銘柄コード： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 銘柄略称： Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
2022年
簡易な手続きによる特定者向け株式発行のご提案
2022年11月
発行者の声明
I. 当社および取締役会の全構成員は、本提案の内容が真実、正確かつ完全であることを保証し、虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを確認します。
2.本議案は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法及び成長企業市場上場会社証券発行登録管理弁法（試行版）の規定に従って作成されたものである。
3.簡易手続による特定者向け株式発行が完了した場合の当社の事業及び業績の推移については、当社が一切の責任を負うものとし、当該発行に伴う投資リスクについては、投資家が一切の責任を負うものとします。
これに反する記載は、虚偽の記載となります。
投資家の皆様は、ご不明な点がございましたら、ご自身の株式仲買人、弁護士、専門の会計士またはその他の専門アドバイザーにご相談ください。
本議案に記載された事項は、本件発行に係る事項についての承認当局による実質的な判断、確認、承認又は裏書を意味するものではなく、本議案に記載された簡易な手続による特定者向け株式発行に係る事項の効力及び完了は、深セン証券取引所の承認及び中国証券監督委員会による登録への同意に従うものとします。
注意事項
本項に記載されている語句または略語は、本提案の「定義」に記載されているものと同じ意味を有します。 1.特定者向け簡易手続による株式発行は、当社の定款に基づき、2021年度定時株主総会において、資金調達総額が3億元以下、直近年度末の純資産の20％以下の特定者向け簡易手続による株式発行を決定することが、取締役会により承認されています。 当社の 2021 年定時株主総会での承認・認可に基づき、第17回第2回取締役会において、本件発行に関する事項が検討され、承認されています。
II.具体的な対象が35人以下（35人を含む）であることを条件とします。 範囲は：証券投資ファンド管理会社、証券会社、信託会社、金融会社、保険機関投資家、適格海外機関投資家、人民元適格海外機関投資家（上記投資家が管理する自己管理口座や投資商品口座を含む）等の機関投資家と証監会の規定に基づくその他の法人、自然人またはその他の合法的組織である。 証券投資ファンド管理会社、証券会社、適格外国機関投資家、人民元適格外国機関投資家が2つ以上の運用商品を引き受ける場合、1つの発行対象としてみなされる。 発行主体である信託会社は、自己資金による引受けしかできません。
3.発行総額は1億8600万元を超えず、3億元を超えず、直近年度末の純資産の20％を超えないものとし、発行費用控除後の純手取額は以下の事業に使用されるものとする。
単位：RMB 10,000000
番号 プロジェクト名 プロジェクト総投資額 投資資金額
1 1,000 トン導電性銀ペーストの研究開発・生産プロジェクトで、年間生産能力は 18,220.25 13,100.00 です。
2 補助運転資金 5,500.00 5,500.00
23,720.25 18,600.00
当社は、発行可能資金が調達できるまでは、発行可能資金の投資プロジェクトの実際の進捗状況に応じて自己資金で投資し、発行可能資金調達後は、関連規則に従って資金を入れ替える予定です。 なお、実際の調達額（発行諸費用控除後）が上記プロジェクトの調達資金で投資する金額を下回る場合、調達額の不足分は当社が自ら精算することになります。
第四に、発行価格基準日は、会社の株式発行の発行期間の初日である。 発行価格は、価格算定基準日に先立つ20取引日の当社株式取引平均価格（算定式：価格算定基準日に先立つ20取引日の当社株式取引平均価格＝価格算定基準日に先立つ20取引日の当社株式取引総額／価格算定基準日に先立つ20取引日の当社株式取引総額）の80％を下回らないものとする。 価格基準日から発行日までの間に、会社が配当、新株発行、増資のための資本準備、その他の権利落ちおよび配当落ち事項を行う場合、発行価格は深セン証券取引所の関連規則に従って適宜調整されます。
V. 発行する株式数は620万株（含）を超えず、発行前の当社株式総額の30％を超えないものとし、具体的な発行株式数は、年次総会で権限を与えられた取締役会が具体的状況に応じて発行主幹事と協議して決定し、調達する資金額は3億元を超え、直近年度末の純資産額の20％を超えないものとします。
価格決定基準日から発行日までの期間に、株式の無償割当て、資本準備金の資本組入その他の事由により、発行前の当社株式総数が変更され発行価格が調整された場合、それに伴い発行上限株式数が調整されます。 最終的な発行株式数は、証監会が登録することに合意した数に従うものとします。
VI.簡易な手続きによる特定ターゲットへの株式発行が完了した場合、当該発行において特定ターゲットが引き受けた株式の制限期間は、「上場会社証券発行管理弁法」、「成長企業市場上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」及び証監会、深セン証券取引所及びその他の監督当局の関連法規に従うものとします。 発行対象者が引き受けた株式は、発行終了の日から6ヶ月以内は譲渡できないものとします。 また、当社による株式配当および資本準備金の資本組入の結果、発行対象者が取得する株式についても、上記の株式ロックアップの対象とします。 なお、ロックアップ期間について、法令に別段の定めがある場合は、それに従うものとします。 ロックアップ期間終了後の株式の譲渡は、証監会および深セン証券取引所の関連規定に従うものとします。
7.当社は、定款に定める配当方針および株主総会の利益処分案決議にもとづき、厳格な配当を行っています。 当社は、「上場会社の配当に関する事項の更なる実施について」及び「上場会社監督指針第3号 上場会社の配当に関する事項」の要件に従い、利益配分方針、特に、現金配当政策の策定と実施、過去3年間の現金配当額と比率、今後3年間（20222024）の株主還元計画について株式発行案で開示しています。 (20222024)等、詳細は本提案の「第Ⅴ部 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご参照ください。
8.本件発行前に当社が蓄積した未分配利益は、本件発行後の新規及び既存株主が、本件発行後の株式数に応じて分担するものとします。
9.資本市場における中小投資家の正当な権益の保護を一層強化することに関する国務院総局の意見（国発[2013110号）、資本市場の健全な発展の一層の促進に関する国務院の一定の意見（国発[201417号）及び新規発行及び借り換え、大型資産再編における即時リターンの希釈化に関する事項の指導（国発[201417号）に基づく。 (証監会公告[2015]第31号）等の関連文書によると、株式の新規公開、上場企業のリファイナンス、M&Aの再編等により即時リターンが希薄化した場合、リターンを埋めるための具体策を講じ、尊重するとしています。 当社は、本提案の「Ⅱ.発行条件等の合理性」の「Ⅵ.発行に係る取締役会決議及び誓約書」に記載のとおり、 本発行が現在のリターンの希薄化に与える影響を慎重に分析し、これを埋めるための対応策を講じることを約束 しています。 “.
