睿智網絡科技有限公司（Ruijie Network Co.
株式の公開買付け及びGEMへの上場に関するお知らせ
スポンサー（共同主幹事）： Citic Securities Company Limited(600030) 。
共同主幹事会社： China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 。
瑞捷網絡科技有限公司（以下「瑞捷網」、発行者または「当社」）の新規株式公開およびGEM上場の申請が、深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」）によって承認されましたのでお知らせします。 (は、中国証券監督管理委員会（以下、「CSRC」）の登録認可（CSRC Permit [2022] No.2002）を受けています。） 瑞吉網絡有限公司の株式公開およびGEM上場に関する目論見書およびその付属文書は、証監会が指定するウェブサイト（珠江情報ウェブサイト：www.cn.info.com.cn、証監会ウェブサイト：www.cs.com.cn、中国証券ウェブサイト：www.cn.stock.com、証券時報ウェブサイト：www.cn.stock.com）で開示されています。 証券時報社ウェブサイト：www.stcn.com、証券日報社ウェブサイト：www.zqrb.cn、経済参考人ウェブサイト：www.jjckb.cn。）および発行体、深セン証券取引所および発行スポンサー（共同主幹事）のウェブサイト（以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」）に掲載されます。 以下「スポンサー（共同主幹事）」といいます）および共同主幹事である China Industrial Securities Co.Ltd(601377) （以下「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 」といいます）（ Citic Securities Company Limited(600030) および China Industrial Securities Co.Ltd(601377) を総称して以下「共同主幹事」といいます）の2社であります。 共同主幹事会社」）の居住地が公開されています。
投資家の皆様におかれましては、本公募の手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄株式の処理等にご注目いただき、本日発表の「瑞江ネットワーク株式会社による株式の新規公開とGEMへの上場に関するお知らせ」（以下「事前見積もりとプロモーションのお知らせ」）を熟読されることをお勧めします。 詳細は以下の通りです。
1.投資家は、2022年11月10日（T日）にオンラインおよびオフラインで申込みを行う際、申込金の支払いは必要ありません。 オフライン発行の申込日及びオンライン申込日は2022年11月10日（T曜日）と同じで、オフライン申込時間は09:30～15:00、オンライン申込時間は09:15～11:30、13:00～15:00。 2、戦略投資家向け直接割当（以下「戦略割当」という）を採用しています。 (戦略的プレースメント）、適格投資家に対する見積り用オフライン募集（以下、オフライン募集）、深セン市場の非制限付きA株または非制限付き預託証券を保有する一般投資家に対するオンライン価格設定（以下、オンライン募集）を実施します。 (以下「オンラインオファリング」といいます。）
本第三者割当増資、当初買取引受およびオンライン発行は、共同主幹事会社が企画・実施する。 最初の問い合わせとオフラインでの募集は、深セン証券取引所（https://eipo.szse.cn.）のオフライン募集用電子プラットフォームと中国クリアリング深セン支店の登録・決済プラットフォームを通じて行われ、オンライン募集は深セン証券取引所の取引システムを通じて行われました。 今回の戦略的組入れは、発行体の経営幹部及び中核社員が設定した特別資産運用計画による組入れと、スポンサーの当該子会社によるフォローオン投資（もしあれば）で構成されています。 