China Securities Co.Ltd(601066)
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昆山智能科技有限公司の株式公開とGEM上場のお知らせ
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スポンサーシップレターを発行する
スポンサー
2022年10月
主催者及び主催者の代表者の声明
本プロジェクトのスポンサー代表である China Securities Co.Ltd(601066) 及びTian Bin、Wang Mingchaoは、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法及びその他の関連法規、証監会関連法規、深セン証券取引所の関連業務規則に従い、誠実かつ慎重に、法律に従って制定した業務規則、業界実務規範及び倫理規範に厳格に従って本募集スポンサー・レターを発行するとともに、その真実性及び完全性を保証しています。 当社は、提供スポンサーの真実性、正確性、完全性を保証します。
目次
定義……………………… 3 第Ⅰ部 証券募集の基本情報 ……………. 4
I. この証券銘柄の推奨に特に責任を負うべきスポンサー担当者・・・・・・。4
本資金調達のためのプロジェクト共同出資者及びその他のプロジェクトチームメンバー …… 続きを読む 5
発行者の基本情報 6
IV.スポンサーによる公平な職務遂行に影響を及ぼす可能性のある状況の有無に関する記述 …………………………………………… 7
V. 内部監査の手続きとスポンサーのカーネル意見 …………………………………. 7
6.スポンサーによる私募ファンドの申請状況の確認 ………………………………….. 8 第2項 主催者のコミットメント ……………………………. 10 第 III 章 第三者機関や個人を有料で関与させるなどの関連行為の検証 ……………………………….. .11
I. 第三者を有料で雇うなど、このスポンサー機関の関連行為の検証・・・・・・。 .11
第三者との有償の契約など、発行者の関連行為の検証・・・・・・。 11 第 IV 章 問題に対する提言 …………………………………. 12
I. 当該銘柄に関する発行者の意思決定手続が適法であること ・・・・・・。12
II.この問題は、関連する法的要件に準拠している ……。13
発行体に関する主なリスク指標 16
発行体の発展性に関する評価 26
26
VI.証券発行に関するスポンサーの推奨結論 ………………………………… 26
定義
この募集要項において、以下の用語は、別段の定めがない限り、それぞれ以下の具体的な意味を有するものとします。
スポンサー/ China Securities Co.Ltd(601066) 証券 China Securities Co.Ltd(601066) 。
KunShion Intelligent Technology Company Limited、Kunming KunShion Logistics Information KunShion Intelligent、発行体および当社全体が2020年6月に設立した有限責任株式会社。
昆明船舶設備集団有限公司」（旧称：昆明船舶設備集団有限公司）、発行者の支配株主。
国風投資” 発行者の株主である中国国有資本ベンチャーキャピタル基金有限公司
CSIC Investment」 China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Group Investment Company Limited、発行者の株主。
人民元建て普通株式、A株 人民元建て普通株式、A株 人民元建て普通株式、A株 人民元建て普通株式、A株 株 株
発行」6,000万人民元以下の普通株式を一般に公開すること
報告期間、直近3年間および期間」 2019年1月～6月、2020年1月～6月、2021年1月～6月、2022年1月～6月
万尚天琴弁護士」北京万尚天琴法律事務所
公認会計士」公認会計士（特別永住権）取得者
CSRC」中国証券監督管理委員会
深圳証券取引所」深圳証券取引所を指します。
定款」 昆山智能科技有限公司の現在有効な定款。
会社法」 中華人民共和国の会社法
証券法 中華人民共和国証券法
PRC, Domestic” 中華人民共和国（本募集に関する限り、香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾を除く）。
本募集要項の合計値と小計の合計値との間に差異がある場合は、四捨五入によるものとします。
第Ⅰ部 証券発行の基本情報
I. 本証券銘柄の推奨に特に責任を有するスポンサー担当者
China Securities Co.Ltd(601066) 証券は、この新規株式公開のスポンサー代表として、田斌氏と王明超氏を任命した。
上記2社のスポンサー担当者の実務状況は以下の通りです。
田斌氏：スポンサー代表、修士号取得、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部部長、蘭州銀行新規株式公開及び上場プロジェクト、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部長、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部長、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部長、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部長、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部長、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部長、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部長を経て、現在、須永(株)の代表取締役。 新規株式公開とGEM上場、 Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) 新規株式公開と上場、 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 新規株式公開と上場、国明鋳造有限公司、 Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) 新規株式公開と上場、 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) 新規株式公開と上場、GEM上場。 公募増資プロジェクト、 Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 非公募増資プロジェクト、鄭州 Yutong Bus Co.Ltd(600066) 株式割当プロジェクト、 Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 資産購入及びマッチング資金調達のための株式発行プロジェクト、 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 科技工業（集団）有限公司、 Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 株式割当プロジェクト、鄭州60006株式割当プロジェクト、鄭州60006株式割当プロジェクト。 株式会社日立製作所の新規株式公開プロジェクト、 Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 非公表プロジェクト。 田斌氏は、スポンサー業務において、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」の関連規定を厳格に遵守しており、良好な実践実績を有しています。
