浙江天真技術有限公司
公募増資の発行結果及びGEMへの上場に関するお知らせ
スポンサー（主幹事）：杏信証券（株
重要なお知らせ
(株式会社天真（以下「天真」または「発行体」）の人民元建て普通株式（A株）の新規公開（以下「本件募集」）のため。 (は、深セン証券取引所（以下「SZSE」）のGEM上場委員会の審議・承認を受け、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）の登録（CSRC Permit No.[2022] 1855）を受けています。） (は、本件発行のスポンサーであるアンシン証券株式会社（以下「アンシン証券」又は「スポンサー（主幹事会社）」という。 発行者の略称は「天真」、証券コードは「301356」です。
発行者とスポンサー（主幹事）との交渉により、発行価格は1株当たり63.00元、発行株式数は3000万株、すべて新株発行で、旧株式の譲渡はありません。 発行価格は、最高値の相場を除外した後のオフライン投資家の相場の中央値と加重平均、および最高値の相場を除外した後の証券投資ファンド、国家社会保障基金、基礎年金保険ファンド、企業年金基金管理弁法に基づき設立された企業年金基金、保険基金使用管理弁法に準拠した保険基金等の相場の中央値と加重平均を超えてはならない。 中央値と加重平均のどちらか低い方。 なお、本件においては、発行会社の経営幹部及びコアスタッフの資産運用計画、並びにその他の外部投資家に対する戦略的な配分は行わない予定です。 発行価格に基づき、スポンサーの当該子会社は、戦略的増資に参加しません。 最終的に、今回の募集では、戦略的投資家を対象とした割当は行われません。 当初の戦略的組入れと最終的な戦略的組入れの差額150万株は、オフライン・オファリングに戻して充当されます。
この公募は、最終的には、適格投資家に対する見積もり用オフライン募集（以下「オフライン募集」）と、深セン市場のA株および預託証券を保有する一般投資家で時価による売却制限のないものに対するオンライン価格設定募集（以下「オンライン募集」）の組み合わせで実施されることになる予定です。 (以下「オンラインオファリング」といいます。）
オンラインとオフラインの再配分の仕組みが始まる前、戦略的割当増資後に発行されたオフラインの株式数は2150万株で、今回の発行数の71.67%を占め、オンラインの初回発行数は850万株で、今回の発行数の28.33%を占めています。 Zhejiang Tianzhen Technology Company Limited の株式新規公開および GEM 上場に 関するお知らせ」で公表した再配分メカニズムにより、当初のオンライン有効応募倍率が 7,27726753 倍と 100 倍を超えたため、発行者およびスポンサー（主幹事）は、再配分メカニズムを発動して、本公募の新株式数の 20％（6 百万 株）をオンラインに再配分することに決定しました。 再配分後の最終的なオフラインでの発行株式数は1,550万株で発行株式数の51.67％を占め、オンラインでの発行株式数は1,450万株で発行株式数の48.33％を占めています。 再配分後のオンライン価格銘柄の当選率は Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 12483％、有効申込倍率は4,26598441倍であった。 本件は、2022年11月3日（T+2日）をもって、オンライン・オフラインの購読料支払い業務を終了しました。 詳細は以下のとおりです。
スポンサー（主幹事）は、深セン証券取引所および中国証券預託決済公司深セン支店から提供されたデータに基づき、オンライン発行およびオフライン発行の新株引受に関する統計を実施し、以下のような結果を得ました。
(I)インターネットによる新株予約権の申し込み
1.オンライン投資家による応募株式数（株）：13,656614株
2.オンライン投資家の支払額（元）：860366,682.00円
3.払込不足の株式数（株）：843386
4.過少支払額（元）： 53,133318.00円
(2)ネットによる新株の引受
1.オフライン投資家による引受株式数（株）：15,500000株
2.オフライン投資家の引受額（元）：976500000円
3.オフライン投資家による引受株式数（株）：0株
4.オフライン投資家が放棄した申込金額（元）：0件
II.オフライン販売に対する比例配分規制
オフライン部分については比例ロックアップ方式を採用し、オフライン投資家は発行体の新規公開・上場日から6ヶ月間、割り当てられた株式数の10％（四捨五入）をロックアップ期間としてコミットする必要があるとしています。 すなわち、各配当先に割り当てられた株式の90%は販売期間無制限で、本件株式が深セン証券取引所に上場・取引された日から流通可能となり、10%は販売期間6ヶ月の制限付きで、本件株式が深セン証券取引所に上場・取引された日から起算されることになります。
当初買取価格及びオフライン申込に参加する場合、オフラインの投資家はその管理下にある場 合の販売制限期間の取り決めを記入する必要はなく、募集が行われた時点で、本発表で開示したオフ ライン販売制限期間の取り決めを承諾したものとみなされます。
今回の公募増資において6ヶ月間のオフライン比例ロックアップの対象となる株式数は1,552187株であり、これはオフラインでの募集株式総数の10.01％、一般公募の株式総数の5.17%に相当します。
III.スポンサー（主幹事会社）による引受
オンライン投資家およびオフライン投資家が放棄した株式はすべてスポンサー（主幹事）によって引き受けられました。 スポンサー（主幹事）によって引き受けられた株式数は 843386 株、引き受け金額は 53,133318.00 元となりました。 スポンサー（主幹事）の引受比率は2.81％でした。
2022年11月7日（T+4）に、スポンサー（主幹事）は、引受資金をオンラインおよびオフラインの投資家が支払った引受資金とともに発行者に送金し、発行者は中国証券預託決済公司深セン支店に株式登録申請書を提出して引受株式をスポンサー（主幹事）の指定証券口座に登録する予定です。
IV.スポンサー機関（主幹事会社）の連絡先
本発表で公表した発行結果について、オンラインまたはオフラインの投資家の皆様からご質 問がございましたら、当該発行のスポンサー機関（主幹事会社）へお問い合わせください。 具体的な連絡先は以下の通りです。
担当者名：キャピタルマーケッツ部
電話番号：01083321320, 01083321321, 075581682752, 075581682750
発行体：浙江天真科技有限公司 スポンサー（主幹事）：杏信証券株式会社
