キャピタル・セキュリティーズ・コーポレーション・リミテッド
キャピタル・セキュリティーズ・コーポレーション・リミテッド
(住所：北京市朝陽区安定路5号13棟A座11-21階） 株式の新規公開（A株）
目論見書の概要
スポンサー（主幹事会社）
(住所：深圳市羅湖区紅嶺中路1012号 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 大厦16階～26階）。
発行者表示
この要約目論見書は、一般に公募の概要を説明することのみを目的としており、目論見書本文の内容を含んではいない。 また、目論見書の全文は上海証券取引所のウェブサイトでも公開されています。 投資家の皆様は、お申込みの前に目論見書全文を熟読され、投資判断の基礎としてください。
投資家は、目論見書およびその要約について質問がある場合、株式仲買人、弁護士、会計士またはその他の専門アドバイザーに相談してください。
発行者及び全ての取締役、監督者、上級管理者は、目論見書及びその要約に虚偽の記述、誤解を招く記述又は重大な脱落がないことを約束し、その真実性、正確性及び完全性に対して個別及び共同の法的責任を引き受けます。
会社の責任者及び経理業務の担当者及び経理機関の担当者は、目論見書及びその要約に記載された財務及び会計情報が真実かつ完全であることを保証します。
スポンサーは、発行者の新規株式公開のために作成・発行する書類に虚偽の記録、誤解を招く記述、重大な欠落があったことにより生じた損失を、まず投資家に補償することを約束するものである。
証監会またはその他の政府当局が公募に関連して行ったいかなる決定または意見も、発行者の株式の価値または投資家へのリターンに関する重要な判断または保証を示すものではありません。 これに反する記載は虚偽の記載に該当します。
目次
発行者の声明 …………………………….. 1 目次 ……………. 2 第1章 重要事項の再確認 …. 4
I. 本件に関するマテリアルコミットメントの記述について .4
発行の媒介に関する事項 .19
配当政策と内部留保の配分…………………………. .19
IV.材料リスク警告 ………………………………….. .22
V. 当社の有価証券報告書監査終了後の経営成績および財政状態 ………………………………………… 34 第 II 章 問題の概要 …. 43 セクション III 発行者の基本情報 ……………………………… 45
発行者の基本情報 .45
II.発行者の沿革と再編・組織変更 ……………………………………………….. .45
資本金 …. .47
IV. 発行者の主な事業内容と業界における競争状況 ……………………………. .49
V. 発行者の事業および生産・操業に関する資産の保有状況 …………………………………………………… .52
VI.同業他社との競合、関連取引………………………..1 .69
取締役、監督者、上級管理職 …… .93
発行者の支配株主及び実質的支配者の概要 .100
9. 発行者の財務・会計情報および経営陣による検討と分析……………………………… .101
10.発行者の持株会社に関する情報 ……………………………. 126
I. 発行による調達資金の総額………………………….. .126
II. 発行価額の使途…………………………. .126
III. 今回の資金調達が財政状態および経営成績に与える影響…………………………… 128 第Ⅴ章 リスク要因およびその他の重要事項 ………………………………. 129
I. リスクファクター …. .129
II. その他重要な事項 …. 第 VI 章 発行当事者および発行のタイミング ………………………………………………………… 144
I. 当事者情報 …. .144
上場に関する重要なお知らせ………………………. 144 第 VII 章 閲覧可能な書類 ……………………………….. 145
I. 閲覧可能な書類………………………… .145
II. 訴訟事件へのアクセス ………………………….. .145
III.情報公開サイト ……………………….. .145
第I章 重要事項の注意喚起
この重要事項説明書は、当社のリスクやその他特記すべき重要事項の概略を説明したものにすぎません。 投資家は、投資判断の前に、目論見書の全内容を注意深く読む必要があります。 I. 関連する発行の重要な約束事の説明 (I) 株式の流通制限および株式の自主的なロックアップ
1.当社の支配株主である北京キャピタルベンチャーグループ有限公司は、当社の子会社です。
