キャピタル・セキュリティーズ・コーポレーション・リミテッド
キャピタル・セキュリティーズ・コーポレーション・リミテッド
(住所：北京市朝陽区安定路5号13棟A座11-21階） 株式の新規公開（A株）
プロスペクト
スポンサー（主幹事会社）
(住所：深圳市羅湖区紅嶺中路1012号 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 大厦16階～26階）。
課題の概要
発行する株式の種類：人民元普通株式（A株）
1株あたりの額面：1.00人民元
発行する株式の総数：273333,800 株を上限とし、発行後の株式総数の 10.00％を目処に発行する。 今回の発行はすべて新株式であり、株主による公募は行われません。
1株当たりの発行価格：7.07元
発行予定日：2022年12月13日
上場予定の証券取引所 上海証券取引所
発行後の資本金の額 2,733333,800 株以下
発行前の当社各株主は、以下の法令及び政策を厳格に遵守し、以下のいずれか長い方の原則に基づき、保有株式のロックアップ期間を決定します。
1.会社法の規定により、キャピタル証券株式会社設立の日から1年以内は、発起人の保有する株式を譲渡してはならないことになっています。
2.会社法および上海証券取引所の株式上場規則の関連規定に従い、発行者の株主は、発行者の株式の上場日から12ヶ月間、発行者の株式の新規公開前に直接または間接に保有する発行者の株式の譲渡、管理の委託、または発行者による当該株式の買戻しを行ってはならないものとします。
上海証券取引所の株式上場に関する規則の関連規定に従い、支配株主および支配株主が保有または支配する発行者株式の実質的所有者は、発行者株式の上場日から36ヶ月以内に、IPOに先立って発行された発行者株式について、支配株主が既に直接または間接的に保有している発行者株式を譲渡したり他人に管理を委託してはならず、発行者が買い戻しをしてはならないものとされています。 株主は、自己が直接または間接に保有する株式の譲渡、管理の委任、およびIPO前に発行された株式の流通制限、ならびに発行者による当該株式の買取りを行わないものとします。
3.証券会社行政許可審査認可指針第10号「証券会社の増資及び持株比率変更」の関連規定により、証券会社の支配株主及び支配株主又は証券会社の実質的支配者が支配する株主が有する株式は、保有開始日から60ヶ月以内、その他の株主が有する株式は保有開始日から36ヶ月以内に譲渡してはならないものとします。 他の株主が保有する株式は、保有開始日から36ヶ月以内は譲渡できないものとします。
4.証監会「新発行制度改革の更なる推進に関する意見」によれば、発行者株式の上場後6ヶ月以内に終値が20取引日連続で発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月が経過した時点で終値が発行価格を下回った場合（当該期間に発行者株式が配当、賞与、資本準備金の増額等の権利落ち・配当落ち事由があった場合は発行価格は相応に調整されます）、発行者の支配株主は発行者株式を譲渡できる権利を有しますが、発行者株式の上場後は発行者株式の発行価格を下回り、また発行者株式の上場後は発行価格を下回った場合は発行者株式を譲り受けるとあります。 発行者の支配株主が保有する株式の流通規制は、6ヶ月間自動的に延長されるものとする。
スポンサー（主幹事） Guosen Securities Co.Ltd(002736) .
