\u3000\u3 China Vanke Co.Ltd(000002) 368 Taiji Computer Corporation Limited(002368) )
2022年4月14日、同社は2021年報を発表し、営業収入105.05億元を実現し、前年同期比23.11%増加し、帰母純利益は3.73億元で、前年同期比1.19%増加した。
政務クラウドを基礎としてプラットフォームを構築し、核心業務は強い成長を維持している。会社は政務クラウドを基礎とし、データ融通一体化サービスプラットフォームと賦能出力開放能力プラットフォームを双中台のサポートとし、政務サービス「一網通弁」、インターネット+監督管理「一網統管」と一体化社会管理製品システムを構築し、中央政府ポータルサイトの二期プロジェクト(第一包)を含む複数の重要注文書を獲得した。応急管理部情報研究院応急管理科学技術資源及び政策決定サポートプラットフォームなどの省部級プロジェクトは、北京健康宝大データサポートプラットフォームの開発建設に参加している。2021年12月現在、北京健康宝の使用量は114億人に達し、累計9500万人以上の民衆にサービスを提供し、会社の技術サービス能力を体現するだけでなく、未来の都市情報化建設を模索するために重要な経験を提供した。
2021年、会社のクラウドサービス、スマート応用とサービス業務はそれぞれ7.0億元と22.6億元の収入を実現し、合計は前年同期より29.12%増加し、核心業務は強い成長を維持した。
グループ化戦略の下で、創業業務の収入、注文はいずれも高く増加し、データベースの核心資産価値が際立っている。1）
全体情况:会社のネット信、公安业务は引き続き着実な発展を维持し、信创プロジェクトの大规模な交付は急速に推进され、ネット安全と自主制御可能な业务は営业収入44.9亿元、成长率44%を実现し、同时に信创プロジェクトの注文は30亿元近く増加した。
2）重要な資産配置：会社は中国電科網信事業の核心産業プラットフォームであり、グループ会社の統一計画の下で、オペレーティングシステム、データベース、ミドルウェアの三大重要な一環をカバーする基礎ソフトウェア産業システムを構築し、中国電科基礎ソフトウェア産業の主要なプラットフォームとなる。
データベース分野のリーダー企業として、人民代表大会の金倉は2021年に営業収入3.4億元を実現し、前年同期比41%増加し、純利益は3129.4万元で、前年同期比400%増加した。人民代表大会の金倉は党政信創分野の市場占有率が引き続きリードを維持しているだけでなく、業界の信創分野で持続的に力を入れ、通信業界で最初のリアルタイムオンライン業務システムをサポートし、金融分野で単一の顧客の百セット以上の業務システムの移転を完成した。 Petrochina Company Limited(601857) 、中国海油、 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 国産化アップグレードプロジェクトにおける市占有率はそれぞれ100%、75%、50%に達した。
投資提案:当社は更に自身の信創分野での優位性を強化し、オペレーティングシステム、データベースと中間部品をカバーする基礎ソフトウェア産業システムを構築し、政務クラウドと信創の「国家隊」と「先頭兵」として、新しい発展のチャンスを迎えると予想している。同社の20222024年の純利益は5.21/6.49/7.88億元で、4月14日の株価はPEに対してそれぞれ22 X、18 X、15 Xで、「推薦」の格付けを維持する見通しだ。
リスク提示:業界競争が激化し、技術路線の変革の進度が予想に及ばず、具体的な産業の着地進度が予想に及ばない。
