浙江省 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Co.
(浙江省嘉興市海寧市延安鎮黄遠東路3-1号）。
株式売出しの概要 スポンサー（主幹事会社）
(北京市西城区金融街5号（新生ビル）12・15階）。
発行者表示
この要約目論見書は、本株式公開買付けの概要を一般に公表することのみを目的とするものであり、目論見書全 体の内容を記載しているものではありません。 目論見書の全文は、深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn. ）にも掲載されています。 投資家の皆様は、お申込みの前に目論見書全文を熟読され、投資判断の基礎としてください。 本目論見書中の説明は、特に断りのない限り、目論見書に記載された内容と同じです。
投資家は、この目論見書およびその概要について疑問がある場合、株式仲買人、弁護士、会計士またはその他の専門アドバイザーに相談する必要があります。
発行者ならびにすべての取締役、監督者および上級管理者は、目論見書およびその要約に虚偽の記述、誤解を招く記述または重大な脱落がないことを約束し、その真実性、正確性および完全性について個別かつ共同の法的責任を負う。
会社の責任者及び経理業務の担当者及び経理機関の担当者は、目論見書及びその要約に記載された財務及び会計情報が真実かつ完全であることを保証します。
スポンサーは、発行者の新規株式公開のために作成または発行した文書における虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な省略によって生じた損失を、まず投資家に補償することを約束します。
本募集に関連して証監会又はその他の政府部門が行ったいかなる決定又は意見も、発行者の株式の価値又は投資者へのリターンの重要な判断を示すものではなく、保証するものでもありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
第1節 重要事項の注意喚起
当社は、投資家の皆様に、この目論見書をよくお読みいただき、特に以下の重要な事項にご留意いただくようお願い申し あげます。
1、孫継豊、孫培松、孫孟京、楓華投資、姚春海、孫培文、姚海豊、徐小敏、趙燕利、沈宏源は、当社株式上場日から36ヶ月以内に、私/私たちの企業が上場前に直接または間接に保有した当社株式を譲渡したり、他人に管理を委託したり、当社が当該株式を買い戻さないことを約束します。
2、当社の株主である葉世珍、周家怡、朱才国、広峰奇岑、普化鎮義、海寧志兵、孫玉は、当社株式の上場日から12ヶ月以内に、私/私たちの企業が上場前に保有していた当社株式を譲渡したり他人に管理を委託したりせず、当社が当該株式を買い戻さないことを確約します。
3.当社の取締役、監督者及び上級管理職であり、当社の株式を直接または間接的に保有している株主である孫継豊、姚春海、張玉銘、朱志康、凌霄、陳暁立、朱一平及び黄海は、在任中、毎年譲渡する当社の株式が、私が直接または間接的に保有する当社の株式の総数の25％を超えてはならない、彼らが任期満了前に当社を退職した場合、就任時に定めた任期中、次のことを約束します。 私が任期満了前に当社を退職する場合、私は、任期中の毎年および任期満了後6ヶ月以内に、私が直接または間接に保有する当社株式の総数の25％を超えて譲渡しないものとします。 私は、役職の異動や退任等により、上記誓約の履行を放棄することはありません。
4.会社の実質的な支配者である孫継豊、孫梦景、彼らの共同行動、従業員持ち株プラットフォームである鳳凰投資、会社の株式を保有するその他の取締役および上級管理者である姚春海、張玉銘、朱志康、黄海はまた、次のことを引き受ける：私/会社の保有する会社の株式をロックアップ期間の終了後2年以内に減少させる場合、その株式の減少価格は発行価格より低くならない、会社の上場後6カ月以内に、その株式をロックアップする場合、私/会社は、ロックアップ期間の終了後6カ月以内に、私/会社が保有していた会社の株式をロックアップ期間より低くしないこと。 当社株式の終値が上場後6ヶ月以内に20取引日連続して発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月が経過した時点で終値が発行価格を下回った場合、私／当社が直接または間接に保有する当社株式のロックアップ期間は、自動的に6ヶ月間延長されることになります。 期間中に配当金の支払い、ボーナス株式、増資などの配当落ちイベントが発生した場合、上記価格は適宜調整されます。 (II) 発行前の5％超の株式を保有する株主の意向および持株比率を引き下げる意向に関する確約書