日付 2022年11月21日
宣言と誓約
発行者及び全ての取締役、監督者、上級管理者は、目論見書及びその要約に虚偽、誤解を招く記述や重大な脱落がないことを約束し、その真実性、正確性、完全性に対して個別及び共同の法的責任を引き受けます。
会社の責任者及び経理業務の担当者及び経理機関の担当者は、目論見書及びその要約に記載された財務及び会計情報が真実かつ完全であることを保証します。
スポンサーは、発行者の新規株式公開のために作成・発行する文書における虚偽の記録、誤解を招く記述、重大な省略によって生じた損失を、まず投資家に補償することを約束するものである。
本募集に関連して証監会又はその他の政府部門が行ったいかなる決定又は意見も、発行者の株式の価値又は投資家の利益について重要な判断又は保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
証券法の規定により、株式の法定発行後における発行者の業務および収益の変動は発行者の責任であり、その変動から生じる投資リスクは投資家の皆様の責任となります。
本目論見書およびその概要についてご質問がある場合は、投資家ご自身の株式仲買人、弁護士、会計士またはその他の専門アドバイザーにご相談ください。
重要事項説明書
この重要事項説明書は、目論見書本体から抜粋したものであり、当社のリスクや特に注意を要する重要事項の要約にすぎません。 投資家の皆様は、投資判断の前に、この目論見書の全内容を注意深くお読みください。 I. 本件に関連する重要なコミットメントの内容 (I) 株式流通の制限および株式の任意ロックアップについて
1.当社の支配株主である北京キャピタル・ベンチャー・グループ有限公司（以下「北京キャピタル」といいます。
は、本コミットメントレター署名日現在、北京キャピタルベンチャーグループリミテッド（以下「キャピタル証券」）の株式 155169,000 株（キャピタル証券の株式総数の 63％に相当）を保有しています。 (この誓約書の署名日現在、キャピタル証券株式会社（以下「当社」）の株式資本総額の63.08%に相当します。
当社は、中華人民共和国会社法に基づき、当社がプロモーターとして保有する資本証券株式会社の株式を、資本証券株式会社設立の日から1年以内に譲渡しないことを確約しています。
当社は、上海証券取引所の株式上場に関する規則の関連規定に従い、資本証券におけるA株の上場および売買の日から36ヶ月以内に、当社が直接または間接的に新規公開前に既に保有している株式を譲渡または他人に管理を委託せず、資本証券が当該株式を買い戻さないことを約束します。 同時に、中国証券監督管理委員会の「新株発行制度改革の更なる推進に関する意見」に従い、上記ロックアップ期間満了後2年以内に資本証券における当社株式を減資する場合、減資後の価格は発行価格を下回ってはならないこととされています。 当社株式の終値が資本証券上場後6ヶ月以内に20連続取引日発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月経過時（取引日でない場合はその1取引日後）に当社株式の終値が発行価格を下回った場合、資本証券における当社株式のロックアップ期間が自動的に6ヶ月間延長されます。 配当落ち及び権利落ちのイベントが発生した場合、上記発行価格は適宜調整されます。
当社は、「証券会社の行政許認可等に関するガイドライン第10号 証券会社の増資及び持株比率変更」の関連規定に従い、本契約に先立ち当社が資本証券を増資した場合、その日から60ヶ月以内に当社が保有する資本証券の当該増資株式を譲渡しないことを確約しています。
当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上海証券取引所株式上場規則、証監会健全性監督関連要求及び「証券会社管理許可審査認可指針第10号-証券会社の増資及び持株変更」などの法律、規則、政策を厳格に遵守し、持株期間の長期化の原則に従って持株期間を決定することを約束します。 今後、上記の法律、規制および政策が変更された場合、当社は変更後の要件に厳格に従って株式保有期間を決定することを約束します。”
北京インフラストラクチャー投資有限公司は、以下の事項を約束します。
は、本コミットメントレター署名日現在、キャピタル・セキュリティーズ・カンパニー・リミテッド（以下「キャピタル証券」）の株式47,308000株（キャピタル証券の株式総数の19.5％に相当）を保有しています。 (この誓約書の署名日現在、キャピタル・セキュリティーズ株式会社（以下「当社」といいます）の株式資本総額の19.23%に相当します。
当社は、中華人民共和国会社法に基づき、当社がプロモーターとして保有する資本証券株式会社の株式を、資本証券株式会社設立の日から1年以内に譲渡しないことを確約しています。
当社は、上海証券取引所の株式上場に関する規則の関連規定に従い、資本証券におけるA株の上場および売買の日から36ヶ月間、当社が直接または間接に、資本証券におけるA株の新規公開前に既に保有していた株式を譲渡または他人に管理を委託せず、当該株式を資本証券が買い戻すことを約束します。