発行価格が、最高値を除外した後のオフライン投資家の相場の中央値及び加重平均値、並びに最高値を除外した後の公募により設立された証券投資ファンド（以下「公的ファンド」という）、国家社会保障基金（以下「社会保障基金」という）及び基礎年金保険基金の相場を上回る場合は、取締役会の承認を受けることとなります。 (以下「社会保障基金」）、基礎年金保険基金（以下「年金基金」）、企業年金基金管理弁法に基づいて設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」）、保険基金使用管理弁法に基づく保険基金である。 行政措置その他の規定に従い、保険ファンド（以下「保険ファンド」といいます）からの見積額の中央値と加重平均値のうち低い方を、スポンサーの関連子会社が関連規定に従い、戦略的発行に参加することとします。 発行者および共同主幹事会社は、戦略投資家に対する売出株式総数、引受数、発行株式数の割合および制限期間について、「瑞江ネットワーク株式会社の株式新規公開およびGEM上場に関するお知らせ」において開示する予定です。
(注3) 発行者及び共同主幹事会社は、オフラインでの最初の照会を通じて発行価格を直接決定し、オフラインでの累積公開買付は行われないものとします。
4、オフライン発行オブジェクト：オフライン発行オブジェクトは、中国証券協会の証券会社、ファンド管理会社、信託会社、金融会社、保険会社、適格外国機関投資家によって登録され、プライベートエクイティファンドマネージャーや他のプロの機関投資家の一定の条件を満たしています。
5、事前照会：本件の事前照会は、2022年11月4日（T-4日）09:30～15:00に行われます。 上記の時間帯に、適格なオフライン投資家は、SZSEのオフライン発行の電子プラットフォームを通じて、申込価格と申込数案を記入し提出することが可能です。
GEMオフライン照会に参加する投資家は、その管理下にある複数のプレースメントについて異なる見積りを記入することができ、各オフライン投資家は最大3つの見積りを記入し、最高見積りは最低見積りの120％を超えないものとします。 オフライン投資家及びその管理下にある割当先の見積書には、1株当たりの価格及びその価格での申込株数を記載するものとし、同一の割当先についての見積書は1通のみとします。 一旦提出された当該申告書は、その全てを撤回することはできません。 特別な理由のために引用符を調整する必要があり、価格変更の理由を説明するために、深セン証券取引所のオフライン問題の電子プラットフォームに記入し、引用の意思決定手続きを再実行する必要があり、価格変動の範囲を計算するための論理的基礎と以前の引用のための不十分な価格の基礎があるかどうか、引用の意思決定手続きが完了していない、と関連資料が検査のために保存されます。
オフライン投資家の申告価格の最小単位は0.01元、オフラインの割当先が事前照会段階で申請する株式数の最小単位は100万株、申請株式数の最小単位は10万株とし、オフライン投資家が指定する割当先の申請株式数のうち100万株を超える部分は10万株の整数倍、割当先ごとの申請株式数は2を超えないようにします。 各募集対象者の引受株式数は、2,500000 株を上限とする。
オフネット・オファリングにおける各募集対象者の最大引受株式数は2,500万株であり、これは当初のオフネット・オファリング数の約53.92%に相当するものです。 オフライン投資家およびその管理下にある割当先は、業界の規制要件を厳格に遵守し、リスク管理およびコンプライアンス管理を強化し、慎重かつ合理的に引受価額および引受数を決定してください。 初回照会に参加される場合は、申告価格及び申込数量に対応する申込金額が、共同主幹事証券会社に提供され、オフライン募集のために深セン証券取引所の電子プラットフォームで報告された2022年10月28日（T-9）における資産規模又はファンド規模を超えていないかどうかに特にご留意下さい。 共同主幹事会社が、割当対象者が業界の規制要件に適合せず、共同主幹事会社に提出した資産証明書類において対応する資産規模又はファンド規模を超えていると認めた場合、当該割当対象者の申込みは無効となります。
