銘柄略称： Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 銘柄コード： Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 。
2022年度に特定者向けにA株を発行すること
プロスペクト
(提出草案)
スポンサー（主幹事会社）
広東省深圳市福田区中心3路8号卓越時光広場（2期）北楼
2022年11月
STATEMENT
当社およびすべての取締役、監督者、上級管理者は、目論見書およびその他の情報開示資料に虚偽の情報、誤解を招く記述または重大な脱落がないことを約束し、その真実性、正確性および完全性に対して連帯して責任を負うものとします。
当社の担当者、経理業務の担当者及び経理機関の担当者は、目論見書に記載された財務及び会計情報が真実かつ完全であることを保証しています。
中国証券監督管理委員会または上海証券取引所の公募増資に関する決定や意見は、申請書類や開示情報の真実性、正確性、完全性を保証するものではなく、発行体の収益性や投資価値、投資家への還元について重要な判断や保証をするものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
証券取引法では、有価証券が合法的に発行された後の発行者の業務および収益の変化については、発行者が責任を負うものとされています。 投資家は、発行者の投資価値を判断し、自ら投資判断を行い、発行者の経営・収益状況の変化や有価証券の適法な発行後の価格変動から生じる投資リスクを負担する責任を負っています。
目次
ステートメント …… .1 目次 …. .2 定義 ……. 4 第1章 発行者の基本情報 ………………………………. .7
I. 発行者に関する基本情報 .7
II. 持株構造、支配株主および実質的支配者………………………. .7
当社が事業を展開する業界の主な特徴と業界内の競争環境 .9
IV.当社の主なビジネスモデル、製品またはサービス…………………………1 .19
V. 企業の科学技術イノベーションの水準と、科学技術イノベーション能力を維持するためのメカニズムおよび方策 …………………………………………. .24
VI. 当社の既存の事業開発体制と今後の開発戦略 ………………………………… 27 第 II 章 証券問題の概要 …………………………….. .30
I. 背景と目的 .30
発行の目的および発行者との関係 .34
発行する有価証券の価額又はその算定方法、発行する有価証券の数及びその評価期間 .34
IV. 収益の運用………………………… .36
V. 関連取引に該当するかどうか …………………………………. .37
本件発行が当社の支配権の異動をもたらすか否か・・・・・・。 .37
VII.関係当局の承認を得た発行案と承認申請手続き …………………………………….. 37 第 III 章 収入の使途に関する取締役会の実現可能性分析 …………………………………. .38
I. 発行による収入の使途を特定した計画 ………………………………… .38
II.調達する資金の投資案件の詳細について III.調達資金の投資対象となる科学技術イノベーション分野の主要事業、および調達資金の実施により促進される方法の説明
当社の科学技術イノベーションのレベルを向上させる方法…………。 .49
調達資金の使途が当社の財政状態および経営成績に与える影響・・・・・・・・・・・・・・。 49 第 IV 章 本件発行の当社への影響に関する取締役会の議論と分析 …………………………………………. .52
I. 本件株式発行後の上場会社の事業内容及び資産の変更又は統合の予定について .52
II. 本件株式発行後の上場会社の科学技術研究・イノベーション能力の変化 ……………………………………… .52
当該発行の完了後の上場会社の支配権の異動 …… 続きを読む .52
IV.当該発行の完了後において、上場会社と発行会社並びにその支配株主及び実質的支配者が同一の事業を営み、又は潜在的に競争関係にあること。
上場会社と発行会社の間に同一事業における競争または潜在的な競争が存在すること、および発行会社の支配株主と実質的支配者がいること・・・・・・。 52 Ⅴ. 上場会社と発行者並びに発行者の支配株主及び実質的支配者の間で発行完了後に生じ得る連 結取引について
上場会社と発行会社の間、及び発行会社の支配株主と実質的支配者の間で、コネクテッド取引が存在する可能性があること ……。 53 第 V 章 発行に関するリスク要因 ………………………………… 54 I. 当社の中核的競争力、経営の安定性および将来の発展に重要な悪影響を及ぼす可能性のある要因…。 .54
II. 発行の失敗または資金不足の可能性 …. .58
実施プロセスまたは課題プロジェクトの効果に重大な悪影響を及ぼす可能性のある要因 .59
IV. その他のリスク …. 第 VI 章 発行に関する声明 ……………………………….. .61
I. 発行者ならびにすべての取締役、監督者および上級管理者による声明 …. .61
I. 発行者ならびにすべての取締役、監督者および上級管理者による声明 …. .63
I. 発行者ならびにすべての取締役、監督者および上級管理職の声明 …. .64
2.発行者の支配株主及び実質株主による陳述書 .65
スポンサー（主幹事会社）の声明文 …………………………….. .66