当社は、「証券会社の行政許認可等に関するガイドライン第10号 証券会社の増資及び持株比率の変更」の関連規定に従い、本契約以前に当社が資本証券を増資した場合、当該増資の日から60ヶ月以内に当社が保有する当該資本証券の株式を譲渡しないことを確約しています。
当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上海証券取引所株式上場規則、中国証券監督管理委員会の健全性監督に関する関連要求及び証券会社管理許可審査認可指針第10号-証券会社の増資及び持株変更等の関連法規及び政策を厳格に遵守し、持株期間については長い方を原則に決定することを約束します。 今後、上記の法律、規制および政策が変更された場合、当社は変更後の要件に厳格に従って株式保有期間を決定することを約束します。”
3.北京能源集団有限責任公司は、以下を約束します。
北京エネルギーグループ有限責任公司（以下「当社」）は、本コミットメントレター署名日現在、キャピタル・セキュリティーズ・カンパニー・リミテッド（以下「キャピタル証券」）の株式2億2708万株を保有しており、キャピタル証券の株式総数の9.0％を占めています。 (この誓約書の日付をもって、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、「当社」といいます。
当社は、中華人民共和国会社法に基づき、当社がプロモーターとして保有する資本証券株式会社の株式を、資本証券株式会社設立の日から1年以内に譲渡しないことを確約しています。
当社は、上海証券取引所の株式上場に関する規則の関連規定に従い、資本証券におけるA株の上場および売買の日から36ヶ月間、当社が直接または間接に、資本証券におけるA株の新規公開前に既に保有していた株式を譲渡または他人に管理を委託せず、当該株式を資本証券が買い戻すことを約束します。
当社は、「証券会社の行政許認可等に関するガイドライン第10号 証券会社の増資及び持株比率の変更」の関連規定に従い、本契約以前に当社が資本証券を増資した場合、当該増資の日から60ヶ月以内に当社が保有する当該資本証券の株式を譲渡しないことを確約しています。
当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上海証券取引所株式上場規則、中国証券監督管理委員会の健全性監督に関する関連要求及び証券会社管理許可審査認可指針第10号-証券会社の増資及び持株変更等の関連法規及び政策を厳格に遵守し、持株期間については長い方を原則に決定することを約束します。 今後、上記の法律、規制および政策が変更された場合、当社は変更後の要件に厳格に従って株式保有期間を決定することを約束します。”
シティパワー（北京）インベストメント・カンパニー・リミテッドが引き受ける。
は、キャピタル証券株式会社（以下、「当社」といいます）の株式151380,000株を保有しています。 (は、この引受書の日付現在、首鋼証券株式会社の総株式資本の6.15%に相当します。
当社は、中華人民共和国会社法に基づき、当社がプロモーターとして保有する資本証券株式会社の株式を、資本証券株式会社設立の日から1年以内に譲渡しないことを確約しています。
当社は、上海証券取引所の株式上場に関する規則に基づき、資本証券におけるA株の上場および売買の日から12ヶ月間、当社が直接または間接的に資本証券におけるA株の新規公開前に既に保有している株式を譲渡または他人に管理を委託しないこと、および資本証券による当該株式の買戻しを行わないことを確約します。
当社は、「証券会社の行政許認可等に関するガイドライン第10号 証券会社の増資及び持株比率の変更」の関連規定に従い、本契約以前に当社が資本証券を増資した場合、当該増資の日から36ヶ月以内に当社が保有する当該資本証券の株式を譲渡しないことを確約しています。
当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上海証券取引所株式上場規則、中国証券監督管理委員会の健全性監督に関する関連要求及び証券会社管理許可審査認可指針第10号-証券会社の増資及び株式保有変更等の法律、規則及び政策を厳守し、保有期間を長い方の原則に基づいて決定することを約束します。 今後、上記の法律、規制および政策が変更された場合、当社は変更後の要件に厳格に従って株式保有期間を決定することを約束します。”
5.北京安朋興業投資有限公司は、以下の事項を約束します。
は、本コミットメントレター署名日現在、キャピタル・セキュリティーズ・カンパニー・リミテッド（以下「キャピタル証券」）の株式5,677万株を保有しており、キャピタル証券の株式総数の2.31%に相当しています。(このコミットメントレターの日付時点では、「首鋼証券株式会社」（以下、「首鋼証券」という。
当社は、公開買付けに基づき、以下の事項を約束します。
