浙江省 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Co.
当社株式の新規公開買付けの結果および売出しの延期に関するお知らせ
スポンサー(主幹事): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 。
スペシャルノート
証券発行及び引受管理弁法」（証監会）に基づき、光華集団有限公司（以下、「光華」、「発行人」または「会社」）が発行したものです。 令［第144号］）（以下、「行政措置」という）、新規株式公開及び上場に関する行政措置（SFC令［第196号］）、新規株式公開の引受に関する実施規範（CSRC発［2018］第142号、以下「実施規範」という）。 実施細則」）、「新規公開株式配置規則」（証監会発行［2018］第142号、以下「配置規則」という）、「新規公開株式におけるオフネット投資家管理規則」（証監会発行［2018］第142号、以下「公開規則」という）です。 (以下「投資家管理規定」）、深セン市場における株式の新規公開のオンラインオファリングに関する実施規定（SZSE商[2018279号、以下「オンラインオファリング実施規定」）。 深セン市場における株式の新規公開に関する実施規則（SZSE No.[2020] 483、以下「オフライン・オファリングに関する実施規則」）等の関連規定。
光華の株式のオフライン・オファリングは、深セン証券取引所（以下「SZSE」）のオフライン・オファリング用電子プラットフォームを通じて行われ、オフラインの投資家は、この発表及びSZSEが公表したオフライン・オファリング用実施規則を読むことをお勧めします。 なお、オンラインによる売出しは、蘇州証券取引所の取引システムを通じて行われます。 オンラインによる投資家の皆様は、この発表文及び蘇州証券取引所が公表する「オンライン売出しに関する実施規則」をご一読下さい。
投資家の皆様におかれましては、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、発行の停止、本件放棄株式の処分について、以下の通りご留意くださいますようお願い申し上げます。
1.発行者とスポンサー（主幹事）会社 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) （以下「スポンサー（主幹事）会社」または「主幹事会社」といいます）は、事前照会結果に基づき、発行者のファンダメンタルズ、属する業界、市場環境、同業他社の評価水準、資金需要等を勘案し、発行者の資金需要に応じた資金調達を行います。 発行価格は、発行体のファンダメンタルズ、業種、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮し、協議の上、1株当たり27.76元に決定されました。
2.発行価格は1株当たり27.76元で、この価格に対応するPERは以下のとおりです。
1. 22.20倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた2021年度の経常外損益控除前の親会社株主に帰属する当期純利益のうち、低い方を発行後の株式資本で除して算出した1株当たり利益）。
2. 16.65倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査を受けた2021年度の特別損益前後の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を、発行前の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
証監会「上場会社産業分類指針（2012 年改訂版）」によると、発行者の属する産業は「C26 化学原料及び化学製品製造業」です。 2022年11月1日現在、中国証券指数有限公司が発表する業界の最新1ヶ月静態平均株価収益率（PER）。
発行価格である1株当たり27.76元は、発行体の2021年の親会社株主帰属当期利益から非経常的な損益を控除した額に相当するため、PERは22.20倍となり、CSIインデックス株式会社が発表した業界の最新1ヶ月静態平均PERよりも高く、また、PERは1.25倍となりました。 将来、発行体の評価水準が業界平均のPERに戻り、株価が下落し、IPOの投資家に損失を与えるリスクがあります。 IPO銘柄の監督強化弁法（SFC発表[2014]第4号）の関連規定に基づき、発行体及びスポンサー（主幹事）は、オンライン募集の3週間前に、中国証券報、上海証券報、証券時報及び証券日報に投資リスクに関する特別発表を継続して行い、それぞれ2022年11月4日に発表、同11月に発表予定であります。2022年11月4日、11月11日、11月18日にそれぞれ発表し、その後の発行スケジュールは投資家の注意を喚起するために延期されます。
2022年11月4日に予定していたオンラインロードショーは2022年11月25日に、2022年11月7日に予定していたオンラインおよびオフラインでの申し込みは2022年11月28日に延期され、「浙江 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Company Limitedの株式の新規公募に関するお知らせ」（以下公募）の公表は延期されます。 発表」）。 調整後のスケジュールは以下のとおりです。
日付 発行 手配
2022 年 10 月 28 日 目論見書、事前照会、プロモーション告知等の文書発行（金曜日） オフライン投資家による検証資料の提出
2022年10月31日 オフライン投資家による確認資料の提出期限（12時締切） （月） オフライン投資家による中国証券協会への登録完了（12時締切）
2022年11月1日 予備照会日（オフライン・オファリングのための電子プラットフォーム経由）
(火) 初回お問い合わせ時間 9:30-15:00
2022年11月2日 主幹事証券会社によるオフラインでの投資家確認実施について
(水)
2022 年 11 月 3 日 発行価格の決定
(木) 有効な募集投資家およびその有効な引受番号の決定
2022年11月4日 「相見積もり結果及び募集延期に関するお知らせ」、「投資リスクに関する特別なお知らせ（金曜日）」、「目論見書」及び「目論見書の概要」の公表について
2022年11月11日 「投資リスクに関する特別なお知らせ（第2回）」の公表について
(金)
2022年11月18日 「投資リスクに関する特別なお知らせ（第3回）」の公表について
(金)
T-2 オンラインロードショーのお知らせの公開
2022年11月24日（木）
T-1 発行公告の発行
2022年11月25日（金） オンラインロードショー
オフライン発行申込日（9:30～15:00、当日15:00締切）
T-Dayオンライン予約受付日（9:15～11:30、13:00～15:00）
2022年11月28日（月） コールバック機構開始の可否、オンライン・オフラインの最終発行数の決定