1.事実上の支配者と協調して行動する者で、発行前に5％以上の株式を保有していた孫継豊、孫培松、鳳華投資及び孫孟京は、株式保有意思及び保有株式の削減意思に関して、次のことを約束する：私/我々の企業は当社の株式を長期的に保有し、私/我々の企業が保有する当社の新規公開株のロックアップ期間満了後24ヶ月以内に、私/我々の企業が削減する株式の総額は関連法律、規則及び規制文書で規定されている限度を超えないものとすることを意図しています。 減額後の価格は、当社株式の新規公開時の発行価格を下回らないものとし、当社株式の上場後に配当金の分配、ボーナス株式、資本準備金の増額等の配当落ち事象が発生した場合には、当該価格は適宜調整されるものとします。 私/当社は、証監会、証券取引所及びその他関連法令の関連実施規則に従い、法令で認められた取引方法により、発行者の株式を厳密に削減し、この削減計画を関連法令に従い、証券取引所に事前に提出し、同時に発表します。
2.今回の発行前の5％以上の株式を保有する株主である姚春海氏及び広峰奇岑氏は、以下のように株式の保有及び削減を約束する：私/私の企業が保有する株式のロックアップ期間満了後、私/私の企業は関連法律、法規及び規制文書の規定に厳格に従い、流通市場入札、一括取引、契約譲渡などを含むがこれに限定されず、関連法規の要件を適時に満たして保有株式の削減を行う予定。 私／私たちは、情報開示の義務を適時に遵守します。 私/私たちの企業が光華の保有する株式を減じる価格は、一般的な流通市場の株式取引価格に従って決定され、関連する法律、規則、規制文書及び証券取引所の規則を遵守しなければならない。 私/私たちの企業が光華の株式を削減する場合、証監会、証券取引所及びその他の関連法規の関連実施規則に従い、法律で認められた取引方法によって厳密に行い、関連法規に従って事前に証券取引所に削減計画を提出し、同時に発表する。 (III) 当社の株価安定のための措置および自己株式取得について
当社は、上場後の株価の安定性を維持し、投資家の利益を保護するため、取締役会及び株主総会において、「浙江 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) 有限公司株式上場後3年間の株価安定化予備計画」（以下「株価安定化予備計画」）を検討・承認しており、その主要内容は、次のとおりであります。
1.株価安定のための予備計画の発動条件
当社は、当社上場後3年以内に、当社株式の20連続取引日の終値が直近期末の当社監査済み1株当たり純資産額を下回った場合（以下「発動条件」という）、本プランに定める規則に従い、株価安定化策を発動することとします。 当社が現金配当、株式無償交付、増資、新株発行等により権利落ちまたは配当落ちをする場合、前述の 1 株当たり純資産は関連法規に従い適宜調整されます。
2.株価及びシークエンスの安定化のための具体的方策
株価を安定させるための具体的な施策として、（1）当社による自己株式の取得、（2）支配株主および実質的支配者の持株比率の引き上げ、（3）取締役および上級管理職の持株比率の引き上げ、などが挙げられます。 発動条件が成立した場合、上記の具体的な対策が優先的に実施されます。
(1)当社による自己株式取得の状況
当社は、法令及び定款に従い、株価安定化開始条件を達成した日から15営業日以内に取締役会を開催するものとします。 自己株式取得プログラムは、当社の株主総会で承認された後に発効するものとします。 株価の安定化を図るための当社による自己株式の取得は、以下の原則および条件に従うものとします。
(1) 当社による自己株式の取得は、当社の株式分布が上場条件に該当しなくなることを意味するものではあり ません。
(2) 当社の自己株式の取得価格は、当社の前事業年度の監査済みの1株当たり純資産を上回らないこと (3) 当社が自己株式の取得に一度に使用する資金の額は、前事業年度の監査済みの親会社株主に帰属する当期利益の5％を下回らず、株価安定のための一事業年度の自己株式の取得の総額は、前事業年度の監査済みの親会社株主に帰属する当期純利益の30％を超えないこととします。
(2) 支配株主および事実上の支配者による保有株式数の増加
自己株式取得の実施後（当社が公表する実施完了日を条件とする）、20連続取引日の当社株式の終値が当社の最新の監査済み1株当たり純資産を依然として下回る場合、支配株主および当社の実質的支配者は、「上場会社の買収管理に関する措置」その他の法令の条件および要件に従い、当社の持株分布が上場条件を満たさないように、当社株式の保有を拡大するものとします。
支配株主または事実上の支配者が、当社の株価を安定させることを目的として、当社の株式保有量を増加させる場合、関連法規に基づき、以下の原則および条件に従うものとします。
(1)証券取引所における集中的な競争入札取引により、当社株式の公開買付けを行うこと。
(2) 追加保有の株式の価格は、当社の前会計年度の監査済の1株当たり純資産を上回らないものとする。
(3) 一度に行う持株比率の引き上げは、前事業年度に当社から受領した現金配当額の5％を下回らず、また、株価安定のために一会計年度に行う持株比率の引き上げの総額は、前事業年度に当社から受領した現金配当額の20％を超えないものとします。
(3) 取締役（独立取締役を除く、報酬を受け取り在任中の取締役に限る）および上級管理職による持株数の増加