は、本コミットメントレター署名日現在、北京キャピタルベンチャーグループリミテッド（以下「キャピタル証券」）の株式 155169,000 株（キャピタル証券の株式総数の 63％に相当）を保有しています。 (この誓約書の署名日現在、キャピタル・セキュリティーズ株式会社（以下「当社」といいます）の株式資本総額の63.08%に相当します。
当社は、中華人民共和国会社法に基づき、当社がプロモーターとして保有する資本証券株式会社の株式を、資本証券株式会社設立の日から1年以内に譲渡しないことを確約しています。
当社は、上海証券取引所の株式上場に関する規則の関連規定に従い、資本証券におけるA株の新規公開前に、当社が既に保有している株式を直接または間接的に譲渡または他人に管理を委託しないこと、および資本証券におけるA株の上場日および取引日から36ヶ月以内に当該株式の買戻しを行わないことを約束します。 同時に、中国証券監督管理委員会の「新株発行制度改革の更なる推進に関する意見」に従い、上記ロックアップ期間満了後2年以内に当社が資本証券に対する持分を減少させる場合、その持分を減少させる価格は発行価格を下回ってはならないこととされています。 当社株式の終値が資本証券上場後6ヶ月以内に20連続取引日発行価格を下回った場合、または上場後6ヶ月経過時（取引日でない場合はその1取引日後）に当社株式の終値が発行価格を下回った場合、資本証券における当社株式のロックアップ期間が自動的に6ヶ月間延長されます。 配当落ち及び権利落ちのイベントが発生した場合、上記発行価格は適宜調整されます。
当社は、「証券会社の行政許認可等に関するガイドライン第10号 証券会社の増資及び持株比率変更」の関連規定に従い、本契約に先立ち当社が資本証券を増資した場合、その日から60ヶ月以内に当社が保有する資本証券の当該増資株式を譲渡しないことを確約しています。
当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上海証券取引所株式上場規則、中国証券監督管理委員会の健全性監督に関する関連要求及び証券会社管理許可審査認可指針第10号-証券会社の増資及び株式保有変更等の法律、規則及び政策を厳守し、保有期間を長い方の原則に基づいて決定することを約束します。 今後、上記の法律、規制および政策が変更された場合、当社は変更後の要件に厳格に従って株式保有期間を決定することを約束します。”
北京インフラストラクチャー投資有限公司は、以下の事項を約束します。
は、キャピタル証券株式会社（以下、「当社」といいます）の株式47,308000株を保有しています。 (この誓約書の署名日現在、キャピタル証券株式会社（以下「当社」といいます）の株式資本総額の19.23%に相当します。
当社は、中華人民共和国会社法に基づき、当社がプロモーターとして保有する資本証券株式会社の株式を、資本証券株式会社設立の日から1年以内に譲渡しないことを確約しています。
当社は、上海証券取引所の株式上場に関する規則の関連規定に従い、資本証券におけるA株の上場および取引開始の日から36ヶ月間、当社が直接または間接に既に保有している株式の譲渡や管理委託、および資本証券による当該株式の買い戻しを行わないことを確約します。
当社は、「証券会社の行政許認可等に関するガイドライン第10号 証券会社の増資及び持株比率変更」の関連規定に従い、本契約に先立ち当社が資本証券を増資した場合、その日から60ヶ月以内に当社が保有する資本証券の当該増資株式を譲渡しないことを確約しています。
当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上海証券取引所株式上場規則、証監会健全性監督関連要求及び「証券会社管理許可審査認可指針第10号-証券会社の増資及び持株変更」などの法律、規則、政策を厳格に遵守し、持株期間の長期化の原則に従って持株期間を決定することを約束します。 今後、上記の法律、規制および政策が変更された場合、当社は変更後の要件に厳格に従って株式保有期間を決定することを約束します。”
3.北京能源集団有限責任公司は、以下を約束します。
北京エネルギーグループ有限責任公司（以下「当社」）は、本コミットメントレター署名日現在、キャピタル・セキュリティーズ・カンパニー・リミテッド（以下「キャピタル証券」）の株式2億2708万株を保有しており、キャピタル証券の株式総額の9.0％を占めています。 (この誓約書に署名した日付で、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、「当社」といいます。
当社は、中華人民共和国会社法に基づき、当社がプロモーターとして保有する資本証券株式会社の株式を、資本証券株式会社設立の日から1年以内に譲渡しないことを確約しています。
