鄭州中孜科技有限公司（Zhengzhou Zhongzhi Technology Co.
株式の新規公開とGEMへの上場について
オンライン申込みと当選確率のお知らせ
スポンサー（主幹事）。
(株式会社中石（以下「中石」または「発行体」）の人民元建て普通株式（A株）の新規公開（以下「本件募集」）に関して GEMへの上場申請は、2022年4月14日に深セン証券取引所（以下「SZSE」）のGEM上場委員会によって承認され、2022年9月7日に中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）によって認可されています。 (以下、「CSRC」)は、2022年9月7日に発表しました。
発行者とスポンサー（主幹事）である民生証券株式会社（以下「民生証券」または「スポンサー（主幹事）」）の交渉により、発行株式数を29,084000株、発行価格を以下のとおり決定しました。 発行価格は1株あたり26.44元です。
発行価格は、最高値を除外した後のオフライン投資家の相場と、最高値を除外した後の証券投資基金、国家社会保障基金、基礎年金保険基金、企業年金基金管理弁法に基づき設立された企業年金基金、保険基金使用管理弁法に基づく保険基金の相場の中央値と加重平均を超えないものとします。 中央値または加重平均のいずれか低い方、したがってスポンサーの関連子会社はフォローオンオファーに参加する必要はない。
発行者の上級管理職や中核スタッフの資産運用計画やその他の外部投資家のために戦略的な配置を行うことはありません。 スポンサーの当該子会社が追随する当初の株式数は、一般募集の株式数の 5.00％、すなわち 1,454200 株であり、当初の戦略的割当と戦略的割当の最終株式数 1,454200 株の差は、オフネットオファーに戻して配分される予定です。
今回の公募増資は、適格投資家に対するオフライン公募（以下、「オフライン公募」）と、深セン市場で時価総額制限のないA株および預託証券を保有する一般投資家に対するオンライン価格公募（以下、「オンライン公募」）の組み合わせで実施される予定です。 (以下「オンラインオファリング」といいます。）
戦略的割当増資後、オンラインとオフラインの再配分メカニズムを起動する前のオフラインでの当初の発行数は20,795500株で、発行数の71.50%を占め、オンラインでの当初の発行数は8,288500株で、発行数の28.50%を占めています。 オフラインとオンラインの合計で 29,084000 株となりますが、最終的なオンラインとオ フラインの募集株式数は、再配分により決定されます。
2022年11月4日（T-Day）、中智科技は、深セン証券取引所の取引システムを通じてオンラインで「中智科技」8,288500株を発行する予定です。
投資家の皆様におかれましては、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込みと支払い、放棄株式の処理にご留意いただき、2022年11月8日（T+2）に適時に支払い義務を果たしていただくようお願いいたします。
1.オフライン投資家は、2022年11月8日16時（T+2）までに、確定した発行価格と鄭州中智科技有限公司の株式新規公開とGEM上場の予備割当結果発表に基づき割り当てられた株式数に従って、新株予約権を全額、適時に支払う必要があります。
申込証拠金が所定の期間内に全額支払われない場合、または必要な場合には、割当先への新株 式割当は無効となります。 同日に複数の新株式が発行され、上記のような事態が生じた場合には、当該割当は無効となります。 割当先の銀行口座が同一である場合、申込資金が不足したときは、同一銀行口座を有する割当先に割り当てられた新株式はすべて無効となります。 同日、複数のIPO株を割り当てられたオフライン投資家は、IPO株ごとに別々に支払いを行ってください。
新株の抽選に当選した後、オンライン投資家は「鄭州中智科技有限公司の株式新規公開とGEM上場のためのオンライン抽選結果発表」に従って資金決済義務を履行してください。 投資家は、そこから生じる結果および関連する法的責任に責任を負うものとします。 投資家による資金の支払いは、投資家の証券会社の関連法規に従う。
オフライン投資家およびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事）が引き受けます。
