弁護士は、上記の法律、行政法規、規則及び証監会の関連規定並びに本意見書の日付以前に発生した又は存在した事実に基づき、法定任務を厳格に遂行し、勤勉と誠実及び信用の原則に従い、発行者の発行関連事項について十分な検証及び確認を行い、本意見書で特定した事実が真実、正確かつ完全であることを確認しました。 本件で表明された結論意見は、適法かつ正確であり、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落を含まず、相応の法的責任を負うものとします。
イントロダクション
この法律意見を発表するために、当事務所は、証券法律実務管理弁法及び証券法律実務規則の関連規定に基づいて検査計画を作成し、実施し、自ら証拠資料を収集し、規則に従って検査が必要な書類及びその他当事務所が検査が必要と認める書類を検討しました。 発行者が、この法律意見書を発行する目的で、弊所が要求する書面の原本、資料の複製、資料の複写、確認書または証明書を提供したこと、弊所に提供された書類および資料が真実、正確、完全かつ有効であり、記録隠し、虚偽表示または重大な脱落がないこと、書類および資料が複写または写しの場合には原本と整合し適合することを保証し、弊所は独立して、この意見書を発表しました。 客観的かつ公平に、慎重さ及び重要性の原則に従い、面接、書面審査、実地調査、照会、通信又はレビューにより合理的かつ適切にチェックを行い、関連する事実を検証及び確認しました。
当事務所は、証券取引法施行規則の要件に従い、独立、客観的かつ公平に、業務上の関連性の有無及び法律専門家の特別注意義務の成否について分析及び判断を行っております。 当事務所は、法律専門家による特別注意義務の履行が必要な事項については、その具体的な方法・手段・方策を策定し、それぞれを実施し、その他の業務については、一般人による一般注意義務を履行しています。 弊所は、国家機関、公務運営機能を有する機関、会計事務所、資産鑑定機関、信用鑑定機関及び公証人機関から直接入手した文書については、前述の原則に従って必要な注意義務を果たした後、法的意見を発する根拠とし、前述の機関から直接入手しなかった文書については、検証及び確認した後、法的意見を発する根拠とします。 弊所は、前記の機関から転写または複写された資料については、前記の原則に従って、関連機関に確認し、必要な注意義務を果たした後に法律意見を発表し、関連機関から確認を得られない場合は、関連内容を検証して法律意見を発表する根拠とします。 異なる情報源から、または異なる検証手段により入手した証拠資料が、同一の事項に関する結論において矛盾している場合、当社は、さらなる検証のために必要な手続を追加しています。 本意見書および「JinkoSolar による不特定多数に対する転換社債の発行に関する弁護士業務報告書」（以下「弁護士業務報告書」）において、当所は本件発行に関する法律問題についてのみ意見を表明し、関連業界、技術、財務、会計、監査および資産評価問題についてはコメントしません。 強調したいのは、当社には、上記の専門的事項およびその結果について判断する能力がないということです。 当事務所は、現在施行されている中国の法律法規に従ってのみ意見を表明しており、当事務所及びその弁護士は、中国国外の法律事項について事実認定及び法律意見を表明する適切な資格を有しておらず、中国国外の法律に従って意見を表明するものではありません。 本意見書の海外法務に関する内容は、発行体及び海外持株会社が発行したステートメント、海外弁護士が発行した法律意見書、デューディリジェンス報告書及び法律文書又はステートメントの確認書を参照したものであります。 発行者は、本件に関わる海外の法律事項について、海外の法律事務所その他の仲介業者に調査を依頼し、当該海外の法律事務所その他の仲介業者から法律意見書、デューディリジェンス報告書、リーガルレターまたは説明確認書を発行してもらっています。 本意見書及び弁護士意見書において、外国の弁護士が発行した会計報告書、監査報告書、資産評価報告書、法律意見書、デューディリジェンス報告書及びリーガルレター又は説明用確認書に記載された特定のデータ及び結論を参照する際には、必要な注意を払ったが、これらの参照は、いかなる明示又は黙示を意味するものでもない。 当社は、このようなデータおよび結論を検証し、評価する立場にありません。 当社は、このようなデータを検証・評価するための適切な資格を有していません。
この法律意見書および弁護士レポートは、本募集のために発行者が単独で使用するものであり、他のいかなる目的にも使用できません。 当事務所は、本意見書および弁護士業務報告書を、発行者が本件発行に応募するために必要な法的資料として、他の資料とともに提出し、対応する法的責任を負うことに同意します。 弊所は、発行者が発行のために作成した目論見書（報告書ドラフト）において、または証監会の審査要件に従って、本法律意見書または弁護士作業報告書の関連内容を引用することに同意し、ただし、発行者がかかる引用の結果、いかなる法的曖昧さや誤解を生じさせないことに同意するものとします。 当社は、上記関係書類の内容を再調査し確認する権利を有します。
この法律意見書では、文脈上別段の定めがない限り、以下の左欄の用語または略語は右欄の意味または正式名称に対応しています。
金杜法律事務所” 北京金杜法律事務所
JinkoSolar/会社名・発行者名 JinkoSolar Co.
