カレットクラウドテクノロジー株式会社
株式の新規公開とGEMへの上場について
注意喚起のお知らせ
主催者（主幹事）： China International Capital Corporation Limited(601995) 。
(カートライト株式会社（以下「カートライト」、「発行体」または「当社」）は、新規株式公開（以下「本件募集」）およびGEMへの上場を目指しています。 当社のGEM上場申請（以下「本件募集」）は、深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」）のGEM上場委員会の委員により承認され、中国証券監督管理委員会（CSRC）の登録（CSRC Permit (2022↪Pe_FE5E)） を受けています。 (第1920号）。 キャレットクラウドテクノロジー株式会社の株式新規公開およびGEM上場に関する目論見書およびその付属書 は、証監会が指定するウェブサイト（住商情報サイト：www.cn.info.com.cn、証監会ウェブサイト：www.cs.com.cn、 中国証券ウェブサイト：www.cn.stock.com、証期サイト：www.cn.stock.com）で開示されています。 (のウェブサイトに掲載され、発行体、深セン証券取引所および発行スポンサー（主幹事）（以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「スポンサー」といいます）のウェブサイトに掲載されました。） (をその住居において公衆の縦覧に供する。
投資家の皆様におかれましては、募集の方法、応募、払込、放棄株式の処分等にご注目いただくとともに、本日公表の「Callette Cloud Technology Limitedによる株式の新規公開とGEMへの上場に関するお知らせ」（以下「新規公開とプロモーションに関するお知らせ」）を熟読いただきますようお願いします。
1.投資家は、2022年11月22日（T日）にオンラインおよびオフラインで申込みを行う際、申込金の支払いは必要ありません。 オフライン発行の引受日及びオンライン引受日は 2022 年 11 月 22 日（T-day）と同一であり、このうちオフラインの引受時間は 9:30-15:00 であり、オンライン引受時間は 9:15-11:30 及び 13:00-15:00 であります。
2.今回の初回照会に参加しようとするオフライン投資家で、関連投資家要件を満たす方は、関連要件に従い、2022年11月16日（T-4）12時までに登録および検証資料の提出が必要です。 登録および検証資料の提出は、 China International Capital Corporation Limited(601995) 登録IPOオフライン投資家管理システム（ウェブサイト： http://zczipo.cicc. com.cn.）です。
3.本件募集は、戦略投資家を対象とした第三者割当増資（以下「戦略増資」）、適格投資家を対象とした建値によるオフライン募集（以下「オフライン募集」）、深セン市場で無制限A株及び無制限預託証券を保有する一般投資家を対象としたオンライン募集により行われます。 今回の公募は、深セン市場の無制限A株および無制限預託証券を保有する一般投資家に対する価格決定（以下、「オンライン・オファリング」といいます）を併用して実施します。
本件では、他の外部投資家に対する戦略的な募集は行わず、本件戦略的な募集に参加する発行体の経営幹部及び中核社員並びにスポンサーの当該子会社が設定する特別資産運用計画（発行価格が、最高値を除くオフライン投資家の気配値及び最高値を除く公募により設立された証券投資ファンドの気配値の中央値及び加重平均を上回る場合）に沿って行われます。 (に基づき、公募ファンド、国家社会保障基金（以下「社会保障基金」）、基礎年金保険基金（以下「年金基金」）、企業年金基金（以下「EPA」）を設立しています。 “）、企業年金基金管理弁法に基づき設立された企業年金基金（以下、企業年金基金）、保険資金使用管理弁法の規定に従った保険基金（以下、保険基金）等です。 (は、中央値又は加重平均値のいずれか低い方の価格を提示し、スポンサーの関連子会社は、関連規定に従って、本件募集に係る戦略的配分に参加します。 なお、戦略的配置の詳細については、「Ⅱ.戦略的配置」をご参照ください。 発行者およびスポンサー（主幹事会社）は、「Kalite Cloud Technology Co., Ltd.の株式新規公開およびGEM上場に関するお知らせ」において、以下のとおり開示します。 と保有期間です。
スポンサー機関（主幹事証券会社）は、本件募集の戦略的配置、初回照会、オンラインおよびオフラインでの募集の組織および実施に責任を負います。 最初の問い合わせとオフライン発行は、オフライン発行用電子プラットフォーム（https://eipo.szse.cn.）と中国清算・決済深セン支店の登録・決済プラットフォームを通じて行われ、オンライン発行は深セン証券取引所の取引システム（以下「取引システム」といいます）を通じて行われる予定です。
4、発行者とスポンサー（主幹事）は、オフラインの予備的な照会、オフラインのない累積入札の照会を通じて直接発行価格を決定します。
