Citic Securities Company Limited(600030)
について
Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 2022年度の特定目標に対するA株の発行
の
スポンサーシップレターを発行する
スポンサー（主幹事会社）
広東省深圳市福田区中心三路8号卓越時光広場（2期）北楼
2022年11月
上海証券取引所
は、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) （以下「 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 」、「本協賛者」といいます）を受け入れます。 ” Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) “、「発行者」、「上場会社」または「当社」)に関連して (は、2022年の特定者向けA株発行及び成長企業市場への上場（以下、「本件募集」といいます。）
スポンサーおよびそのスポンサー代理人は、中華人民共和国会社法（以下「会社法」）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」）、「成長企業市場上場会社証券発行登録管理弁法」（以下「試行弁法」）、および「成長企業市場上場会社証券発行登録規則」（以下「試行規則」）に基づいて発行者が任命した者である。 中華人民共和国会社法（以下「会社法」という）、中華人民共和国証券法（以下「証券法」という）、科学技術ベンチャー取引所上場企業の証券発行登録及び管理弁法（試行）（以下「登録管理弁法」という）、証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法及び証券発行企業の情報開示内容・形式に関する指針27号「発行スポンサー書及び発行スポンサー業務報告」等です。 発行スポンサーは、法律に基づいて策定された実務規則、実務規範、倫理規範に厳格に従って発行され、発行された文書の真正性、正確性、完全性が保証されます。
(この募集スポンサーレターに別段の記載がない限り、関連する用語は 2022 年の特定目的会社向け A 株 式発行目論見書 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) と同じ意味を有する。)
目次
目次 ………………………….. 2 第1章 証券発行の基本情報 .3
スポンサー名 .3
II.スポンサー代表者、プロジェクト共催者、その他のプロジェクトチームメンバーに関する情報 ……………………………… .3
.4 Ⅳ.スポンサー及びその関係者並びに発行者及びその関係者間の利害関係及び主要な取引関係
…… 11
V. カーネル手順とスポンサーのカーネル意見 …………………………………. 12 セクション II スポンサーへのコミットメント ……………………………… 14 第 III 章 証券発行に関する勧告 ……………………………………………. .15
.15
II.発行者が当該銘柄の意思決定手続を遵守しているかどうかの検証・・・・・・。 .15
会社法および証券取引法に定める発行条件および手続きに関する発行者の遵守事項 …………………………………………….. .16
IV.登録管理弁法に定める発行条件に合致していることを項目ごとに確認する …………………………………………. .17
発行者の主なリスク .21
発行体の開発見通しに関する評価 .27
VII.第三者行為の関与に関する特別検証 ……………………………… 31 附属書 I …. 36 附属書 II …. .37
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 提唱者名
Citic Securities Company Limited(600030) . スポンサー代表者、プロジェクト共催者、その他プロジェクトチームメンバー （I） スポンサー代表者
Peng Jie、女性、スポンサー代表、現在 Citic Securities Company Limited(600030) の投資銀行管理委員会エグゼクティブジェネラルマネージャー。 これまでに、 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 、 Sg Micro Corp(300661) 、 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 、 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 、 Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 、海光情報、 Sdic Zhonglu Fruit Juice Co.Ltd(600962) 、 Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 、 Glodon Company Limited(002410) 指令発行、 Citychamp Dartong Co.Ltd(600067) 公開、 Citychamp Dartong Co.Ltd(600067) 、のIPOプロジェクトを担当または参加したことがあります。 Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) 、 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 転換社債等のリファイナンスプロジェクト、荘子科技の大型資産再編プロジェクト等。
現在、 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会委員、情報メディアグループ管理責任者、常務取締役を務めている。 中国移動、 Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 、中威半導体（深セン）、振華風景、瑞吉網、華瑞科技、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 、 Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) 、 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 、 Beken Corporation(603068) 、 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 等のIPOプロジェクト、 B-Soft Co.Ltd(300451) 非公表、 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 株式割当及びその他のリファインプロジェクトを担当または参加したことがある。
スポンサー代理人の特別認可書の詳細については、附属書Ⅰをご参照ください。 (II) プロジェクト共同主催者
Han Xu、女性。現在、 Citic Securities Company Limited(600030) の投資銀行管理委員会副社長。 中国移動のレッドチップのAメインボードIPO、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 科学技術委員会のIPO、 Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) 科学技術委員会のIPO、 Shenzhen Longood Intelligent Electric Co.Ltd(300543) 転換社債、中国通信サービスサプライチェーンの財務顧問、中国移動投資の財務顧問、中国インターネット投資ファンドの財務顧問等のプロジェクトに参加したことがあります。 (III)その他のプロジェクトチームメンバー
その他のプロジェクトチームメンバーは、Huang Xinyan、Hou Ideal、Bai Yu、Wu Zhichaoです。
現在、 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会の常務取締役およびスポンサー代表を務めている。 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 、 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 、 Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 、 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) 、 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 、首鋼能源、海光情報、江南新材料等のIPOプロジェクト、 Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 、 Sinodata Co.Ltd(002657) 、COFCO Tunhe、 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) 等の借換プロジェクトを担当あるいは参加した経験があり、また、688207は、 Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) のリファインプロジェクトを担当していたことがあった。