瑞典ネットワークのオフライン照会に参加する投資家は、2022年11月3日（T-5）正午までに Citic Securities Company Limited(600030) IPOオフライン投資家資格確認システム（ウェブサイト：https://www.citics.com./ipo/login/index.html）を通じて資産証明を共同首脳に提出する必要があります。 アンダーライター 投資家が検証への協力を拒否した場合、関連資料を完全に提出しなかった場合、または提出された資料が不十分で法令または規制文書により募集への参加が禁止されていることを除外した場合、発行者および共同主幹事会社はその者の募集への参加を拒否し、その申し出を無効として扱い、募集を行わず、募集告知でその旨を開示します。 規制に違反してオフネットオファリングに参加したオフネット投資家は、それに起因するすべての責任を負うものとします。
特記事項1：オフライン投資家による慎重な価格提示を促進するため、SZSEはオフライン売出しの電子プラットフォーム上に価格基準確認機能を新たに追加しました。 オフライン投資家は、以下の要件に従って運用することが求められます。
オフライン投資家は、SZSEオフライン発行電子プラットフォームのページに「Ruijieネットワーク初期照会開始（予定）」と表示された後、初期照会当日の午前9時30分までに、オフライン発行電子プラットフォーム（https://eipo.szse.cn。）から価格根拠と提案価格または価格帯を記入する必要があります。 提案された価格または価格帯。 RFQの開始前に価格設定根拠と提案価格または価格帯を提出しないオフネット投資家は、RFQに参加しないものとします。
オフライン投資家は、社内調査報告書に記載された推奨価格または価格帯に従って見積りを行い、原則として調査報告書の推奨価格帯を超えないものとします。
特記事項2：オフライン投資家及びその管理下にある割当対象者は、業界の規制要件を厳格に遵守し、その資産規模又は資本規模を証明する書類を共同主幹事会社に正直に提出し、彼らが記入した「割当対象者資産規模表」が、彼らが提出した上記書類で証明された該当資産額と一致することを確認し、割当対象者が、その資産規模を証明する書類と一致することを確認すること。 割当対象者の募集金額は、上記添付書類及び「割当対象者の資産規模等に関する明細書」の該当する資産規模又はファンド規模を超えないものとします。 プレースメント対象が公募ファンド、ファンドアカウント、アセットマネジメントプラン、プライベートエクイティファンドの場合は、初回照会日の5取引日前である2022年10月28日（T-9）時点の商品の総資産額を、プレースメント対象が自己運用型投資口座の場合は、当社が発行する初回照会日の5取引日前である2022年10月28日（T-9）の自己運用口座の資金規模に関する記述を優先して適用するものとします。 上記の書類には、会社の公印を押印してください。 上記添付書類には、社印または外部認証機関の公印を押印してください。
特記事項3：オフライン投資家の慎重な相場形成を促進し、GEMにおけるオフライン投資家の資産規模の確認を容易にするため、SZSEはオフライン・オファリングの電子プラットフォーム上に資産規模確認機能を新たに追加しました。 サブネット投資家は以下の要件に従って運用する必要があります：最初の問い合わせの前に、投資家はSZSEのオフネットオファリング用電子プラットフォーム（https://eipo.szse.cn.）で2022年10月28日現在の資産規模またはファンド規模を記入する必要があり、投資家が記入した資産規模またはファンド規模は、共同主幹事に提出した資産規模またはファンド規模のサポート書類の金額と一致する必要があります。 投資家が入力した資産額又はファンド規模は、共同主幹事会社へ提出する添付資料の資産額又はファンド 規模と一致している必要があります。 投資家は、業界の規制要件を厳格に遵守し、共同主幹事会社に提出する資産証明書類における対応する資産規模またはファンド規模を超えない範囲で、引受規模を合理的に決定する必要があります。
