\u3000\u3 China Vanke Co.Ltd(000002) 821 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) )
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3月13日、 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) は公告を発表し、1-2月の受注規模と収入の増加はいずれも過去最高を記録し、売上高は前年同期比130%を超え、同社は2022 Q 1の売上高は前年同期比150%を超え、金額は20億元を超えたと予想している。
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1-2月の業績は目立っており、手書き注文の規模と収入の増加は革新的に高い。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) は中国CDMO業界のトップとして、これまで複数の新規受注が予想を超え続け、業界のトップの能力と高成長性をさらに検証した。公告によると、同社は2022年1-2月の営業成績が目立っており、受注規模と収入の増加が過去最高を更新し、そのうち売上高は前年同期比130%以上増加した。また、同社は2022 Q 1の売上高が前年同期比150%以上増加し、金額が20億元を超えると予想している。
マルチビジネスワンストップで共同発展し、一体化CDMOリーダーを育成する。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) はすでに多くの業務領域を配置し、ワンストップの協同発展を形成し、大きな注文を受け続けると同時に、他の各プレートの業務は成長を加速させる勢いを呈している。小分子CDMO分野では、臨床プロジェクトが豊富で、商業化プロジェクトが拡大し続けている。新業務分野の収入は持続的に高速成長を維持し、製剤業務は急速に成長し、次第にワンストップ協同を形成している。臨床分野では、2021 Q 3は医普科諾の配置数統業務を買収し、臨床CRO総合サービス能力を向上させる。大分子の領域、化学合成の大分子と生物の大分子の注文は急速に増加して、会社は同時に積極的にCGTの領域を配置して、多くの業務のプレートは協同して発展して、一体化のCDMOのリーダーを作ることを加速します。
業界の景気が高い+手書き注文が豊富で、将来の発展動力は十分です。われわれは、CXO業界は高景気で、未来の業績の確定性が強く、主な駆動要素は:1)世界の産業チェーンの移転とアップグレード、海外からの医薬革新サービスの需要が旺盛である;2)中国本土の医薬革新は高品質の発展段階に入っており、CXO業界は将来、高景気状態を維持する見込みである。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) 業界のCDMOのリーダーとして、新しいサインと手での注文が豊富で、未来の業績の確定性が強く、会社の未来の発展潜在力をよく見ています。
投資アドバイス
20212023年の帰母純利益は10.61/25.18/25.61億元で、対応PEはそれぞれ82/35/34倍で、「購入」格付けを維持すると予想されています。
リスクのヒント
契約履行は予想に及ばず、下流の新薬製品の販売は予想に及ばず、上流原材料の値上げ、為替レートの変動、環境保護と安全生産、新業務の開拓は予想に達しず、核心技術(業務)人員の流失などである。
