越海永春台集団有限公司（Yongshuntai Group Co.
株式の公開買付けに関するお知らせ
スポンサー（主幹事）: China Securities Co.Ltd(601066) 。
スペシャルノート
(このたび、「有価証券の発行及び引受け等に関する規則」（証券監督管理委員会令第144号）及び「有価証券の新規公開に関する規則」（証券監督管理委員会令第144号）に基づき、永春泰集団有限公司（以下「永春泰」、発行者または「会社」といいます）は以下のとおり、有価証券の新規公開を行うことをお知らせします。 第142号）、深セン市場における新規公開株のオンライン募集に関する実施規則（証商[2018]第279号、以下「オンライン募集に関する実施規則」）、深セン市場における新規公開株のオフライン募集に関する実施規則（証商[2020]第483号、以下「オフライン募集に関する実施規則」）である。 (以下「オフ ラインオファリング実施規則」といいます。）その他関連する規則等を遵守し、IPO の企画・実施に努めます。
永順泰の新規公開株のオフライン募集は、深セン証券取引所（以下、「SZSE」）の電子プラットフォームを通じて行われました。 電子公募による売出しの詳細については、大和証券エスエムビーシー株式会社 のホームページ(www.szse.cn.)に掲載されている公募増資等実施規程をご覧ください。 なお、オンラインによる売出しは、川内証券取引所の取引システムを通じて行われますので、川内証券取引所 が公表する「オンライン売出しに関する実施規程」及び本発表の内容を十分にご理解いただきますようお願い いたします。
投資家の皆様におかれましては、本募集における発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄株式の処分につきまして、以下の通りご留意くださいますようお願い申し上げます。
1、事前調査により、発行者のファンダメンタルズ、所在する業界、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、株価を勘案し、発行者及びスポンサー（主幹事） China Securities Co.Ltd(601066) （以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「スポンサー（主幹事）」）とすること。 事前照会、発行体のファンダメンタルズ、業種、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮し、発行価格は1株当たり6.82元に決定し、オフライン発行の累積入札照会は行わないこととしました。
投資家は、2022年11月2日（T日）に1株あたり6.82元でオンラインおよびオフラインで引受資金を支払うことなく引受を行うことができるよう招待されています。 オフライン発行の申込期日はオンライン申込期日と同じで、2022 年 11 月 2 日（T 日）である。
オフライン発行申込日およびオンライン発行申込日はいずれも 2022 年 11 月 2 日（T 日）であり、オフライン発行申込時間は 9:30-15:00 であり、オンライン発行申込時間は 9:15-11:30 および 13:00-15:00 である。
2、事前照会によると、発行者とスポンサー（主幹事）、すべての適格なオフライン投資家は、高いから低いへの購入価格に応じて配置オブジェクトの引用符、小さいから大きいへの配置オブジェクトの提案数に応じて同じ購入価格、遅いから早いへの順序で宣言時間（電子プラットフォームのレコードの深セン証券取引所に宣言時間）によるとサブスクリプションの同じ提案数の同じ購入価格所属しています。 最高値の提示があった場合は、割当対象から除外され、除外された申込数量は、オフライン投資家の申込予定総数の10％を下回らないものとします。 最高申告価格が決定した発行価格と同じ場合は、その価格での申告は拒否されず、拒否率は10％未満となる場合があります。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3.オンライン投資家は、独自に引受の意思表示を行い、証券会社に新株引受の独占的権限を委ねないこと。
4.オフライン投資家は、「広東永順泰集団有限公司の株式オフライン募集の結果に関するお知らせ」に従い、「広東永順泰集団有限公司の株式オフライン募集の結果に関するお知らせ」に従い、オフ ライン投資家に割り当てられます。 新株の引受資金は、確定した発行価格および割当株式数に応じて、2022年11月4日16時（T+2）までに全額かつ期限内に払い込まれる予定です。 配置参加者が同日に複数のIPOを割り当てられた場合、各IPOについて別々に全額を支払い、仕様書に従って注釈を記入しなければならない。 一つのIPOの資金が不足した場合、同日中に割当先に割り当てられた全てのIPO株式は無効となり、その結果生じる責任は投資家が負うことになります。
広東永順泰集団有限公司の株式新規公開のオンライン当選結果に関するお知らせ」に従い、新株予約権の抽選に当選した後、オンライン投資家は支払い義務を履行する必要があります。 資金の支払いは、投資家の証券会社の関連法規に従うものとします。
オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
