Citic Securities Company Limited(600030)
について
瑞捷網絡科技有限公司 株式公開およびGEM上場のお知らせ
スポンサーシップレターを発行する
スポンサー（主幹事会社）
中国広東省深圳市福田区中心3路8号卓越時光広場（2期）北楼
目次
ステートメント ………………………… 2 第Ⅰ部 証券発行の基本情報 ……………. 3
スポンサー名 .3
II. プロジェクト代表者、共同出資者、その他のプロジェクトチームメンバーに関する情報 …………………………………….. .3
発行者の基本情報 .3
IV.スポンサーと発行者の関係 .4
V. 内部監査の手続きとスポンサーのカーネル意見 ………………………………… 5 セクション II. 7 第 III 章 証券発行・上場に関するスポンサーの結論 …………………………………………….. 8
I. スポンサーの結論 …. .8
II.必要な意思決定手続きを経ていること ……。 .8
証券取引法に定める発行条件を満たしている ……等 .9
4.発行者がGEM新規株式公開管理弁法の定める発行条件を遵守していること ……………………………………… .10 Ⅴ. 発行者およびその支配株主は、「上場会社の子会社の国内上場に関する試行的スキーム」の要件を遵守しています。
レギュレーション ……………………….. .12
VI. 発行者が直面する主なリスク……………………… .12
発行体の開発見通しに関する評価 .20
発行者の株主が私募ファンドの申告手続を遵守していることの確認 ………………………………………. .24
IX. 専門検証機関の採用 ……………………………………………………… .25 スポンサー代理人の特別委任状 …………………………………… 28
ステートメント
Citic Securities Company Limited(600030) 及びそのスポンサー代表は、会社法、証券法及びその他の関連法令並びに証監会の関連規定に従って、誠実かつ勤勉に行動し、法律で定められた実務規則、業界規範及び倫理規範に厳格に従って発行スポンサーを発行し、発行書類の真実性、正確性、網羅性及び適時性を保証します。 スポンサーが発行者の公募のために作成または発行した書類に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な省略があり、投資家に損失を与えた場合、スポンサーは法律に従って投資家の損失を補償する。
本書中の略語や説明は、特に断りのない限り、目論見書と一致しています。
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 提唱者名
Citic Securities Company Limited(600030) （以下、「主催者」、「本協賛者」または「 Citic Securities Company Limited(600030) 」といいます）。 II.スポンサー代表、共同スポンサー、その他プロジェクトチームメンバー
Citic Securities Company Limited(600030) 睿智網の株式公開とGEM上場のプロジェクトのスポンサー代表に呂麗君、王斌、プロジェクトの共同主催者に劉丹、プロジェクトチームのメンバーに劉玉林、曹文偉、劉振峰、尹怡怡、黄子艶が任命された。
(I)プロジェクト・スポンサー代表者の主な業務内容
呂麗君、女性。 Citic Securities Company Limited(600030) の投資銀行委員会の執行部長で、スポンサー代表を務める。 Shandong Hi-Speed Company Limited(600350) 大型資産再編、 China Communications Construction Company Limited(601800) 道路橋建設のH株吸収合併によるA株への復帰、中国塩業の再編、杭州新聞集団の華芝ホールディングスの殻、恒基金融IPOプロジェクト、 Anfu Ce Link Limited(300787) IPOプロジェクト、 360 Security Technology Inc(601360) 非公募、 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 非公募、 Glodon Company Limited(002410) 非公募、 Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 非公募を主宰あるいは参加したことがあります。 Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 私募、 Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) 私募、中国移動のレッドチップをAに戻すなどのプロジェクトがある。
現在、 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会常務取締役、スポンサー代表を務めるWang Bin氏（男性）。 投資銀行業務において10年以上の経験を有する。 これまでに、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) IPO、 Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) IPO、 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) IPO、 Hylink Digital Solution Co.Ltd(603825) IPO、 Beken Corporation(603068) IPO、 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) IPO、 B-Soft Co.Ltd(300451) 非公開、 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 株式割当、 Xiamen C&D Inc(600153) 株式割当、 China Aerospace Times Electronics Co.Ltd(600879) 株式割当、 China Nonferrous Metal Industry’S Foreign Engineering And Construction Co.Ltd(000758) 株式割当、 China Nonferrous Metal Industry’S Foreign Engineering And Construction Co.Ltd(000758) 株式割当を主宰、参加したことがあります。 株式割当、 China Nonferrous Metal Industry’S Foreign Engineering And Construction Co.Ltd(000758) 株式割当、厦門中軍パンダ債、渝州集団パンダ債、 Avic Aviation High-Technology Co.Ltd(600862) 大型資産再編、 Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) 非公募、ハルビン医薬集団大型資産再編、中国移動レッドチップのA復帰等のプロジェクトがある。
(II) プロジェクト共催者のスポンサーシップ事業の主な業務内容
Liu Tan、男性、現在 Citic Securities Company Limited(600030) の投資銀行管理委員会のシニア・マネージャーである。 GEM上場企業のリファイナンスやAVIC Leasingの資産流動化などのプロジェクトに参画。 III.発行者の基本情報
会社名：瑞捷網絡科技有限公司（Ruijie Network Co.