IV. 発行者の弁護士による声明 ………………………………. .69
V. 監査役による説明 .70
発行体取締役会の声明 …… 続きを読む .71
定義
本目論見書において、特に断りのない限り、以下の略語は以下の意味を有するものとします。
一般的な用語
発行体、会社、当社、上場会社、株式会社、 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 。
目論見書」2022年の特定者向けA株発行の目論見書（ Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) ）のこと。
発行」2022年度に特定者向けにA株を発行すること Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 。
報告期間」 2019年1月～9月、2020年、2021年、2022年
第 14 次 5 カ年計画と 2035 年」 「中華人民共和国国家経済社会発展第 14 次 5 カ年計画の概要と 2035 年ビジョン」 ビジョンの概要
CSCA」北京CSCA資産管理有限公司を設立。
愛西パートナーシップ」北京愛西科技中心（有限責任事業組合）
呉昇渓ベンチャーキャピタル」 蘇州工業園区呉昇渓ベンチャーキャピタル企業（有限責任事業組合）
国都基金」国都（上海）科学技術成果転換ベンチャーキャピタル基金企業（有限責任組合）
アリ・ベンチャーキャピタル」 杭州アリ・ベンチャーキャピタル有限公司
那遠明珠」北京那遠明珠信息技術咨詢有限公司（Nayuan Mingzhi Information Technology Consulting Co.
Aegaxi Partnership” 北京Aegaxi Technology Centre (合資会社)
河南国新」河南国新起点株式投資基金（有限責任事業組合）
南京招商電信新動向凌霄成長株式投資基金有限責任組合（南京招商）、旧名称：深圳招商電信新動向凌霄成長株式投資基金有限責任組合（南京招商）。
湖北兆銀」湖北長江兆銀成長株投資組合（有限責任事業組合）
中国科学院計算機研究所（中國科院計算機所） 中国科学院計算機技術研究所（中國科院計算技術研究所）
TSMC” Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.の略称。
日月光」日月光半導体製造株式会社
エヌビディア、エヌビディア・コーポレーション
AMD」アドバンスト・マイクロ・デバイス社。
インテル” インテル コーポレーション
ARM」アームリミテッド
ケイデンス社」ケイデンス・デザイン・システムズ社
Amkor」とは、Amkor Technology, Inc.を指します。
Synopsys」 Synopsys, Inc, Synopsys Technology Limited
CSRC」中国証券監督管理委員会
SSE」上海証券取引所
会社法」 中華人民共和国の会社法
証券法」 中華人民共和国の証券法
上場規則」 上海証券取引所の成長企業市場への株式上場に関する規則
定款」 Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) の定款を指します。
RMB、RMB10,000、RMB10 billionは、特に断りのない限り、RMB、RMB10,000、RMB10 billionを意味する。
スポンサー、スポンサー、リード」 Citic Securities Company Limited(600030) 「アンダーライター、 Citic Securities Company Limited(600030) 」。
天建公認会計士事務所」 天建公認会計士（特別永続組合員）
発行者側弁護士、法律事務所」北京中倫法律事務所
専門用語
Advanced Process, Advanced Process Worker このカテゴリのICプロセスは、世界の業界をリードするレベルであり、Artよりも量産化までの期間が短いのが特徴です。 本書では、5nm 以降の世代を指す。
安定したプロセス 業界でより長い期間、大量生産されているICプロセス。 本書では、7nm以前のプロセスを指します。
ICとは、回路チップ、集積回路、ICに必要なトランジスタ、抵抗、コンデンサ、インダクタなどの電子部品を同じシリコンウエハ上に接続し、特定の機能を持つ回路を形成するプロセスを用いた小型電子機器・部品のことである。 ICとは、集積回路（Integrated Circuit）の通称です。
人工知能（AI）をシミュレーションし、人間や自然知能の機能を拡張することで、人間のような知覚（視覚、音声など）、認知機能（自然言語理解など）を部分的または完全に実現したり、モデリングや問題解決能力（機械学習などの手法など）を獲得することで、機械の能力の境界を広げるコンピュータサイエンスのサブフィールドである。 集積回路の設計)
集積回路設計 回路機能定義、構造設計、回路設計、回路検証・シミュレーション、レイアウト設計など、製造に先立つ集積回路の全設計工程を指す。
人工知能チップは、人工知能分野専用に設計されたチップで、汎用スマートチップと特殊用途スマートチップの2種類があります。汎用スマートチップは、人工知能分野の多様なアプリケーション向けに設計されたプロセッサチップで、ビジョン、スピーチ、セルフチップなど、さまざまな用途に対応します。
