\u3000\u3 Guocheng Mining Co.Ltd(000688) 083 Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) )
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同社は2022年4月11日の終値後に「2021年度報告」を発表した。
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会社の国内外市場の開拓は順調で、帰母純利益は前年同期比50.89%増加した。
2021年、会社は営業収入6.19億元を実現し、前年同期比35.65%増加し、主に会社が積極的に市場開拓を行い、国内と国外の商業市場で業界の大顧客を深く耕し、国内の教育市場は政策の導きと顧客の需要に応え、共同で会社の営業収入の持続的な増加を促進した。このうち、2 DCADの収入は4億4100万元で、前年同期比31.39%増加した。3 DCADの収入は1億3800万元で、前年同期比25.47%増加した。CAEの収入は382.75万元で、前年同期比376.67万元増加した。会社は帰母純利益1.82億元を実現し、前年同期比50.89%増加した。非帰母純利益は0.99億元で、前年同期比4.16%増加し、非経常損益は主に政府補助と財テク収益などを含む。
研究開発の力を持続的に投入し、既存のCAD製品に対して技術のアップグレード改造を行う
2021年、会社は既存のCAD製品の基礎の上で、持続的に研究開発力を投入して製品に対して技術のアップグレード改造を行い、研究開発費用の総額は2.03億元に達し、前年同期比34.23%増加した。2 DCAD分野では、中望CAD 2022版の新バージョンが発表された。3 DCAD分野では、中望3 D 2022 X版が発表された。CAE分野では、汎用前後処理プラットフォームZWMeshWorks 2022を発表し、有限要素構造シミュレーション分析ソフトウェアZWsimStructural 2022および電磁シミュレーションソフトウェアZWsim-EM 2022を発表した。信創分野では、中望CAD 2022 Linuxバージョン、中望CAD機械2022 Linuxバージョン、中望CAD建築2022 Linuxバージョン、中望3 D 2022 Linuxバージョンを正式に発表した。また、同社はクラウド事業部を設立し、既存のOverdriveジオメトリモデリングエンジン技術、2 DCAD、3 DCAD製品の技術などの蓄積を頼りに、次世代クラウドCAD製品の研究開発に着手した。
＊＊＊ Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) と合弁会社を設立し、BIM応用ソフトの商業化プロセスを加速する予定である。
2022年2月17日、会社は Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) と『合弁会社の設立に関する合弁協定』を締結し、共同出資で合弁会社を設立し、「国産BIM(建築情報モデル)製品の研究開発とソフトウェア販売」業務を展開する予定である。合弁会社の登録資本金は人民元5000万元で、そのうち会社は貨幣で3500万元を出資し、登録資本総額の70.00%を占めている。 Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) 建築設計業界で豊富な応用シーンと応用ソフトウェアの研究開発の経験を持って、今回の協力は双方の会社が十分に各自の優勢を発揮することに役立ち、互いにエネルギーを与え合い、会社の研究開発能力を向上させ、会社BIM応用ソフトウェアの商業化プロセスを加速させ、会社の市場競争力を高めることに役立つ。
収益予測と投資提案
会社は肩を並べて索を達成する世界一流の工業ソフトウェアサプライヤーになることに力を入れて、世界の工業の進歩のために力を貢献して、政策の駆動の下で、会社は比較的に速い成長態勢を維持することができて、十分に業界の高い景気を受益します。予測会社の20222024年の営業収入は8.47、11.35、14.94億元で、帰母純利益は2.35、3.12、4.30億元で、EPSは3.80、5.03、6.95元/株で、PEは53.98、40.71、29.50倍である。市場全体の調整など多種の要素のため、会社の株価の調整は比較的に多くて、私達は会社の評価方法をPE法に調整して、上場して以来会社のPEは主に70-310倍の間で運行して、現在コンピュータ(申万)指数のPET TMは40.4倍で、会社に2022年80倍の標的PEを与えて、目標価格は304.00元です。「購入」の格付けを維持します。
リスクのヒント
COVID-19肺炎の疫病は繰り返します;産業政策の支持力が低下した。技術研究開発リスク;市場競争が激化する。
