浙江雲中馬股份有限公司（Zhejiang Yunzhongma Co.
株式の公開買付けに関するお知らせ
主催者（主幹事）： China Securities Co.Ltd(601066) 。
スペシャルノート
浙江雲中馬公司（以下、「雲中馬」、「発行人」または「当社」といいます）は、「証券発行及び引受管理弁法」（SEC令［第144号］）に基づき、「証券発行及び引受規則」に従って、当社の株式を発行しましたのでお知らせします。(以下「本施策」という）、「株式新規公開・上場管理弁法」（SFC令[196号]）、「株式新規公開引受規範」（証監会発行[2018] 142号）（以下「本実施規範」という）及び「株式新規公開引受実践規範」（以下「実践規範」という）が制定されましたので、お知らせします。 “）、新規公開株式の募集に関する規則（証監会発行［2018］第142号）（以下「募集規則」といいます）、新規公開株式のオフネット投資家管理に関する規則（証監会発行［2018］第142号）（以下「規則」といいます）を制定しました。 (以下「投資家管理規程」といいます）、上海市場における新規公開株式のオンライン募集に関する実施規程（札証法［2018］第40号）（以下「オンライン募集に関する実施規程」といいます）及び上海市場における新規公開株式のオンライン募集に関する実施規程（札証法［2018］第40号）を制定しました。 (札証法[2018]第41号）（以下「オフライン・オファリング実施規則」といいます）等を制定し、IPOの実施を整理しています。
公募増資の最初の問い合わせは上海証券取引所（以下「SSE」という）のオフライン申込用電子プラットフォーム（以下「申込プラットフォーム」という）を通じて行われ、オフライン申込はインターネット取引プラットフォーム（IPOオフライン問い合わせ申込）（以下「インターネット取引プラットフォーム」という）を通じて行われました。 オフライン投資家及びその管理下にある割当対象者は、インターネット取引プラットフォーム（以下「インターネット取引プラットフォーム」）を通じて行われるため、本発表を慎重にお読みください。 電子公募の詳細については、証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）に掲載されている公募増資等実施規程をご覧ください。
なお、本件オンライン公募増資は、証券取引所の売買システムを通じて行われ、時価引受の方法 によっております。本件オンライン公募増資に参加される方は、必ず本発表及び証券取引所 のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載される「オンライン公募に関する実施規程」をご確 認下さい。
投資家の皆様におかれましては、以下の通り、発行手続き、オンラインおよびオフラインでの申込み、支払い、発行の停止にご留意くださいますようお願いいたします。
1.発行者及びスポンサー（主幹事）会社（以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「スポンサー（主幹事）会社」又は「主幹事会社」という。 「を設立し、事前調査に基づき、発行体のファンダメンタルズ、業種、市場環境、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどの要因を考慮し、交渉の結果、発行価格を1株当たり19.72元とし、オフライン発行の累積公開買付は行わないこととしました。
投資家は、2022年11月9日（T-Day）に1株あたり19.72元でオンラインおよびオフラインでの引受を行うことができ、引受資金は不要です。 オフライン発行申込日およびオンライン発行申込日はいずれも2022年11月9日（T曜日）であり、オフライン発行申込時間は9：30～15：00、オンライン発行申込時間は9：30～11：30および13：00～15：00である。
2.発行者及びスポンサー（主幹事）は、事前照会に基づき、適格な全てのオフライン投資家に対して、高値から安値までの引受予定価格、小口から大口までの割当予定数量に応じた同一引受予定価格の引受予定価格、遅い時間から早い時間までの申告時間（申告時間はSSEアプリケーションプラットフォームの記録に基づく）、同一引受予定数量に応じた同一引受予定価格の引受予定価格について見積もりを行うものとします。 同一の募集価格の提案数量と同一の募集時期の提案数量を、西証の業務管理システムのプラットフォームで自動生成される発注対象の順番で、後者から前者へ並べ替え、気配値が最も高い発注対象の気配値を除外し、除外した気配値の提案数量がオフライン投資家の総引受数の10％を下回らないようにします。 最高申告価格が決定された発行価格と同一である場合、その価格での申告は除外されず、除外率は10％未満となる場合があります。 除外された部分は、オフラインでの加入に参加しないものとします。
3.オンライン投資家は、新株引受の意思表示を自ら行い、証券会社に新株引受の全権を委任しない。
4、オフライン投資家は、「浙江雲中馬公司の新規株式公開のオフライン予備割当結果及びオンライン当選結果に関するお知らせ」に従い、「浙江雲中馬公司の新規株式公開のオフライン予備割当結果及びオンライン当選結果に関するお知らせ」に従い、「浙江雲中馬公司の新規株式公開のオフライン予備割当結果及びオンライン当選結果に関するお知らせ」に従い、「オフライン投資家」になります。 オフライン投資家は、発行価格および割当株式数に応じて、2022年11月11日16時（T+2）までに新株の引受資金を全額かつ適時に支払う必要があります。 同日、複数のIPO株を割り当てられたオフライン投資家は、IPO株ごとに別々に支払いを行ってください。 同日に複数のIPO株が割り当てられた場合、合計金額が1つしか送金されないと、合算して入金されないことになり、その結果は投資家の負担となります。