5.オフライン投資家及びオンライン投資家の応募株数の合計が公募の70％に満たない場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は公募を中止し、中止理由及びその後の対応を開示します。
6.有効な引受権を有するオフライン投資家が引受に参加しない場合、または最初の割当を受けたオフライン投資家が引受金額を全額かつ適時に支払わない場合は、債務不履行とみなされ、その責任を負うものとし、スポンサー（主幹事）は中国証券協会に報告し、記録を残すものとします。 オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、全額を支払わなかった場合、決済参加者が最後に引受放棄を宣言した翌日から6ヶ月間（180自然日を基準に翌日を含めて計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債の引受に参加できないものとします。
発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様が投資リスクに留意し、合理的な投資を行うよう、広東永春 鯛集団有限公司の株式新規公開における投資リスクに関する特別なお知らせをよくお読みいただくようお願いいたします。 (中国証券報、上海証券報、証券日報の「投資リスクに関する特別発表」）を参考に、市場リスクを十分に理解し、慎重にIPOに参加してください。
評価・投資リスクに関するお知らせ
1.証監会が策定した「上場会社産業分類指針」によれば、発行者の属する産業は「酒類・飲料・精茶製造業（C15）」であり、中国証券指数が公表する同産業の直近1ヶ月静態平均PERは、「酒類・飲料・精茶製造業（C15）」であり、同産業のPERは、「酒類・飲料製造業（C15）」であります。 投資家の皆様には、この比率を参考にご判断いただくことをお勧めします。 発行価格の1株当たり6.82元は、2021年の監査済親会社株主帰属当期純利益の22.98倍に相当し、CSIインデックス株式会社が発表した業界の最新1ヶ月静態平均PERよりも低くなっています。 発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家の皆様に投資リスクについて注意を喚起し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をしていただきたいと考えています。
2.事前調査の結果、発行者とスポンサー（主幹事会社）は、12,5432708000 株の新規発行および本件旧株式の譲渡がないことについて交渉し、決定したものである。 発行体の資金調達プロジェクトに必要な金額は、79,424.54百万人民元です。 1株当たりの発行価格6.82元をベースに、発行が成功した場合、発行者の調達資金総額は855451,100元となり、推定発行費用（付加価値税を除く）61,205600元を差し引いた推定調達純額は、794245,400元となる見込みです。
3.発行者が調達資金を適切に使用しない場合、または短期的に事業が連動して成長しない場合には、発行者の収益性に悪影響を及ぼし、または発行者の純資産利益率が著しく低下することにより、発行者の評価水準が下方修正されて株価が下落し、投資家に投資損失を与えるおそれがあります。
重要なお知らせ
1.越海永順泰集団有限公司の人民元建て普通株式（A株）125億4327万株以下の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請について、中国証券監督管理委員会はSFCライセンス番号【20222009に基づき、これを承認しました。 本件のスポンサー（主幹事）は、 China Securities Co.Ltd(601066) です。 広東永順泰集団有限公司の株式の略称は「永順泰」、証券コードは「001338」で、今回のオンラインおよびオフラインでの申込みにも使用されています。 この発行の株式は、深セン証券取引所への上場を予定しています。
この公募増資の総株式数は 125432,708000 株であり、すべて新株式として発行され、旧株式の譲渡は行われま せんでした。 コールバックの発動前、オフラインでの発行数は87,803208株で発行数の約70.00%を占め、オンラインでの発行数は37,629500株で発行数の約30.00%を占めていました。 2.本件募集は、適格投資家に対するオフラインでの気配値付け（以下「オフライン募集」）と、深セン市場の制限なしA株および制限なし預託証券を時価で保有する一般投資家に対するオンライン価格付け（以下「オンライン募集」）を組み合わせて行われました。 (以下「オンラインオファリング」といいます。） 発行体と China Securities Co.Ltd(601066) 証券は、オフラインでの最初の照会を通じて発行価格を直接決定し、オフライン発行では累積入札は行われません。 最初の問い合わせとオフライン発行は、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券が深セン証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて組織・実施し、オンライン発行は深セン証券取引所の取引システムを通じて実施される予定です。