オンライン申請番号の割り当て
T+1 日 「オンライン申込状況および当選確率のお知らせ」を掲載。
2022年11月29日（火） オンライン申込み抽選会
オフライン銘柄の初値決定について
オフライン発行の仮置き結果発表」及び「T+2日のオンライン当選結果発表」を掲載しました。
2022 年 11 月 30 日（水） オフライン割当投資家による払込（引受資金受領期限 16:00） オンライン割当合格者による払込（T+2 末にファンド口座に新株引受資金が十分にあることを確認する。）
T+3 オンライン及びオフラインの資金到着に基づき主幹事証券会社が決定する最終的な配 当結果及び引受額 2022 年 12 月 1 日（木）予定
T + 4 発行結果発表の公表
2022年12月2日（金）
注： (1) T-Dayは、オンラインおよびオフラインでの募集のための申込日です。
(2) 上記日程は取引日であり、公募増資に係る主な不測の事態が発生した場合には、発行体及びスポンサー（主幹事会社）は適時に公募の日程を変更する旨を公表します。
(3) システム障害または制御不能な要因により、投資家が深セン証券取引所のオフライン・オファリングの電子プラットフォームを初回照会またはオフライン申込みに使用できない場合、適時にスポンサー（主幹事会社）に連絡してください。
評価・投資リスク警告
1.証監会「上場会社産業分類指針」（2012 年改訂）によれば、発行者の属する産業は「C26 化学原料及び化学製品製造業」です。 2022年11月1日現在、CSIインデックス株式会社が公表している業界の直近1ヶ月の静止平均PERは17.10倍です。 発行価格の27.76元は、2021年の親会社の株主帰属当期純利益のうち、非経常的な損益を控除する前と後の低い方の希薄化後PER22.20倍に相当し、中国証券インデックス株式会社が発表した業界の最新1ヶ月静態平均PERを上回るとされています。 発行者およびスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様に投資リスクについて注意を喚起し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をしていただきたいと考えています。
2.事前調査の結果、発行者とスポンサー（主幹事会社）は、本件公募増資により 3,200 万株の新株式を発行し、本件旧株式の譲渡を行わないことを交渉の上決定しました。 発行価格は1株あたり27.76元で、発行総額は888320,000元、発行費用115069,200元を差し引いた純増額は773250,800元となる予定です。
3.調達資金の発行により発行者の純資産規模が大幅に増加した場合、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財務状況、収益性及び長期的な株主利益に重大な影響を与えるおそれがあること。
重要なお知らせ
1.浙江 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) 公司の3200万元以下の普通株式（A株）の新規株式公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会のSFCライセンス番号【20222259に基づき承認されました。 本件のスポンサー（主幹事）は Dongxing Securities Corporation Limited(601198) です。 発行体の株式の略称は「光華」、証券コードは「001333」であり、同銘柄の初回照会、オフライン申込、オンライン申込にも使用されています。 この発行の株式は、深セン証券取引所のメインボードに上場される予定です。
2.適格投資家に対するオフラインでの照会・売出（以下「オフライン売出」）と、深セン市場で一定の時価を有する非制限付A株および非制限付預託証券を保有する一般投資家に対するオンラインでの価格決定（以下「オンライン売出」）を組み合わせて実施する予定であります。 この公募は、深セン市場で一定の時価を持つ非制限付きA株および非制限付き預託証券を保有する一般投資家に対して、オフラインでの公募とオンラインでの価格設定公募を組み合わせて行われます（「オンライン公募」）。 発行体とスポンサー（主幹事証券会社）は、オフラインでの初期照会を通じて直接発行価格を決定し、オフラインでの累積入札照会は行いません。 最初の問い合わせとオフライン発行は、スポンサー（主幹事会社）が蘇州証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて組織・実施し、オンライン発行は蘇州証券取引所の取引システムを通じて実施される予定です。
発行者とスポンサー（主幹事会社）は、発行予定株式数を32.0百万株とすることに合意しています。 発行する株式はすべて新株であり、旧株式の譲渡は行いません。 コールバック・メカニズム発動前のオフラインでの発行予定株式数は1920万株で、発行予定株式数の60％、オンラインでの発行予定株式数は1280万株で、発行予定株式数の40％を占めていました。
2022年11月1日に発行の初期問い合わせが完了しました。 発行体とスポンサー（主幹事）は、オフライン投資家からの見積りをもとに、発行体のファンダメンタルズ、業種、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどの要素を考慮して、1株当たり27.76元の発行価格を交渉した結果、この価格で発行しました。 この発行価格に対応するPERは以下の通りです。
(1) 22.20 倍（中国会計基準に基づく会計事務所の監査による 2021 年度の非経常的損益控除前・控除後の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を発行後の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益） (2) 22.20 倍（中国会計基準に基づく会計事務所の監査による 2021 年度の非経常的損益控除前・控除後の親会社株主に帰属する当期純利益を発行後の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
(2) 16.65 倍（中国の会計基準に準拠した会計事務所の監査による 2021 年度の特別損益控除前・控除後の親会社株主に帰属する当期純利益のうち低い方を発行前の株式資本合計で除して算出した1株当たり利益）。
4.発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は888320,000元、発行費用115069,200元を控除した純収入は773250,800元となる見込みで、発行者による収入の使用は2022年11月4日に「浙江 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) 株式」で発表する予定だそうです。
