\u3000\u3 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 058 Beijing Baolande Software Corporation(688058) )
信創のチャンスをつかみ、売上高が急速に増加する。
会社は2021年に営業収入2.88万元を実現し、前年同期比57.97%増加した。帰母純利益は0.95万元で、前年同期比55%増加した。非純利益0.85万元の控除を実現し、前年同期比72.15%増加した。会社が昨年高速成長を実現した主な原動力は信創業務の発展チャンスをつかんだことから来ており、2021年に会社は引き続き党政軍と電信中間部品の分野で高いシェアを維持し、主力軍の地位を固めた。また、会社は金融、軍需産業、エネルギー、交通、教育などの分野の取引先を開拓し、後続の成長のために基礎を築いた。
金融信創ミドルウェアのリーダー、ベンチマークのケースは持続的に着地している。
2021年、会社は金融分野の入札顧客の最終落札カバー率が50%以上に達し、独占購入が60%以上に達した。会社の典型的な金融取引先は中国の主流の大型銀行、保険と証券会社を含んで、例えば国家開発銀行、中国人民銀行信用センター、中国農業発展銀行など;保険会社の信創購買カバー率は60%以上に達し、例えば China Life Insurance Company Limited(601628) 、日光保険などである。証券会社には上交所、深交所、 Citic Securities Company Limited(600030) China Securities Co.Ltd(601066) Huatai Securities Co.Ltd(601688) などがあります。会社の金融信創のリーダーシップは、会社が今回の金融信創の爆発から十分に利益を得て、業務の加速発展を推進するのに役立つ。
持続的な研究開発投入、製品競争力の向上
2021年会社は引き続き分布式、クラウド化アーキテクチャソフトウェアインフラ分野に焦点を当て、自主的に研究開発し、自主知的財産権を持つ一連の核心技術を形成し、Java応用サーバー性能最適化技術、分布式応用事務信頼性処理技術、知能運行メンテナンス分野の機械室インテリジェント化技術、メッシュ異常の根因分析方法や異常検出方法など。会社は自主的にミドルウェア関連の6つの核心技術を掌握して、雲原生ミドルウェアの完全な解決方案を形成して、容器、マイクロサービス、DevOpsなどの関連する新興分野の製品の自主的な研究開発をカバーして、そして伝統的なミドルウェア、メッセージミドルウェアなどの製品と優位な統合を形成して、応用のために開発、生産、運営の全ライフサイクルをカバーする支持を提供することに転向しました。
収益予測
われわれはイノベーション業務と金融信創が会社の利益能力の持続的な向上を牽引することを期待し、20212023年の帰母純利益はそれぞれ0.85、1.37、1.98億元、EPSはそれぞれ2.12、3.42、4.95元であり、現在の株価はPEに対応してそれぞれ55、34、23倍であり、初めてカバーし、「推薦」投資格付けを与えている。
リスクのヒント
信創業界の政策と実行が予想を下回るリスク、会社の業務開拓が予想を下回るリスク、競争が激化するリスク、疫病が繰り返すリスク、マクロ経済の下りリスク。