3 2022年10月27日，同号の最初の照会が完了した（T-4）。 発行者及びスポンサー（主幹事会社）は、無効な引合を排除した後の照会結果に基づき、割当対象に属するすべての適格なオフライン投資家の引合を、最高値から最低値までの申告価格、小口から大口までの引受提案数に応じた同一の申告価格、申告時刻（申告時刻は深セン証券取引所のオフライン募集電子プラットフォームの記録に基づく）に応じた同一の申告価格及び引受提案数で遅い方から順に照会すること。 発行価格は、発行者のファンダメンタルズ、発行株式数、業種、市場環境、同業上場企業の評価水準、調達資金の必要性、引受リスク等を考慮し、発行者と協議の上、1株当たり6.82元に決定し、オフライン募集に参加できる投資家のリスト及び有効募集人数も決定しました。 この価格に対応するPERは
(1) 22.98倍（2021年の親会社の株主に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した非経常的な損益を控除する前と後のいずれか低い方を、発行後の株式資本合計で除した1株当たり利益） (2) 2021年の親会社の株主に帰属する当期純利益を、中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した非経常的な損益を控除した後、発行元の株式資本の合計で除したもの。
(2) 17.24 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年の特別損益控除前と控除後の親会社の株主に帰属する当期純利益のいずれか低い方を発行前の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益） (3) 17.24 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年の親会社の株主に帰属する当期純利益のいずれか高い方を発行前の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
4.発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は 8,554 億 5,110 万元となり、発行費用（付加価値税を除く）の見積額 612 億 5,600 万元を差し引いた純収入は 7,942 億 4,540 万元となる予定です。
発行者による資金使途は、「広東永順泰集団有限公司株式新規公開目論見書」にて開示されています。 目論見書の全文は、Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.)に掲載されています。
5.本件のオフラインおよびオンライン申込日はT日（2022年11月2日）であり、配置対象者はオフラインまたはオンラインのいずれか1つの方法のみを選択することができます。
(1) オフライン契約
本号のオフライン購読期間は、2022年11月2日（T日）9:30～15:00です。
最初の問い合わせ期間に有効な見積りを提出したオフライン投資家が管理するプレースメントターゲットは、オフラインの募集に参加することができ、また参加しなければなりません。 オフライン投資家は、オフライン募集の電子プラットフォームを通じて、引受に参加するすべての配置オブジェクトの引受注文の情報を入力し、引受価格、引受数量およびスポンサー（主幹事会社）が越海龍順泰集団有限公司株式新規公開公告で規定した情報を含むものとします。 その他の情報 引受価額は、1株当たり6.82元とする。 契約数は、最初の問い合わせで提供された有効な見積りに対応する「提案契約数」と同じとします。 オフライン募集に参加する場合、投資家は募集資金を支払う必要はなく、割り当てられた後、T+2日に募集費用を支払うことになります。
最初の見積りに参加したすべてのプレースメントターゲットは、「有効な見積り」であるか否かにかかわらず、オンライン申込みに参加することはできません。
割当対象者は、応募および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン投資家が管理する割当対象者に関する情報（割当対象者のフルネーム、証券口座名（深セン）、証券口座番号（深セン）、銀行の支払口座と受取口座など）は、中国証券協会に登録した情報に従うものとし、割当対象者が記入した情報と登録情報との間に矛盾が生じた場合、オフライン投資家が責任を負うものとします。
スポンサー（主幹事）は、割当前に、有効な割当投資家および運用対象者の禁止事項の有無をさらに確認し、投資家はスポンサー（主幹事）の求めに応じて協力する必要があります（定款その他の工商登記情報の提供、実際の支配者とのインタビューのアレンジ、当該自然人の主な社会的関係のリストの真実の提供、その他の所属調査への協力等を含みますが、これらに限定されません）。 協力を拒否された場合、または提供された資料が上記禁止事項の存在を排除するのに不十分な場合、スポンサー（主幹事会社）は当該募集を拒否します。 上海金天成法律事務所は、オフライン・オファリングに立会い、特別法律意見を発表します。
(2)オンライン契約
本号のオンライン購読期間は、2022年11月2日（火）9:15～11:30、13:00～15:00です。 本号のオンライン購読期間は、2022年11月2日（火） 9:15～11:30、13:00～15:00です。
