株式略称：中智科技 株式コード：301361 鄭州中智科技有限公司（以下、「中智科技」といいます。
スマートゲン（鄭州）科技有限公司
鄭州市高新技術区金朔路28号
新規株式公開とGEMへの上場
の
掲載のお知らせ
スポンサー（主幹事会社）
(中国（上海）試験自由貿易区普明路8号）。
2012年11月22日
スペシャルノート
鄭州中智科技有限公司（以下「中智科技」、「当社」または「発行者」、「当社」）の株式は、2022年11月16日に深セン証券取引所GEMに上場される予定です。 鄭州中智科技有限公司（以下「中智科技」、「当社」または「発行者」、「当社」）の株式は、2022年11月16日に深セン証券取引所の成長企業市場に上場予定で、高度の投資リスクを伴います。 GEM企業の特徴として、業績が不安定、オペレーショナルリスクが高い、上場廃止のリスクが高いなどがあり、投資家はより高い市場リスクにさらされることになります。 投資家は、GEM市場に関する投資リスクおよび当社が開示するリスク要因を十分に理解し、慎重な投資判断を行う必要があります。
投資家の皆様には、株式市場のリスクや当社が開示するリスク要因を十分にご理解いただき、新規上場時の「投機」の流れに盲従せず、慎重な判断と合理的な投資を行っていただくようお願いいたします。
本発表において使用される略語や用語は、特段の断りがない限り、当社株式の新規公開および GEM への上場に 関する目論見書と同一の意味を有するものとします。
目次
スペシャルノート …… 1 目次 ……………. 2 セクション I 重要なお知らせと注意事項 …. 5
重要なお知らせ 5
GEM新規上場時の投資リスクに関する特記事項 5
III.特別なリスクに関する警告 ………………………….. 7 第 II 章 株式の上場 ………………………………… 10
10
株式上場に関する情報 .11 Ⅲ.当社が新規株式公開及び上場の申請において選択した具体的な上場基準及び上場後の公募の達成状況。
選定した掲載基準とその説明 ………………………………… 12 第 III 章 発行者、株主および実質的所有者に関する情報 ………………………………….. 15
I. 会社の基本情報 …… 15
II.すべての取締役、監査役および上級管理職とその保有する当社株式および社債 ………………………………….. 15
支配株主と実質的支配者 16
IV. 株価連動型および従業員持株会型プラン ……………………………. 18
発行前後における株式資本構成の変化 20
発行後の所有株式数の上位10名について 21
戦略的配置に関する情報 22 第 IV 章 株式の発行 …. 23
23
II. 発行価格………………………….. 23
1株当り情報 23
IV. 発行体格差（PER）…… 23
23
24
調達資金の総額および公認会計士による資金使途の確認………………………… 24
発行諸費用の総額および内訳、1株当たり発行諸費用 ………………………………… 25
9. 純収益………………………….. 25
25
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 25
オーバーアロットメントによる売出しの状況…………………………. 25 第V章 財務・会計情報 …. 26
I. 2022年1月-9月の業績 …. 26
II. 2022年1-9月期の業績と見通しの差異の説明・・・・・・・・。27
2022年12月期の連結業績見通し 29
I. 上場廃止となる見込みの有無およびその理由 29
II.資金調達のための専用口座保管と三者監督協定の取り決め ……………………………….. 29
その他の事項 31
31
スポンサー関連情報 31
継続的な監督を行うスポンサー企業の代表者の詳細 33 I. 譲渡制限の取り決め、株式の任意ロックアップ、ロックアップ期間の延長、株式保有意向、 発行前の株主の保有株式数の削減意向。
持株比率および持株比率の引下げ意向等 …………………………………. 33
当社株価の安定化に向けて・・・・・・・。37 III. 目論見書およびその他の情報開示資料に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを確約すること。
目論見書等の情報開示資料に関するコミットメントレター……………………….. 41
IV. 希薄化した即時リターンを埋めるための対策と取り組み …… 44
V. 新規公開株の株主による情報開示に関する取り組み ………………………………………………………… 46
VI. 利益配分に関する基本方針…………………….. 46
VII. 本件に関する媒介者の誓約事項 47
支配株主および実質的支配者のその他の保証 ……………………………………………… 48
IX. 不正上場に対する株式買取・買戻しに関するアンダーテイクメント……………………… 51
X. 公約不履行に関する拘束力のある措置 ………………………………………….. 52
その他上場や投資判断に影響を与える重要な事項 スポンサーと発行者の弁護士の検証意見 ………………………………………….. 56
セクション I. 重要なステートメントと注意事項
I. 重要なステートメント
当社および当社のすべての取締役、監督者、上級管理者は、上場告知書の真実性、正確性および完全性を保証し、上場告知書に虚偽の記録、誤解を招く記述または重大な欠落がないことを引き受け、法律に従って法的責任を負うものとします。
当社株式の上場および関連事項に関する深セン証券取引所および関連政府当局の見解は、当社に対する保証を意味するものではありません。
当社は、投資家の皆様に、住商情報サイト（www.cn.info.com.cn.）、CSIサイト（www.cs.com.cn.）、中国証券サイト（www.cn.stock.com.）、証券時報サイト（www.stcn.com.）、証券日報サイト（www.zqrb.cn.）に掲載された「リスク要因」をよくお読みいただくようお願いいたします。 投資家の皆様におかれましては、当社目論見書の「事業等のリス ク」の記載内容に留意され、慎重な判断と合理的な投資を行っていただきますようお願い申し上げ ます。
この発表文に記載されていない関連する内容については、投資家の皆様におかれましては、当社の目論見書全文をご参照くださいますようお願いいたします。
本上場発表において使用される略語又は用語は、別段の定めがない限り、当社の新規株式公開及びGEM上場に係る目論見書と同一の意味を有するものとします。
