\u3000\u3 China Vanke Co.Ltd(000002) 987 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) )
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会社は2021年報と2022年第1四半期報を発表した。2021年、会社は営業収入30.54億元を実現し、前年同期比33.22%増加した。帰母純利益は2億3100万元で、前年同期比16.47%減少した。非帰母純利益は2.09億元で、前年同期比18.86%減少した。
22年第1四半期、会社は営業収入8.33億元を実現し、前年同期比20.12%増加した。帰母純利益は0.24億元で、前年同期比53.67%減少した。非帰母純利益は0.21億元で、前年同期比55.97%減少した。
収益の増加は予想に合致し、業務構造は持続的に最適化され、手書き注文が充実し、将来的に成長する。
会社の売上高の増加は予想に合っている。21年間、会社の情報技術サービス業務は急速に増加し、営業収入は18.26億元を実現し、前年同期比47.59%増加し、会社の総収入に占める割合は前年同期の53.96%から59.78%に上昇した。このうち、ソフトウェア製品とソリューションの収入は4.92億元で、前年同期比76.64%増加し、会社の売上高に占める割合は16.12%に達した。私たちは、会社が持続的に高付加価値業務を発展させ、業務構造が絶えず最適化されると考えています。
現在、会社は受注が十分で、3月末現在、情報技術サービスの契約額は45.73億元で、一部の契約周期は2~3年である。私たちは、会社の十分な注文が未来の成長のために良好な基礎を築き、疫病の緩和に伴い、より多くの顧客の需要が徐々に解放されると考えています。
研究開発の投入を増やし、高い障壁を築き、人材を積極的に備蓄し、新しいチャンスを迎える。
ここ数年、会社は人工知能、ブロックチェーン、クラウドコンピューティング、プライバシーコンピューティング、ビッグデータなどの汎用技術と革新製品とソリューションの研究開発に投入し続けている。2021年の研究開発費用は2.81億元で、収入に占める割合は9.20%で、前年同期比45.69%増加した。
同時に、2021年度の会社の人員数もさらに増加した。情報技術サービス部門の人数は2020年末の6900人から2021年末の8472人に増え、前年同期比22.78%増加した。私たちは、研究開発への投資を増やすことは、会社がさらに自分の壁を築くのに有利であり、会社が一人当たりの報酬を高め、人材募集に力を入れる措置は、会社が未来の金融ITの新しいチャンスを迎えるのに有利であると考えています。
金融IT業界の下流の高景気を考慮し、同社はこの分野のトップ企業の一つであり、購入格付けを維持している。会社は現在為替レートの変動と疫病の要素の二重の影響を受けており、業務構造の転換中で、利益予測を適切に引き下げている。当社は20222023年の売上高を42.27/55.63億元から40.01/52.01億元に引き下げ、2024年の売上高は67.10億元と予想している。20222023年の純利益を4.03/5.56億元から3.80/5.08億元に引き下げ、2024年の純利益は6.25億元と予想され、購入格付けを維持している。
リスク提示:マクロ経済と政策リスク、人力コスト上昇リスク、競争環境変化リスク