王明超：スポンサー代表、修士号、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部上席副総裁、 Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co.Ltd(605199) 新規株式公開及び上場プロジェクト、海南中和医薬有限公司新規株式公開及び上場プロジェクト、 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術工業（集団）有限公司株式及び転換社債発行及びマッチングファンド調達プロジェクトを主宰又は参加した。 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの資産購入およびマッチング資金調達のための株式および転換社債の発行と関連取引、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 株式の非公募、 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 株式の非公募、 Citic Heavy Industries Co.Ltd(601608) 株式の非公募（審査中案件）、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループによる雲南冶金集団公司の戦略買収、中国銅集団公司の公開買付けの適用除外に関する申請について。 王明超氏は、スポンサー業務において、「証券発行及び上場スポンサー業務管理弁法」等の関連法規を厳格に遵守しており、良好な実務実績を有しています。 II. 証券発行プロジェクトの共同主催者及びその他のプロジェクトチームメンバー （I） 証券発行プロジェクトの共同主催者
証券発行プロジェクトの当初の共同主催者であった鄭昇大が退社し、このプロジェクトの共同主催者がいなくなりました。 (II) その他の証券発行に関するプロジェクトチームの構成員
このほか、蔡志文、周生哲、胡正剛、沛潤松など、証券公募のプロジェクトチームが参加しています。
蔡世文氏：スポンサー代表、修士号取得、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部執行総経理、 Liao Ning Oxiranchem Inc(300082) 新規公開・上場プロジェクト、 Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) 新規公開・上場プロジェクト、 North Navigation Control Technology Co.Ltd(600435) 新規公開・上場プロジェクト、 Tianjin Motimo Membrane Technology Co.Ltd(300334) 新規公開・GEM上場に主宰あるいは参加。 新規株式公開およびGEM上場、 Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) 新規株式公開および上場、 Tongwei Co.Ltd(600438) 私募、中国振華（集団）科技有限公司 私募、 Ning Xia Yin Xing Energy Co.Ltd(000862) 私募、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 私募、 Hunan Tyen Machinery Co.Ltd(600698) 私募、 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 私募。 (注)1.平成23年4月1日付で、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモが資産の購入およびそれに伴う資金調達のために株式および転換社債を発行すること、ならびにそれに伴う取引等を行いました。
周生哲：スポンサー代表、修士号取得、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部副部長、以下のプロジェクトを主宰または参加： Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) 新規株式公開及びGEM上場、 Jiangsu Jinji Industrial Co.Ltd(300798) 新規株式公開及びGEM上場、 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 新規株式公開及び科技板上場、 Neway Cnc Equipment (Suzhou) Co.Ltd(688697) 装備（グループ）。 Ltd.の株式新規公開およびGEM上場、 Neway Cnc Equipment (Suzhou) Co.Ltd(688697) 設備（蘇州）有限公司の株式新規公開（検討案件）、 Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) 転換社債など。
胡正剛：修士学位を取得し、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部副部長、 China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) 株式公開及び科学技術革新委員会上場プロジェクト、 Hunan Tyen Machinery Co.Ltd(600698) 株式非公募プロジェクト、北京資本公司非公募プロジェクト、 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 株式発行及び資産購入現金払込みプロジェクトを主宰または参加したことがある。 また、中国旅遊集団による海南免税品有限公司の戦略的再編に関する財務アドバイザリー、資産購入のための株式発行とマッチングファンドの調達、資産購入のための株式発行とブラジル種子会社の買収に関する財務アドバイザリー、中国旅遊集団による海南免税品有限公司の戦略的再編に関する財務アドバイザリー、中国旅遊集団による海南免税品有限公司の買収に関する財務アドバイザリーのプロジェクトを実施しました。 (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモの組織再編と従業員持株会の実施、 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 株式の非公募、 Citic Heavy Industries Co.Ltd(601608) 株式の非公募（検討中案件）など。
ペー・ルンソン：修士号、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行部シニアマネージャー、以下のプロジェクトを主宰または参加： China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) 株式新規公開及び科学技術ベンチャーボード上場プロジェクト、 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) ブラジル種子会社買収のための株式発行及び財務諮問プロジェクト、 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 株式非公開プロジェクト、 Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.Ltd(002332) 株式公開。 株式非公募プロジェクト、 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 株式非公募プロジェクト、 Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) 株式非公募プロジェクト、 Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) 技術産業（グループ）有限公司による株式及び転換社債の発行による資産買収及びマッチングファンドファイナンシャルアドバイザリープロジェクト等。 III.発行者の基本情報
会社名：昆山智能科技有限公司（Kunshan Intelligent Technology Co.
登記上の本店所在地：中国（雲南省）静海区昆山工業区試験自由貿易区401棟
設立年月日：1998年3月26日
登録資本金：1億8,000万人民元
法定代理人：Wang Hongbo
取締役会書記：Zhang Jiwu
電話番号：08716317-2696
インターネットアドレス： http://www.ksecit.com./
発行者は、インテリジェント・ロジスティクスやインテリジェント・プロダクション・ラインの企画、研究開発、設計、製造、導入、運用サービスを主業務とし、コンサルテーション・企画、システムインテグレーション、機器開発・製造、運用サービスを統合したハイテク機器サプライヤーです。 発行者は、自動化、情報化、知能化技術、生産サービスの強みを生かし、流通・製造企業向けに知能化物流・知能化生産ラインソリューションと中核技術設備を提供することを目的としています。 また、発行体はエレクトロニクスの専門性を生かし、特殊な製品などを提供しています。
証券発行の種類：新規株式公開
