姚旺網と海旅免税店の戦略的協力関係の見直し：「モノ」をベースに、サプライチェーンが再びグレードアップ
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7月26日、姚旺網と海旅免税店は正式に戦略的協力協定を締結し、両者はそれぞれの資源の優位性を共有し、ライブ電子商取引と関連マーケティングサービスを通じて海旅免税城のブランド商品を宣伝・販売し、傑出エクスプレスのデュアルプラットフォームで戦略レベルの協力を実施することになりました。
投資ハイライト
Hai Travel Duty Freeと提携し、サプライチェーンの商品プールの利点をさらに拡大する。
商品選択」はライブEコマースの多くの側面の核心であるため、姚旺はこれまでライブEコマースの分野で海通免税店と戦略的提携を結んだ唯一の企業になりました。 海外の商品選択資源の道を開いた後、すでに規模効果を持つ姚旺の成熟したサプライチェーン体制をさらに強化することになります。 また、海陽免税店の商品と安定した調達先のバックアップにより、生放送のユーザーの粘着性をさらに高めることができます。
プラットフォーム＋コンテンツ＋ライブ中継」による的確なマーケティングで、免税販売のオンラインとオフラインのチャネル統合を推進
また、ヤオ・ワンは、アーティストによるライブ放送をベースに、海旅免税店と共同でオンラインブランドIPのインキュベーションを行う予定です。 直接的な低価格＋本物の支持と、姚旺の専門分野における「プラットフォーム＋コンテンツ＋ライブ放送」の的確なマーケティングを組み合わせることで、海旅免税店の販売 Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) オムニチャネルの統合を促進し、一方ではオフライン経済の回復と実体経済の発展を、他方では高品質のライブ放送を生み出し、費用効果の高いオンライン没入型のショッピング体験をもたらす。
投資アドバイス：サプライチェーンの継続的な改善、十分な成長モメンタム
姚旺はヘッドアーティストとマスターアンカーのマトリックスと生放送の運営経験という豊富な資源を持っており、JitterbugとRacerのデュアルプラットフォームを深く耕しているという利点を生かして、サプライチェーンのシステムをさらに拡大・整備し、会社の発展はさらに進むだろう。 22/23/24年、会社の総収入は4825793212065億元、前年比+71.6%/64.4%/52.1%、母に帰属する純利益は776124901885億元、前年比+61.1%/50.9%と予想し、現在の22～24年の対応PEは 22.6倍/14.1倍/9.3倍、フルアップサイド、「買い」レーティングを維持。
リスク：政策規制リスク、業界競争激化、赤い人のインキュベーション効果が期待できない。
