寧波遠洋海運有限公司
公募増資のアレンジメントおよび仮条件決定に関するお知らせ
主催者（主幹事）： Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 。
スペシャルノート
寧波遠洋海運有限公司 (以下「本行政措置」という）、「新規株式公開及び上場に関する行政措置」（SEC令第196号）、「新規株式公開の引受に関する実施規範」（証監会発行第142号［2018］、以下「本実施規範」という）、「新規株式公開の引受に関する実施規範」及び「新規株式公開に関する実施規範」であります。 “)、新規公開株式の募集に関する規則（証監会発行[2018]第142号、以下「募集規則」といいます）、新規公開株式のオフネット投資家管理に関する規則（証監会発行[2018]第142号、以下「新規公開株式管理規則」といいます）。 (以下「管理規則」という）、上海市場におけるIPO株式のオンライン募集に関する実施規則（札証法［2018］第40号、以下「オンライン募集に関する実施規則」という）、上海市場におけるIPO株式のオフライン募集に関する実施規則（札証法［2018］第40号、以下「オフライン募集に関する実施規則」という）及び上海市場におけるIPO株式のオフライン募集に関する実施規則（札証法［2018］第40号）が定められています。 (札証法[2018]第41号、以下「オフライン・オファリング実施規則」といいます。)など、株式の新規公開を実施するための関連規則を定めています。
なお、初回申込受付及びオフライン申込は、上海証券取引所（以下「SSE」）のインターネット取引プラットフォーム（IPO Offline Enquiry and Subscription）（以下「インターネット取引プラットフォーム」）にて行いますので、投資家の皆様は本発表をご高覧下さいますようお願いいたします。 初回照会及びオフライン申込の詳細については、証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）に掲載される一般募集の実施規程及びその他の関連規程をご参照ください。
投資家の皆様におかれましては、本募集の手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄した株式の処分などにつきまして、下記の通りご留意くださいますようお願い申し上げます。
1.2022年11月7日（Tデー）にオンラインおよびオフラインで申込みを行う場合、投資家は申込金の支払いは不要です。 オフライン発行の申込日及びオンライン申込日は、2022 年 11 月 7 日（T 日）と同一とし、オフライン申込時間は 9:30-15:00 、オンライン申込時間は 9:30-11:30, 13:00-15:00 とします。
2.発行者及び主幹事証券会社は、最初の照会終了後、無効な引合票を排除した後の照会結果に基づき、すべての適格募集対象者の引合票を、引受価額の高い方から低い方へ、同一の引受価額の引受数量が小さい方から多い方へ、申告時期（申告時期は、SSEインターネット取引プラットフォームの記録に基づいています）の最後の方から最初の方へ、及び申告時期の同一の引受価額の引受数量に従って割り当てるものとします。 の業務管理システムプラットフォーム（発行引受業務）により自動生成される配置物について、同一報告時刻における同一提示価格及び同一提示数量を最後から順に並べ替え、最も高い提示価格の配置物の提示を除外し、除外した提示数量がオフライン投資家の総引受予定数の10％を下回らないようにします。 除外される予定の引受数量は、投資家による引受総数の10％以上であること。 最高申告価格が決定した発行価格と同じ場合、その価格での申告を拒否することはできず、拒否率は10％未満となる場合があります。 除外された部分は、オフラインでの加入を認めないものとします。
照会結果に基づき発行者及び主幹事会社が決定した発行価額に対応するPERが、同業種の上場企業の流通市場での平均PERを上回る場合、発行者及び主幹事会社は、オンライン申込みの3週間前から継続して、少なくとも週1回は投資リスクに関する特別広報を行い、その後の発行スケジュールを3週間延期し、その具体的調整内容は別途お知らせします。
3.オンライン投資家は、独自に引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の代理権を委ねることはしないこと。
4.配置先が業界の規制要件を遵守し、申込額が対応する資産規模または資本規模を超えてはならない。
5.オフライン割当投資家は、寧波遠洋海運有限公司の新規株式公開のオフライン予備割当結果及びオンライン当選結果発表（以下「オフライン予備割当結果及びオンライン当選結果発表」）に従い、2022年11月9日16時（T+2）までに最終決定した発行価格及び割当数で新株式を申し込むものとします。 オンライン投資家は、最終的な発行価格と割り当てられた株式数に応じて、新株の引受資金を適時に全額支払う必要があります。
新株の抽選に当選した後、オンライン投資家は、最初のオフライン割当結果およびオンライン抽選結果 の発表に従って資金決済義務を履行し、2022 年 11 月 9 日の終業時（T+2 日）に、投資家の資金口座に新株の引受に必要な資金がある ことを確認し、投資家の資金支払いは、投資家の証券会社の関連規則に従って行う必要があります。
オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、主幹事証券会社が引き受けます。
