越海永順泰集団有限公司
GDHスーパータイム・グループ会社
(広州市黄浦区明珠路1号複合ビル310室） IPO目論見書
スポンサー（主幹事会社）
(住所：北京市朝陽区安里路66号4棟）。
課題の概要
発行済株式の種類 人民元建て普通株式（A株）
公募による新株式発行 125432,708 株（募集完了後の当社発行済株式総数の 25.00％相当）。 株式の発行は公募による新株式発行であり、当社の株主による公募は行われません。
1株あたりの額面金額 RMB1.00
1株当たりの発行価格 6.82人民元
発行予定日 2022年11月2日
上場する証券取引所 深セン証券取引所
発行後の株式資本合計 501730,834 株
1.支配株主による引受
発行者の支配株主である広東省ホールディングスは、以下のことを約束します。
「1.発行者株式が証券取引所に上場された日から 36 ヶ月以内に、当社が発行・上場前に直接または間接に保有する発行者株式を譲渡したり、他人に管理を委託したりせず、発行者による当該株式の取得を提案しないこと。
2 発行者株式の上場後6ヶ月以内に、20連続取引日の終値が当該発行の発行価格を下回る場合、又は上場後6ヶ月の期間（取引日でない場合はその後の最初の取引日）の終値が当該発行の発行価格を下回る場合、当該発行に先立って当社が直接又は間接に保有する発行者株式のロックアップ期間は、自動的に6ヶ月延長されるものとします。 ロックアップ期間は自動的に6ヶ月間延長されます。 上場後、発行者が現金配当、無償交付、株式転換または新株発行により権利落ちまたは配当落ちを行う場合、上記の発行価格は、発行前の株主の保有株式について証券取引所の関連規則に従って適宜処理されます。
ロックアップ期間満了後2年以内に、当社が保有する発行者株式を減資する場合、減資する価格は発行者の発行価格を下回らないものとします。 なお、上場後に現金配当、無償交付、株式転換、新株発行等による権利落ちや配当落ちがあった場合、上記発行価格は証券取引所の関連規則に従い、適宜取り扱われるものとします。
発行者が深セン証券取引所の株式上場に関する規則第 14 章に規定される重大な法律違反による強制上場廃止の基準に該当する場合、当社は関連する行政処分の決定または司法決定の日から発行者の株式の上場が終了するまで、発行者の株式保有を減らすことはありません。
5.当社が発行者の支配株主である期間中に、株式のロックアップおよび削減に関する法令、規制文書、方針および証券監督当局の要件に変更があった場合、当社は、変更後の法令、規制文書、方針および証券監督当局の要件を自動的に適用する用意があります。”
2.従業員持株会のコミットメント
当社の株主である越順1号、越順2号、越順3号および越順4号は、従業員持株会および出願前12ヶ月間の新規株主であり、以下の通り誓約します。
「組合が発行者の株主として所轄の商業当局に登録された日から36ヶ月間、組合は、本件発行の上場前に組合が直接または間接に保有する発行者株式を譲渡し、他人に管理を委託せず、発行者による当該株式の買取りを提案しない。
組合は、発行者株式の上場日から36か月間、上場前に組合が直接または間接に保有する発行者株式の譲渡または運用の委託を行わず、また、発行者による当該株式の買取りを提案しないものとします。
3.組合の株式保有期間中に、株式のロックアップおよび減資に関する法令、規制文書、方針および証券監督当局の要件に変更があった場合、組合は、変更後の法令、規制文書、方針および証券監督当局の要件を自動的に適用することを希望する。”
3.その他の発起人株主の誓約書
当社の支配株主以外の発起人株主である越家岳関、越家知的財産、越家鎮岳1号、温家3号、広州開志、越秀志創、広州林発、革新投資、鴻徳8号、広州星泰、広東香融、広州新城、広州華城、時間総合芸術、南越頂新は、以下を引き受けます。
“1.当社・パートナーが直接または間接に保有する発行者株式を譲渡したり、他人に管理を委託したり、発行者に対し発行者設立の日から12ヶ月以内に当該株式の買い戻しを提案したりしないこと。
2. 発行会社の株式が証券取引所に上場された日から 12 ヶ月間、当社／組合が本件株式上場前に直接または間接に保有する発行会社の株式の譲渡または管理の委託、および発行会社による当該株式の取得の提案を行ってはならないものとする。
3.当社/パートナーシップの株式保有期間中に、株式のロックアップおよび削減に関する法律、規制文書、方針および証券監督当局の要件に変更があった場合、当社/パートナーシップは、変更後の法律、規制文書、方針および証券監督当局の要件を自動的に適用する用意がある。”.
