\u3000\u3 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 099 Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) )
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Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) は2022年第1四半期の業績予告を発表した。2022年第1四半期の営業収入は14.8億元前後で、前年同期比59.29%前後増加し、帰母純利益は2.70億元前後で、前年同期比201.80%前後増加し、非後帰母純利益は2.56億元前後で、前年同期比226.88%前後増加した。
投資のポイント
Q 1シーズンオフは薄くなく、2022年から高成長を続ける
2021年のQ 4で得た営業収入は15.44億元、帰母純利益は3.13億元で、2022年の単季Q 1会社は小幅な下落しかなく、予想を上回った。会社は2022年から高成長態勢を継続して主に利益を得た:その業界の細分化分野の市場需要相場は比較的に良くて、会社は積極的に市場のチャンスを把握して、市場の開拓に力を入れて、更に世界の市場の機会を開拓します。同時に、会社が長期にわたって蓄積した技術と製品の優位性、持続的な市場需要と長年の戦略配置の成果が現れ、2022年のQ 1チップの出荷量は前年同期比着実に増加し、会社の市場地位をさらに強固にし、向上させた。
本土のAIoTの優良品質のメーカー、手を携えて全世界の大きい取引先と共に生態を建設します
同社はマルチメディアスマート端末応用プロセッサチップの研究開発に力を入れ、具体的な製品はスマートトップボックスSoCチップ、スマートテレビSoCチップ、AI音声ビデオシステム端末SoCチップ、WIFIとBluetoothチップ、自動車電子チップに細分化されている。国際化発展戦略の推進を堅持し、数十年の発展と蓄積を経て、会社はすでにスマートトップボックスチップのリーダー、スマートテレビチップのリーダーとAI音声ビデオシステム端末チップの開拓者となり、業務は中国、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、オロス、アジア太平洋、アフリカなどの世界の主要経済区域をカバーしている。
インテリジェントセットトップボックスSoCは、下流のお客様は Zte Corporation(000063) 、創維、小米、アリババ、Google、Amazon、Walmartなど国内外の有名なメーカーを含み、関連端末製品はすでに中国移動、 China Telecom Corporation Limited(601728) 60050、などの中国のキャリア設備および北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アジア太平洋、ロシア、アフリカなど多くの海外のキャリア設備に広く応用されている。
スマートテレビSoCは、小米、ハイアール、TCL、創維、極米、峰米、アリ、テンセント、百度、大眼オレンジ、Anker、BestBuy、Toshiba、Amazon、Epsonなど国内外の有名な企業のスマート端末製品を含むが、これらに限定されない。
AI音声ビデオシステム端末SoCは、小米、レノボ、TCL、アリババ、楽動、極飛、愛奇芸、Google、Sonos、JBL、HarmanKardon、Yandex、Keep、Zoom、Fiture、Marshallなど、多くの国内外の有名な企業の端末製品に応用されているが、これらに限定されない。
WIFIブルートゥースチップ及び自動車電子チップは、2021年8月、高スループットビデオ伝送をサポートする次世代高速デジタル伝送Wi-Fi 5+BT 5を発売した。2枚のシングルチップで、商用規模を実現しています。会社の自動車電子製品は主に車載娯楽システムに応用され、すでにVシリーズの自動車電子品質チップ生産ラインを開設し、業界をリードする12ナノメートルの製造技術を採用し、現在、会社の車載情報娯楽システムチップを搭載したリンカーンブランドの自動車はすでに海外で出発している。また、同社のスマートキャビンチップはすでにレイアウト研究開発の過程にある。
当社は本土のAIoTの良質なメーカーとして、スマートトップボックス、テレビ及びAI音声ビデオ分野で主導的な地位を占め、世界の良質な顧客と手を携えて生態を共同建設し、会社の長期発展の基本盤を構築すると同時に、無線接続、自動車電子などの新領域に積極的に切り込み、自身の製品配置を豊かにし、未来の成長空間を開くと考えています。
収益予測
予測会社の20212023年の収入はそれぞれ47.78、67.19、85.89億元で、EPSはそれぞれ1.98、2.87、3.85元で、現在の株価はPEに対応してそれぞれ55、38、28倍で、「推薦」投資格付けを与えている。
リスクのヒント
業界景気の下落リスク、新製品の進度が予想に及ばないリスク、業界競争の激化リスク、海外政策の変化リスクなど。