6.主幹事会社は、オフライン投資家及びオンライン投資家の申込株数の合計が一般募集の株数の70％未満となった場合には、新株式発行を中止し、その理由及びその後の推移を開示します。 具体的な停止条件については、本公表事項の「X.発行の停止」をご参照ください。
7.有効な引受口座を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、またはオフライン割当投資家が引受金額を全額かつ適時に支払わない場合、当該投資家は債務不履行とみなされ、債務不履行の責任を負い、主幹事証券会社は中国証券協会（以下「証券協会」という）に報告し、記録されるものとします。 管理規程の要件によれば、当協会は、自然年内に実施規程第45条及び第46条に定める事由が1つでも生じた場合、オフライン投資家又は割当対象者を6ヶ月間ブラックリストに掲載し、自然年内に2回以上（含む）又は実施規程第45条及び第46条に定める事由が2つ以上生じた場合、オフライン投資家又は割当対象者をブラックリストに掲載することとされています。 当協会は、自然年中に12ヶ月を超えるオフライン投資家または割当対象者をブラックリストに掲載し、自然年中に初めて、実施基準第45条Ⅸ項「有効な募集を行ったが募集に参加しなかった」または第46条Ⅱ項「募集資金の全額かつ期限内の払込みをしなかった」場合、ブラックリストに掲載するものとします。 “明らかな悪影響を及ぼす状況でなく、適時に是正され、上場後10営業日以内に是正報告書が自主的に提出された場合、ペナルティを1回免除することができます。
オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、全額を支払わなかった場合、決済参加者の最新の引受放棄宣言の翌日から6ヶ月以内（翌日を含む180自然日を基準に計算）は、新株、預託証券、転換社債および交換社債のオンライン引受に参加することはできないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値により算出します。
8.2021年の年間売上高は381445.78百万元、前年比25.79％増、親会社の所有者に帰属する当期利益は520600.02百万元、前年比71.23％増、経常外損益控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益は468213.33百万元、前年比122.73％増となりました。
2022年1月～6月の営業収益は2,270015.93万元で、2021年同期比23.92％増、親会社の所有者に帰属する当期利益は391915,400元で、2021年同期比64.21％増となりました。 特別損益控除後の親会社の所有者に帰属する当期利益は361132,200人民元で、2021年同期比58.96％増となりました。
2022年1月から9月までの当社の売上高は、3,416133,300元から3,768415,300元で、前年同期比約23.61％から36.36％の増加、親会社株主に帰属する当期利益は539055,400元から581075,400元で、前年同期比で約38.70％から49.51％、特別損益後の当期利益については、親会社株主帰属当期利益は 親会社の株主に帰属する当期純利益は、前年同期比約34.64％増の505573,200人民元から546753,200人民元となる見込みで す。 2022年1月から9月までの当社の業績は、当社の暫定的な推定値であり、監査法人による監査を受けておらず、当社の最終的な達成可能収益及び純利益を示すものではなく、また当社の収益予測や業績確約を意味するものではありません。
投資家の皆様には、発行体の業績変動リスクに留意し、慎重な見積もりと合理的な意思決定プロセスへの参加をお願いします。
9.投資家は、新株式発行に関する関連法規を十分に理解し、この発表文の内容を読み、この発行の価格決定原則および割当原則を認識し、オフライン照会への参加を禁止する状況に属していないこと、および申込数量と将来の株式保有が関連法規および管轄当局の規則に準拠していることを確認して、見積りを提出するものとします。 投資家が申込みをした時点で、主幹事会社は、当該投資家の募集への参加が法令及び本公表文の 規定に適合することを約し、かつ、当該投資家がそれに起因するすべての違反と結果について責任を 負うものとします。
重要なお知らせ
1.寧波コスコによる130863,334元以下の普通株式（A株）の新規公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の証券規制許可証【20222577に基づき承認されました。 今回の公募増資は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）より、SFC許可番号[20222577として認可を受けています。 本号のスポンサー（主幹事）は、 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) （以下「 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 」または「主幹事」という。） 発行体の略称は「寧波コスコ」、銘柄コードは「601022」で、初回問合せ時およびオフラインでの引受時に使用されます。 この問題のオンライン応募コードは「780022」です。