支配株主および実質的支配者の持株比率の引上げ計画実施後、当社株式の終値が20取引日連続して監査済みの最新の1株当たり純資産額を下回った場合、当社の取締役（独立取締役を除く当社の有給取締役に限る）および上級管理者は、10取引日以内に、当社に対し、具体的持株比率引上げ計画を書面で通知し、当該引上げ手続を開始するものとします。
当社の取締役（取締役（独立取締役を除く）であって、報酬を受け、かつ、当社に在職するものに限る）および経営幹部は、「上場会社買収管理弁法」、「上場会社の取締役、監査役および経営幹部の持ち株ならびに持ち株の異動に関する規則」等の関連法令を遵守し、当社の持ち株比率が上場条件を満たさないという前提で、当社株式の保有比率を高め適時開示するものとします。 情報公開
当社の取締役および上級管理職は、当社の株価を安定させる目的で当社の株式を追加的に保有する場合、関連する規制のもと、以下の原則および条件に従わなければならないものとします。
(1)証券取引所における集中的な競争入札取引により、当社株式の公開買付けを行い、保有株式を増加させること。
(2) 追加保有の株式の価格は、当社の前会計年度の監査済の1株当たり純資産を上回らないものとする。
(3) 1回の持株比率の引き上げに使用する資金の額は、前事業年度において当社から受けた税引後報酬の総額の5％以下とし、株価の安定化のために1会計年度において持株比率の引き上げに使用する資金の総額は、前事業年度において当社から受けた税引後報酬の総額の20％を超えないものとします。
当社が新たに取締役（独立取締役を除く、当社に在任し給与を受領している取締役に限る）および上級管理職を任命する場合、当社は、当該新たに任命された取締役および上級管理職に対し、当社の上場時に取締役および上級管理職が既に行った対応するコミットメントを履行するよう要求することになります。
3.株価安定化施策の終了について
具体的な株価安定化措置の実施前に、当社の株価が上記の株価安定化措置の発動条件を満たさなくなった場合には、当該措置の実施を見合わせることがあります。
価格安定措置の実施中、以下のいずれかの状況が発生した場合、価格安定措置の実施は完了したものとみなされ、発表された価格安定プログラムは終了するものとする。
(1) 当社株式の3連続取引日の終値が直近の監査済みの1株当たり純資産額を上回る場合 (2) 当社株式の取得または増資を継続することにより、当社の株式保有分布が上場条件を満たせなくなる、または関連当事者の買付提案義務を履行するきっかけとなる場合。
(3) 当該自己株式取得資金または持株数増加資金を使用した場合。
4.関係者のアンダータック
(1) 発行者は、以下を確約する。 (2) 当社が新たに取締役（独立取締役を除く、当社に在任し給与を受領している取締役に限る）及び経営幹部を任命する場合、当社は、当該新たに任命された取締役及び経営幹部に対し、当社の上場時に取締役及び経営幹部が既に行った相当の約束を履行するよう求めること。
(2) 孫継豊、孫培松、姚春海、張玉銘、朱志康、朱玉峰、賈林及び黄凱は、以下の事項を約束する。 1) 私は当社総会で審議・承認された「株価安定化案」の内容を全て知らされ、「株価安定化案」の内容を遵守・実施し、相応の法的責任を負う。 2) 当社の上場後3年間、当社は株価安定化のために「株価安定化案」に基づいて、株価安定化を図るものとする。 私は、上場後3年以内に株価の安定化のために自社株買いを行う必要がある場合、当該取締役会・株主総会において自社株買いに賛成票を投じることを約束します。 (Ⅳ) 目論見書に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な脱落がないことを保証すること。
1.発行者の誓約
当社株式の新規公開に係る目論見書は、虚偽の記載、誤解を招く記述または重大な欠落を含んでいません。
当社の目論見書に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落があり、当社が法令に定める発行条件を遵守しているかどうかの判断に重要かつ重大な影響を及ぼす場合、当社は法令に従い新規公開株式の全株を買い戻します。 買戻し価格は、発行価格（当該期間中に当社株式が配当、株式無償交付または資本準備金の資本組入などの配当落ちの事由に該当する場合は、発行価格を適宜調整する）に銀行における同期の預金利息の計算を加えて決定し、関係法令に定める手続きに従って実施されるものとします。 上記の自己株式の取得を行うに際し、関係法令および定款等に別段の定めがある場合は、その定めに従うものとします。 当社は、証監会またはその他の所轄官庁により関連事実が確定された後、30日以内に自己株式取得を開始する予定です。
当社の目論見書に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落があり、投資家が証券取引で損失を被った場合、当社は法律に従い投資家の損失を補償します。
2.当社の支配株主および実質的支配者による引受
当社の支配株主であり、事実上の支配者である孫潔峰と事実上の支配者である孫培松は、以下の事項を引き受けます。
発行者