登録資本金：50,000.00百万人民元
法定代理人：Huang Yihao
設立日：2003年10月28日（2016年1月8日に株式会社に変更） 事業期間：2003年10月28日～長期
住所：福州市倉山区金山大道618号橘花園島工業園19号楼
郵便番号：350002
電話番号：01051710249
電子メール：[email protected].
証券発行の種類：人民元建て普通株式（A株）の新規公開
当社の証券業務部は、情報開示とIR管理を担当しており、担当者は董事会秘書の何成美（連絡先：01051710249）です。 IV. スポンサーと発行者の関係
(I) 発行者またはその支配株主、事実上の支配者、重要な関連当事者のスポンサーまたはその支配株主、重要な関連当事者による株式保有。
2022年6月30日現在、当社のスポンサー（主幹事）である Citic Securities Company Limited(600030) 自己管理型ビジネス株式口座、クレジットファシリティ口座、資産管理型ビジネス株式口座、保有子会社Huaxia Fundは、当社の支配株主 Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) の株式93,998株、283400株、11,100株、4,306725株をそれぞれ保有しており、これは 60030の株主である Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) の株式と同じです。 Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) の株式総数の0.02％、0.05％、0.01％および0.74％、共同主幹事会社 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) の自営投資口座は、 Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) およびRuijie Networkの株式を保有していない。
上記以外には、スポンサー、その支配株主、実質的所有者、重要な関連当事者が発行者の株式を保有していることはありません。
(II) 発行者またはその支配株主もしくは重要な関連当事者が保有する、スポンサーまたはその支配株主、事実上の支配者もしくは重要な関連当事者の株式。
この発行保証書の日付において、発行体またはその支配株主あるいは重要な関連当事者は、このスポンサーの株式、その支配株主、受益者あるいは重要な関連当事者の株式を保有していません。
(III) スポンサーのスポンサー代表とその配偶者、取締役、監督者、上級管理職による発行体の持分の所有と雇用の状況
本募集通知の日付現在、スポンサーのスポンサー代表とその配偶者、取締役、監督者、上級管理職は、発行者と利害関係を有さず、また発行者の役職に就いていません。
(Ⅳ)スポンサーの支配株主、実質的支配者、重要な関連当事者および発行者の支配株主、実質的支配者、重要な関連当事者による保証または融資の提供。
本スポンサーレターの日付現在、本スポンサーの支配株主、実質的支配者及び重要な関連当事者と、発行者の支配株主、実質的支配者及び重要な関連当事者との間には、相互に保証又は融資を提供する関係はないものとします。
(V) スポンサーと発行者のその他の関連関係
この発行保証書の日付の時点で、スポンサーと発行者の間にその他の関連関係はありません。 V. スポンサーによる内部監査手続きとカーネル意見書
(I) 内部手続
Citic Securities Company Limited(600030) にはカーネル部門があり、エージェンシーの投資銀行業務プロジェクトのカーネル業務を担当しています。 このスポンサーの内部監査の具体的な手続きは、以下のとおりです。
まず、カーネル事業部では、プロジェクトの段階やプロジェクトチームの任命に応じて、プロジェクトの実地監査を実施しています。 申請書類の受領後、2名の常勤監査役が法的、財務的観点から、また外部の弁護士、会計士がそれぞれの専門的観点から、プロジェクト申請書類の予備審査を行う予定です。 監査役は、予備審査と外部の弁護士・会計士のコメントをもとに、プロジェクトチームへフィードバックを行います。
次に、カーネル部門は、プロジェクトの進捗状況に応じて、カーネル会議を招集し、議長を務めてプロジェクト申請を検討します。 審査員は、カーネル会議において、プロジェクト審査過程で判明した主要事項を報告書として参加メンバーに報告し、同時に、スポンサー代表とプロジェクトチームは、メンバーに対して課題およびその解決策または実施方法を説明・明示しなければならないことになっています。 主要な論点について十分な議論を行った上で、カーネル委員会の委員は、プロジェクトの発行申請がカーネル委員会の審査に合格するかどうかを投票します。 カーネル委員会終了後、カーネル部門からプロジェクトチームに対して、カーネル委員会メンバーの意見を含めたフィードバックがあり、プロジェクトチームはそのフィードバックに対応し、実施する。
最後に、カーネル部門は、継続監督期間中にプロジェクトチームから提出された関連文書も確認し、継続監督期間中に発行者の重大な異常があれば注意を払います。
(II) 内部監査意見