証監会が発行した「上場会社産業分類指針（2012 年改訂版）」によれば、発行者の属する産業は「水運業」（分類コード G55）となっています。
2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの照会募集（以下「オフライン募集」）と、上海市場で一定の時価を有する非制限付A株および非制限付預託証券を保有する一般投資家に対するオンラインでの価格決定募集（以下「オンライン募集」）を組み合わせて行われます。 (以下「オンラインオファリング」といいます。） 発行者と主幹事証券会社は、オフラインでの最初の照会を通じて発行価格を直接決定し、オフラインでの累積的な入札照会は行われません。 最初の照会とオフライン発行は、主幹事証券会社が東証のインターネット取引プラットフォームを通じて組織・実施し、オンライン発行は東証の取引システムを通じて実施される予定です。
SSE のインターネット取引プラットフォームは、https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/ で利用可能です。 適格なオフライン投資家は、上記のウェブサイトを通じて、本件募集の最初の問い合わせおよびオフラインでの申込みに参加することができます。 東証インターネット取引プラットフォームの見積もり及び問い合わせは、初回問い合わせ期間及びオフライン申込期間の各取引日の9：30～15：00に行います。 東証インターネット取引プラットフォームの関連操作方法については、東証のウェブサイト（www.sse.com.cn.)-サービス-IPO事業 をご参照下さい。 上海市場におけるIPO株式のオフライン募集の実施に関する規則」及びSSEインターネット取引プラットフォーム（https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/）が発行する「インターネット取引プラットフォーム（IPO Off-line RFQ）」です。
本発表において「オフライン投資家」とは、オフライン募集に参加する個人投資家及び機関投資家をいい、「募集対象」とは、オフライン募集に参加する投資家が属する又は直接運用する自己管理投資勘定又は証券投資商品をいいます。
注3）今回の公募増資はすべて新株式であり、発行済株式総数は 130863,334 株であります。 なお、本件募集に先立ち、株主が保有する当社株式は、本件募集にお いては提供されません。 今回の発行による当社の株式資本合計は 1,308633,334 株であり、今回の公募増資による株式数は発行後の株式資本合計の 10.00%に相当しています。 オフラインで発行する当初の株式数は91,604334株で、発行済株式総数の70.00％を占め、オンラインで発行する当初の株式数は39,259000株で、発行済株式総数の30.00％を占めます。
4.今号ではオフラインでのロードショーは予定しておりません。 発行体と主幹事証券会社は、2022年11月4日（T-1日）に発行のためのオンラインロードショーを開催する予定です。 オンラインロードショーの詳細については、2022年11月3日に公表された「寧波遠洋海運有限公司の株式新規公開のためのオンラインロードショーに関するお知らせ」（以下「オンラインロードショーに関するお知らせ」）をご参照ください（T-2）。
5.主幹事会社は、行政法規、実施規範及びその他の関連制度の要求に従って、オフライン投資家の基準を策定しています。 基準や取り決めの詳細については、本公表事項の「Ⅱ.オフライン投資家の資格と確認手続き」をご参照ください。
主幹事証券会社及び発行会社が定めるオフライン投資家基準の要件を満たす投資家のみ、最初の照会に参加することができます。 関連する要件を満たさず予備RFQに参加した者は、そのような行為から生じるすべての結果を負担するものとします。 主幹事会社は、これらを経営管理システムプラットフォームに無効として設定し、寧波遠洋海運有限公司の新規株式公開に関する公告（以下「公告」といいます）において関連情報を開示する予定です。
投資家は、主幹事証券会社が最初の照会および割当前にオフライン投資家の禁止事項の有無を確認し、オフライン投資家に要件に準拠した誓約書および資格証明書類の提出を求めることに留意してください。 オフライン投資家が検証への協力を拒否した場合、またはオフライン投資家から提供された資料が禁止事項の存在を排除するのに不十分な場合、あるいは検証の結果オフライン投資家が割当適格でない場合、主幹事証券会社は最初の照会および割当への参加を拒否します。
6.この銘柄の初回問い合わせ期間は、2022年11月2日（T-3日）9：30～15：00です。上記の時間帯に、適格なオフライン投資家は初回問い合わせに参加するかどうか、自ら申告価格と申込数量を決定することになります。 最初の照会に参加した者は、規則に従ってSSEのインターネット取引プラットフォームを通じて報告し、対応する法的責任を負わなければなりません。
オフライン投資家が管理する各募集対象が応募する株式数の下限は 500 万株であり、提案株式数の変更単位は 10 万株とされています。すなわち、オフライン投資家が管理する各募集対象が応募する株式数が 500 万株を超える場合は、10 万株の整数倍となり、1000 万株を超えないようにする必要があり ます。 プレースメント対象の最小見積単位は0.01人民元です。
7.発行体及び主幹事証券会社は、最初の照会が終了した後、本公表文に基づき、申込書を提出します。