当社は、上海証券取引所の株式上場に関する規則の関連規定に従い、資本証券におけるA株の上場および売買の日から36ヶ月間、当社が直接または間接に、資本証券におけるA株の新規公開前に既に保有していた株式を譲渡または他人に管理を委託せず、当該株式を資本証券が買い戻すことを約束します。
当社は、「証券会社の行政許認可等に関するガイドライン第10号 証券会社の増資及び持株比率の変更」の関連規定に従い、本契約以前に当社が資本証券を増資した場合、当該増資の日から60ヶ月以内に当社が保有する当該資本証券の株式を譲渡しないことを確約しています。
当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上海証券取引所株式上場規則、中国証券監督管理委員会の健全性監督に関する関連要求及び証券会社管理許可審査認可指針第10号-証券会社の増資及び株式保有変更等の関連法規及び政策を厳格に遵守し、保有期間を長い方の原則で決定することを約束します。 今後、上記の法律、規制および政策が変更された場合、当社は変更後の要件に厳格に従って株式保有期間を決定することを約束します。”
シティパワー（北京）インベストメント・カンパニー・リミテッドが引き受ける。
は、キャピタル証券株式会社（以下、「当社」といいます）の株式151380,000株を保有しています。 (は、この引受書の日付現在、首鋼証券株式会社の総株式資本の6.15%に相当します。
当社は、中華人民共和国会社法に基づき、当社がプロモーターとして保有する資本証券株式会社の株式を、資本証券株式会社設立の日から1年以内に譲渡しないことを確約しています。
当社は、上海証券取引所の株式上場に関する規則に基づき、資本証券におけるA株の上場日および売買日から12ヶ月間、当社が直接または間接に、資本証券におけるA株の新規公開前に既に保有していた株式を譲渡したり、他人に管理を委託したりせず、当該株式を資本証券が買い戻さないことを確約します。
当社は、「証券会社の行政許認可等に関するガイドライン第10号 証券会社の増資及び持株比率変更」の関連規定に従い、本契約に先立ち当社が資本証券を増資した場合、その日から36ヶ月以内に当社が保有する資本証券の当該増資株式を譲渡しないことを確約しています。
当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上海証券取引所株式上場規則、中国証券監督管理委員会の健全性監督に関する関連要求及び証券会社管理許可審査認可指針第10号-証券会社の増資及び株式保有変更等の関連法規及び政策を厳格に遵守し、保有期間を長い方の原則で決定することを約束します。 今後、上記の法律、規制および政策が変更された場合、当社は変更後の要件に厳格に従って株式保有期間を決定することを約束します。”
5.北京安朋興業投資有限公司は、以下を約束します。
は、キャピタル証券株式会社（以下、「当社」）の株式5,677万株を保有しています。 (このコミットメントレターの日付時点では、「首鋼証券株式会社」（以下、「首鋼証券」という。
当社は、中華人民共和国会社法の規定に従い、当社がプロモーターとして保有する資本証券株式会社の株式を、資本証券株式会社設立の日から1年以内に譲渡しないことを確約しています。
当社は、上海証券取引所の株式上場に関する規則に基づき、資本証券におけるA株の上場および売買の日から12ヶ月間、当社が直接または間接的に資本証券におけるA株の新規公開前に既に保有している株式を譲渡または他人に管理を委託しないこと、および資本証券による当該株式の買戻しを行わないことを確約します。
当社は、「証券会社の行政許認可等に関するガイドライン第10号 証券会社の増資及び持株比率の変更」の関連規定に従い、本契約以前に当社が資本証券を増資した場合、当該増資の日から36ヶ月以内に当社が保有する当該資本証券の株式を譲渡しないことを確約しています。
当社は、中華人民共和国会社法、中華人民共和国証券法、上海証券取引所株式上場規則、中国証券監督管理委員会の健全性監督に関する関連要求及び証券会社管理許可審査認可指針第10号-証券会社の増資及び株式保有変更等の法律、規則及び政策を厳守し、保有期間を長い方の原則に基づいて決定することを約束します。 今後、上記の法律、規制および政策が変更された場合、当社は変更後の要件に厳格に従って株式保有期間を決定することを約束します。”
6.当社の各株主の持株ロックアップ期間
の保有する当社株式のロックアップ期間は下表のとおりであり、実際のロックアップ期間は、原則の長さに応じて実施されることになります。
当社調べ