JinkoSolar Limited 発行者の前身である JinkoSolar Energy Company Limited
発行体の支配株主であるJinkoSolar Investment Limitedは、中国香港に登記された会社で、以前はPaker Technology Limited、JinkoSolar Technology Limitedとして知られていました。テクノロジー・リミテッド)
JinkoSolar Holding” JinkoSolar Holding Co., Ltd., ケイマン諸島で登記された会社、NYSE: JKS
発行」発行者が不特定多数の者を対象として行う本新株予約権付社債の発行について
転換社債」転換社債型新株予約権付社債
上饒嘉瑞」上饒嘉瑞企業発展中心（有限責任組合）、発行者の株主。
発行者の株主である「上饒倫家」企業管理発展センター（リミテッドパートナーシップ）。
上饒朔嶺二 “上饒朔嶺二企業発展中心（有限責任組合）、発行者の株主。
上饒朔群」発行者の株主である上饒朔群企業発展センター（リミテッドパートナーシップ）。
寧波栄信」発行者の株主である寧波栄信投資事業組合（有限責任事業組合
発行者の株主である福州経済技術開発区の邢瑞和生株式投資組合（有限責任組合）。
上饒朔陵 “は発行者の株主である上饒朔陵企業発展中心（有限責任組合）のことです。
嘉興精能」発行者の株主である嘉興精能投資組合（有限責任事業組合
公慶城雲景」発行者の株主である公慶城雲景投資組合（リミテッドパートナーシップ
Shangrao Kaitai II” 発行者の株主であるShangrao Kaitai II Enterprise Development Centre（リミテッドパートナーシップ）。
上饒開泰 “は発行者の株主である上饒開泰企業管理発展中心（リミテッドパートナーシップ）のことです。
杭州青星」発行者の株主である杭州青星投資管理組合（リミテッドパートナーシップ
嘉興興東岩」 発行者の株主である嘉興興東岩投資事業組合（有限責任事業組合
北京春林 “北京春林証券投資センター（リミテッドパートナーシップ）、発行者の株主。
発行者の株主である China Securities Co.Ltd(601066) インベストメント China Securities Co.Ltd(601066) インベストメント・カンパニー・リミテッド
Zhejiang JinkoSolar” 発行者が管理する国内企業、Zhejiang JinkoSolar Energy Company Limited。
JinkoSolar Sichuan” Sichuan JinkoSolar Energy Company Limited, 発行者が管理する国内企業。
Jiangxi JinkoSolar Materials” 発行者が管理する国内企業である Jiangxi JinkoSolar Materials Company Limited のことです。
JinkoSolar Import & Export” JinkoSolar Import & Export Company Limited、発行者が管理する国内企業。
蘇州金光太陽」金光太陽能（蘇州）有限公司、発行者が管理する国内企業。
JinkoSolar Yiwu” JinkoSolar Energy (Yiwu) Company Limited、発行者が管理する国内企業。
JinkoSolar Xinjiang” 発行者が管理する国内企業、JinkoSolar Xinjiang Limited。
発行者が管理する国内企業、JinkoSolar Shangrao JinkoSolar (Shangrao) Limited（旧称：Shangrao JinkoSolar Energy Technology Co.
Yuhuan JinkoSolar” Yuhuan JinkoSolar Energy Company Limited、発行者が管理する国内企業。
青海金光太陽」青海金光太陽能有限公司、発行者が管理する国内企業。
嘉興金光太陽系統” 発行者が管理する国内企業である嘉興金光太陽系統発展有限公司
Zhejiang JinkoSolar Trading” 発行者が管理する国内企業、Zhejiang JinkoSolar Trading Company Limited。
JinkoSolar Haining” JinkoSolar Energy (Haining) Co., Ltd. は発行者が管理する国内企業で、旧称は JinkoSolar Energy Technology (Haining) Co.です。
Shangrao JinkoSolar” Shangrao JinkoSolar Manufacturing Co.
JinkoSolar Middle East” JinkoSolar Middle East DMCC, 発行者が管理する海外企業。
JinkoSolar USA” 発行者が管理する海外企業である JinkoSolar (U.S.) Inc.
JinkoSolar USA Plant” 発行者が管理する海外企業である JinkoSolar (U.S.) Industries Inc.
Jinko Malaysian Technology” 発行者が管理する海外企業である Jinko Solar Technology Sdn.Bhd.
Jinko Denmark” Jinko Solar DenmarkApS, 発行者が管理する海外企業。
Jinko Solar Denmark” Jinko Solar DenmarkApS、発行者が管理する海外企業。
