杭州天元ペットプロダクツ有限公司
新規株式公開とGEM上場のためのオンラインロードショーのお知らせ スポンサー（主幹事）： Citic Securities Company Limited(600030) .
杭州天元ペット用品有限公司（以下、発行者）の2250万元以下の普通株式（A株）の新規株式公開（以下、本件募集）の申請が、深セン証券取引所（以下、SZSE）のGEMへの上場承認を得ましたのでお知らせします。 2250万人民元以下の普通株式の新規公開（以下「本件募集」）の申請は、深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」）のGEM上場委員会で検討・承認され、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）に登録されています（CSRC許可番号[2022] 2042）。
この公募は、戦略的投資家（もしあれば）へのターゲット・プレースメント、適格投資家への建値によるオフライン・プレースメント、深セン市場の無制限A株および無制限預託証券を保有する一般投資家への時価によるオンライン・プライシングを組み合わせて行われる予定です。
発行体及びスポンサー（主幹事）会社 Citic Securities Company Limited(600030) （以下「スポンサー（主幹事）会社」という）は、オフラインでの最初の照会を通じて発行価格を直接決定し、オフラインでの累積入札は行わない。
22,500000株の公募増資（発行後の発行者株式総数の25.00％に相当）。 今回の発行では、他の外部投資家への戦略的な売り出しは行わない。 発行価格が、最高値を除外した後のオフライン投資家および最高値を除外した後の公募により設立された証券投資ファンドの相場の中央値および加重平均を上回る場合、国家社会保障基金、基礎年金保険基金、企業年金基金管理弁法に基づき設立された企業年金基金および保険基金管理弁法に基づき設立された保険基金が、このような相場の中央値および加重平均を上回る場合。 スポンサーの関連子会社は、関連規定に従って、本公募の戦略的配置に参加します。 スポンサーの関連子会社が追随する最初の株式数は、公募株式の5.00％、すなわち1125万株となります。 最終的な戦略的配置の数と最初の数の差は、再配置メカニズムに規定された原則に従って再配置されることになります。
クローバック制度の発動前、オフラインでの募集株式数は14,962500株で、戦略的割当の当初数を差し引いた募集株式数の70.00％、オンラインでの募集株式数は6,412500株で、戦略的割当の当初数を差し引いた募集株式数の30.00％となっています。 オフラインとオンラインの最終的な合算数は、募集総数から戦略的配置の最終数を差し引いた数となり、オンラインとオフラインの最終数は、ロールバックの状況に応じて決定されることになります。
発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様に本募集に関する理解を深めていただくため、本募集のオンライン・ロードショーを開催します。
1.オンラインロードショー時間：2022年11月8日（T-1日）14:00～17:00。
2.オンラインロードショーサイト：Panorama Roadshow（https://rs.p5w.net.)。
3.参加者：発行体の主要な経営陣及びスポンサー（主幹事）の関係者。 杭州天元ペットプロダクツ有限公司の新規株式公開およびGEM上場に係る目論見書の全文および本件に関する関連情報は、証監会が指定する5つのウェブサイト（住商情報ウェブサイト：www.cn.info.com.cn、CSIウェブサイト：www.cs.com.cn、中国証券ウェブサイト：www.cn）で閲覧することが可能です。 stock.com.; 証券タイムズ社ウェブサイト www.stcn.com. および証券新聞社ウェブサイト www.zqrb.cn.) をご覧ください。
投資家の皆様におかれましては、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
発行者：杭州天元ペット製品有限公司 スポンサー（主幹事）： Citic Securities Company Limited(600030) 2022年11月7日（このページは本文がなく、「杭州天元ペット製品有限公司の株式新規公開とGEMでのオンラインロードショーのお知らせ」の封入ページとなります。）
発行者：杭州天元ペット製品有限公司 2022年11月7日（このページは本文がなく、「杭州天元ペット製品有限公司のお知らせ」の封入ページとなります）。
主催者（主幹事）： Citic Securities Company Limited(600030) 年月日