2020年9月28日、瑞杰ネットワークGEM IPOプロジェクトのカーネル会議が Citic Securities Company Limited(600030) ビル11階19号会議室で開催され、プロジェクト申請について審議し、参加カーネルメンバー全員の投票を経て、 Citic Securities Company Limited(600030) のカーネル委員会の検討を通過、瑞杰ネットワークGEM IPOプロジェクト申請書類を規制当局に提出し、審査することに同意した。
第II章 主催者のコミットメント
1.スポンサーは、法律、行政法規および証監会の規定に従って、発行者およびその支配株主と実際の支配者のデューディリジェンスと慎重な検証を行い、発行者の証券の発行と上場を推奨することに同意し、それに従ってこの発行スポンサーを発行しています。
2.スポンサーが、発行者が有価証券の発行および上場に関する法令および証監会の関連法規を遵守していると確信する十分な理由があること。
3.スポンサーが、発行者の申請書類および情報開示資料に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないと信じるに足る十分な理由があること。
4.発行者及びその役員が、申請書類及び情報開示資料において十分かつ合理的な根拠に基づいて意見を表明していることを、スポンサーが誠実に確認した場合。
v. 申込書類や情報開示資料と証券会社の見解に重大な相違がないことをスポンサーが正当な根拠を持って納得していること。
6.スポンサーは、指定されたスポンサーの代表者および関連する担当者が、発行者の申請書類および情報開示資料についてデューディリジェンスおよび慎重な検証を行ったことを保証します。
7.スポンサーは、発行するスポンサーシップレターおよびその他のスポンサーシップ業務の遂行に関する文書に、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを保証するものとします。
8.スポンサーは、発行者に提供した専門サービス及び発行した専門意見が法律、行政法規、証監会の規定及び業界規範を遵守していることを保証する。
IX. 証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法に基づき、スポンサーが証監会による監督措置を自主的に受諾していること。
第III部 証券発行・上場に関するスポンサーの結論 I. スポンサーの結論
スポンサーは、証券法、「証券発行及び上場協賛業務管理弁法」、「株式発行の主幹事業務を行う証券会社に関する事項の指導」、「成長企業市場における株式の新規公開に関する管理弁法（試行）」（以下「成長企業市場新規公開管理弁法」といいます）、「スポンサーによるデューディリジェンス調査に関するガイドライン」、「スポンサーの更なる監督に関するガイドライン」及び「スポンサーに対する監督に関するガイドライン」に基づき結論を出しています。 プロジェクトチームは、「調査業務ガイドライン」、「新規公開企業の財務情報開示の質をさらに向上させることに関連する問題に関する意見」（証監会公告 [2012] 14号）、「新規公開企業の年次財務報告の特別検査に関する通知」（発行監督通知 [2012] 551号）などの規定に基づき、発行者に対する適切なデューディリジェンスを実施しました。 プロジェクト・チームは発行体に対する徹底的なデュー・ディリジェンスを行い、カーネル・ミーティングは総合的な評価を行い、発行体が証券法、GEM新規株式公開管理弁法およびその他の関連法規に規定される新規株式公開およびGEM上場の条件を備えていると結論付けました。 発行者は自主的な革新と成長能力、健全なコーポレートガバナンス構造、標準化された運営を持ち、発行者は傑出した主要事業、優れた業績、良好な発展見込みを持ち、発行金の投資プロジェクトは国家の産業政策と発行者の事業発展戦略に合致し、良好な経済利益を生み出すことができ、発行者の持続可能で安定した発展に資するものである。 したがって、スポンサーは、発行者の新規株式公開とGEMへの上場を支援することに同意します。 II.必要な意思決定手続を経ていること。
(I) 瑞江ネットワークにおける意思決定手順
1.取締役会
2020年9月11日、発行者は全取締役が出席した第2期第8回取締役会を開催し、「当社の国内株式新規公開及びGEM上場に関する議案」及び「当社の国内株式新規公開及びGEM上場に関する事項を処理する権限を取締役会に与える株主総会に関する議案」などの株式新規公開及びGEM上場に係る議案を審議・承認しました。
2.株主総会
2020年9月29日、発行者は2020年第5回臨時株主総会を開催し、株式の新規公開とGEMへの上場に関する関連議案を議決し承認されました。
(II) Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) の意思決定過程。
1.取締役会
2020年4月28日、発行者の支配株主 Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) は第22回第5回取締役会を開催し、「子会社瑞江ネットワーク株式会社の分社化に関する関連法令遵守のための提案」を審議し、承認した。 Ltd.のGEMへの売却」等、子会社であるRuijie NetworkのGEMへのスピンオフに関する関連議案について。
2020年9月11日、発行者の支配株主である Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) は、第26回第5回取締役会を開催し、「子会社である瑞江ネットワーク株式会社の分社化に関する議案」を審議・承認した。
