Citic Securities Company Limited(600030) 、Minmetals Securities Co.
Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) および100％出資の子会社について
遊休資金の一部を資金運用に充当することの検証
のスポンサーである Minmetals Securities Company Limited（以下「スポンサー」という）は、 Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) （以下「当社」、「 Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) 」または「発行者」という）の遊休資金の一部を資金運用に充当したとの見解を持っています。 (は、「上場会社監督指針第2号-上場会社による資金調達の管理及び使用に関する監督要件」及び「上海証券取引所成長企業市場株式上場規則」の関連規定に基づき、不特定多数に向けた転換社債を発行することを決定しましたのでお知らせします。 (長期新エネルギー株式会社（以下、「長期新エネルギー」）は、 Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) の関連規定に基づき、一時的に遊休化している資金調達資金の一部を資金運用に活用することを検証し、100％子会社の湖南 Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) 新エネルギー株式会社（以下、「湖南新エネルギー」）を設立し、資金運用を開始しました。
I. 調達した資金の基本情報
中国証券監督管理委員会による不特定多数向け転換社債の発行登録認可（SFC許可[2022]第1784号）後、額面100元の不特定多数向け転換社債を合計32,500000個発行しました。 発行による調達総額は3,250000,000元で、発行費用（付加価値税を除く）合計12,341037.73元を差し引き、実際の調達純額は3,237658,962.27元となる。 上記調達資金は全額を調達し、2022年10月17日にBaker Tilly International CPA（特別目的会社）の監査を受け、「 Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) 資本金確認書」（Baker Tilly Word［2022］第42648号）を発行しています。 当社は、収益金の到着後、規定に従って収益金特別勘定に全額を預け入れ、スポンサー機関および収益金特別勘定を監督する銀行との間で収益金特別勘定収納監督契約を締結しています。
II. 収益の使途
当社は、2022年10月29日に第5回第2回取締役会及び第5回第2回監督委員会を開催し、「資金調達投資案件の一部における調達資金の額の調整に関する提案」を審議・可決し、上記提案に基づき、調達資金の使途の具体案を次のとおり決定しました。
単位：百万人民元
プロジェクト名 実施主体 総投資額 調整後使用額 使用額
1 車両用リチウム電池正極材の拡充 湖南省 Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) 新 22624412 145000.00 145000.00 生産段階 II プロジェクト・エナジー社
2 リン酸鉄リチウムの年産能力6万トンのプロジェクト 湖南省 Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) 新 13460042 90,000.00 90,000.00 プロジェクトエナジー社
3 補助運転資金 湖南省 Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) 株 90,000.00 90,000.00 887,65.90 株 Co.
合計 450844.54 325000.00 323765.90
III.アイドルマネーの一部をキャッシュマネジメントに使用する場合の基本情報
(I)投資目的
当社は資金調達プロジェクトを積極的に推進しておりますが、資金調達プロジェクトの建設には一定の期間を要するため、現在の資金調達プロジェクトの建設進捗状況によっては、当社の資金調達資金は一定期間、一時的に遊休化することになります。 当社及びその完全子会社は、資金調達プロジェクトの建設の実施、資金調達資金の使用計画及び資金調達資金の安全性に影響を与えないことを条件として、資金調達資金の使用効率を向上させ、株主への還元を高めるために、遊休資金調達資金の一部を資金運用に合理的に使用します。
(II) 投資額および使用期間
当社及びその完全子会社は、当社の資金調達計画の正常な運用に影響を与えないことを前提に、取締役会の審議及び承認の日から12ヶ月間、一時的に遊休状態にある資金調達資金3,237658,962.27元を資金運用に充てる予定であります。 上記金額および期間の範囲内で、リボルビング方式による資金使途が可能です。
(III) 投資の種類
当社および100％出資子会社は、関連法規に基づき厳格にリスク管理および投資商品の評価を行い、一時的に遊休となった資金調達資金を安全性が高く、流動性が高く、資本保全に合致した投資商品（仕組預金、大口譲渡性預金、協定預金等を含むがこれに限らない）にのみ投資し、当該資金運用商品は証券投資のための担保や出資には利用しないものとします。
(IV) 決議の有効期間
本決議は、取締役会が承認した日から12ヶ月間有効です。
(V) 実施方法
取締役会長または取締役会長の委任を受けた者は、上記の枠内および決議の有効期間内において、実際の状況に応じて関連事項を処理し、関連書類に署名する権限を有する。これには、適格な専門金融機関の選定、資金運用の金額および期間の指定、商品/業務品種の選定、契約および協定への署名等が含まれるが、これらに限定されない。
(VI) 情報開示
当社は、「上場会社監督指針第2号-上場会社が調達する資金の管理及び使用に関する監督要件」及び「上海証券取引所科学技術ベンチャー取引所株式上場規則」等の関連法令の要求に従い、適時に情報開示義務を履行し、調達資金の使途を偽装して変更しないこととしています。
(VII) キャッシュマネジメントによる収益の分配
当社および100％子会社が行うキャッシュ・マネジメントにより調達した資金は、資金調達資本投資案件の投資額の不足分および当社の日常業務に必要な運転資金に優先的に充当し、中国証券監督管理委員会および上海証券取引所の資金調達資本の規制措置に関する要件に厳格に従って管理・使用し、資金マネジメント終了後に資金調達資本特別勘定に返還する予定です。
IV. 会社の日常業務への影響