X. 今回の発行完了後、当社の株式保有比率の分布は深セン証券取引所の上場条件を遵守しており、株式上場条件への不適合につながることはなく、当社の支配株主および実際の支配者の変更につながることはないものと思われます。
11.今回提案された簡易な手続きによる特定のターゲットへの株式発行が、最終的に証監会による登録やその他の関連当局の承認を得られるかどうかは不透明であり、投資家は関連するリスクについて注意を促されます。
目次
発行者の声明 …………………………….. 2 重要な注意事項 ……………. 3 目次 …. 6 説明文 ……………. 8
I. 一般的な説明 …. .8
II.専門用語の解釈 10
I. 発行者に関する基本情報 .10
II. 問題の背景 …. .10
発行の目的 .12
発行の目的及び当社との関係 .13
発行プログラムの概要 .14
VI. 関連当事者との取引に該当するかどうか ……………………………. .16
vii. 当該銘柄が会社の支配権の変更をもたらすかどうか …. 16 VIII. 株式発行プログラムの実施により、保有株式の分布が上場適格でなくなる可能性の有無 …. .17
9.簡易な手続きによる特定の対象者への発行の承認手続き………………………….. 17 第 II 章 資金使途の実現可能性に関する取締役会の分析 …… 続きを読む 18
I. 資金使途の計画……………………….. .18
II. 収益の投資プロジェクトの実現可能性分析・・・・・・。 18 第 III 章 本件が当社に与える影響に関する取締役会の検討と分析 …………………………………………… 25 I. 事業・資産統合計画、定款、株主構成、経営幹部構成、上場状況、本件発行後の当社の事業構造
人員構成、上場の状況、事業構造の変化……………….等 .25
本件発行後の当社の財政状態、収益性およびキャッシュ・フローの状況の推移・・・・・。 26 Ⅲ.発行完了後の当社と支配株主、実質支配者及びその関係者の取引関係、経営関係、業種間競合関係
当社と支配株主、実質的支配者及びその関係者との間の取引関係、経営関係、銀行間競争及び関連取引の変化・・・・・・・・。 本件完了後、支配株主、実質的支配者及びその関係者が当社の資金又は資産を占有し、又は当社が支配株主、実質的支配者及びその関係者に対して保証を提供している状況は存在しないものとします。
シチュエーション …… .27
V. 会社の負債に与える影響・・・・・・。 27 第Ⅳ章 課題に関するリスクの説明 …………………………………………………….. 28
I. 市場競争の激化によるリスク .28
II.継続的な研究開発とイノベーションのリスク ………………………….. .28
資金調達プロジェクトの実施に関するリスク………………………….. .28
新型コロナウイルス肺炎の影響 …………………………………… .29
V. 財務リスク …. .29
VI. 当面の収益が希薄化するリスク .30
発行決議に関するリスクについて .30
発行の失敗または調達資金の不足のリスク………………………… .30
株式市場変動リスク 31 第 V 章 会社の利益配分方針とその実施状況 ……………………………….. 32
I. 当社の現在の配当政策・・・・・・。 .32
II. 過去3年間の利益および配当金の分配……………………….. .35
III. 今後3年間（20222024年）の当社の株主還元計画 …………………………………… .35
第 VI 章 発行に関する取締役会の声明および誓約 ……………………………………….. 39 I. 今後 12 ヶ月以内に本件以外のエクイティ・ファイナンスを計画しているかどうかの取締役会 による説明。
ステートメント …… .39
II.株式発行による当面のリターンの希薄化に関するリスク警告とリターンを埋めるための対策 ………………………………… .39
定義
I. 一般的な定義 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 、上場会社、会社、 Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 、発行者
支配株主」 上場会社の支配株主である史偉利氏
受益者」上場会社の受益者であるShi Weili及びYan Jingmei
CSRC、CSRCは中国証券監督管理委員会を意味します。
深圳証券取引所、証券取引所とは深圳証券取引所を指します。
株主総会、取締役会、監査委員会」 当社の株主総会、取締役会、監査委員会
発行、2022年に35名以下の特定者（35名を含む）に対して簡易な手続により Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) 特定者にA株を発行すること。
本提案