IPO株式の抽選に当選した後、オンライン投資家は、オフラインIPO株式の当初割当結果およびオンライン抽選結果の発表に従って資金決済義務を履行し、2022年11月11日の終日（T+2）にIPO株式の資金を十分に確保する必要があり、投資者による資金移動は投資家の証券会社の関連規則に従って行われる必要があります。
オフラインおよびオンライン投資家が放棄した株式は、スポンサー（主幹事会社）が引き受けます。
5.オフライン投資家及びオンライン投資家の引受株式数の合計が公募株式数の70％未満となった場合、発行体及びスポンサー（主幹事）は新株式の発行を中止し、中止理由及びその後の対応を開示します。
6.有効的に引用されたオフライン投資家が募集に参加しない場合、または最初の割当を受けたオフライン投資家が適時に全額を支払わない場合は、債務不履行とみなされ、その責任を負うものとし、スポンサー機関（主幹事）は記録のために中国証券協会に報告するものとします。 オンライン投資家が連続12ヶ月以内に3回抽選に当たったにもかかわらず、全額を支払わなかった場合、決済参加者が直近で申込みを放棄した翌日から6ヶ月間（翌日を含む180自然日を基準に計算）、新株、預託証券、転換社債、交換社債のオンライン申込みに参加することができないものとします。 新株予約権、預託証券、転換社債型新株予約権付社債、交換社債の申込の放棄の実績に基づいて算出されます。
7.発行者およびスポンサー（主幹事）は、投資家が投資リスクに注意を払い、合理的に投資し、この発表および2022年10月18日、2022年10月25日および2022年11月1日に中国証券報、上海証券報、証券時報、証券日報、経済参考網および中国日報オンラインに掲載された投資リスクを読むことを厳重に注意すること。 特別なお知らせです。
重要なお知らせ
1.雲中馬の3500万元以下の普通株式（A株）の新規公開（以下「本件募集」）の申請は、中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）のCSRC許可[20222288号という形で承認されました。 中国証券監督管理委員会（以下「CSRC」）2288号。 本件のスポンサー（主幹事）は、 China Securities Co.Ltd(601066) です。 発行体の略称は「雲中馬」、銘柄コードは「603130」で、初回問い合わせ時およびオフラインでの申し込み時に使用されます。 クラウド・ホース・サブスクリプション」の略称で、「732130」のオンラインサブスクリプションコードで発行します。
2、今回の発行は、適格投資家に対するオフラインでの照会・売出（以下、オフライン発行）と、上海市場の非制限付A株および非制限付預託証券を保有する一般投資家に対する一定時価までのオンライン価格での発行（以下、オンライン発行）の組み合わせを採用しています。 (以下「オンラインオファリング」といいます。） 発行体とスポンサー（主幹事証券会社）は、オフラインでの初期照会を通じて直接発行価格を決定し、オフラインでの累積入札照会は行いません。 最初の問い合わせは、スポンサー（主幹事）がSSEアプリケーションプラットフォームを通じて、オフライン発行はスポンサー（主幹事）がSSEインターネット取引プラットフォームを通じて、オンライン発行はSSE取引システムを通じて組織・実施されます。
東証アプリケーションプラットフォームのウェブサイトアドレスは、https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo、東証インターネット取引プラットフォームのウェブサイトアドレスは、https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/。 オフラインの投資家は、上記のウェブサイトを通じて、この発行の最初の問い合わせとオフラインでの申し込みに参加することができます。
3.発行者とスポンサー（主幹事会社）の協議により、発行する株式の数は 35,000000 株とし、その全てを公募による新株式発行とし、当社株主による公募は行わないこととします。 コールバックの発動前、オフラインでの発行株式数は21,000000株（発行株式総数の60.00％）、オンラインでの発行株式数は14,000000株（発行株式総数の40.00％）となる予定です。 最終的なオフラインとオンラインの提供数は、オンラインとオフラインの再配分に基づいて決定されます。
今回の発行株式には、流通制限およびロックアップの設定はありません。
4.本件の初回問い合わせは2022年10月13日に完了しました。 発行者とスポンサー（主幹事会社）は、オフライン投資家からの見積りをもとに、発行者のファンダメンタルズ、業種、市場環境、同業種の上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスクなどを考慮して1株当たり19.72元の発行価格を交渉し、オフライン募集に参加できるオフライン投資家のリストと有効募集人数を決定しました。 この価格は、PER（株価収益率）に換算すると