当社及び 100％出資子会社は、当社の資金調達プロジェクトに必要な資金及び資金調達資金の安全性 を確保することを前提に、一時的に遊休となっている資金調達資金の一部を資金運用に充当する予定であり、これ により資金調達資金の使用効率が向上し、当社の日常の資金回転及び資金調達資金運用プロジェクトの正常な運 営に支障が生じることはなく、当社の主たる事業の通常の発展に影響を与えることはないものと考えております。 調達した一時的な遊休資金を合理的に資金管理することにより、当社の投資収益を増加させ、当社全体の業績水準をさらに向上させ、当社の株主の皆様により多くの投資利益を求めることに資するものです。
V. 投資リスクの分析およびリスク管理策
(I) 投資リスク
当社はリスクの低い運用品種を用いたキャッシュ・マネジメント商品を選択していますが、金融市場はマクロ経済の影響を受け、経済情勢や金融市場の変化に応じて適切な量とタイミングで介入していますが、市場の変動の影響を受け、一定のシステムリスクが存在することは否定できません。
(II) リスクコントロールの方策
1.当社は、「上場会社監督指針第二号-上場会社が調達した資金の管理及び使用に関する監督要求」、「上海証券取引所科学技術革新委員会株式上場規則」等の法令及び「 Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) 定款」、「 Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) 調達資金管理弁法」の関連規定を厳格に守って、投資する。 金融商品に関する事項の決定、管理、検査、監督を行い、資金の安全を厳重に管理します。
2.当社の財務部門の関連スタッフは、製品の投資方向やプロジェクトの進捗状況を適時に分析・把握し、評価の結果、不利な要因があると判明または判断した場合には、適時に対応策を講じて投資リスクを厳格にコントロールするものとします。
3.独立取締役および監督委員会は、金融資金の使途を監督・検査する権利を有し、必要に応じて専門機関に監査を依頼することができるものとします。
4.当社は、上記の措置により、調達した資金の使途を偽ることなく、また調達した資金の投資プロジェクトに影響を与えないことを確保するものとします。
VI. 実施した検討手続きおよび特別意見書
当社は、2022年10月29日開催の第5回取締役会及び第5回監督委員会第2回会議において、「当社及び当社完全子会社が調達した一時的な遊休資金の一部を資金運用に充当する件」を審議・承認し、調達資金の投資計画の通常の運用に影響がないことを前提として、当社及び当社完全子会社の長期新エネルギーが最大で3237万6586元（約3億円）を使用する予定としたことを合意しています。 当社と当社の完全子会社である長期新エネルギー社は、資金調達投資計画の正常な運用に支障がない限り、一時的に遊休化した資金調達資金を最大32億3765万8962元まで資金運用に充てる予定であると合意しています。 当社の独立取締役は、上記の事項について、明確に同意を表明しています。 (I) 独立役員の意見
独立取締役は、当社およびその完全子会社が一時的に遊休化している資金の一部を資金運用に使用することは、「上場会社監督指針第2号-上場会社の資金運用・使用に関する監督要件」、「上海証券取引所科学技術ベンチャー取引所株式上場規則」、「 Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) 定款」などの関連法規に適合していると考えています。 資金調達の管理に関する Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) 措置の関連規定。 当社及び 100％子会社が一時的に遊休状態にある転換社債型新株予約権付社債の手取金の一部を資金運用に充当すること は、当該手取金の投資案件の正常な遂行に影響を与えず、当社及び全ての株主、特に中小株主の利益を損なわないために必要な手続 を行っています。 全会一致で賛成しています。
(II) 監督委員会の意見
監督委員会は、当社の資金運用計画の正常な実施を前提に、当社及び 100％子会社が、一時的に遊休化した転換社債型新株予約権付社債の資金運用の一部を、安全性・流動性の高い投資商品の購入や資本保全の要件に充当しており、資金運用の効率化に寄与し、一定の投資効果を実現することができると考えています。 上記の事項は、資金使途の偽装変更に該当せず、資金調達プロジェクトの構築および資金使途に影響を与えず、当社の営業活動に悪影響を及ぼさず、当社および株主全体の利益を損ねるものではありません。 当社は、一時的な遊休状態にある転換社債型新株予約権付社債の調達資金の一部を資金運用に充当することに同意しています。
VII. 提唱者の検証意見
当社及び当社の完全子会社である長期新エネルギー社が、一時的に遊休状態にある転換社債型新株予約権付社債の代金の一部を資金運用に充当することについては、第5回第2回取締役会及び第5回監督委員会において審議・承認を得ており、独立取締役は明確に同意しているという独立した意見を表明しています。 当社およびその完全子会社が一時的に遊休化している転換社債型新株予約権付社債の調達資金の一部を資金運用に充当することは、調達資金の使途を偽装したものではなく、調達資金の投資計画の正常な運用に影響を与えるものではなく、調達資金の使用効率の向上および株主への還元を助長し、当社およびその株主にとって不利益となるものではありません。
スポンサーは、当社及び当社の完全子会社である長期新エネルギー社が一時的に遊休状態にある転換社債型新株予約権付社債の調達資金の一部を資金運用に充当することに異存はありません。
(以下本文なし、「 Citic Securities Company Limited(600030) 、 Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) 及び完全子会社による遊休資金の一部資金運用に関するMinmetals Securities Company Limitedの検証意見書」の署名ページ） スポンサー代表者（署名）
ルオ・フェン・ヤン・メン
2022年10月29日（以下は、 Citic Securities Company Limited(600030) 、Minmetals Securities Company Limitedによる、 Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) および完全子会社の資金運用のためのアイドルプロシードの一部利用に関する検証意見書の署名ページ） スポンサー代表（署名）： Citic Securities Company Limited(600030) 、Minmetals Securities Company Limited
喬丹斯威
Minmetals Securities Company Limited 2022年10月29日
