\u3000\u3 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 083 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) )
中国CAX分野トップ、「購入」格付けを維持
会社は中国CAX研究開発設計類工業ソフトウェア分野のトップ企業であり、当社は従来の利益予測を維持し、2024年の利益予測を新たに追加し、20222024年の帰母純利益は2.45、3.31、4.49億元、EPSは3.96、5.35、7.24元/株であり、現在の株価はPEに対して51.8、38.3、28.3倍であり、「購入」の格付けを維持している。
事件：会社は2021年の新聞を発表して、業績は高い成長を実現します
会社は2021年報を発表し、2021年に営業収入6.19億元を実現し、前年同期比35.65%増加した。帰母純利益は1億8200万元で、前年同期比50.90%増加した。会社の業績の高い成長の主な学部:(1)会社の製品技術は持続的に反復し、同時に会社は業界の大顧客の開拓に力を入れ、教育市場の新しい需要に積極的に応答し、会社の営業収入を牽引して高い成長を実現する。(2)会社が2021年に当期損益に計上する政府補助及び財テク収益は前年同期比増加した。
コードの研究開発に投入され、製品力は持続的に磨かれている。
会社は絶えずCAX分野の研究開発に力を入れ、製品力は持続的に磨き続け、業績の高い成長のために基礎を固めている。2 DCAD分野では、中望CAD 2022版を発表し、プラットフォームの稼働効率と安定性を向上させた。3 DCAD分野では、3 D 2022 X版を発表し、高品質の曲面造形能力、パラメータ化設計能力などを向上させ、企業ユーザーの製品設計開発サイクルを加速させるために強力なサポートを提供する。CAE分野では、有限要素構造シミュレーション分析ソフトZWsimStructural 2022及び電磁シミュレーションソフトZWsim-EM 2022を発表し、お客様から良いフィードバックを得ました。
合弁会社を設立し、強く連合してBIMの商業化プロセスを加速する。
2022年2月、会社は Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) と合弁会社を設立することを公告し、会社は3500万元を出資し、登録資本総額の70%を占めている。 Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) は建築設計業界で豊富な応用シーンと応用ソフトウェアの研究開発の経験を持っている。私たちは会社が合弁会社の形式を通じて Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) の強い連合を見ることができます。私達は、会社は自身の工業のソフトウェアの研究開発の領域の蓄積に頼って、そして Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) の技術とルートの優位性を利用して、自身の研究開発能力を高めて、BIM(建築の情報の模型)の応用ソフトウェアの商業化の過程を加速することができると思っています。
リスク提示:大顧客開拓が予想に及ばないリスク、製品研究開発が予想に及ばないリスク
