\u3000\u3 China Vanke Co.Ltd(000002) 821 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) )
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4月20日、 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) は2022年第1四半期報告書を発表し、同社の2022 Q 1の売上高は20.62億元で、前年同期比165.28%増加し、帰母純利益は4.99億元で、前年同期比223.59%増加し、非後帰母純利益は4.86億元で、前年同期比275.76%増加し、収入と利益端はいずれも強力な増加を実現した。
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2022 Q 1の業績は美しく、収入と利益はいずれも強い成長を実現した。同社が発表した2022年第1四半期の報告によると、同社の売上高は20.62億元で、前年同期比165.28%を超え、為替レートの変動要因の影響を除いて、前年同期比171.64%増加した。帰母純利益は4億9900万元で、前年同期比223.59%増加し、調整後の帰母純利益は前年同期比252.42%増加した。非後帰母純利益は4億8600万元で、前年同期比275.76%増加し、収入と利益はいずれも強い成長を実現した。非COVID-19事業の一部は30%以上の成長を維持し、COVID-19事業は全体の業績の高速成長を牽引すると予想されています。
会社は絶えず新しい業務分野を配置し、多くのプレートがワンストップで協同発展している。会社は現在すでに多くの業務分野を配置して、ワンストップの協同発展を形成して、持続的に大きな注文を引き受ける同時に、その他の各プレートの業務は加速の勢いを呈しています。小分子CDMO分野では、臨床プロジェクトが絶えず豊富で、商業化プロジェクトが持続的に拡大している。新業務分野の収入は持続的に高速成長を維持し、製剤業務は急速に成長し、次第にワンストップ協同を形成している。臨床分野では、医普科諾を買収し、数統業務を配置し、臨床CRO総合サービス能力を向上させる。大分子領域、化学大分子と生物大分子の注文は急速に増加し、CGT領域は急速に拡大した。
業界は高景気で、会社の未来の成長空間は広く、確定性が強い。グローバル産業チェーンの移転と中国本土の革新的な台頭により、CXO業界は高景気を維持している。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co.Ltd(002821) はワンストップCDMOのリーダーとして、新しいサインと手で注文がいっぱいで、業績の確定性が強く、未来の発展潜在力が大きい。
投資アドバイス
20222024年の帰母純利益は25.15/25.61/27.45億元で、対応PEはそれぞれ31/30/28倍で、「購入」格付けを維持すると予想されています。
リスクのヒント
契約履行は予想に及ばず、下流の新薬製品の販売は予想に及ばず、上流原材料の値上げ、為替レートの変動、環境保護と安全生産、新業務の開拓は予想に達しず、核心技術(業務)人員の流失などである。