5、サブネット発行対象：証券会社、ファンド管理会社、信託会社、金融会社、保険会社、適格海外機関投資家、一定の条件を満たすプライベートエクイティファンドマネージャーなどの専門機関投資家で、中国証券協会に登録されているもの。
6、予備的な問い合わせ
この銘柄の事前問い合わせ期間は2022年11月17日（東3日）9:30-15:00です。上記の時間内に、適格なオフライン投資家は、SZSEのオフライン発行の電子プラットフォームを通じて、提案する引受価格と引受数量を記入し、提出することが可能です。
オフライン投資家は、事前照会開始前に、SZSE のオフライン発行の電子プラットフォームを通じて、価格設定根拠と内部調査報告書に記載された価格案または価格帯を提出するものとします。 照会開始前に価格根拠および提案価格または価格帯を提出しないオフライン投資家は、照会に参加することはできません。
最初の照会は、予定引受価額と予定引受数量を同時に申告する方法で行われ、オフライン投資家の見積書には、1株当たりの価格とその価格に対応する予定引受数量が記載されます。 GEMオフライン照会に参加する投資家は、その管理下にある複数のプレースメントについて異なる見積りを記入することができ、各オフライン投資家は最大3つの見積りを記入し、最高見積りは最低見積りの120％を超えてはなりません。 オフライン投資家及びその管理下にある割当先の見積書には、1株当たりの価格及びその価格での申込株数を記載するものとし、同一の割当先には1つの見積書しか作成できないものとします。 一旦提出された当該申告書は、その全てを撤回することはできません。 特別な理由のために引用符を調整する必要があり、価格変更の理由を説明するために、深セン証券取引所のオフライン問題の電子プラットフォームに記入し、引用の意思決定手続きを再実行する必要があり、価格変動の範囲を計算するための論理的基礎と以前の引用のための不十分な価格の基礎があるかどうか、引用の意思決定手続きが完了していない、と関連資料が検査のために保存されます。
オフライン投資家が申告する価格の最小単位は0.01元、オフラインの割当対象者が事前照会段階で申請する株式数の最小単位は40万株、申請株式数の最小単位は10万株とし、オフライン投資家が指定する割当対象者の申請株式数案のうち40万株を超える部分は10万株の整数倍、各割当対象者の申請株式数は500万株までとします。 各募集対象者の引受予定株式数は、500万株を超えないものとする。
なお、オフライン発行における各募集対象者の最大引受株式数は500万株であり、当初のオフライン発行数の約49.43％を占めています。 オフライン投資家およびその管理下にある募集対象者は、業界の規制要件を厳格に遵守し、リスク管理およびコンプライアンス管理を強化し、慎重かつ合理的に報告価格および募集予定数を決定し、資産または資本の規模を超える募集を行わないようにする必要があります。 初回照会に参加する際には、宣言価格および提案された引受数量に対応する引受予定額が、スポンサー（主幹事）に提供され、深セン証券取引所のオフライン募集の電子プラットフォームに記入された初回照会日の5営業日前（2022年11月10日、T-8日）における資産規模またはファンド規模を超えているかどうかに特に注意して下さい。 スポンサー（主幹事会社）が、割当対象者が業界の規制要件に適合せず、スポンサー（主幹事会社）に提出した資産証明書類において対応する資産規模またはファンド規模を超えていると認めた場合、当該割当対象者の申込みは無効となります。
カラトラのオフライン照会に参加する投資家は、2022年11月16日（T-4日）正午までに China International Capital Corporation Limited(601995) 登録IPOオフライン投資家確認システム（ウェブサイト：http://zczipo.cicc.com.cn./）を通じてスポンサー（主幹事）に資産証明を提出する必要があります。 投資家が確認への協力を拒んだ場合、関連資料を全て提出しなかった場合、または提出された資料がオフ ライン・オファリングへの参加を禁止する法令・規制文書の存在を排除するには不十分であった場合には、発行体及びスポンサー （主幹事会社）は当該投資家のオフライン・オファリングへの参加を拒否し、その申し出を無効とし、または募集を行わないこととし、これを募集告知で開示します。 規制に違反してオフネットオファリングに参加したオフネット投資家は、その結果生じる一切の責任を負うものとします。
特記事項1：オフライン投資家による慎重な価格提示を促進するため、SZSEはオフライン売出しの電子プラットフォーム上に価格根拠確認機能を新たに追加しました。 オフネット投資家は、以下の要件に従って運用する必要があります。
オフライン投資家は、SZSEオフライン発行電子プラットフォームのページに「Calatra has started (to be started)」と表示された後、事前照会日の午前9時30分までに、オフライン発行電子プラットフォーム（https://eipo.szse.cn。）を通じて価格根拠と提案価格または価格帯を記入する必要があります。 提案された価格または価格帯は、オフライン・オファリングの電子プラットフォームを通じて.NETに提出されます。 RFQの開始前に価格設定根拠と提案価格または価格帯を提出しないオフライン投資家は、RFQに参加しないものとします。