4.当社の株式を保有する取締役および上級管理職のコミットメント
当社の取締役および上級管理職である高栄里、羅建海、王欽、張強、曾永および王沢海は、以下の事項を約束します。
“一、私は、発行者株式の上場の日から36ヶ月間、当該発行者株式の上場前に、私が保有する当該発行者株式を直接又は間接に譲渡又は経営委任せず、また当該発行者株式の取得を提案しないこと。
2.発行会社の株式の上場後6ヶ月以内に、20連続取引日の終値が当該発行の発行価格を下回る場合、又は上場日から6ヶ月後の期間（取引日でない場合はその後の最初の取引日）の終値が当該発行の発行価格を下回る場合、当該発行に先立って私が直接又は間接に保有する発行会社の株式のロックアップ期間は、自動的に6ヶ月間延長されるものとする。 ロックアップ期間は自動的に6ヶ月間延長されます。 発行体の上場に際して、配当、無償交付、株式転換、新株発行等の権利落ちがあった場合、上記発行価格は証券取引所の規則に従い、適宜取り扱われるものとします。
前述のロックアップ期間に加え、発行者の取締役、監督者または上級管理職としての在任期間中、私は株式ロックアップ契約を履行することを条件として、毎年1株を上限として発行者の株式を譲渡しないものとします。
私は、株式ロックアップの約束を満たすことを条件に、発行者の取締役、監督者または役員としての任期中に、私が直接または間接的に保有する発行者の株式総数の25％を超えて譲渡しないものとします。 私が何らかの理由で当社を退職した場合、退職後6ヶ月間は、発行者の直接または間接の株式保有を譲渡または管理委託しません。 任期満了前に退任する場合、私は任期中および任期満了後6ヶ月間、以下の制限を引き続き遵守します：毎年、保有する発行者の株式総数の25％を超えて譲渡しない、退任後6ヶ月以内に発行者の株式を譲渡しない、その他中華人民共和国会社法の取締役、監督者および上級管理者の株式譲渡に関連する規定を遵守します。 中華人民共和国会社法における、取締役、監督者、上級管理職の株式譲渡に関するその他の規定 ロックアップ期間満了後2年以内に発行者の株式保有を減少させる場合、減少させる株式の価格は、当該発行者の今回の発行における発行価格を下回ることはない。 上場後、発行者が配当、無償交付、株式転換、新株発行等により権利落ちや配当落ちをした場合、当該発行価格は証券取引所の関連規則に従い、適宜処理されるものとする。
発行者が深セン証券取引所株式上場規則第14章に定める重大な法律違反による強制上場廃止の基準に該当する場合、私は当該行政処分決定または司法判断の日から発行者の株式上場が終了するまで、発行者の株式保有を減らさないものとします。
私の株式保有期間中に、ロックアップおよび株式削減に関する法律、規制、規範文書、方針および証券監督当局の要件に変更があった場合、私は変更後の法律、規制、規範文書、方針および証券監督当局の要件を自動的に適用することに同意します” 。
スポンサー（主幹事証券会社） China Securities Co.Ltd(601066) .
目論見書署名日 202