(1) 22.99倍（2021年の親会社の株主に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した非経常的な損益を控除する前と後のいずれか低い方を、発行後の株式資本合計で除した1株当たり利益） (2) 2021年の親会社の株主に帰属する当期純利益のうち、中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した非経常的な損益を控除した後、発行元の株式資本の合計で除したもの。
(2) 17.24倍（中国の会計基準に基づき会計事務所が監査した2021年の特別損益前後の親会社株主に帰属する当期純利益を発行前の株式資本合計で除した1株当たり利益）。
証監会「上場会社産業分類指針」によると、発行者は繊維産業（C17）に属します。 2022年10月13日現在、中国証券指数有限公司が公表する業界の1ヶ月平均の静的株価収益率。 発行価格である1株当たり19.72元は、2021年の親会社の株主帰属当期純利益のうち、非経常的な損益を控除する前と後の低い方の22.99倍に相当し、中国証券インデックス株式会社が発表した同業種の上場企業の流通市場における直近1ヶ月の平均静的PERを上回っています。
5.発行が成功した場合、発行者が調達する総収入は 690200,000 人民元となり、発行費用 63,687200 人民元を差し引いた純収入は、発行収入で投資する 626512,800 人民元を超えない見込みであります。 発行資金の使途等の関連情報は、2022年10月18日の浙江雲中馬公司の株式新規公開目論見書に開示されています。 目論見書の全文は、証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn. ）に掲載されています。 6.本号のオフラインおよびオンラインの申込日はT日（2022年11月9日）であり、どの配置対象者もオフライン号またはオンライン号のどちらか一方のみを選択して申込が可能です。 最初の問い合わせに参加した者は、それが有効な申し出であるか否かにかかわらず、オンライン申込みに参加しないものとします。
(1) オフライン配信
本号のオフライン購読期間は、2022年11月9日（T日）9:30～15:00です。
オフライン投資家が管理するプレイスメント対象者は、最初の問い合わせ期間中に有効なオファー（発行価格である1株あたり19.72元を下回らず、除外しないオファーで、その他発行者およびスポンサー（主幹事）が決定し事前に公表する条件を満たすものを意味します）を提出した場合、オフラインでの募集に参加することができ、かつ参加しなければなりません。 有効な見積書を提出した割当参加者の一覧は、別表の「予備見積書」に記載されており、「有効見積書」と表示されています。 有効な見積書を提出していない発注対象者は、オフラインでの募集に参加できません。 申込期間中、オフライン投資家は、その管理下にある各募集対象について、1株当たり発行価格19.72元に従って申込数量を記入することができます。この申込数量は、投資家が事前照会で提示した有効見積額に対応する「申込予定数量」とし、300万株を上限とします（申込数は100万株以上とします）。 (申込株数は100万株以上10万株未満の整数倍とする)。
2022年11月9日（T-Day）のオフライン募集に参加する場合、オフライン投資家は、その管理下にあるプレースメントに対する申込金の支払いは必要なく、最初のプレースメントを取得後T+2日に申込金額を支払うことになります。
オフライン投資家は、自己の管理下にあるすべての割当対象について申込記録を入力した後、一度に提出する必要があります。 オフライン申込期間中、オフライン投資家は申込記録を複数回提出することができますが、最後に提出された申込記録が優先されるものとします。 最初の見積りに参加したすべてのプレースメントターゲットは、「有効な見積り」であるか否かにかかわらず、オンライン申込みに参加することはできません。
割当対象者は、応募および株式保有に関して、関連法規および証監会の関連規定を遵守し、相応の法的責任を負うものとします。 オフライン募集に参加した投資家が必要な資料を提供しない場合、スポンサー（主幹事会社）は募集を拒否し、または募集を無効とみなす権利を有します。 オフライン投資家が管理する割当対象に関する情報（割当対象者のフルネーム、証券口座名（上海）、証券口座番号（上海）、銀行集金口座・口座番号等）は、中国証券協会に登録された届出情報に従うものとし、割当対象者が記入した情報と届出情報が一致しないことによる結果は、オフライン投資家が負担するものとします。
スポンサー（主幹事）は、割当前に、有効な割当投資家及びその管理下にある割当対象者の禁止事項の有無をさらに確認し、投資家はスポンサー（主幹事）の求めに応じて協力（定款その他の工商登記情報の提供、実際の管理者へのインタビューのアレンジ、関係自然人の主要社会関係リストの真実な提供、その他の関連調査への協力等）する必要があります。 (定款その他の商業登記に関する情報の提供、実質的支配者との面談のアレンジ、当該自然人の主要な社会的関係の一覧の真実な提供、その他の所属等に関する調査への協力を含みますが、これらに限定されません。）
(2)オンライン契約
本号のオンライン購読期間：2022年11月9日（T日）9:30〜13:30
