ファーウェイと共同でシントロンの工業化を推進したパイオニア
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) は、業界に深い蓄積を持つ情報ソリューションプロバイダーで、現段階では、Hongmeng、Ola、Kunpengなどファーウェイの生態系ソフトウェアとハードウェア技術を頼りに、コアシステム分野への展開と商業化の着地を実現しています。 ファーウェイの生態の主力として、ザオハンの独立サーバーとPC事業、OpenEuler産業ソリューションの事業収入は、特にインテリジェント製造、コマンド交通、インテリジェント教育トラックで顕著な優位性を持っている増殖を見ることが期待されます。 初めてHoldのレーティングで報道された。
評価を支える主なポイント
ファーウェイに依存し、ハードウェアとソフトウェア開発のパイオニアである。 同社はファーウェイの重要な戦略パートナーであり、ソフトウェア面ではOpenHarmonyをベースに産業インターネットやスマート教育向けのクラウドサービスを構築、ハードウェア面では子会社の湘江昆鵬が独自のサーバー（Zhanhan）やPCをリリースし、2021年のハードウェア売上は前年比381.6％増と、同社の新しい成長ポールとなる予定だそうです。 ソフトウェアとハードウェアを組み合わせてコアコンピタンスを構築し、ファーウェイとともにICT分野での優位性を高め続けています。
政策やローカライゼーションの流れから、この分野での市場占有率が高まると予想される。 業界文字作成支援政策の導入が続き、知恵教育、知恵交通など、建設に必要なセグメントが明確になりつつあります。 党と政府の "小さな文字の作成 "からコア産業の "大きな文字の作成 "拡張、ローカル置換のための産業チェーン企業のかなりのスペースの業界の利点を持つようにします。 ファーウェイのエコロジーの主力として、エコロジー発展の恩恵を受け、大規模な成長の先駆けとなることが期待されています。
バリューアセンションを実現するための業界の知恵袋。 20年以上にわたって知恵の業界で発展してきたファーウェイと手を組み、技術や性能のさらなる向上を実現する。 (1）高速道路AI通行料監査システム全国300以上の百万元の潜在的なスペースを敷設、ROIは10倍を超えることができ、顧客が強い、パフォーマンスの成長空間を構築するために喜んでである。 (2) IDCの予測によると、2021年のインテリジェント製造業の規模は2.8兆元を超え、今後数年間はCAGR15％を維持する見込みです。 ファーウェイと手を組み、総合的なインテリジェントソリューションを構築し、収穫期を迎えました。 (3) 従来の受験情報構築に加え、スマートキャンパスやスマートティーチングなどのビジネスも成熟期を迎える。
評価額
2022年から2024年にかけて、純利益は156240、331百万人民元、EPSは0.13、0.19、0.27人民元、PEは53、34、25倍と予想されている。 2022年以降、ファーウェイの生態が改善されていることから、同社の業績は高成長と急速な評価消化が期待され、ファーストカバレッジにHoldの評価を与えています。
格付けに関する主なリスク
エコロジーの成熟度が予想より低い、技術研究開発が期待通りでない、政府・企業の需要が伸び悩んでいる。