オフネット投資家は、社内調査報告書に記載された推奨価格または価格帯に従って相場を形成するものとし、原則として調査報告書の推奨価格帯を超えないものとします。
特記事項2：オフライン投資家は、資産規模又は資本規模を証明する書類を正直に提出し、業界の規制要件を厳格に遵守しなければならず、引受額はスポンサー（主幹事）に提出した割当対象者の資産規模及び割当対象者の資産規模概要表に対応する資産規模又は資本規模を超えてはならず、割当対象者の資産規模概要表に記入した総資産を確保しなければなりません。 このデータは、提出された資産規模証明書の金額と一致する必要があります。 資産規模または資本規模のデータは、初回照会日の前5営業日（2022年11月10日、T-8日）を基準としています。
オフライン投資家は見積もり後、 China International Capital Corporation Limited(601995) 登録IPOオフライン投資家確認システムにアップロードした資産規模証明資料と「配置目標資産規模表」に記入した該当資産規模または資金規模と深セン証券取引所のオフライン募集の電子プラットフォームで提出したデータが一致することを約束したと見なされ、一致しない場合、その結果はオフライン投資家が負担しなければならない。
特記事項3：オフライン投資家の慎重な相場形成を促進し、GEMにおけるオフライン投資家の資産規模の検証を容易にするため、オフライン投資家は以下の要件に従って運用する必要があります。
初回照会期間中、投資家は、初回照会日の5営業日前（2022年11月10日T-8）時点の資産規模または資本規模を深セン証券取引所のオフライン募集の電子プラットフォームに正直に記入し、投資家が記入した資産規模または資本規模は、スポンサー（主幹事）に提出した資産規模または資本規模の根拠資料の金額と一致しなければなりません。
投資家は、業界の規制要件を厳格に遵守し、引受規模を合理的に決定するものとし、引受額はスポンサー（主幹事）に提出する資産証明書類における対応する資産規模または資本規模を超えてはならないものとします。
7.オフネット排除率要件
発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、事前照会終了後、条件を満たさない投資家の引合いを除外した事前照会の結果に基づき、割当対象に属する全ての適格オフライン投資家の引合いを、高い方から低い方へ引受予定価格を、小さい方から大きい方へ引受予定数を、申告時期に応じて引受予定数を同じにし（申告時期は、申告時期による）拒否するものとします。 同じ引受価額の引受提案と引受提案の数量は、深セン証券取引所のオフライン発行の電子プラットフォームで自動的に生成される割当対象物の順序で遅いものから早いものへと並び替えられ、適格オフライン投資家の引受提案数量の1％となります。 最高申告価格のうち最低価格が決定された発行価格と同じである場合、その価格での申告は拒否されません。 除外された部分は、オフラインでの加入を認めないものとします。
発行体及びスポンサー（主幹事会社）は、最高額を除いた後、発行体の業種、市況、同業上場企業の評価水準、資金調達要件、引受リスク等を勘案し、慎重かつ合理的に発行価格、最終発行数、有効引受投資口数及び有効引受提案数を決定します。 発行体及びスポンサー機関（主幹事）は、上記の原則に従い、10社以上のオフライン投資家から有効な見積もり件数を決定するものとします。
有効気配とは、オフライン投資家が申告した気配値のうち、発行体及びスポンサー（主幹事会社）が決定した発行価格を下回らず、かつ最高気配の一部として拒否されず、その他発行体及びスポンサー（主幹事会社）が決定し事前に公表した条件を満たすものを指します。 最初の照会期間中に有効な見積書を提出したオフネット投資家は、オフネット募集に参加することができ、また参加しなければなりません。 スポンサー（主幹事）は、北京海燕法律事務所に募集および引受の全過程の即時立会を依頼し、オフライン投資家の資格、照会、価格、配置、資金配分、情報開示およびその他の関連状況の遵守と有効性について明確な意見を表明します。
8.投資家への注意喚起：予備調査終了後、発行体及びスポンサー（主幹事会社）が決定した発行価格が、最高値を除いた残りのオフライン投資家の気配値の中央値及び加重平均、最高値を除いた公的資金、社会保障基金、年金基金、企業年金基金、保険基金の気配値の中央値及び加重平均を上回った場合。 (公募ファンド、社会保障基金、年金基金、企業ファンド、保険ファンドの各相場の中央値と最高値を除いた加重平均値のいずれか低い方、または本件価格決定に対応する株価収益率が同業種の類似上場企業の流通市場の平均株価収益率（CSI Index Co.が発行する直近1か月の同業者の静態平均株価収益率）を上回っている場合。 (を作成し、価格設定の妥当性を詳細に説明するとともに、投資家の皆様に投資リスクについて注意を喚起しています。
9.販売制限期間の取り決め：今回の発行株式のうち、オンライン発行株式は流通制限および販売制限期間の取り決めがなく、今回の公募株式の深セン証券取引所への上場日から流通させることが可能です。
オフライン発行部では比例売却制限方式を採用し、オフライン投資家は発行者の新規公開・上場の日から6ヶ月間、割当株式数の10％（四捨五入して算出）を制限されることを引き受ける必要があります。 つまり、各配当先に割り当てられた株式のうち、9