6.オフネット除外比率：最初の照会終了後、発行者と共同主幹事会社は、無効な引用を除外した後の照会結果に基づいて、すべての割当対象者の引用を、高から低への引受価格、小から大への同一引受価格での割当対象者の引受数案、宣言時点（宣言時点は深セン証券取引所のオフネット発行用電子プラットフォームの記録に基づくものとします）までの同一引受価格での引受数案に基づいて判断します。 遅い時間から早い時間まで、同じ募集時間における同じ募集価格と同じ募集数量を、深セン証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームで自動的に生成される載置オブジェクトの順序で、後者から前者にソートし、募集総数のうち最も高い引用部分の数量を除外し、除外する募集数量は全オフライン投資家の募集総数の1％となります。 最高申告価格が決定された発行価格と同じである場合、その価格での申告を拒否することはできません。 除外された部分は、オフラインでの加入を認めないものとします。
発行価格、最終発行番号、有効引受投資口数及び有効引受提案数は、最高引受価額を除外した上で、発行体及び共同主幹事会社が、有効引受倍率、同業他社の評価水準、発行体の属する業界、発行体の基礎的事項、市場環境、資金調達ニーズ及び引受リスク等を勘案し、慎重かつ合理的に決定するものとする。 発行体及び共同主幹事会社は、上記の原則に従い、10 名以上のオフライン投資家から有効な 引合数を決定します。
有効気配値とは、オフライン投資家が申告した気配値のうち、発行体及び共同主幹事会社が決定した発行価格を下回らず、かつ最高気配値の一部として拒否されないもので、その他発行体及び共同主幹事会社が事前に決定し公表した条件を満たすものをいいます。 最初の照会期間中に有効な見積書を提出したオフネット投資家は、オフネット募集に参加することができ、また参加しなければなりません。 共同主幹事会社は北京徳亨法律事務所と契約し、募集および引受の全過程の即時立会を行い、オフライン投資家の資格、照会、価格、配置、資金配分、情報開示およびその他の関連状況の遵守と妥当性について明確な意見を表明する予定であります。
7、投資家に投資リスクへの注意を促す：発行価格が、オフライン投資家の気配値の中央値と最高値を除いた加重平均値、および公的資金、社会保障基金、年金基金、企業年金基金、保険基金の気配値の中央値と最高値を除いた加重平均値の低い方を超える、または発行価格に対応する株価収益率が同業種の上場企業の流通市場の平均株価収益率（以下CSI株価）を上回る。 また、発行体及び共同主幹事会社は、平成 22 年 11 月 30 日（木）に「瑞江ネットワーク株式 会社の新規株式公開及び GEM 上場に係る投資リスクに関するお知らせ」を公表する予定であります。 (以下、「投資リスクに関する特約」）において、価格の妥当性を詳細に説明し、投資家の皆様に投資リスクへの注意を促しています。
8、販売制限期間取り決め：今回の発行株式のうち、オンライン発行株式は流通制限と販売制限期間取り決めがなく、今回の公募株式の深セン証券取引所上場日から流通させることができる。
オフライン発行には比例ロックアップが適用され、オフライン投資家は発行者の新規公開・上場の日から6ヶ月間、割り当てられた株式数の10％（四捨五入）のロックアップ期間を約束することになります。 すなわち、各配当先に割り当てられた株式の90%は販売期間無制限で、本件株式が深セン証券取引所に上場・取引された日から流通可能となり、10%は販売期間6ヶ月の制限付きで、本件株式が深セン証券取引所に上場・取引された日から起算されることになります。
最初の見積もりオファーおよびオフラインでの申し込みに参加する場合、オフラインの投資家はその管理下にあるプレースメントについて販売制限期間の取り決めを記入する必要はなく、オファーが行われた時点でこの発表で開示したオフラインでの販売制限期間の取り決めに同意したものと見なされます。
この戦略的配置に参加するために発行者の上級管理職および中核的従業員が設定した特別資産管理計画では、割り当てられた株式の制限期間は12カ月で、制限期間はこの公募の株式が深セン証券取引所に上場した日から始まることを約束しています。
発行価格が、オフライン投資家の気配値の中央値と最高値を除いた加重平均値、および公的資金、社会保障基金、年金基金、企業年金基金、保険基金の気配値の中央値と最高値を除いた加重平均値のいずれか低い方を上回る場合、スポンサーの関連子会社は関連規則に従い、戦略的発行に参加します）は、です。 Citic Securities Company Limited(600030) インベストメント・リミテッドに割り当てられた株式は、本書の日付から24ヶ月間の制限期間となります。
