銘柄略称： Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 銘柄コード： Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
2022年度に特定者向けにA株を発行すること
プロスペクト
(登録原案)
スポンサー（主幹事会社）
広東省深圳市福田区中心三路8号卓越時光広場（2期）北楼
2022年11月
STATEMENT
当社およびすべての取締役、監督者、上級管理者は、目論見書およびその他の情報開示資料に虚偽の情報、誤解を招く記述または重大な脱落がないことを約束し、その真実性、正確性および完全性に対して連帯して責任を負うものとします。
当社の担当者、経理業務の担当者及び経理機関の担当者は、目論見書に記載された財務及び会計情報が真実かつ完全であることを保証しています。
中国証券監督管理委員会または上海証券取引所の公募増資に関する決定や意見は、申請書類や開示情報の真実性、正確性、完全性を保証するものではなく、発行体の収益性や投資価値、投資家への還元について重要な判断や保証をするものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
証券取引法では、有価証券が合法的に発行された後の発行者の業務および収益の変化については、発行者が責任を負うものとされています。 投資家は、発行者の投資価値を判断し、自ら投資判断を行い、発行者の経営・収益状況の変化や有価証券の適法な発行後の価格変動から生じる投資リスクを負担する責任を負っています。
目次
ステートメント ………………………… 1タイトル…………………….. 2 解釈 …. 5
I. 一般的な解釈 5
II.専門的な解釈 …………………………. 6 第1章 発行者の基本情報 …… 続きを読む 8
I. 発行者に関する基本情報 8
II. 持株構造、支配株主および実質的支配者………………………. 8
III.参入している業界の主な特徴と競合状況 ……………………………………. 10
IV.当社の主なビジネスモデル、製品またはサービス…………………….. 21
V. 会社の科学技術革新の水準と科学技術革新能力を維持するためのメカニズムおよび方策 ……………………………………………. 26
VI. 当社の既存の事業開発体制と今後の開発戦略………………………. 29 第2節 有価証券問題の概要 ……………………………. 31
I. 背景と目的 31
発行の目的および発行体との関係 35
発行する有価証券の価額又はその算定方法、発行する有価証券の数及びその評価期間 36
IV. 収益の運用………………………… 37
V. 関連当事者との取引に該当するかどうか …………………………….. 38
本件株式発行による当社の支配権の移動の有無・・・・・・。38
本件株式発行が当社の支配権の異動をもたらすか否か・・・・・・・・・ 38 39 第 III 章 収入の使途に関する取締役会の実現可能性分析 …………………………………. 40
40
II.調達する資金の投資案件の詳細について 40
収益の運用が科学技術イノベーションの分野に属すること 62
本件が当社の事業、経営および財務状況に与える影響について・・・・・・。62 第 IV 章 本件発行の当社への影響に関する取締役会の議論と分析 …………………………………………. 63
I. 本件株式発行後の上場会社の事業内容及び財産の状況の変化又は統合の予定について 63
II. 本件株式発行後の上場会社の科学技術研究・イノベーション能力の変化 ……………………………………….. 63
当該発行の完了後の上場会社の支配権の異動 …… 続きを読む 本件発行の完了後、上場会社の事業内容、支配株主及び実質的支配者の異動、並びに発行者 の異動があります。
上場会社と発行者の事業との間に競争関係が存在し、又は潜在的な競争関係があること、及び支配株主と発行者の実際の支配者が・・・・・・。64 Ⅴ. 上場会社と発行者並びに発行者の支配株主及び実質的支配者の間で締結される可能性のある連 結取引について
V. 上場会社と発行者及び発行者の支配株主並びに事実上の支配者の間で考えられる関連取引 ……………………………………………. 65
I. 川下用途産業の集積に起因する事業および政策リスク ………………………………… 65
II. 第1位顧客の売上高シェアが上昇するリスク ……………………………… 65
市場競争の激化によるリスク 65
新型コロナウイルス肺炎の発生が当社に及ぼす悪影響のリスク………………………….. 66
V. 受取手形・売掛金および貸倒引当金の残高が大きくなるリスク……………………….. 66
VI.棚卸資産残高が大きくなるリスク 66
営業活動から得た現金・預金および現金同等物（純額）の減少によるリスク 67
審査・発行のリスク 67
IX. 特定のターゲットに対する株式発行による即時リターンの希薄化リスク ………………………………….. 67
X. 課題プロジェクトの新たな生産能力を吸収できないリスク ……………………………………… 68
株価変動リスク 68
XII.実質的支配力が変化するリスク 68 第 VI 章 発行に関する声明 ………………………………. 69
I. 発行者ならびにすべての取締役、監督者および上級管理者の声明 …. 69
I. 発行者ならびにすべての取締役、監督者および上級管理者の声明 …. 70
I. 発行者ならびにすべての取締役、監督者および上級管理者の声明 ……………………………………. 71
I. 発行者ならびにすべての取締役、監督者および上級管理者の声明 ……………………………………. 72
I. 発行者ならびにすべての取締役、監督者および上級管理者の声明 ……………………………………. 73
発行者の支配株主及び実質株主による陳述書 75