Hou Rui、男性。 Citic Securities Company Limited(600030) の投資銀行管理委員会シニアバイスプレジデントで、スポンサー代表を務める。 主に Aima Technology Group Co.Ltd(603529) 、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 、海光情報、 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 、龍超雲などのIPOプロジェクト、 Qingdao Doublestar Co.Ltd(000599) 、 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) などの借り換えプロジェクト、 Addsino Co.Ltd(000547) 大型資産再編、中国モバイルポイントアライアンス財務諮問、CMCC資本財務諮問、中国ネット投資財務諮問などのM&A、財務諮問プロジェクトを主宰あるいは参加したことがあります。 また、M&Aや財務アドバイザリー案件も数多く手掛けています。 多くの企業の再建相談、投融資を主宰、または参画している。
現在、 Citic Securities Company Limited(600030) の投資銀行管理委員会副主任。 主に小米集団のIPOプロジェクト、慧珍信息及び海光信息のIPOプロジェクト、 B-Soft Co.Ltd(300451) 及び Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) の借り換えプロジェクト、 Addsino Co.Ltd(000547) の大型資産再編プロジェクト、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 、同方盾、クエストモバイル及び雲中科技の資本運用プロジェクトに参加したことがある。
現在、 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会のシニアマネージャーを務める。 主に光石科技のIPOプロジェクト、 Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) のリファイナンスプロジェクトに携わる。 III.発行体に関する情報 (I) 基本情報
会社名 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 。
英文社名 Cambricon Technologies Corporation Limited
有限会社設立日 2016年3月15日
株式会社設立日 2019年11月29日
登録資本金 40,081465百万人民元
上場場所 上海証券取引所
株券略称 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 。
A株証券コード Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .SH
法定代理人 陳天璽
登記住所 北京市海淀区紫純路7号 紫純大厦D棟16階1601号
事務所所在地 北京市海淀区紫純路7号紫真大厦D棟11-14/F、16-17/F
100191
電話番号：010830307968025
ファックス 010830307968024
ウェブサイトwww.cambricon.com。
技術開発、技術振興、技術移転、技術相談、技術サービス、技術の輸出入、物品の輸出入、コンピュータシステムサービス、ソフトウェア開発、コンピュータソフトウェアおよび付属機器の販売。 (市場 事業の範囲 本体は、自ら事業プロジェクトを選択し、法律に従って事業活動を行う。法律に従って承認を受けるプロジェクトについては、関係部門の承認を経て、承認された内容に従って事業活動を行う。国や市の産業政策によって禁止・制限されるプロジェクトでは事業活動を行ってはならない)。
(II) 設立、再編成および再編成後の持株比率の推移
1.発行者の設立と組織変更
(1) 有限会社の設立
陳天璽と中科天元が共同署名した2016年2月1日付の投資契約に基づき、陳天璽と中科天元が登記資本金90万元で設立した Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limitedは、そのうち陳天璽が63万元、中科天元が27万元出資しています。 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) リミテッド設立時の持株構成は以下のとおりです。
株主数 出資額（人民元） 出資比率
1 陳天璽 630000.00 70.00% （注）1．
2 中科数据源地 270000.00 30.00
合計 900000.00 100.00
2016年3月15日、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limitedは北京市工商行政管理局海淀分局発行の営業許可証を取得しました。
(2) 株式会社の設立
2019年11月4日及び11月14日、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limitedの取締役会及び株主総会がそれぞれ開催され、純資産の全額を2019年9月30日を基準日とする360000千元の株式会社株式に転換し、当社の株主が純資産の相当分を保有し、当社への出資比率に応じ、対応する株式に転換することが検討・合意されました。 残りの純資産額は、当社の資本剰余金に含まれています。
天健会計が2019年11月4日に発行した監査報告書（天健監査［2019］第9319号）によると、基準日である2019年9月30日現在の当社の監査済純資産価値は46億4619万817.31元である。 2019年11月29日、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limitedの全株主が共同で Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Promoters’ Agreementに署名し、Tianjian Accountantsが監査した2019年9月30日現在の Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limitedの純資産価値464万619831元を12.91：1元で360万元と残りの純資産価値464万6 China Minmetals Rare Earth Co.Ltd(000831) 元で株式会社の株式資本へと変換させた。 残りの純資産額42億8,619万8,817.31元は、資本剰余金に含まれています。 同日、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) は創立総会と2019年第1回総会を開催し、検討・採択した。
(｀・ω・´)ゞ
同日、決議が行われた。
天健会計は2019年12月17日に資本金検証報告書（天健検証[2019]第487号）を発行し、2019年11月29日時点で Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) に対する各プロモーターの出資が完全に行われていることを確認した。
2019年11月29日、北京市海淀区市場監督管理局は、全体の変更に関連して、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) に新しい営業許可証を発行しました。
株式会社への全面的な変更後、当社の株式資本構成は以下のとおりとなります。
株主名 持株数（株） 持株比率
1 陳天璽 119497,756 33.19% （注）1．
2 中科カウントソース 65,669721 18.24
3 愛西パートナーシップ 30,645870 8.51% （注）1．
4 アンシェント・ジェネレーション・ベンチャー・キャピタル 14,151905 3.93% （注）1．
5 チャイナ・インベストメント・ファンド 14,124730 3.92% （注）1．
6 南京兆銀 13, New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 3.61
7 寧波漢口 12,339146 3.43% （注）1．
8 深センシンシン 8,571090