2.本公募株式のうち、オンライン発行の株式は流通制限および販売制限期間の取り決めがなく、本公募株式の深セン証券取引所への上場日から流通させることが可能です。
オフライン発行は比例ロックアップの対象となり、オフライン投資家は割り当てられた株式数の10％をコミットし、不足分は1株切り上げとなります。 ロックアップ期間は、発行者の新規株式公開日および上場日から6ヶ月間です。 すなわち、各配当先に割り当てられた株式の90％は販売期間無制限で、深セン証券取引所に上場・取引された日から流通可能となり、10％は販売期間6ヶ月の制限付きで、深セン証券取引所に上場・取引された日から起算されることになります。
当初買取価格及びオフライン申込に参加する場合、オフラインの投資家はその管理下にある場 合の販売制限期間の取り決めを記入する必要はなく、募集が行われた時点で、本発表で開示するオフ ライン販売制限期間の取り決めに同意したものとみなされます。
3.オフライン投資家およびオンライン投資家の申込み数の合計が一般募集の株式数の70％に満たない場合は、発行者およびスポンサー（主幹事会社）は一般募集を中止し、中止理由およびその後の対応について情報公開を行います。
4.有効な見積書を提出したオフライン投資家が募集に参加しない場合、または初回募集を取得したオフライン投資家が適時に全額を支払わない場合、債務不履行とみなされ、その責任を負うものとし、スポンサー機関（主幹事）は中国証券協会に報告し、記録されるものとします。 北京証券取引所（以下、BSE）、上海証券取引所（以下、SSE）、深セン証券取引所の各セクションの違反件数を合算して集計します。 制限リストに含まれる期間中、割当対象者は北京証券取引所、上海証券取引所及び深セン証券取引所の株式市場の各セクションにおける関連プロジェクトのオフライン見積もり及び配置に参加しないものとします。
オンライン投資家が、抽選に当選した後、連続12ヶ月以内に合計3回、全額を支払わなかった場合、決済参加者の最新の募集放棄宣言の翌日から6ヶ月以内（翌日を含む180自然日を基準に計算）は、新株、預託証券、転換社債および交換社債のオンライン募集に参加できないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債及び交換社債を合算した新株予約権の放棄数の実績値により算出します。
I. オンライン契約
スポンサー（主幹事証券会社）は、深セン証券取引所から提供されたデータに基づき、オンライン発行の申し込みに関する統計を行った結果、オンライン発行の有効申し込み世帯数は1032万4697世帯、有効申し込み株式数は6490万5922株、割当番号の総数は1億2981万1845件、割当開始番号は次のとおりです。開始番号は0000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 、終了番号は000129811845です。
II.コールバック機構の実装、銘柄構成とオンライン銘柄の当選率
鄭州中智科技有限公司の株式新規公開およびGEM上場に関するお知らせ」で発表したコールバックの仕組みによれば、鄭州中智科技有限公司の株式新規公開およびGEM上場に伴い、鄭州中智科技有限公司の株式新規公開が行われる予定です。発行体とスポンサー（主幹事会社）は、公募株式数の20％（500株未満切り上げ、5,817千株）をオフラインからオンラインに割り当てることで、クローバック機構を開始することにした。 再配分後の最終的なオフラインでの発行株式数は14,978500株で、発行株式数の51.50％を占め、オンラインでの最終的な発行株式数は14,105500株で、発行株式数の48.50％を占めています。 再配分後のオンライン価格問題の当選率は Innovation Medical Management Co.Ltd(002173) 22233％で、購読回数は460146202回であった。
III.オンライン抽選
発行者およびスポンサー（主幹事証券会社）は、2022年11月7日（T+1）の午前中に深セン市福田区虹里西路商務工業区203棟202室にて抽選を行い、2022年11月8日（T+2）に中国証券報、証券報、上海証券報および証券報にて抽選結果を発表する予定です。
発行体：鄭州中智科技有限公司 スポンサー（主幹事）：民生證券有限公司 2022年11月7日