スポンサー（主幹事会社）の声明文 76
スポンサー総責任者の声明 ……………………………….. 77
スポンサー会長の声明 ……………………………….. 78
発行者の弁護士の声明 79
V. 監査役による説明 80
発行体の取締役会の声明 81
定義
本目論見書では、特に断りのない限り、以下の略語は以下の意味を持ちます。 i. 一般的な定義 本公司/ Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) /发行指 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 人/公司
深セン Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 設備有限公司（ Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) の前身である）。
目論見書」2022年の Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) の特定の者に対するA株の発行のための目論見書。
発行、今回の特定者向け発行は、2022年の特定者向け発行のうち、 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) を意味します。
JIANGSU WIN」江蘇省 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Co.
CSRC」中国証券監督管理委員会
SSE 上海証券取引所
会社法」：中国の会社法
証券法」 中華人民共和国の証券法
STB上場規則」 上海証券取引所STBへの株式上場に関する規則
科学技術ベンチャー取引所における上場企業の証券発行登録に関する管理弁法」（試行実施分）
定款」 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) の定款を指します。
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Gotion High-Tech Co.Ltd(002074)
Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594)
Foxconn」 Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) 。
ATLとは、新エネルギー技術企業であるアンペレックス・テクノロジー社のことです。
タイコエレクトロニクス “タイコエレクトロニクス（蘇州）Co.
Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115)
Eve Energy Co.Ltd(300014) Eve Energy Co.Ltd(300014)
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
興梠電源 興梠電源股份有限公司
恵州市 Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) 精密工業有限公司
SAIC Times” SAIC Times Power Battery Systems Co.
パナソニック パナソニック株式会社（中国）有限公司
Samsung Samsumg SDI
AVICパワーは Aecc Aviation Power Co Ltd(600893) を意味します。
中国本土」とは、中華人民共和国をいい、本目論見書においては、中国香港特別行政区、中国マカオ特別行政区および中国台湾地区を除きます。
RMB、RMB10,000、RMB100millionは、特に断りのない限り、RMB、RMB10,000、RMB100millionを意味する。
主催機関、主幹事証券会社 Citic Securities Company Limited(600030)
天健法律事務所 会計士 天健法律事務所（特別普通組合員）
発行者側弁護士、法律事務所とは北京天元法律事務所を指します。
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 天健审《审计報告》が発行した監査報告書（天健审《2020》3-261）、（天健审《2021》3-250）、（天健审《2022》3-212）です。
報告期間：2019年1月1日～2022年9月30日
報告期間：2019年1月～9月、2020年、2021年、2022年
プロフェッショナルの定義
パルスレーザー パルスレーザーは、ある周波数でレーザー光を出力する動作モードで、一般に高いピーク出力が得られます
ガスレーザー ゲイン媒体としてガスを使用するレーザー
固体レーザー 固体を利得媒体とするレーザー
ファイバーレーザーは、希土類元素を添加したガラスファイバーを利得媒体として使用するレーザーで、固体レーザーの一種である
半導体レーザーは、半導体材料を動作物質とするレーザーで、固体レーザーの一種である。
YAGレーザーは、Nd:YAGを利得媒質とするレーザーで、固体レーザーの一種である
X-Y光走査ヘッド、電子駆動アンプ、光反射レンズで構成される固体レーザー。 コンピュータ制御ミラーとは、レーザー制御システムから供給される信号で、駆動アンプ回路を通して光走査ヘッドを駆動し、X-Y平面におけるレーザービームの偏向を制御すること
3Cとは、Computer, Communication and ConsumerElectronicsの3Cを意味する。
OLEDとは、有機発光ダイオード（Organic Light-Emitting Diode）、または有機発光半導体（Organic Light Emitting Semiconductor）を意味する。
