\u3000\u3 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 887 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co.Ltd(600887) )
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3月10日、同社は「2022年1月から2月までの主要経営状況の公告」を発表した。初歩的な計算を経て、2022年1-2月、会社の営業総収入は215億元前後を実現し、前年同期比15%以上増加した。利益総額は33億元前後で、前年同期比20%以上増加した。
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新年を迎え、業績が予想を上回った。2022年1-2月、会社の各業務はいずれも良好な成長態勢を維持した。金典、安慕希、金領冠、巧楽兹、甄稀、暢軽、毎益添、伊利児童チーズ棒などの重点製品の割合は前年同期より3ポイント上昇し、ハイエンドの細分市場規模をさらに開拓し、消費のアップグレード需要を満たし、ハイエンド製品の市場シェアのリード地位を維持した。
(1)液体乳業務:1月の会社の常温白乳は前年同期比12.6%増加した。このうち、金典は15.1%増加した。
(2)冷たい飲み物の業務:巧楽兹傘下のハイエンドブランドの绮炫の成長率は74%以上に達し、ハイエンドブランドの甄稀の成長率は82%以上に達した。
(3)粉ミルク事業:1-2月の金冠販売収入は前年同期比30%以上増加した。2022年2月、金領冠乳幼児粉ミルクは配合アップグレードを完了し、「新国標」の審査を通過した。
(4)チーズ業務:2022年1月のイリーチーズの市場シェアは前年同期比3ポイント上昇し、同業界をはるかに上回った。
春節のマーケティングと冬季五輪の試合はブランドの影響力をさらに向上させた。ブランド力の向上の面では、会社はオリンピックと手を携えて17年、2022年1-2月に冬季五輪と春促のブランドマーケティングの統合を通じて、全体のブランド力の向上を実現した。伊利製品の市場浸透率は業界1位を維持し続け、そのうち地級市、県級市の市場浸透率は前年同期比それぞれ0.6ポイント、1.2ポイント上昇した。
豪優の買収に成功し、粉ミルクと健康食品の業務配置を追加する。2020年に世界の乳業トップ5入りに成功した後、会社は「2025世界トップ3」、「2030世界トップ」の中長期目標を設定した。3月3日、同社はオーストラリアの乳業の発行済み株式の52.7%を占めた。全面的な要約買収の成功は、イリー、オーストラリアが戦略的に深い協同の新しい時期に入ることを意味している。オーストラリアの優乳業は近年急速に成長している乳幼児用粉ミルクと栄養健康会社であり、中国の国際化レベルが最も高い乳製品企業の一つでもあり、世界の羊乳第一ブランドを持っている。双方はサプライチェーン、ルート、製品配置などの面で優位性を補完し、効率的に協同することができる。オーストラリアは栄養品分野の全方位の配置とすでに深く蓄積された栄養健康会社として、非常に希少な保健品「青い帽子」の資質を備えているが、これらはイリーの未来の健康食品分野の開拓と配置と明らかな協同作用を持っている。
利益予測:20212023年に会社の収入は1098.8122229/1345.1億元、帰母純利益は90.1/109.9/125.9億元、EPSは1.41/1.72/1.97元、PEは26 X、21 X、19 Xに対応すると予想されている。
リスク提示:疫病の繰り返しリスク、原乳価格の急速な上昇リスク、競争の緩和程度は市場の予想を下回っている。