このリスト発表の数値は、通常、小数点以下第3位まで保持され、合計と小数の合計の間に不一致がある場合は、四捨五入によるものです。
II.GEMへの新規上場時の投資リスクに関する特記事項
発行価格である1株当たり26.44元は、2021年の発行体の経常外損益控除前・控除後の純利益の低い方の46.94倍に相当し、CSIインデックス株式会社が公表する業界の1ヶ月平均静的PER32.12倍を上回るとともに、1,000倍を超える希薄化PERに相当します。 また、2021 年度の親会社の株主に帰属する当期純利益の経常外損益後の平均静止 PER70.48 倍、類似企業の 2021 年度の親会社の株主に帰属する当期純利益の経常外損益前の平均静止 PER65.91 倍よりも低く、発行体の株価下落により将来的に投資家に損失を与えるリスクが残されていることです。 発行者およびスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様に投資リスクへの注意を喚起し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をしていただきたいと考えています。
2021年控除 2021年控除 T-4日付株式 対応静止画 対応静止画 銘柄コード 短縮形 非プレEPS 非ポストEPS 株価終値 PER-控除 PER-控除 （ドル/株） （ドル/株） プレ（2021）ポスト（2021） （ドル/株） （ドル/株
Shanghai Holystar Information Technology Co.Ltd(688330) .sh Shanghai Holystar Information Technology Co.Ltd(688330) 4.1289 3.410865.15 15.78 19.10
Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) .sz Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) 1.0957 1.0010112.92 103.05 112.81
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) .sz Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 0.6666 0.661352.59 78.89 79.53
平均 65.91 70.48
データソース：iFind
注1）PERの計算の差は四捨五入によるものです。
注2）2021年控除前EPS＝2021年臨時損益前利益／T-4時点の総株主資本。 この発行は、調達した資金により純資産規模が大幅に増加し、純資産利益率が低下し、発行者の生産・運営モデル、経営・リスク管理能力、財政状態、収益性及び株主の長期的利益に重大な影響を与えるおそれがあります。 発行者およびスポンサー（主幹事会社）は、投資家の皆様に投資リスクについて注意を喚起し、発行価格の妥当性を慎重に判断し、合理的な投資判断をしていただきたいと考えています。
当社は、株式の新規公開（以下「IPO」）に伴う投資リスクについて、投資家の皆様に十分ご理解いただいた上で、合理的にIPO取引にご参加いただくようお願いしています。 具体的には、当社株式への投資に関するリスクは以下のとおりです（ただし、これらに限定されるものではありません）。
(一) 増減率の制限を緩和することにより生じる株式売買の危険性
深セン証券取引所のメインボードでは、上場初日の新株の増減限度の割合は44％、36％で、翌取引日からの増減限度は10％となっています。
GEMに上場したIPO銘柄は、上場後5取引日以内は売買価格の制限がなく、上場後5取引日以降は20％の増減率に制限されます。 GEM銘柄は、深セン証券取引所のメインボードに比べ、株価の変動が大きいというリスクがあります。
(II) 発行済株式数が少ないことによるリスク
上場当初の段階では、元の株主の株式のロックアップ期間は36ヶ月または12ヶ月です。 発行後の当社の株式資本合計は116336,000株であり、このうち27,585017株は無制限の条件で流通しており、発行後の株式資本合計の23.71%を占めています。 当社の上場当初の流通株式数は比較的少なく、流動性が十分に確保されないおそれがあります。
(III)上場後に発行価格を下回るリスク
規制当局、発行体及びスポンサー（主幹事）は、上場後に発行価格が発行価格を下回らないことを保証できないため、投資家は価格決定市場のリスク要因を十分に認識し、上場後に発行価格が下回る可能性を認識し、リスク意識を高め、価値投資の概念を強化し、盲目的投機を避けなければなりません。
(Ⅳ) 上場初日に資金調達の原資として利用可能であること。
GEM銘柄は、上場初日に資金調達や融資の原資となる可能性があり、価格変動リスク、市場リスク、マージンコールリスク、流動性リスクなどの一定のリスクを生じます。 価格変動リスクとは、融資・調達の結果、原株の価格が変動するリスク、市場リスクとは、原株の価格変動リスクだけでなく、新たに投資する株式の価格変動リスクや、株式を担保に融資を受ける際にそれに応じた金利を支払うリスク、マージンコールリスクとは、取引の過程で担保比率が融資水準より低くならないよう投資家が監視する必要があるリスクであります。 流動性リスクとは、原株の価格が急激に変動した場合に、返済のための有価証券の売買が阻害され、流動性リスクが大きくなることをいいます。
(V)純資産利益率の低下リスク
当社株式の新規公開と GEM 上場の資金調達が可能となり、特に今回の公募増資による資金調達の超過分の存在により、 当社の純資産規模は大幅に増加することになります。 資金調達資金の投資案件を十分に実証し、期待される効果も良好であるが、資金調達案件には一定の建設サイクルや生産期間があり、短期的に十分な効果を得ることは困難である。 短期的には、当社の利益の伸びが純資産の伸びに追いつかない可能性があります。 この問題の後、短期的には、会社の純資産利益率が低下するリスクがあります。
III.特別なリスクに関する警告
当社は、投資家の皆様に、投資判断の前に当社の目論見書「第四章 リスク要因」の全ての内容を注意深くお読みいただき、以下のリスク要因に特にご注意いただきたく存じます。 (I) 市場競争リスク
同社は主に、ディープオーシャン、コマイ、ダンコントロールなど、一定の規模と技術力を持つ国際的な有名企業との競争の圧力にさらされており、同社と事業規模、資本力、反リスク能力などの点で比較すると、その差は歴然としています。
